Categoría: innovacion

Te explicamos cómo funciona la integración entre ERP y CRM. Además, te ofrecemos consejos de enfoques organizativos para que puedas efectuarla de la forma más sencilla y productiva. 

• En este artículo conocerás porqué un ERP y un CRM son dos herramientas complementarias.
• La integración entre ERP y CRM ayuda en la planificación e implementación de medidas y en el control de los resultados.

La integración de ERP y CRM es una iniciativa con sentido que merece ser aprovechada al máximo. Para ello, es conveniente tomar en cuenta que se puede llegar más lejos con ciertos ajustes organizativos. 

De hecho, combinar estas dos herramientas suscita muchos aprendizajes. Hay un mundo de posibilidades y algunas actitudes e iniciativas pueden colocarte en la senda del crecimiento empresarial de la mano de ERP y CRM.

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Aunar ambición y realismo

En los tiempos que corren, poner al cliente en el centro es más una obligación que una buena práctica más. Es prioritario y exige acciones concretas. Hay que seguir el ritmo que te marcan los datos del CRM para diseñar experiencias óptimas y también para poder ajustar precios, productos, acciones publicitarias, distribución…

A partir de ahí, una vez tienes claro cuál es el camino que marcan los clientes, debes realizar acciones en tu negocio:

• Programar las inversiones que te reclama la atención a tus clientes te exigirá tener claros los flujos de caja previstos y sus calendarios, los riesgos posibles, las fuentes de financiación que vas a emplear…
• Analizar los recursos humanos que vas a necesitar, con sus perfiles, gestión de nóminas, estudios sobre el rendimiento, etcétera.
• Planificar los cambios en los procesos de producción, con las entradas y salidas de datos, la organización de tareas, el control posterior de los resultados…
• Coordinar la logística con los inventarios, elementos de transporte, rutas, procesos de almacenamiento, control de las características del ambiente en el que deben almacenarse las mercancías… 

Ahí es donde entra en juego tu ERP. Va casando las piezas para que los recursos de tu empresa se coloquen en la dirección correcta. Los datos del CRM ayudan a encontrarla orientándose hacia el cliente, pero hay que ser realistas e ir afrontando las tareas de gestión de recursos que se van presentando. 

El factor humano en la integración de ERP y CRM

Integrar ERP y CRM supone que ambas herramientas ‘hablen’ en un ‘lenguaje’ común. Necesitas que el flujo de datos sea congruente y que los formatos de archivo y procesos de la información encajen. 

De esta forma, es mucho más sencillo que tus empleados comprendan el papel de ambas herramientas. No todos ellos manejarán ERP y CRM, muchos ni siquiera uno de los dos. Sin embargo, han de entender que la flexibilidad es necesaria y tiene un sentido marcado por los datos. Así comprenden que los ajustes frecuentes lo que buscan es adaptarse al cliente. Gracias a ello, mejora la percepción de la empresa y sus productos y está dispuesto a pagar más. Eso genera empleo y mejores condiciones salariales.

Para que todo esto sea posible, es muy importante que los cambios propiciados por la combinación de ERP y CRM sean fluidos. En ese sentido, ayuda mucho que las herramientas sean intuitivas. Deben entenderse como dos buenos compañeros más que guían las decisiones estratégicas y hacen más sencillas acciones cotidianas.

La integración de ERP y CRM debe propiciar un cambio organizativo, cultural y de gestión que oriente a la empresa hacia el crecimiento.

El papel de la automatización de ERP y CRM

Ambas son herramientas guiadas por los datos. Por lo tanto, cuando estos marcan la necesidad, pueden desencadenarse automáticamente determinados procesos. Por ejemplo, piensa en la capacidad del ERP para identificar momentos propicios desde el punto de vista del entorno y los recursos productivos. A partir de ahí, el CRM puede traducir directamente esa señal a acciones concretas que pueden llegar a activarse sin intervención humana si se dan las circunstancias adecuadas. 

Con la automatización de ambas herramientas, hay varias ventajas:

• Los informes llegan antes y las decisiones comerciales y de gestión de recursos son más rápidas.
• Se cometen menos errores en la implementación de medidas automáticas y menos aun cuando ambas herramientas están integradas.
• Las herramientas automáticas pueden ser buenas para descubrir problemas y soluciones que exigen analizar grandes volúmenes de datos.
• El control de los resultados, en muchos casos, también puede ser inmediato y sucedido por ajustes plasmados en acciones automáticas.

Romper las fronteras entre ERP y CRM

Una cuestión clave en la integración de ERP y CRM es derribar los obstáculos para un flujo compartido de datos e información. Eso supone que el ERP te ayude a introducir los datos sobre clientes en decisiones como, entre otras las que afectan a los siguientes campos:

• Inversiones. 
• Financiación. 
• Planificación. 
• Control. 
• Diseño de procesos. 
• Gestión de personas. 

En todas estas áreas es necesario manejar datos sobre clientes que permitan dimensionar las medidas y establecer un calendario. Al fin y al cabo, las preferencias de los clientes marcan buena parte de las decisiones sobre los recursos que se van a necesitar. 

Igualmente, el CRM ha de ser capaz de recibir el soporte de datos importantes en la relación con los clientes como, entre otros los siguientes:

• Presupuestos comerciales.
• Condiciones financieras de las ventas. 
• Asignación de empleados a tareas comerciales. 
• Trazabilidad de incidencias en procesos.
• Disponibilidad de tesorería para poder realizar aprovisionamiento y responder a encargos de clientes.

De hecho, la atención al cliente exige tener un conocimiento profundo del negocio. En el día a día, saber cómo se encuentra tu empresa y su entorno delimita qué acciones comerciales puedes desarrollar. 

En definitiva, la integración de ERP y CRM puede verse como una inversión. Mejora la atención a los clientes y da sentido a las formas de organizar los recursos para lograrlo. Por el camino, tu empresa obtiene aprendizajes importantes que incrementan su conocimiento del negocio. 

Describimos cómo apoyarse en herramientas ERP para la gestión de proyectos complejos. Te explicamos qué beneficios aporta y por qué un ERP puede ser una palanca de crecimiento empresarial.

• La gestión de proyectos complejos es un requisito habitual para el crecimiento.
• Las herramientas ERP aportan coherencia y organización al flujo de datos.

Los proyectos complejos son cotidianos entre las empresas de cierto tamaño. Con una dimensión media, lo normal es pensar en novedades en muchos terrenos. Por eso, al adentrarse en terreno desconocido, lo normal es que busques apoyo en herramientas que, como el ERP, facilitan la gestión de proyectos.

De hecho, las ventajas de las herramientas ERP se hacen más nítidas cuando el entorno y los proyectos se vuelven complejos. Un pequeño repaso a los beneficios que proporciona explica por qué se han vuelto imprescindibles para negocios en crecimiento. 

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El papel de las herramientas ERP en la planificación

Las labores de planificación son esenciales para cualquier gran proyecto. Permiten abordar la estrategia y dar encaje a las decisiones del día a día. Por ello, la calidad de la planificación condiciona la credibilidad del proyecto y es un factor estimulante de la implicación de las diversas partes interesadas.

En ese sentido, las herramientas ERP son un punto de encaje. Permiten un enfoque colaborativo que favorece la coordinación y que mejora mucho la comprensión del conjunto de factores implicados en la toma de decisiones. 

Diferentes tipos de control

Por un lado, en todo proyecto complejo, pueden surgir desviaciones sobre lo planificado. Las medidas de corrección pueden ser delicadas e implicar a varias áreas. Las herramientas ERP ayudan a orientar todos los puntos de vista.

Además, el ERP puede ejercer un papel regulador. Al fin y al cabo, es una herramienta informática que puede incorporar funciones automáticas. Estas permiten iniciar acciones para que la tendencia del proyecto sea hacia el equilibrio.

La fluidez en la gestión de proyectos

Uno de los grandes problemas de los proyectos complejos es su mayor propensión a la generación de cuellos de botella. La mejora en la planificación que generan los ERP hace que estos se presenten con menor frecuencia. 

No obstante, cuando un cuello de botella impide el avance, el ERP contribuye a encontrar la solución equilibrada lo antes posible. Al fin y al cabo, la visión es más profunda y la capacidad de síntesis hace que se puedan encontrar soluciones más rápidas y precisas. 

Las herramientas ERP como motor de comunicación

Internamente, juegan un papel de plataforma conjunta. Es más sencillo entenderse con un marco común. Trabajadores con tareas diferentes comparten una herramienta que tiende puentes entre la forma de expresarse de cada campo.

Externamente, el buen manejo de los datos se traslada a informes de mayor impacto. Puedes encontrar con mayor facilidad un enfoque de presentación ante terceros que sea entendible y genere impacto en el punto exacto. Eso es algo especialmente importante en ámbitos tan destacados como el de la búsqueda de financiación o el cierre de grandes contratos.

El cambio cultural tras el ERP

Una buena adaptación del equipo a un nuevo ERP es un paso de gigante en la transición tecnológica de un negocio. Supone cierto esfuerzo, pero la herramienta acaba siendo vista como una palanca de crecimiento. 

El éxito en esa experiencia, por su carácter global, promueve un cambio cultural. Los equipos suelen ver más a su alcance la incorporación de cualquier otro tipo de tecnología. La experiencia acaba generando confianza.

La optimización de la dimensión del proyecto

Cuando te embarcas en un proyecto complejo pueden surgir tentaciones ligadas a su dimensión. Por un lado, puede haber un miedo a quedar sepultados por las complicaciones que anime a simplificar demasiado. También es posible lo contrario: envalentonarse demasiado por el hecho de estar desarrollando iniciativas ambiciosas. 

Evidentemente, ambas actitudes, aunque comprensibles, son perjudiciales. Hay que encontrar un equilibrio y asumir el grado de complejidad óptimo. La cuestión es que un ERP puede ayudarte a entender mejor tu negocio y apoyarte en los datos para decidir qué complicaciones merecen la pena y cuáles no.

La necesidad de poner orden entre finanzas y gestión comercial 

La evaluación de las inversiones y la financiación necesita constantemente de información comercial que guíe las expectativas de ventas y necesidad de recursos. Al mismo tiempo, el estado financiero de tu negocio condiciona decisiones de aprovisionamiento y venta. Y, cuanto más complejo sea un proyecto, mayor será también la necesidad de que ambas áreas trabajen conjuntadas.

En ese sentido, el ERP te brinda la oportunidad de mejorar los flujos de intercambio entre los departamentos comercial y financiero. Un enfoque colaborativo puede depurar los procesos de datos.

El imprescindible apoyo del ERP al cumplimiento normativo

Los proyectos complejos reclaman un especial esfuerzo en cumplimiento normativo. Cada norma juega como una restricción que delimita hasta dónde puede llegarse y qué barreras no se deben traspasar. Por eso, tener una herramienta que contribuya a encajar jurídicamente el negocio es una fuente de confianza.

Afortunadamente, el proceso se está haciendo cada vez más natural. De hecho, las propias normas van avanzando hacia una filosofía de cumplimiento por diseño, como la que se está poniendo en marcha con la facturación. Las herramientas informáticas del negocio, llámense ERP o de cualquier otro modo, deben alinearse con procesos orientados al cumplimiento. 

El punto de referencia en gestión de proyectos

La gestión de un proyecto puede abordarse desde muchos enfoques. Como norma general, se tiende a buscar herramientas que minimicen la complejidad. Se puede tener una gran ambición de negocio y proponer acciones que parecen difíciles, pero se busca un punto de referencia asequible. 

Desde ese punto de vista, el ERP es una fuente de organización de los datos. Debe servir, al mismo tiempo, para el análisis y la síntesis. Ha de apoyar el estudio reposado y la decisión intuitiva. Debe ser minucioso y detallista, pero sin perder de vista la coherencia del proyecto. En definitiva, ha de ser el refugio que se busca cuando se pretende comprender empresas difíciles de gestionar.

En definitiva, el tiempo que dedicas a un ERP debe entenderse como una inversión. Contribuye a encontrar la mejor herramienta para moverse en el mundo de la complejidad y a ponerla en marcha con acierto. 

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En este entorno tan competitivo y en constante crecimiento, las empresas del sector servicios necesitan apostar por la innovación tecnológica. 

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• Mayor control técnico: los sistemas de gestión de partes de trabajo en movilidad permiten un control exhaustivo de todas las actividades técnicas, optimizando el uso de materiales y tiempo.
• Simplificación de la planificación y gestión de proyectos: esta tecnología permite, no solo la creación de planes de trabajo detallados, sino también la monitorización en tiempo real del progreso y los costes de los proyectos.
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¿Qué es un ERP 360?

Un ERP 360 se puede definir como un software “todoterreno” modular, escalable, inteligente, que integra todas las áreas del negocio con alta conectividad. Además de funcionalidades típicas y tópicas, añade proactividad, sugerencias, análisis, automatismos y un ecosistema vivo de aplicaciones complementarias.

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En el dinámico mundo de la fabricación discreta, la innovación y la eficiencia son claves para el éxito. Para mantener la competitividad en este sector es clave adoptar tecnología puntera.

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¿Qué es la fabricación discreta?

La fabricación discreta, también conocida como manufactura discreta, es la producción basada en listas de materiales o ensambles con los que elaborar un producto nuevo.

Entre las industrias que operan en este sector se encuentran:

• Fabricación de maquinaria. 
• Electrónica y automoción. 
• Manufactura industrial. 
• Textil.

Este sector se caracteriza por la elaboración de productos tangibles y diferenciados, a partir de materiales y componentes individuales.

¿Por qué la fabricación discreta necesita innovación?

La industria 4.0 exige a las empresas de este sector adaptarse a un entorno dinámico, marcado por:

• Ciclos de vida de productos más cortos.
• La complejidad de sus procesos que requiere un correcto seguimiento de los lotes, partidas, series, fabricaciones, etc.
• Las nuevas tendencias en sostenibilidad, lo que obliga a nuevas estrategias a nivel legal y ambiental.
• La necesidad de optimizar recursos para conseguir una ventaja competitiva.
• La necesidad de producir con mayor flexibilidad y rapidez.

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