En Brito Cosmetics, transformamos nuestra red comercial con Sage Sales Management y Sage 50, ganando agilidad, visibilidad y mejores decisiones en un sector cada vez más exigente.
En Brito Cosmetics, dentro del competido sector cosmético, hemos transformado nuestra red comercial optimizando pedidos, rutas y seguimiento de clientes.
La clave del cambio ha sido la visibilidad y la rapidez en la operativa comercial, algo fundamental cuando tu cartera de clientes crece mes a mes.
Brito Cosmetics es una empresa española especializada en cosmética y productos de peluquería profesional. Con un equipo comercial en crecimiento y una base de clientes cada vez más amplia, necesitábamos una solución eficaz que aportara orden, visibilidad y agilidad a nuestra gestión comercial.
En ese contexto, decidimos apostar por la tecnología y, por ello, implementamos Sage Sales Management conectado con Sage 50 y el cambio ha sido radical: nuestra forma de trabajar se ha transformado por completo.
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El punto de partida: Muchos pedidos, poca visibilidad
Lo cierto es que habíamos llegado a un punto complicado: nuestro equipo comercial crecía, pero también lo hacían los desafíos. Nos enfrentábamos a una situación compleja, ya que tres grandes problemas aparecían ante nosotros:
No teníamos una herramienta para planificar rutas ni hacer seguimiento de todas las visitas.
Gestionábamos los pedidos de forma manual, lo que generaba errores y retrasos en todos los aspectos.
La coordinación entre la oficina y el equipo en la calle era poco fluida.
Todo eso nos estaba frenando. Por lo tanto, era el momento de acometer la transformación digital del negocio. Para eso, necesitábamos una solución conectada y ágil que se integrara con nuestra solución integrada de contabilidad y gestión comercial, Sage 50, y que ayudara al equipo de ventas a ser más autónomo.
La respuesta: Integración entre Sage Sales Management y Sage 50
Ahora, en Brito Cosmetics, entendemos Sage Sales Management como algo mucho más completo que una app comercial: es una extensión natural de nuestro día a día. De hecho, desde que la implementamos, los comerciales pueden:
Organizar sus rutas fácilmente.
Registrar las visitas desde el móvil o cualquier otro dispositivo.
Enviar pedidos directamente al sistema.
Y lo mejor: todo queda sincronizado con Sage 50, que es nuestra solución integrada de contabilidad y gestión comercial. En definitiva, la integración entre ambos sistemas nos ha favorecido en muchos aspectos, tanto de ventas como a nivel de organización.
“Sage es una solución que facilita el trabajo del equipo comercial y ofrece visibilidad para seguir creciendo”
Javier Belart, Director Comercial de Brito Cosmetics
¿Qué hemos ganado?
Para ser más preciso, estas son las principales mejoras que hemos conseguido en Brito Cosmetics desde que trabajamos con Sage Sales Management integrado con Sage 50:
Mejora
Impacto directo en el negocio
Rutas más organizadas
Más visitas por jornadaMenos tiempo perdido
Registro inmediato de visitas
Seguimiento completo de cada cliente
Pedidos desde la app
Menos erroresMás velocidad
Visión clara de la cartera
Identificamos qué clientes necesitan más atención
Comunicación fluida con la oficina
Equipo alineadoProcesos más ágiles
Más autonomía, mejores decisiones
Ahora, cada comercial sabe qué clientes ha visitado, con qué frecuencia y cuáles son los prioritarios. Para mí, como director comercial, esto es un avance fundamental.
Es más, con los informes de actividad integrados que me ofrece la herramienta, tengo la oportunidad de:
Analizar el rendimiento de cada miembro del equipo.
Así que lavisibilidad y el control que hemos ganado no solo mejora nuestro día a día particular y globalmente, sino que sienta las bases para seguir creciendo.
Gracias a la solución integrada de Sage Sales Management con Sage 50, Brito Cosmetics gestiona pedidos de inmediato, optimizando tiempos y mejorando la respuesta al cliente en todo momento.
Resultados tangibles en pocos meses
Tras analizar resultados dentro de la empresa, desde que usamos esta herramienta de Sage, hemos visto avances claros. Sin ir más lejos:
Los errores en pedidos han disminuido considerablemente.
La atención al cliente es mucho más ágil que antes.
El equipo comercial trabaja con más foco y eficiencia.
Las reuniones son más productivas porque tenemos datos reales sobre la mesa.
En resumen, hemos ganado en profesionalización, trazabilidad y eficiencia operativa. Además, al estar todo conectado con Sage 50, no hay duplicidades y los procesos administrativos son mucho más rápidos y ordenados.
Si formas parte de una empresa en crecimiento con un equipo comercial en expansión, te enfrentas a los mismos retos que teníamos en Brito Cosmetics: descoordinación, falta de datos y procesos muy lentos y desordenados.
Ahí, Sage Sales Management ha sido una inversión tanto estratégica como tecnológica. Nos ha ayudado a ser más competitivos, más rápidos y precisos. Así que, sin duda alguna, recomendaría esta herramienta.
La experiencia de Brito Cosmetics demuestra que una herramienta de gestión comercial bien implementada marca la diferencia. La integración entre Sage Sales Management y Sage 50 ha elevado nuestra eficiencia, reduciendo errores y mejorando la experiencia del cliente.
Si estás buscando cómo optimizar tu red de ventas y profesionalizar la gestión comercial en tu empresa, este caso real puede ser el punto de partida para tu propia transformación digital.
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En EOS Legal hemos transformado la gestión diaria y ahorrado tiempo gracias a la digitalización contable.
El despacho ha logrado mejorar la productividad un 15 % de la mano de Sage for Accountants.
La nueva normativa de facturación electrónica nos exige estar al día con herramientas homologadas y nos hemos adaptado con la inestimable ayuda de Sage y Opentix-Sislei.
Primero, pongámonos en situación: EOS Legal,despacho para el asesoramiento fiscal, contable y laboral de empresas con más de 25 años de experiencia. O sea, uno de los sectores más convencionales del tejido empresarial nacional.
Pues bien, en un entorno tan tradicional, hemos sabido y podido dar un paso de gigante con nuestra transformación digital. Implantar Sage for Accountants nos ha permitido optimizar procesos, mejorar la trazabilidad de la información y adaptarnos a las nuevas exigencias legales con una solución completa y fiable.
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EOS Legal y su necesidad urgente de transformación digital
Afortunadamente, en los últimos años en EOS Legalhemos experimentado un crecimiento muy notable. Una muestra de ello son estos datos positivos:
El despacho ha alcanzado una facturación anual superior a 300.000 euros.
Actualmente, contamos con una cartera de más de 300 clientes.
Gestionamos unas 240 nóminas al mes de distintos convenios colectivos.
Este incremento de actividad trajo consigo la necesidad de evolucionar a nivel de tecnología. Antes, en el despacho utilizábamos múltiples y diversas herramientas, pero, la mayoría de ellas con procesos manuales que provocaban:
Pérdida de tiempo en tareas rutinarias.
Duplicidad de información entre plataformas.
Errores en la introducción de datos.
En ese punto, como explica Ana Claramunt, CEO de EOS Legal: “Buscábamos un partner de confianza con el que optimizar nuestros procesos diarios y estar al día con la normativa vigente”.
La solución: Sage for Accountants como pilar tecnológico
Tras una consultoría tecnológica con Opentix-Sislei, en EOS Legal decidimos implantar Sage for Accountants, una solución diseñada específicamente para cubrir las necesidades de los despachos profesionales. Esta herramienta le dio la posibilidad a todo el equipo de:
Automatizar tareas contables y fiscales.
Asegurar el cumplimiento legal, incluida la futura obligación de Verifactu.
Ganar en eficiencia y mejorar la calidad del servicio al cliente.
Además, acompañamos la solución con otras herramientas como AutoScan Matrix, AutoDespro y Edas Notificación, como detallamos más adelante. De esta manera, mejoró también el área de gestión documental y la recepción de las notificaciones.
Con Sage for Accountants hemos conseguido un aumento de la productividad del 15 %”, afirma Rafa Arnau, socio director de EOS Legal.
Un cambio con beneficios tangibles
El impacto de esta transformación digital ha sido inmediato y medible. Para ser más concretos, la implantación de Sage for Accountants nos ha supuesto:
Beneficio
Descripción
Ahorro de tiempo
Reducción del trabajo manual y mecanización de procesos.
Mejora de la trazabilidad
Acceso más claro y ágil a la información contable y fiscal.
Reducción de errores
Minimización de fallos humanos en la introducción de datos.
Cumplimiento normativo
Adaptación a la ley de facturación electrónica y Verifactu.
Servicio al cliente optimizado
Mayor dedicación a la atención personalizada.
La clave ha sido centralizar todas las operaciones bajo una única plataforma ágil y conectada, lo cual nos ha aportado una visión global del negocio.
¿Por qué elegir Sage for Accountants?
En este contexto, Sage for Accountants además de cubrir las necesidades más básicas de nuestra gestión contable, va un paso más allá:
Cumple con la normativa española actual y futura, ya que se adapta rápidamente y está pendiente de actualizaciones legislativas.
Se integra fácilmente con otras soluciones del ecosistema Sage y de terceros.
Es escalable y modular, lo que le da la posibilidad de amoldarse al crecimiento del despacho.
Soporte continuo y especializado con una comunidad de partners muy eficiente, como es el caso de Opentix-Sislei.
En resumen, esta solución, pensada para despachos, asesorías y consultoras, es ya un aliado estratégico para EOS Legal y, no dudo, que lo puede ser para muchos otros.
Integración con otros procesos del negocio
Uno de los puntos fuertes de este caso de éxito ha sido la integración con herramientas que completan la experiencia del usuario:
AutoScan Matrix para el escaneo y contabilización automática de facturas.
AutoDespro para importar ficheros fácilmente.
Edas Notificación para el seguimiento de notificaciones electrónicas de organismos públicos.
Esta arquitectura flexible ha ayudado a que EOS Legal construya una solución a medida y, por ende, ha mejorado nuestra competitividad y ahora podemos ofrecer un servicio y una experiencia de cliente aún más ágil.
Un socio tecnológico clave: Opentix-Sislei
En este proyecto de digitalización, la elección de Opentix-Sislei como partner de implantación fue otro acierto. Su experiencia en consultoría y despliegue de soluciones de gestión fue otra de las claves para el éxito del proyecto.
“Estamos muy satisfechos con la elección de Opentix-Sislei como partner porque han cumplido al 100 % nuestras expectativas”, concluye Ana Claramunt.
Gracias a un proceso de implantación ágil y centrado en el cliente, el despacho se adaptó rápidamente a la nueva herramienta y comenzó a disfrutar de beneficios desde el primer momento.
El contexto legal impulsa la digitalización
Más allá de las ventajas técnicas y competitivas, el cambio en el modelo de gestión en despachos como EOS Legal se ve impulsado también por las nuevas exigencias legales. En particular, la facturación electrónica y Verifactu están transformando la forma de trabajar de los profesionales de la contabilidad.
Según la Agencia Tributaria, la facturación electrónica será obligatoria para empresas y autónomos en los próximos años. Por eso, contar con un software homologado como Sage for Accountants es ahora más importante que nunca.
En definitiva, este caso de éxito demuestra que invertir en tecnología es tanto una necesidad como una estrategia. Con la solución y el partner idóneo, cualquier despacho como EOS Legal puede mejorar su productividad, cumplir con los cambios legales y ofrecer mejores servicios.
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Trayma, proveedor global de cintas adhesivas para el sector industrial, necesitaba optimizar su gestión comercial y eligió Sage Sales Management. Descubre por qué y qué beneficios ha aportado a su negocio.
Los procesos manuales y la dependencia de sistemas obsoletos frenan el potencial de ventas, sobre todo en las empresas en crecimiento.
Sage Sales Management integrado con Sage 200 es una solución integral, flexible y escalable que se adapta a las necesidades comerciales y administrativas de Trayma.
Fundada en 1958, Trayma comenzó su trayectoria en el sector de las artes gráficas hasta convertirse en un proveedor global de cintas adhesivas para la industria. Desde su sede en Bizkaia, trabaja con sectores tan dispares y exigentes como la aeronáutica, la automoción, la construcción o la industria alimentaria.
Con décadas de experiencia, ha evolucionado hacia un modelo de producción y marca propios, en gran parte gracias a su compromiso con la calidad y la capacidad para ofrecer soluciones personalizadas. Ese creciente volumen de negocio ha facilitado la expansión de la empresa, pero también ha traído nuevos desafíos.
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Los 3 retos principales que afrontaba Trayma
A medida que Trayma ampliaba sus instalaciones, líneas de productos y cartera de clientes, se hizo evidente que necesitaba actualizar su gestión comercial.
1. Centralizar y estandarizar la información
El mayor desafío de Trayma era la dispersión de los datos comerciales. La empresa señaló que cada usuario gestionaba la información a su manera. Tenía “desde usuarios muy analógicos que apuntaban todo en libreta y agenda hasta usuarios algo más avanzados que empleaban Excel”.
Esa fragmentación y disparidad en los datos impedía tener una visión global de los clientes. Al equipo comercial le resultaba difícil dar seguimiento a los leads o detectar nuevas oportunidades. Además, la dirección no contaba con informes en tiempo real para evaluar el área comercial y anticipar riesgos.
2. Aumentar la flexibilidad y eficiencia
Trayma no solo ofrece un servicio personalizado a sus clientes, también garantiza una entrega rápida y eficaz, por lo que necesita que la información fluya sin obstáculos. Sin embargo, los procesos manuales ralentizaban la comunicación e impedían compartir datos en tiempo real entre departamentos.
El uso de diferentes métodos o programas también aumentaba el riesgo de inconsistencias, duplicidades y errores en la gestión comercial. Todo eso se traducía en mayores costes operativos y ponía en riesgo la reputación empresarial ante clientes que exigen agilidad y precisión.
3. Mejorar el control y el seguimiento comercial
La eficiencia del equipo comercial se veía comprometida por el uso de herramientas que consumían un tiempo valioso. Según la empresa, “el control de las rutas y visitas comerciales se realiza a través de informes en Word”, un proceso lento que retrasa la toma de decisiones e impide ajustar las estrategias rápidamente, lo que acaba afectando la satisfacción del cliente.
A esto se sumaban los problemas para monitorear métricas clave. “Los KPIs eran muy básicos y a veces imposibles de obtener con datos reales”, reconocieron desde Trayma. Como resultado, la dirección no tenía insights para anticipar tendencias o medir el ROI de acciones comerciales. Esa falta de datos ralentizaba la respuesta y obstaculizaba la planificación a largo plazo.
La solución elegida: Actualizar su gestión comercial
Para modernizar su gestión comercial, Trayma buscaba una solución potente, fácil de implantar y alineada con sus necesidades. La elección de Sage Sales Management no fue casual: la compañía apostó por esta herramienta por su integración nativa con Sage 200 y la facilidad para sincronizar y centralizar la información.
Integración total con Sage 200. Uno de los factores que inclinó la balanza a su favor fue su integración nativa con Sage 200, el ERP que usaba Trayma. Así pudo sincronizar los datos comerciales sin desarrollos adicionales ni complicaciones técnicas.
Coste razonable. Trayma valoró especialmente las funcionalidades avanzadas que ofrece Sage Sales Management a un coste asumible para una pyme, tanto en términos de licencias como de implementación.
Implantación rápida y sin interrupciones. Para Trayma era importante que la puesta en marcha de la nueva solución no paralizara sus procesos. Sage Sales Management estuvo completamente operativo en un mes, por lo que no afectó su ritmo de trabajo.
Movilidad total para el equipo comercial. Trayma reconoce que la versión móvil fue determinante en su decisión pues permite que los comerciales realicen informes por voz apenas acaban las visitas, lo que evita olvidos y ahorra tiempo.
Uso de la inteligencia artificial.Sage Copilot, el asistente inteligente integrado, realiza resúmenes automáticos de cada cliente para que los comerciales tengan datos actualizados antes de las reuniones. Esa función les permite ofrecer un trato más personalizado y cerrar antes el ciclo de ventas.
Sage Sales Management te ayuda a transformar datos en ventas gracias a su IA integrada, movilidad total y sincronización perfecta con el sistemas Sage 200.
¿Qué ha ganado Trayma con Sage Sales Management?
La integración de Sage Sales Management ha representado uncambio sustancial en la gestión comercial de Trayma, por lo que su impacto positivo no ha tardado en reflejarse en la empresa.
Cerrar más oportunidades de negocio. Uno de los indicadores más claros del éxito es el incremento de la tasa de conversión. “Desde nuestro inicio hace un par de meses, hemos cerrado oportunidades por valor de 246.500 €”, confirmó la empresa.
Agilizar la respuesta a los clientes. Con la información centralizada, el equipo comercial puede preparar presupuestos y ofertas más rápido, así como ofrecer datos técnicos precisos y actualizados. Eso ha reducido los tiempos de respuesta y mejorado la percepción del cliente, que recibe una atención más ágil y adaptada a sus necesidades.
Mayor eficiencia comercial. La versión móvil del software ha supuesto un antes y un después en el trabajo de los comerciales. La posibilidad de registrar información por voz y la sincronización en tiempo real elimina tareas repetitivas, reduce errores y permite enfocarse en tareas más valiosas.
Mejor coordinación. Con una base de datos única, sincronizada y accesible para todo el equipo, la información fluye entre los comerciales en ruta y el personal de oficina. Eso ha mejorado la coordinación interna y facilitado el seguimiento de los procesos para ofrecer un servicio más homogéneo en todos los puntos de contacto con el cliente.
En resumen, con esta nueva herramienta de gestión comercial Trayma está operando de forma más eficiente, coordinada y rentable. La centralización de la información, la automatización de tareas clave y la conexión entre el equipo de ventas y la oficina se han traducido en una operativa más ágil y enfocada en resultados que le permitirá seguir creciendo con solidez.
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Tener una contraseña robusta y cambiarla de forma periódica son estrategias básicas de ciberseguridad accesibles para pymes.
Implementar estrategias de ciberseguridad para pymes es esencial para proteger todos los equipos y elementos de la red TI.
Una buena solución de ciberseguridad debe ayudar a proteger los datos sensibles, prevenir ciberamenazas en tiempo real y garantizar la continuidad del negocio.
La ciberseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las empresas. Y no es para menos, ya que crece el número de adversarios, de delitos en la red y se reduce el tiempo en el que se producen.
El Informe Global sobre Amenazas 2024 de CrowdStrike refleja que la propagación de la ciberdelincuencia es de tan solo dos minutos y siete segundos. Los datos reflejan, a su vez, que las víctimas de robos de datos han crecido un 76 % en la internet profunda, aparte de poner de manifiesto un aumento del 75 % de las intrusiones en la nube. Y otro dato importante: el 75 % de los ataques no fueron por malware.
Son datos que hacen plantear cambios en los planes de protección de las empresas para garantizar la seguridad. Y, en este contexto, ¿qué estrategias básicas de ciberseguridad accesibles para pymes pueden adoptarse? Aquí te contamos qué puedes hacer para prevenir y evitar en todo lo posible los ciberataques.
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Sage Protected by Sirt para Sage 50 es una solución que lanza alertas en tiempo real, además de realizar un mantenimiento predictivo para garantizar la seguridad en la pyme.
Principales estrategias de ciberseguridad para pymes
Aunque las pequeñas y medianas empresas no siempre cuentan con un CISO o un departamento especializado, existen estrategias de ciberseguridad para pymes que son accesibles y muy efectivas. Además de instalar un buen antivirus y firewall, hay medidas adicionales que pueden reforzar la protección cibernética del negocio.
Red TI: toda pyme debe asegurarse de que cada nivel y elemento de la red TI esté protegido con soluciones multicapa. Además, emplear tecnologías avanzadas de IA para bloquear de forma automática las amenazas emergentes.
Escudo humano: toda la plantilla de la pyme debe convertirse en una capa de defensa frente a las ciberamenazas. La empresa debe dar formación e indicar las buenas pautas y conductas para evitar caer en las ciberamenazas o facilitar el acceso de los ciberdelincuentes. La formación también debe incluir la inteligencia artificial y el uso de las aplicaciones basadas en ella.
Contraseñas: es otra de las estrategias básicas de ciberseguridad accesibles para pymes pero que muchas veces se olvidan. Deben ser robustas y formadas por una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Además, no hay que olvidarse de renovarlas periódicamente.
Copias de seguridad: es conveniente realizar copias de seguridad periódicamente para tener siempre toda la información de la empresa.
Profesionales: si la pyme no tiene capacidad para tener su propio departamento de Ciberseguridad, se puede recurrir a profesionales. De este modo, crearán la infraestructura de seguridad más adecuada a la empresa, aparte de encargarse de mantenerla actualizada.
Es clave hacer una copia de seguridad para disponer de toda la información de la pyme en caso de ciberataque.
Software de ciberseguridad para proteger tu pyme
En la ciberseguridad de una pyme deben ser usados programas avanzados que incluyan soluciones de seguridad, más allá de los firewall o antivirus. El objetivo es poder disponer de una mayor protección, especialmente, para la información sensible como la relacionada con la contabilidad o datos de clientes o proveedores.
Dentro de las posibles herramientas que se pueden incluir en las estrategias básicas de ciberseguridad accesible para pymes se encuentra Sage Protected by Sirt para Sage 50. Es una solución de Sage, en colaboración con SIRT, en la que se aúna seguridad de última generación y backup inmutable en la nube.
Esta solución hace frente al ransomware, así como a fallos del sistema. De este modo, la empresa se garantiza disponer de su información y de la rápida recuperación de su actividad.
Además, esta herramienta tiene otros puntos fuertes como la navegación segura, el lanzamiento de alertas en tiempo real por la monitorización 8 x 5 y el mantenimiento preventivo.
Qué hacer ante un ciberataque en tu pyme: Guía rápida
Si las estrategias básicas de ciberseguridad accesibles para pymes no funcionan y se producen el ciberataque, esto es lo que tu negocio puede hacer:
Aislar: el primer paso es aislar el sistema que ha quedado comprometido para evitar que el virus, malware o el ciberataque se extienda a todos los sistemas y equipos. Por eso, desconecta los dispositivos afectados y los accesos remotos no esenciales para mantener la operativa segura.
Protocolo de emergencia: conviene aplicar las medidas contempladas en este plan, que debe haberse diseñado previamente para estar preparados.
Analizar: qué equipos e información han sido afectados para comprender la magnitud del ciberataque y coordina una respuesta inmediata para mitigar su impacto.
Daños: evalúa los daños provocados por el ciberataque y comprueba qué información, programas o aplicaciones se han visto afectados.
Comunicar: la incidencia debe comunicarse a posibles clientes, proveedores u otras partes afectadas para que se cercioren de si están a salvo o tienen que tomar medidas de seguridad.
Restaurar sistemas: una vez detectada toda la incidencia, su impacto e implementado las medidas, hay que restablecer la copia de seguridad para volver a operar con normalidad.
Análisis forense: aunque se haya hecho frente a la ciberamenaza, es conveniente hacer un análisis forense para detector el origen del ataque, las vulnerabilidades de cara a prevenir futuros ciberdelitos y actualizar los protocolos de seguridad.
Adoptar estrategias de ciberseguridad para pymes es hoy más esencial que nunca para proteger los datos, la infraestructura tecnológica y asegurar la continuidad del negocio. A lo largo de este artículo hemos revisado medidas fundamentales como reforzar contraseñas, formar a los empleados, contar con un software de seguridad robusto y actuar rápidamente ante cualquier ciberataque.
Aplicar medidas de ciberseguridad para pequeñas empresas no solo ayuda a minimizar los riesgos, sino que también fortalece la confianza de clientes y proveedores en tu empresa.
La automatización con inteligencia artificial no solo está cambiando cómo operan las empresas, sino también cómo piensan y deciden. Si te preguntas cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial, estás en el lugar correcto: este artículo te guía desde lo esencial hasta las aplicaciones más innovadoras.
Ahorra tiempo y elimina errores automatizando tareas repetitivas con soluciones inteligentes.
Lleva tus finanzas y operaciones al siguiente nivel con decisiones basadas en datos en tiempo real.
La automatización con inteligencia artificial está redefiniendo cómo las empresas operan, compiten y generan valor. Pero si te preguntas cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial, es normal sentirte abrumado: la IA no es un concepto único, sino un ecosistema complejo de tecnologías y subcategorías.
Por ejemplo, puede que en finanzas ya estés usando automatización para tareas rutinarias. Este tipo de automatización —basada en reglas— forma parte de la IA tradicional, pero es diferente de tecnologías más avanzadas como la IA generativa, capaz de aprender y adaptarse.
Esta diversidad representa un gran potencial, pero también un desafío. Entender qué tipo de IA necesitas y cómo aplicarla en tu empresa requiere una guía clara.
Y eso es justo lo que encontrarás aquí. Empecemos por lo esencial: la automatización.
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¿Por qué automatizar tu empresa con inteligencia artificial?
La automatización con inteligencia artificial ha recorrido un camino extraordinario. Lo que empezó como la mecanización de tareas repetitivas, hoy es una orquestación sofisticada de procesos impulsados por IA y aprendizaje automático.
Beneficios clave de automatizar con IA
Automatizar con IA significa usar tecnología para ejecutar tareas recurrentes que antes requerían intervención humana. Esto se traduce en tres grandes beneficios:
Mayor eficiencia operativa
Reducción de errores
Liberación de tiempo para tareas estratégicas
Hoy, la automatización empresarial con IA no solo realiza tareas simples, también es capaz de analizar datos, tomar decisiones y prever escenarios, gracias a algoritmos avanzados y capacidades predictivas.
Esta evolución transforma la manera en que gestionas tu negocio y cómo tomas decisiones: con más información, agilidad y visión estratégica.
Automatización para liberar tiempo y potenciar el talento humano
El Dr. Ali Rezaei Yazdi, científico de datos principal en BlackLine, lo explica con claridad: automatizar no es reemplazar a las personas, es liberar su potencial.
“La inteligencia artificial debe dar a las personas tiempo y libertad para hacer lo que mejor saben: pensar, analizar, decidir y aportar sabiduría”.
Como experto en aprendizaje automático, señala que las máquinas están para encargarse de tareas monótonas, repetitivas y lentas, mientras que los humanos deben enfocarse en lo que requiere razonamiento y creatividad.
¿Qué es la automatización robótica de procesos (RPA) y por qué es clave?
Antes de que la IA generativa captara toda la atención, la automatización con inteligencia artificial ya se aplicaba mediante la RPA: automatización robótica de procesos.
La RPA es una tecnología diseñada para automatizar tareas empresariales repetitivas, especialmente aquellas que siguen reglas claras y no requieren análisis humano.
En el ámbito financiero, estas tareas suelen incluir:
Procesamiento de transacciones
Manipulación de datos
Conciliación de cuentas
Comunicación entre sistemas digitales
Cómo funciona la RPA en los negocios
Este tipo de automatización utiliza bots de software que capturan, interpretan y ejecutan tareas como si fueran usuarios humanos, pero con mayor velocidad y precisión.
Por ejemplo, el software puede:
Rellenar formularios automáticamente
Extraer datos de documentos
Integrarse con sistemas bancarios para conciliar movimientos
Este tipo de automatización con inteligencia artificial libera a los equipos de tareas rutinarias y les permite enfocarse en actividades más estratégicas.
¿Por qué es importante la RPA en finanzas?
Muchas tareas financieras, aunque necesarias, no requieren habilidades humanas complejas. Automatizarlas con RPA aporta beneficios como:
Reducción del error humano
Ahorro de tiempo operativo
Mayor satisfacción laboral
Mejora en la calidad de los procesos
Así, si te preguntas cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial, la RPA es una de las puertas de entrada más efectivas y accesibles.
Tres niveles de automatización robótica de procesos (RPA)
La automatización con inteligencia artificial se aplica ampliamente en entornos empresariales mediante la RPA (automatización robótica de procesos). Esta tecnología permite automatizar funciones administrativas de forma escalonada, según el grado de inteligencia y autonomía del sistema.
Comprender los tres niveles de RPA es clave para saber cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial.
1. Automatización básica: sustitución de tareas
Este primer nivel consiste en sustituir tareas manuales repetitivas mediante software. Es el tipo de RPA más común, presente en áreas como la contabilidad, donde automatiza procesos como la introducción de datos o la conciliación de transacciones.
Es una forma eficaz de reducir errores humanos y aumentar la eficiencia operativa en actividades predecibles y bien definidas.
2. Automatización con aprendizaje
En este nivel, el software no solo ejecuta tareas, sino que aprende a mejorar sus acciones con base en datos históricos.
Por ejemplo, puede reconocer patrones en documentos y anticiparse a qué campos rellenar en el futuro, o tomar decisiones simples basadas en algoritmos. Esta capacidad reduce el tiempo necesario para procesos complejos y mejora la toma de decisiones operativas.
3. Automatización cognitiva
La fase más avanzada de RPA integra modelos de inteligencia artificial capaces de analizar grandes volúmenes de datos, aprender, adaptarse y tomar decisiones complejas.
Este tipo de automatización simula procesos cognitivos humanos: cruza información entre sistemas, realiza inferencias y responde en tiempo real a escenarios cambiantes. Es un paso hacia sistemas verdaderamente inteligentes y autónomos.
“La RPA puede aumentar la productividad, reducir costes, mejorar la eficacia y simplificar los procesos. Cuando las máquinas se encargan de lo repetitivo, las personas pueden enfocarse en lo creativo y en lo que realmente aporta valor.”
Dr. Yazdi, científico de datos principal en BlackLine
Automatización de cuentas por pagar: Eficiencia financiera con IA
La automatización de cuentas por pagar con inteligencia artificial representa una evolución estratégica en la gestión financiera. Esta tecnología, basada en RPA e IA, permite procesar facturas, analizar datos y realizar pagos con mayor precisión, menor esfuerzo humano y una mejora significativa en la toma de decisiones.
¿Qué es la automatización de cuentas por pagar?
Consiste en digitalizar y optimizar todo el flujo de trabajo financiero: desde la recepción de facturas hasta su aprobación y pago. Gracias a la IA, el sistema aprende del historial de datos, detecta patrones y anticipa posibles problemas o tendencias.
Beneficios clave
Eficiencia operativa automatizada
Reducción de errores humanos y fraudes
Ahorro en costes de procesamiento
Visión financiera más estratégica y predictiva
Más tiempo para que el equipo financiero aporte valor real
En un contexto donde la precisión y la agilidad financiera son determinantes, saber cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial te da una ventaja real. Automatizar las cuentas por pagar libera al equipo de tareas repetitivas y permite centrarse en planificación, análisis y crecimiento.
IA generativa en finanzas: Innovación, estrategia y transformación empresarial
La IA generativa representa un salto cualitativo dentro de la automatización con inteligencia artificial, al pasar de ejecutar tareas a crear soluciones. En el contexto financiero, no solo agiliza procesos: también genera contenidos, informes y predicciones personalizadas que ayudan a transformar la toma de decisiones.
Automatización de la creación: El poder de la IA generativa
Lo que hace única a la IA generativa es su capacidad para aprender de grandes conjuntos de datos y generar resultados que imitan, e incluso superan, el trabajo humano en rapidez y consistencia.
Estos modelos permiten:
Redactar textos financieros complejos
Generar simulaciones o modelos predictivos
Diseñar estrategias basadas en escenarios posibles
Personalizar contenido en función de la audiencia o necesidad empresarial
Este salto cualitativo es especialmente útil en entornos donde los datos cambian rápidamente y se requiere agilidad en la toma de decisiones.
IA generativa y contabilidad continua: Un nuevo paradigma
Uno de los campos donde más valor aporta esta tecnología es en la contabilidad continua, que sustituye los informes periódicos por un modelo de análisis financiero en tiempo real.
La IA generativa permite:
Integrar el análisis financiero en las operaciones diarias
Automatizar la generación de informes narrativos basados en cifras
Detectar anomalías o tendencias emergentes antes de que impacten
Prever riesgos financieros mediante modelos predictivos
Esta integración favorece una gestión financiera más proactiva, basada en datos actualizados, precisos y siempre disponibles.
El rol de la IA en la estrategia empresarial
Para que la automatización con inteligencia artificial genere valor real, debe alinearse con los objetivos estratégicos del negocio. Es decir, no se trata solo de implementar tecnología, sino de saber por qué y para qué.
El Dr. Ali Rezaei Yazdi lo resume con claridad:
“Muchas empresas no tienen definidos sus objetivos con precisión. Si no sabes qué quieres lograr, no puedes saber qué tipo de IA necesitas.”
Por eso recomienda:
Analizar tus metas anuales antes de decidir qué soluciones adoptar
Determinar si necesitas automatización básica, aprendizaje automático o IA cognitiva
Evaluar qué áreas del negocio pueden beneficiarse más de la inteligencia artificial
La importancia del contexto y el talento humano
Un error común al implementar IA es subestimar el contexto de negocio. No basta con tener buenos algoritmos: necesitas personas capaces de interpretar los datos y aplicarlos de forma útil.
El Dr. Yazdi destaca la importancia de incorporar perfiles técnicos con conocimiento del entorno financiero:
“Un desarrollador de IA no tiene que ser contable, pero sí debe entender cómo piensa uno. Solo así podrá diseñar soluciones que resuelvan problemas reales.”
Por eso, recomienda:
Formar al personal interno en ciencia de datos aplicada a finanzas
Contratar talento con experiencia híbrida (tecnología negocio)
Fomentar equipos multidisciplinarios para conectar datos con decisiones
Claves estratégicas para integrar la IA con éxito
La transformación digital no se logra solo con herramientas. Requiere un enfoque integral que combine visión, cultura y planificación. Estas son las recomendaciones del Dr. Yazdi y mejores prácticas de la industria:
2. Comprende el potencial real de la IA Identifica qué retos puede resolver y dónde puede crear valor.
3. Fomenta una cultura de innovación Promueve la adaptación al cambio, el aprendizaje continuo y la experimentación.
4. Apuesta por la escalabilidad tecnológica Elige soluciones flexibles que puedan evolucionar con tu negocio
Reflexiones finales
Adoptar la automatización con inteligencia artificial ya no es una opción exclusiva de grandes corporaciones: es una necesidad estratégica para cualquier empresa que busque eficiencia, innovación y crecimiento sostenible. Comprender cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial es el primer paso para posicionarte como líder en la era digital.
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La tecnología se ha convertido en un aliado imprescindible para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia empresarial. Entre las herramientas tecnológicas para el control de tu negocio destacan los sistemas ERP y CRM.
Conoce qué son los sistemas ERP y CRM y cuáles son sus diferencias.
Te facilitamos un análisis qué te permitirá priorizar la implementación de uno u otro sistema, según tus necesidades empresariales.
Dos de las soluciones más importantes para el control de gestión y la obtención de información clave para la toma de decisiones son los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management).
Pero ¿cuál debería implementarse primero en tu empresa? La respuesta dependerá de las necesidades específicas de tu empresa.
A continuación, te explicamos qué es un ERP y un CRM y te facilitamos un análisis para que puedas decidir con que herramienta empezarás a mejorar el control de tu empresa.
Algunas de las funciones clave de un ERP incluyen:
Gestión de inventarios.
Finanzas y contabilidad.
Producción.
Gestión de la cadena de suministros.
Planificación de recursos humanos.
Automatización de procesos administrativos.
Se podría decir que es la columna vertebral de la gestión empresarial.
Los beneficios de implantar un ERP superan con creces la inversión inicial. Por ello, cada vez más empresas estudian integrar mejor sus departamentos y procesos de gestión invirtiendo en un ERP.
La implementación de un ERP como Sage 200 es ideal cuando:
Se necesita mejorar la gestión financiera y contable.
La empresa tiene procesos operativos complejos que requieren automatización.
Se busca una mayor eficiencia en la cadena de suministros y la logística.
Si tu empresa tiene dificultades en la organización interna y la optimización de recursos, un ERP debería ser la primera opción a considerar.
¿Estás listo para llevar tu empresa al siguiente nivel? Descubre cómo Sage 200puede ayudarte a optimizar tu gestión operativa y financiera, así como a mejorar las relaciones con tus clientes.
¿Qué es un CRM?
Un CRM es el principal aliado de la gestión comercial, ya que en él se almacena información detallada de los clientes. Su objetivo principal es facilitar el proceso de venta y la atención a los clientes. Es una herramienta diseñada para gestionar las relaciones con los clientes, facilitando el seguimiento de ventas, la automatización del marketing y la atención al cliente.
Implementar un CRM primero es recomendable cuando:
El principal reto de la empresa es mejorar la captación y retención de clientes.
Se necesita optimizar el proceso de ventas y generar más oportunidades comerciales.
Se quiere personalizar la experiencia del cliente con información detallada y automatizada.
Un CRM permite que los equipos de ventas y marketing trabajen de manera coordinada, mejorando la conversión y fidelización de clientes.
Entre las funciones principales de un CRM podemos destacar las siguientes:
Gestión de contactos y leads.
Automatización de ventas y marketing.
Seguimiento de interacciones con clientes.
Análisis de datos para mejorar la experiencia del cliente.
ERP vs CRM: ¿Cuál implantar primero?
A pesar de sus diferencias, los sistemas ERP y CRM son herramientas complementarias. Mientras el ERP mejora la gestión financiera, contable y operativa, el CRM se encarga de optimizar la relación con los clientes para facilitar las ventas. La elección de cuál implementar primero dependerá del foco estratégico de la empresa:
La decisión de implementar un ERP o un CRM primero depende de las necesidades específicas de tu empresa. A continuación, te presentamos algunos escenarios comunes para ayudarte a tomar tu decisión sobre cuál implantar primero:
Casos en los que se debe priorizar un ERP
Tu enfoque principal es la eficiencia operativa. Si tu empresa necesita optimizar procesos internos como la contabilidad, la gestión de inventarios o la planificación financiera, un ERP es la mejor opción.
Tienes problemas de integración de datos. Un ERP centraliza la información de todos los departamentos, eliminando silos de datos y mejorando la colaboración.
Tu empresa está en crecimiento: Si tu empresa tiene un rápido crecimiento tendrá una alta demanda de organización interna, por lo que necesitará con urgencia un ERP para mejorar su gestión operativa.
Necesitas un control total sobre tus operaciones: Herramientas como Sage 200 ofrecen módulos avanzados de contabilidad y finanzas, ideales para empresas que buscan un control total sobre sus operaciones financieras.
Casos en los que se debe priorizar un CRM
Tu objetivo es mejorar las ventas y la relación con los clientes. Si tu empresa depende en gran medida de las ventas recurrentes o del servicio al cliente, un CRM te ayudará a gestionar mejor las interacciones con los clientes.
Necesitas una herramienta para gestionar leads y campañas de marketing. Un CRM es ideal para empresas que buscan aumentar su base de clientes y mejorar la efectividad de sus estrategias de marketing.
Tu enfoque es el crecimiento a través de la fidelización. Un CRM te permite analizar el comportamiento de tus clientes y personalizar tus ofertas para aumentar su satisfacción y lealtad.
Por lo tanto, es importante evaluar la estructura del negocio, las prioridades actuales y la integración con otros sistemas antes de tomar una decisión.
No hay una respuesta única sobre qué sistema implementar primero. La decisión debe basarse en las necesidades específicas del negocio. Si la prioridad es mejorar la contabilidad, la gestión financiera y la logística, un ERP como Sage 200 es la mejor elección. Si lo más importante es impulsar las ventas y mejorar la relación con los clientes, deberías priorizar la implantación de un CRM.
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En una nueva edición del Sage Customer Day se dieron cita numerosos clientes, pudimos conocer varios casos de éxito y descubrimos las novedades que llegarán este año.
La IA acapara los avances en las soluciones Sage X3, XRT y Sales Management de cara a los próximos meses.
Tres compañías clientes de Sage aprovecharon la jornada para compartir sus experiencias: Europastry, Liderkit y Gerimport.
Un año más, Sage celebró el Sage Customer Day 2025. Una fecha en la que compartir análisis y experiencias con los clientes. La cita, celebrada en el espacio Rastro de Madrid, sirvió para conocer de primera mano varios casos de éxito de negocios que trabajan día a día con soluciones para medianas empresas.
A su vez, la jornada fue el momento idóneo para que especialistas de Sage avanzasen las mejoras que llegarán próximamente. Concretamente, en Sage X3 y Sage XRT Treasury, así como en el nuevo CRM, Sage Sales Management. Y, como no podía ser de otra manera, la IA capitalizó gran parte de esas innovaciones.
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¿Qué es y para qué sirvió el Sage Customer Day?
Como cada año, el Sage Customer Day acercó a Sage a clientes con los que lleva creciendo muchos años. Los negocios contaron sus éxitos, sus procesos, lo que más valoran de las soluciones que utilizan, lo que esperan… En esta idea se centraron los dos ponentes que abrieron la cita:
Eva Martín, Enterprise Market Director: “Los clientes son nuestra vida”.
Carles Ransanz, Vicepresidente de Sage Medium: “El Customer Day es para conocer de primera mano experiencias de nuestros clientes que nos permitan avanzar”.
A su vez, especialistas de Sage desvelaron las novedades que llegarán a sus soluciones medium. Es decir, a los programas de gestión para medianas empresas.Por lo tanto, hablamos de Sage X3 y Sage XRT.
Así mismo, los encargados de dar los detalles de esos próximos avances fueron; Juan Mellén, Sage XRT Presales Engineer de Sage; Fernando Merino, Sage XRT Product Manager; Marie José Miquel, Product Manager Sage X3 en Francia; y Xavier de Basto, Product Marketing Manager Sage X3.
La IA marca el rumbo para el presente y el futuro más próximo
Como es habitual en cualquier cita en la que se habla de tecnología e innovación,la IA centró gran parte del foro. La realidad es que su rol ya es vital en la mayoría de esas mejoras, pero lo será aún más en el futuro más próximo.
Josechu Huete, Business Development Representative, señaló quela “IA aplicada a los negocios tiene un poder transformador”. Con lo cual, no destruye, como ya se ha demostrado, puesto que” viene de atrás: Aristóteles, Boole, Darmouth, Machine Learning y Big Data…”.
“La IA aplicada a los negocios no destruye, sino que tiene un poder transformador. No es una moda pasajera.”
En esa línea, Huete apuntó que en Sage ya integra la IA, pero siempre bajo tres pilares: control, metodología y confianza. Esto ha permitido a la compañía tener en este momento:
8 productos con IA en 7 países diferentes.
17 patentes, con 4 en GenAI (IA generativa).
20 millones de predicciones al día.
35.000 modelos de IA que se reentrenan.
Los cambios que están llegando… y los que se avecinan
A su vez, los expertos demostraron in situ nuevas funcionalidades conIA y usos para empresas que ya están vigentes o que llegarán en estos meses. Cambios que se traducen en ventajas concretas para usuarios de Sage X3 y Sage XRT.
Las más destacadas las recogemos en esta tabla:
Sage XRT
Sage X3
Automatización de todo tipo de procesos, pagos y tareas.
Más calidad al producto, modernización del mismo, automatización y mejor experiencia de usuario.
Conciliaciones bancarias, de tesorería y contables.
Visión 360 para los clientes y cumplimiento de la legislación de cada país.
Aprobación de pagos y firma electrónica certificada, también con controles antifraude.
Integridad y seguridad de la información compartida con chatbots que contextualizan y recomiendan.
Asistentes virtuales que mejoran la comunicación interna y con bancos y proveedores.
Vista 360 para los clientes.
Mejoras en alertas, en posiciones bancarias, en transferencias entre cuentas y órdenes de pago.
Conexión de Sage Copilotcon la suite de Microsoft (por ejemplo, con Teams)
Optimización de la gestión de pagos en varios dispositivos.
Creación de widgets e informes más precisos.
Mejor conectividad con estándares como SWIFT, EDITRAN y SEPA.
X3 Builder con asistente de IA para crear interfaces y páginas.
Gestión de nuevos instrumentos para inversión y para financiación.
Automatización de la facturación con AP Automation.
En resumen, ambas soluciones buscan automatizar procesos, optimizar recursos personales y económicos y ofrecer una mejor experiencia de usuario.
Sage Sales Management, otra novedad de la jornada
Como guinda, se habló de una nueva solución CRM adquirida por Sage: Sage Sales Manager. Su director, Oscar Maciá, contó cómo esta plataforma ha sido “desarrollada por y para equipos de ventas”.
Aquí también tiene un papel protagonista la IA, ya que las “Ventas y Marketing son las áreas donde más información se maneja”. Por eso, la inteligencia artificial es tan útil en este ámbito, ya que facilita la entrada de datos y agiliza su gestión.
Asimismo, hizo una demostración de cómo el chatbot Sage Copilot gestiona la información para un comercial. En este aspecto, destacó que espera que “este asistente personal lo sea aún más, que sea proactivo y que nos conozca más”.
Europastry, Gerimport y Liderkit, tres clientes satisfechos
Para dar fe de la utilidad de Sage X3 y XRT en los negocios, tres clientes compartieron su experiencia con estas soluciones:
Europastry – XRT. Compañía dedicada a la alimentación (masas congeladas, bollería y dulces) con 40 años de antigüedad, presencia en 80 países, 80.000 clientes al año y 1.500 millones de euros facturados en 2024.
Gerimport – X3. Empresa internacional con 80.000 metros cuadrados en almacenes, que gestiona 4.000 contenedores de productos traídos de Asia y que es ejemplo de cómo digitalizar un negocio familiar y tradicional.
Liderkit – X3. Negocio que, de la mano de Acoremp, da fe de que es posible transformar con éxito una empresa que se dedica a un sector convencional (exportación de carrocerías para vehículos) con un enfoque innovador.
Otros como Balfegó o Distiplas Floors tampoco se perdieron la cita. Todos contaron cómo les ayuda Sage en su día a día y qué les aportan exactamente las funcionalidades concretas de cada solución. Además, apuntaron lo que esperan próximamente de sus software.
En resumen, el Sage Customer Day 2025 reunió a Sage y sus clientes para compartir experiencias y próximos retos. Una jornada para celebrar éxitos compartidos y en la que poner el foco en las mejoras que se avecinan. Ahí, la IA es capital, puesto que su peso, que ya es importante, lo será todavía más.
Cuando una empresa diversifica su actividad, la operativa cotidiana se hace más compleja. En ese caso, ganar eficiencia y ahorrar tiempo en la pyme se vuelve esencial para seguir creciendo. Descubre cómo lo logró Gramades.
Gramades necesitaba una herramienta que les permitiera trabajar con mayor eficacia y que se adaptara a los requisitos de la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude.
Con la implementación de Sage 50, no solo lograron cumplir con las normativas, sino también ahorrar tiempo en la pyme, hasta 6 horas semanales en la gestión administrativa.
Con más de veinte años de experiencia en la elaboración de productos de piedra natural y artificial, Gramades se ha especializado en la fabricación de encimeras, escaleras, fachadas y otros elementos arquitectónicos.
Aprovechando ese saber hacer, expandió su línea de negocios al diseño y la ejecución de proyectos integrales de cocina y baño. Esa evolución ha hecho más compleja la gestión diaria. Por lo que necesitaban nuevas herramientas tecnológicas que se adaptaran a su situación actual y modernizaran su sistema de gestión para ahorrar tiempo en la pyme y adaptarse al nuevo ritmo del negocio.
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Los tres retos principales que afrontaba Gramades
Gramades, como muchos negocios, se encontraba ante un reto común: gestionar una actividad que va planteando nuevos desafíos operativos a medida que crece.
Como empresa consolidada en el sector de la construcción y la decoración, debía encontrar formas de trabajo más funcionales que les permitieran ahorrar tiempo en la pyme.
“Necesitábamos cambiar el programa de gestión por la nueva ley y queríamos una solución que ampliara las posibilidades que teníamos con el anterior software”.
Ana Matas, CEO de Gramades
1. Limitaciones operativas
El anterior sistema de Gramades le impedía operar con la agilidad que requería. Tareas que debían ser sencillas y rápidas, como la contabilización de facturas o la generación de informes, eran procesos largos y tediosos que consumían muchas horas de trabajo. Esta falta de eficiencia no solo dañaba su productividad, sino que aumentaba el riesgo de cometer errores o sufrir retrasos.
2. Falta de adaptación a las normativas fiscales
La Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude suponen un cambio importante en las obligaciones fiscales y contables para las pymes. Gramades comprendió que sus herramientas no estaban alineadas con esas nuevas regulaciones, lo que representaba un riesgo de sufrir sanciones. Por tanto, necesitaba un software de gestión que les permitiera ponerse al día con estas normativas sin complicaciones adicionales.
3. Necesidad de mayor control sobre el negocio
Con un volumen de negocio aproximado de 700.000 euros anuales y la expansión a nuevas áreas de actividad, Gramades necesitaba llevar un control más exhaustivo de sus operaciones.
Los silos de información y los retrasos en los informes comerciales y contables generaban cuellos de botella, dificultando la toma de decisiones rápidas para garantizar que todas las áreas trabajaran de manera coordinada.
La solución que propuso Opentix: Sage 50
Gramades partía de una solución que se había quedado desfasada y no respondía a sus exigencias actuales. Eso la condujo a buscar un partner tecnológico de confianza que les garantizara una transición fluida.
Tras analizar las características de la empresa y los retos a los que se enfrentaba, el equipo de Opentix propuso implantar Sage 50 como sistema de gestión integral por los siguientes motivos:
Se adaptaba al flujo de trabajo que tenía implantado la empresa, por lo que no implicaba un cambio drástico en el día a día. Al no perder la familiaridad del equipo con el software, se redujo la curva de aprendizaje. Eso permitió una puesta en marcha rápida con un impacto mínimo sobre la operativa.
Ampliaba las capacidades de gestión con nuevas funcionalidades que ofrecían un mayor control y digitalización de los procesos administrativos, desde las finanzas hasta la gestión de clientes, inventarios y más.
Aseguraba el cumplimiento de las normativas de facturación electrónica. Sage 50 permitía optimizar la gestión contable y de facturación, garantizando en todo momento el cumplimiento de la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude. Además, facilitaba la generación, envío y conservación de las facturas electrónicas.
Solución flexible para futuras conexiones que se adapten al ritmo de crecimiento del negocio. De hecho, Ana Matas afirmó que “estamos barajando la posibilidad de integrar Sage 50 con nuestro banco para automatizar la conciliación bancaria y optimizar, aún más, nuestra gestión financiera”.
Por tanto, Sage 50 no solo cubría las necesidades actuales de Gramades, sino que era una apuesta a largo plazo para seguir escalando el negocio de forma eficiente.
¿Qué ha ganado Gramades con la implementación de Sage 50?
La implantación de Sage 50 ha supuesto un paso adelante para Gramades. Conesta solución, la compañía ha ganado en agilidad, control y capacidad de respuesta en un entorno empresarial cada vez más exigente.
Optimización del tiempo y automatización de tareas. Desde las primeras semanas, Gramades experimentó una mejora notable en su operativa cotidiana, sobre todo en el área contable. “Con Sage 50 hemos conseguido ahorrar aproximadamente 6 horas semanales en tareas como la contabilización de facturas y la generación de informes”, afirmó Ana Matas. Ahorrar tiempo en la pyme les ha permitido enfocarse en tareas que aportan más valor.
Visión global del negocio con información en tiempo real. Sage 50 ha proporcionado un acceso centralizado y actualizado de los datos financieros, de ventas y de stock, facilitando un control total sobre la empresa. Ahora Gramades puede visualizar balances, movimientos y previsiones en tiempo real, lo que permite tomar decisiones fundamentadas con mayor rapidez.
Cumplimiento normativo sin complicaciones. Gramades ha optimizado la gestión de su facturación electrónica y tiene la tranquilidad de que cumple con los requerimientos de la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude. Gracias a Sage 50, la factura electrónica se genera y envía rápidamente, con validez legal, lo que evita sanciones y reduce la carga administrativa.
Conclusión: Un software para pymes que impulsa la transformación digital
La historia de Gramades demuestra cómo una pyme puede transformar sus procesos, ganar agilidad y asegurar el cumplimiento legal mediante la digitalización. Con la ayuda de Opentix y Sage 50, esta empresa ha modernizado su operativa y ha sentado las bases para un crecimiento sostenible.
Además, “el trato cercano y profesional de Opentix ha hecho que el proceso de migración sea mucho más rápido y sencillo. Ahora contamos con un sistema eficiente, intuitivo y preparado para crecer con nosotros”, concluyó Ana Matas.
Acoremp y el ERP de Sage han transformado la operativa financiera de Eurofund Group, mejorando sus datos in-house y aportando agilidad en las decisiones.
Eurofund Group optimiza su gestión de datos gracias a Sage X3, que le ofrece una toma de decisiones más eficaz y precisa.
“La relación con los profesionales de Acoremp ha sido siempre muy fluida y cercana, el trato ha sido muy bueno y ha funcionado todo correctamente”, señala Víctor Carlavilla, Financial Controller de Eurofund Group.
Retail, Living, Ocio, Entertainment y Logística como áreas de negocio. Presencia y proyectos en España, Portugal, Reino Unido e Italia, junto a una trayectoria de más de 30 años como aval. Ahora, una nueva marca llamada ‘Luana’ para el sector ‘senior living’ que da fe de su expansión…
Hablamos de Eurofund Group, una de las principales empresas del sector inmobiliario en Europa. Un promotor, inversor y gestor que alcanzó un punto trascendental para seguir creciendo: necesitaba mejorar su gestión de datos y optimizar su capacidad de análisis financiero para seguir expandiéndose.
Así es como, de la mano de Acoremp, dio el salto al implantar Sage X3. Una decisión que estuvo motivada por tres claros objetivos:
Centralizar toda su información en un solo sistema, obteniendo una visión global y en tiempo real de sus operaciones.
Disponer de datos in-house para no depender de servidores externos y asegurarse el control interno.
Agilizar la toma de decisiones estratégicas según informes financieros de calidad.
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La necesidad de una solución integral
El sector inmobiliario maneja grandes volúmenes de información, desde la gestión de activos hasta la planificación financiera.En este contexto y antes de la implementación de Sage X3, Eurofund se enfrentaba a desafíos como:
Datos dispersos y falta de integración. La compañía contaba con diferentes sistemas de gestión para cada línea de negocio. Un problema que dificultaba el acceso y el análisis de la información.
Procesos manuales ineficientes. La generación de informes y la consolidación de datos conllevaban demasiado tiempo y esfuerzo. O sea, un consumo muy elevado de los recursos del grupo.
Falta de control sobre la información. La dependencia de servidores externos y de múltiples herramientas dificultaba la seguridad y el cumplimiento normativo.
Para solucionar estos problemas, Eurofund apostó por una solución ERP robusta y escalable. Es ahí donde la elección de Sage X3 con Acoremp ha sido una de las claves del proceso y de la mejora.
“Con Acoremp, lo que pretendemos es mantener el crecimiento que estamos teniendo en los últimos años. Ellos nos van a ayudar en todos los retos que están por venir».
Víctor Carlavilla, Financial Controller de Eurofund Group
¿En qué ha consistido la implementación de Sage X3 con Acoremp?
No obstante, la implementación del ERP ha sido tan importante por razones que van más allá del factor tecnológico. Esta transformación digital, igual que otros casos de éxito, ha supuesto también una transformación organizativa.
Eurofund encontró en Acoremp el partner estratégico ideal, ya que les hemos acompañado en cada fase del proceso para que esa revolución sea integral. Para ello, hemos acometido el proyecto con tres fases muy diferenciadas.
1. Análisis y diagnóstico de los datos in-house
Primero, realizamos un examen exhaustivo para comprender las necesidades concretas de Eurofund y diseñar un plan a medida. En argot médico, diagnosticar la enfermedad y recetar el tratamiento. Lo más esencial fue reflejar cómo el nuevo sistema mejoraría la gestión de datos y optimizaría flujos de trabajo internos.
2. Implementación y adaptación
Después, llegaba uno de los grandes retos en cualquier proceso de mejora digital: integrar Sage X3 en las diferentes áreas de negocio de Eurofund. Para ello, en Acoremp trabajamos estrechamente con los equipos internos de cara a personalizar el sistema según las necesidades de la compañía. Nos enfocamos en:
Optimizar los informes financieros. Ahora, la compañía cuenta con informes automatizados que les dan una visión más clara y detallada de todas sus operaciones.
Gestionar de forma integrada los activos inmobiliarios. Gracias a Sage X3, Eurofund puede centralizar la administración de sus propiedades y sus proyectos en curso.
Automatizar procesos contables y administrativos. Con este avance, la compañía ha acortado los tiempos de ejecución y, por ende, ha mejorado la eficiencia operativa.
3. Formación y soporte continuo para maximizar los datos in-house
En tercer lugar, Acoremp no solo implementó el sistema, sino que también se encargó de la formación de los equipos de Eurofund para garantizar que la transición fuese lo más ágil posible.
Las palabras de Víctor Carlavilla, Financial Controller de Eurofund Group, son claras al respecto: “La relación con los profesionales de Acoremp ha sido siempre muy fluida y cercana, el trato ha sido muy bueno y ha funcionado todo correctamente”. Además, el soporte para resolver incidencias y optimizar el ERP es continuo.
¿Qué beneficios ha aportado Sage X3 a Eurofund?
Más allá de esas declaraciones, tras la implementación de Sage X3, Eurofund ha experimentado mejoras significativas en su operativa diaria. En concreto:
Mayor seguridad y control de datos. Al mantener y aprovechar los datos in-house, la compañía ha reducido los riesgos de seguridad y ha mejorado el cumplimiento legal.
Toma de decisiones más rápida y precisa. Con la generación de informes en tiempo real, los directivos deciden y actúan con datos en la mano. Datos que son actuales y 100% fiables.
Menos costes operativos. La automatización de procesos ha dado la posibilidad de optimizar los recursos y reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas.
Escalabilidad para el futuro. Sage X3 es una solución flexible que se adapta al crecimiento y a la evolución de Eurofund. No olvidemos que estamos ante una gran compañía que continúa en un proceso de expansión con su nueva marca ‘Luana’.
Sage X3: La solución ERP ideal para empresas en crecimiento con datos in-house
Con relación a esas ventajas de un ERP como Sage X3, hay numerosos datos de interés y cifras reales. Por ejemplo, un informe de Panorama Consulting que señala que el 95 % de las empresas que adoptan estas soluciones mejoran su eficiencia y reducen costes administrativos.
En ese contexto, quienes buscan eficiencia y un mejor control de datos encuentran en Sage X3una solución idónea. Su sencilla integración y su alto grado de personalización ayudan a negocios como Eurofund a mejorar procesos y a mantener un crecimiento sostenible. Precisamente, por características como estas:
Flexibilidad y adaptabilidad. Se adapta a las necesidades de cada empresa y de cada sector.
Accesibilidad y escalabilidad. Da la posibilidad de trabajar desde cualquier dispositivo y ubicación con datos en tiempo real.
El caso de Eurofund Group es un claro ejemplo de cómo una estrategia bien definida y la elección del ERP idóneo marcan la diferencia. La colaboración con Acoremp y la implementación de Sage X3 les ha permitido mejorar su control interno, optimizar la gestión de datos y mantener su ventaja competitiva en un sector en constante evolución.
La tecnología y la IA están creando oportunidades para personas en riesgo de exclusión social, impulsando un desarrollo sostenible digital.
Arcano Research señala que la IA podría aumentar la productividad en Europa hasta un 0,6 % y evitar las tensiones del envejecimiento poblacional.
Hay cuestiones por las que merece la pena luchar, y que nadie se quede atrás en la sociedad es una de ellas. Edad, origen, discapacidad, idioma, raza, recursos económicos… Límites que no deberían impedir el crecimiento laboral ni personal.
Así es como nace el principio de la sostenibilidad digital. Un concepto que se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de sociedades más equitativas e inclusivas.
Este enfoque busca equilibrar el crecimiento económico con la equidad social. ¿Cómo? Garantizando que todas las personas tengan acceso a las oportunidades y los recursos necesarios para su bienestar.
En este escenario, la tecnología y, en particular, la inteligencia artificial (IA), son recién llegadas, pero ya están desempeñando un papel crucial. En concreto, ofreciendo soluciones innovadoras para abordar desafíos sociales y, sobre todo, promover la inclusión de comunidades y personas en riesgo de exclusión.
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Visita Sage Foundation y conoce más proyectos de sostenibilidad y tecnología.
El papel de la tecnología en la sostenibilidad digital
La tecnología ha demostrado ser una herramienta poderosa para múltiples áreas y ámbitos. Uno de ellos es el de impulsar el desarrollo sostenible. En concreto, el avance tecnológico ha permitido lo siguiente:
Ampliar el acceso a la educación online para personas que están en riesgo de exclusión social.
Crear herramientas de inserción laboral mucho más precisas y equitativas con inteligencia artificial.
Facilitar el acceso a servicios financieros y de salud a toda la población a través de plataformas digitales.
Todas estas innovaciones tecnológicas tratan de derribar barreras y dibujar un entorno más inclusivo. Así, fomentan una sociedad que, además de ser más eficiente económicamente, fortalezca el tejido social.
Inteligencia artificial: Motor de inclusión y equidad
Dentro de esta revolución ‘socio-tecnológica’, merece una mención aparte la inteligencia artificial. Una disciplina que ha cambiado la forma en que las personas pueden acceder al empleo y a la educación.
De su mano, se han dado (y se darán) numerosos avances, entre los que destacan casos muy concretos. Sin ir más lejos:
Plataformas de formación personalizadas. Coursera y Google Career Certificates ofrecen cursos accesibles para colectivos marginados.
Procesos de selección sin sesgos. También existen herramientas como HireVue que usan IA para evaluar a los candidatos sin prejuicios de ningún tipo.
Soluciones de accesibilidad. En este campo, por ejemplo, Seeing AI, de Microsoft, ayuda a las personas con discapacidad visual a interactuar con su entorno.
Herramientas de traducción en tiempo real. Estas facilitan la inclusión de personas de diferentes orígenes en el entorno laboral sin verse afectadas por limitaciones idiomáticas.
En definitiva, cualquiera de estos avances garantiza proyectos sociales sostenibles y ya están dando resultados tangibles para la mejora de la equidad laboral.
Precisamente, de avances como los que acabamos de citar surgen ejemplos de sostenibilidad digital muy concretos y conocidos. Casos reales que evidencian cómo la IA y la tecnología mejoran la inclusión y nos dejan entrever cómo serán las empresas del futuro. Algunos ejemplo son:
Somos F5 y Sage AI Training Project. Más adelante explicaremos este proyecto con más detalle, pero consiste en ofrecer formación en IA para desempleados de larga duración.
Laboratoria. Es un programa de capacitación en programación para mujeres que se encuentran en situación vulnerable en Latinoamérica.
Kiva. Esta plataforma de microcréditos conecta a emprendedores en economías emergentes con inversores sociales.
Plataformas de telemedicina. Dentro del sector de la salud, también hay iniciativas de sostenibilidad digital muy interesantes como Babylon Health. Trata de dar atención médica a comunidades alejadas.
Cualquierchatbot de ayuda social. También a la luz de la IA han nacido herramientas como, por ejemplo, Woebot. En este caso, el chat brinda apoyo psicológico accesible a poblaciones que son vulnerables en este aspecto.
La colaboración entre Sage Foundation y Somos F5 es un ejemplo de alianza estratégica capaz de impactar positivamente en comunidades desfavorecidas, promoviendo la inclusión y el desarrollo sostenible.
Tecnología y el futuro del empleo inclusivo
Todos los avances y ejemplos son realidades de que la IA y la tecnología ya están muy presentes en la sociedad. Sin embargo, hay dudas y preguntas sobre qué nos deparará el futuro.
En ese sentido, uno de los mayores desafíos para la sostenibilidad digital es la brecha digital. Un problema acuciante que afecta especialmente a quienes no han tenido acceso a educación tecnológica. O sea, personas con pocos recursos para formarse en competencias digitales y perfiles de más de 40 – 50 años.
Lo bueno es que los proyectos de sostenibilidad digital abren puertas a todos estos perfiles. Según el Foro Económico Mundial, el 50 % de los trabajadores necesitarán actualizar sus habilidades para 2025. Por lo tanto, estamos en un momento perfecto para aprovechar todo este novedoso contexto e impulsar la igualdad digital.
Para reducir esta brecha, hay diversas iniciativas que están en marcha:
Educación en habilidades digitales: programas como Digital Skills for All capacitan en competencias digitales a colectivos sensibles.
Mentoría y acompañamiento: proyectos de mentoría tecnológica ayudan a personas en situación de exclusión a integrarse en el mercado laboral.
Escuelas de IA: iniciativas como la Escuela de IA de Somos F5 y Sage preparan a desempleados para sectores tecnológicos en crecimiento.
Sage Foundation y Somos F5: Empoderando a comunidades a través de la tecnología
Precisamente y aprovechando la mención, hablamos de la alianza entre Sage y Somos F5. Nosotros siempre hemos fomentado la sostenibilidad y la equidad en todas sus vertientes dentro del tejido empresarial. Y lo hacemos tanto internamente como con nuestros clientes, proveedores y colaboradores.
Asimismo, el pasado 18 de febrero, Sage Foundation presentó en Madrid esta colaboración con la entidad social Somos F5, dentro del programa Sage AI Training Project. La iniciativa ofrece formación en IA a personas en situación de dificultad o riesgo de exclusión social, mejorando su inserción laboral.
Los participantes podrán escuchar testimonios inspiradores de estudiantes de diversos orígenes que han pasado por la Escuela de IA y conocer cómo pueden aportar sus habilidades y experiencia a través del voluntariado.
Además, se fomenta el networking y la inclusión en el sector tecnológico mediante una vía de acceso al mercado laboral para quienes se enfrentan a barreras estructurales.
La IA y la tecnología están transformando la inclusión social. En ese contexto, iniciativas como Sage AI Training Project demuestran que la colaboración entre empresas y entidades sociales también es otra de las claves para fomentar la equidad y el desarrollo sostenible.
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