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Formac mejora su eficiencia y competitividad con Sage 200 Advanced y Salvia

5 minutos de lectura

La empresa del sector de la construcción Formac ha conseguido mejorar su eficiencia y competitividad gracias a la implementación de Sage 200 Advanced, de la mano del partner Salvia.

  • Conoce cómo la diversificación y la digitalización ayudaron a esta empresa a salir de la crisis del sector inmobiliario. Estos factores se convirtieron en los pilares de su éxito actual.
  • Te contamos cómo la adopción de Sage 200 Advanced les permitió mejorar su gestión y reducir errores al centralizar y automatizar sus procesos administrativos.

En los últimos años, muchas empresas han tenido que afrontar importantes retos que las han obligado a mejorar su eficiencia operativa. No solo buscan ser más competitivas, sino también sobrevivir en un entorno muy dinámico y digitalizado.

La importante crisis que tuvo que afrontar el sector de la construcción en el año 2008 por la explosión de la burbuja inmobiliaria, trajo consigo profundos cambios en las empresas que consiguieron sobrevivir.

Formac S.A., una empresa dedicada a la fabricación y suministro de materiales para estructuras de hormigón armado, fundada a finales de los años 80, fue una de esas empresas que tuvo que renovarse para no morir. Esta empresa consiguió salir reforzada de la crisis de 2008 y en la actualidad es uno de los principales proveedores de prefabricados de hormigón y ferralla de la Península ibérica.

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Con Sage 200 Advanced, tu empresa puede optimizar su gestión operativa y mejorar su competitividad. Conoce más sobre Sage 200.

¿Cuáles fueron los pilares para la renovación de Formac?

La renovación de Formac se cimentó sobre los siguientes pilares:

  • Diversificación de productos.
  • Digitalización de los procesos productivos.
  • Constancia, esfuerzo y ambición de superación.
  • Investigación para garantizar la calidad de los productos.

“Entendemos que no hay progreso sin investigación. Contamos con un laboratorio técnico en el que desarrollamos ensayos para comprobar la calidad de nuestros productos.”

Santiago Díaz del Campo García, Responsable de Marketing y Soluciones Digitales de Formac

¿Cuáles eran los principales desafíos a los que tuvo que hacer frente Formac?

Antes de implementar Sage 200 Advanced, Formac usaba programas como ContaPlus y FacturaPlus para la gestión de su contabilidad y facturación.  Sin embargo, aunque estas aplicaciones cubrían sus necesidades, al no estar integradas, generaban entre otras las siguientes ineficiencias:

  • Determinados procesos administrativos tenían que gestionarse fuera del software de gestión y contabilidad utilizando herramientas como Excel y Access.
  • Dificultades en la gestión eficiente de la información derivada de su dispersión, lo que dificultaba el acceso rápido y preciso a datos críticos para la toma de decisiones estratégicas.
  • Duplicación de procesos en diferentes plataformas.
  • Errores en la contabilidad e informes derivados de la manipulación manual de datos.
  • Creciente complejidad operativa al incrementarse el volumen de facturación.

“Necesitábamos un software que pudiera manejar con eficacia la facturación, la gestión de compras, la contabilidad, los impuestos, la gestión comercial y otros aspectos clave de su operación diaria. La meta era optimizar la eficiencia, reducir los errores y mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas del mercado”

Santiago Díaz del Campo García, Responsable de Marketing y Soluciones Digitales de Formac

Solución a los desafíos de Formac: La implementación de Sage 200 Advanced

Para dar solución a todos los desafíos anteriores se hizo patente la necesidad de cambiar a un sistema ERP más robusto y centralizado, que soportara el crecimiento de la empresa y proporcionara una gestión más eficiente.

Formac optó por Sage 200 Advanced, un ERP que les permitió integrar sus procesos administrativos en un único sistema. Con la ayuda de Salvia como partner tecnológico, la migración desde los antiguos sistemas se realizó de forma planificada, fluida y eficiente. El soporte técnico y la personalización del sistema fueron claves para la adaptación a las necesidades específicas de Formac y para conseguir mejorar su eficiencia operativa.

El proyecto incluyó:

  • La migración de datos clave como facturación y contabilidad
  • La configuración de personalizaciones para mejorar la gestión.

Esta implementación, liderada por un equipo interno y el soporte externo de Salvia, fue un éxito. Formac no solo optimizó su gestión, sino también se posicionó para poder afrontar futuros desafíos.

A pesar de los desafíos, el hito más destacable fue el éxito de todo el proceso de implementación. Ahora Formac está preparada para enfrentarse a futuros desafíos derivados de su importante crecimiento al contar con un ERP escalable que le facilita su operativa y la toma rápida de decisiones estratégicas.

“Desde la planificación de la migración de datos hasta la personalización del sistema, el equipo de Salvia estuvo al lado de Formac, proporcionando formación y asegurando que la transición se realizara de manera exitosa”

Santiago Díaz del Campo García, Responsable de Marketing y Soluciones Digitales de Formac

Beneficios obtenidos por Formac con la implantación de Sage 200 Advanced

La adopción de Sage 200 Advanced supuso para Formac múltiples beneficios tanto cuantitativos como cualitativos, entre los que podemos destacar:

  • Mejora en la eficiencia operativa: la automatización de tareas repetitivas permitió reducir los tiempos de proceso. Además, la integración de las distintas áreas eliminó duplicidades en el trabajo y errores.
  • Reducción de costes: la centralización de la información redujo las necesidades de intervenciones manuales, así como los gastos en papelería y de TI, al eliminar la necesidad de mantener diferentes aplicaciones informáticas.
  • Mayor planificación y control: un ERP como Sage 200 permite una mejor planificación de las tareas y un mayor control de toda la organización.
  • Optimización de la logística y coordinación con proveedores: esto se tradujo en una reducción de los tiempos de entrega.
  • Mejora en la tesorería: el control más preciso de las cuentas por pagar y cobrar permitió mejorar el flujo de caja.
  • Aumento de la satisfacción del cliente y competitividad: al mejorar la capacidad de respuesta y coordinación, Formac pudo incrementar la satisfacción de sus clientes y fortalecer su posición en el mercado.
  • Mejora el proceso de toma de decisiones: el acceso a datos en tiempo real facilitó una toma de decisiones estratégicas más ágil y precisa.
  • Escalabilidad: el nuevo ERP se adaptó al incremento de ventas de Formac.
  • Adaptabilidad: Sage 200 se adaptó a las necesidades específicas de Formac.

El papel de Salvia en la transformación digital de Formac

El rol de Salvia como partner de Sage fue fundamental en todo el proceso de implementación de Sage 200 Advanced. Desde la planificación de la migración de datos hasta la personalización del sistema, Salvia ofreció un soporte continuo.

De esta forma pudo garantizar que la transición se realizara sin contratiempos y que el equipo de Formac recibiera la formación necesaria para sacar el máximo provecho a su nuevo ERP.

Por lo tanto, Formac es un claro ejemplo de cómo la digitalización y la adopción de tecnologías como Sage 200 Advanced pueden transformar completamente la operativa de una empresa, haciéndola más eficiente y competitiva. Con un sistema ERP robusto y flexible, la empresa ha logrado consolidar su liderazgo en el mercado y está preparada para seguir creciendo en el futuro.

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Inteligencia Artificial en el sector financiero: Oportunidades y retos para las pymes

6 minutos de lectura

La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando el sector financiero, ofreciendo herramientas avanzadas para mejorar la eficiencia y personalización de los servicios. En este artículo, exploraremos cómo la IA está siendo utilizada en finanzas, y cuáles son sus ventajas y sus riesgos.

  • Los sandboxes son una oportunidad para que las pymes innoven con soluciones basadas en Inteligencia Artificial en el sector financiero.
  • Es importante cumplir la legislación vigente en materia de protección de datos cuando se emplean modelos o sistemas de IA. 

La Inteligencia Artificial (IA) no es algo nuevo. Ahora ha irrumpido con más fuerza de la mano de diferentes soluciones y aplicaciones tecnológicas y la extensión de su uso a todos los sectores de actividad. Y el financiero no es ajeno.

¿Pero qué puede hacer la Inteligencia Artificial en el sector financiero? ¿Tiene ventajas? ¿Hay riesgos? Vamos a abordarlo. 

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Qué es la Inteligencia Artificial

Warren McCulloch y Walter Pitts están considerados los “padres” de la Inteligencia Artificial. Ambos presentaron ya en 1943 su modelo de neuronas artificiales, que está considerado el origen de la IA. Desde ahí, se ha ido desarrollando y aplicando a distintas soluciones tecnológicas y sectores: desde cajeros automáticos a chatbots, entre otros.

Hoy en día, podemos entender por inteligencia artificial la definición que ha establecido la Unión Europa en su Ley de IA. Es decir, es cualquier sistema basado en máquinas diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación tras su despliegue y que, con objetivos explícitos o implícitos, infiera, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas”.

Entre estas salidas, la legislación destaca las predicciones, recomendaciones, contenidos o decisiones que puedan influir en entornos físicos o virtuales. Y, aunque toda la definición es importante, esta última parte es clave en las finanzas porque las entradas que reciben las soluciones de inteligencia artificial en el sector financiero son los datos

Sobre ellos, los datos, muchas aplicaciones, ofrecen posibles soluciones de ahorro, crédito, inversión… y también el departamento financiero de una empresa o pyme toma sus decisiones

Es decir, se realizan predicciones, estimaciones, recomendaciones… tal y como se recoge en la definición de la IA de la Unión Europea. Es información que, además, se emplea para entrenar modelos y nuevas soluciones. ¿Están entonces nuestros datos seguros con el uso de la inteligencia artificial en el sector financiero? Vamos a verlo.

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Legislación sobre la IA: ¿un marco seguro?

Desde la Unión Europea se han dado pasos para establecer un marco legal para la IA. Se trata del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024. No obstante, no será totalmente aplicable en 2025, aunque hay capítulos que sí entrarán en vigor de forma escalonada.

Por ejemplo, ya el día 2 de febrero de 2025, se empezará a aplicar la prohibición de determinadas prácticas relacionadas con la IA. En concreto, se alude a aquellas formas de uso de la inteligencia artificial que manipulen el comportamiento, decisiones o vulnerabilidades. 

Además de este marco de la UE en materia de IA, también se debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. 

Son dos marcos que indican cómo se debe procesar la información personal de los usuarios, así como sobre la recopilación y uso de datos y la adopción de medidas de seguridad para proteger toda la información, entre otros.

¿Qué puede hacer el sector financiero?

Ante la aplicación de la IA y la necesidad de cumplir las legislaciones vigentes no solo en materia de inteligencia artificial, sino también de protección de datos, el sector financiero tiene que adoptar medidas

Las acciones pasan por adoptar un enfoque transparente, seguro y ético con el fin de aprovechar las ventajas y evitar esos puntos más débiles de la IA. Es crucial sobre todo cuando la inteligencia artificial en el sector financiero se va a utilizar para “influir” en decisiones de clientes o potenciales usuarios. 

Ventajas de la Inteligencia Artificial en el sector financiero

Aunque también hay algunos puntos débiles de la inteligencia artificial en el sector financiero y en tu departamento de finanzas, varias son sus ventajas: 

  • Evitar errores manuales en el tratamiento de datos y analíticas.
  • Ayuda a automatizar flujos de trabajo y procesos, así como los procesos de verificación.
  • Potencia la toma de decisiones y la prestación de servicios al ahondar en una mayor personalización para cada cliente, sobre todo al ofrecerle productos. 
  • Estadísticas más rápidas por la mayor agilidad al tratar la información, identificar patrones y establecer relaciones en los datos. 
  • Mejores servicios financieros al compartirse y acceder a conjuntos de datos más amplios que dan paso a modelos de inteligencia artificial en el sector financiero más sólidos.

El sector financiero debe extremar las precauciones al usar los datos en sus soluciones o modelos basados en IA para cumplir con las normativas vigentes. 

Puntos débiles de la IA en las finanzas: Posibles soluciones

Obtener, procesar y limpiar datos en un entorno financiero regulado es una tarea compleja a la vez que se emplean sistemas de IA para entrenarlos o bien para que sean imparciales y justos. 

Además, es importante que la toma de decisiones basada en IA sea transparente y entendible, lo que no siempre sucede, sobre todo con el machine learning de cara a comprender y justificar el resultado que muestra. No son los únicos problemas. También hay que pensar en estos aspectos. 

Intercambio de datos

Procesos como la anonimización de datos contribuyen a salvaguardar la privacidad y garantizar la seguridad de los datos personales y financieros al eliminarse la información sensible (por ejemplo, el número de DNI), que podría vincular a personas con datos almacenados. Esto se hace sin perder datos válidos.

Sandbox

La Ley de IA contempla la creación de sandboxes (marco creado por un regulador del sector financiero para permitir que las empresas privadas prueben innovaciones a pequeña escala y en un entorno controlado). 

Sin embargo, no se hace habitualmente, a pesar de que podría permitir probar el intercambio de datos o nuevas soluciones basadas en la inteligencia artificial en las que pymes y startups tienen un amplio recorrido. 

Medidas no legislativas

Además de agilizar la entrada en vigor de la legislación en materia de IA, también sería conveniente la adopción de otras medidas no legislativas. Es el caso de las normas del sector, mejores prácticas o marcos voluntarios de intercambio de datos, siempre con principios éticos. 

En conclusión, la Inteligencia Artificial tiene el potencial de transformar el sector financiero, ofreciendo ventajas significativas en términos de eficiencia y personalización de servicios. Sin embargo, es crucial que las empresas adopten un enfoque ético y transparente, cumpliendo con las normativas vigentes para garantizar la seguridad y privacidad de los datos. Solo así se podrá avanzar e innovar con confianza, aprovechando al máximo las capacidades de la IA en un entorno regulado y seguro.

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Cómo la IA puede ahorrarte tiempo como empresario

7 minutos de lectura

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta indispensable para los empresarios modernos. Al automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo para actividades estratégicas, está revolucionando la forma en que gestionamos nuestros negocios.

  • En este artículo, exploraremos cómo las herramientas de IA generativa, como ChatGPT, pueden convertirse en un aliado invaluable para los emprendedores, permitiéndoles ser más productivos y eficientes.
  • Desde la creación de contenido hasta la atención al cliente y el análisis de datos, descubriremos cómo la IA puede simplificar nuestras tareas diarias y darnos más tiempo para lo que realmente importa.

A todos los empresarios les vendría bien un poco de apoyo adicional, y la inteligencia artificial (IA) es una forma impactante y eficaz de conseguirlo. En el mundo empresarial actual, donde la competencia es feroz y el tiempo es un recurso valioso, contar con herramientas que optimicen las operaciones puede marcar una gran diferencia. La IA no solo promete eficiencia, sino que también abre nuevas posibilidades para innovar y crecer.

A pesar de todo lo que se oye últimamente, la IA no va a dirigir empresas por sí sola en un futuro próximo. Aunque las películas de ciencia ficción nos muestran robots tomando decisiones y controlando el mundo, la realidad es que la IA está diseñada para complementar y potenciar las capacidades humanas, no para reemplazarlas. Los empresarios seguirán siendo los líderes y visionarios que guían sus empresas hacia el éxito, utilizando la IA como una herramienta poderosa en su arsenal.

En este artículo, hablamos de cómo la IA puede ahorrarte tiempo mientras creas tu empresa.

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Cómo pueden ayudar a los empresarios las herramientas de IA generativa

Un algoritmo no puede recrear el ingenio, la creatividad y la iniciativa humanos, pero puede ayudar a dedicar menos tiempo a tareas manuales y repetitivas y hacer la vida más fácil al empresario. Las herramientas de IA generativa pueden ahorrarte tiempo al quitarte de encima toda una serie de tareas.

Y no hace falta ser un científico de datos para aprovechar estas ventajas.

Herramientas como ChatGPT, Gemini de Google y Bing Chat de Microsoft utilizan una interfaz tipo chat, lo que significa que puedes hacer que completen tareas por ti utilizando un lenguaje sencillo y conversacional.

Los beneficios humanos de la IA para los empresarios

Con las herramientas de IA a mano, las tareas que antes podían llevar horas pueden completarse en segundos.

  • Escribir descripciones de productos o textos para su sitio web ya no es un trabajo de días.
  • No es necesario tener el teléfono en la mano las 24 horas del día para responder a las consultas de los clientes.
  • Analizar enormes cantidades de comentarios de los clientes puede hacerse en un instante.

Esta es la verdadera ventaja que aporta la IA: se encarga del trabajo manual repetitivo para que los humanos puedan dedicar más tiempo a hacer cosas humanas.

Eso puede significar pasar tiempo con la familia y los amigos, alcanzar objetivos personales, dedicarse a aficiones o simplemente tomarse un tiempo para relajarse y cuidarse.

En resumen, la capacidad de la IA para ayudarle a hacer más con menos puede tener un gran impacto en el equilibrio entre su vida laboral y personal.

Cómo ahorrar tiempo con las herramientas de IA

Lo que hace que la Inteligencia Artificial sea tan eficaz como herramienta de ahorro de tiempo no es sólo su velocidad, sino también la amplia gama de casos de uso a los que puede aplicarse.

Puedes utilizar la IA para acelerar todo tipo de tareas y, si sumas el tiempo ahorrado en todas estas áreas de s tu empresa, puedes incluso reducir horas de tu semana laboral.

Echemos un vistazo a algunas de las formas en que la IA puede ayudarte a hacer el trabajo más rápido.

1. Creación de contenidos

Independientemente del tipo de negocio que tengas, necesitarás contenidos.

Desde el texto del sitio web y la descripción del producto hasta las publicaciones en redes sociales, newsletters y correos electrónicos, la creación de contenidos es una parte esencial de la consolidación de tu marca.

Generar contenidos con regularidad que sean coherentes y reflejen el tono de voz de la marca puede llevar mucho tiempo. Pero con las instrucciones adecuadas, una herramienta de IA puede crear contenidos al instante para cualquier escenario.

Por ejemplo, si se acercan las rebajas, puedes pedirle a una herramienta de inteligencia artificial como Claude  o Scribe  que escriba una serie de mensajes en las redes sociales para informar a los clientes.

«Escribe 10 tweets para promocionar las rebajas del 40% para una empresa especializada en zapatillas de correr veganas y sostenibles. Incluye una llamada a la acción y un [ENLACE] en cada uno».

2. Gestión de la atención al cliente

Los clientes de hoy en día esperan que cualquier problema que tengan se resuelva rápidamente, y el uso de la IA puede ayudarte a darles las respuestas que necesitan al instante.

Los chatbots con IA pueden proporcionar asistencia rápida y eficaz a los clientes a través de una interfaz de chat, gestionar consultas, ofrecer asesoramiento sobre productos y ayudarles a encontrar información sobre políticas empresariales.

Gracias a la IA, muchos clientes encontrarán lo que buscan sin ningún tipo de intervención humana.

Esto puede reducir significativamente la cantidad de tiempo que dedicas a atender llamadas, responder correos electrónicos y contestar (a menudo las mismas) preguntas.

3. Realización de estudios de mercado

Gran parte de la competitividad de una empresa consiste en saber qué ocurre en su mercado.

Investigar con regularidad los aspectos que afectan al negocio -como las tendencias de los productos, las necesidades de los clientes y el rendimiento de la competencia- te ayuda a adaptarte rápidamente a un panorama en constante cambio.

Sin embargo, esta investigación esencial lleva tiempo.

Hay que extraer datos de un gran número de fuentes diferentes, analizarlos en busca de patrones y movimientos, y compilarlos en una estructura coherente.

No es tarea fácil cuando hay tantas otras tareas urgentes en la lista.

Una herramienta de IA puede reunir esta información en cuestión de segundos.

Gracias a su capacidad para rastrear Internet en busca de información relevante y presentarla de nuevo en un formato digerible, las herramientas basadas en IA pueden identificar a los competidores y analizar su actividad, como lanzamientos de productos, campañas de marketing, estrategias de precios y comentarios de los clientes.

4. Análisis de datos comerciales

Los datos de tu empresa pueden proporcionarte información tan increíblemente útil, como cuáles son tus productos más rentables, cuál es la situación de tu tesorería y cuántas existencias necesitarás en cada momento del año.

Sin embargo, analizar las ingentes cantidades de datos que tu empresa genera cada día es una tarea de gran envergadura, que debe llevarse a cabo con regularidad para sacar el máximo partido.

Es una tarea que requiere mucho tiempo, incluso para los empresarios más expertos en hojas de cálculo.

Pero, por suerte, la IA puede analizar enormes cantidades de datos empresariales complejos y crear informes accesibles y procesables de inmediato.

Para generar estos informes específicos de la empresa, las herramientas de IA necesitan acceder a los datos empresariales pertinentes. Por ejemplo, para crear un informe de rendimiento financiero, la herramienta necesitaría información como cuentas de resultados, balances y desgloses de gastos.

Sin embargo, es importante ser consciente de los riesgos asociados a la introducción de este tipo de datos privados en herramientas públicas como ChatGPT.

Utilizar una herramienta de IA integrada en tu software empresarial, como Sage Copilot, puede ayudarte a hacerlo de forma segura y ahorrarte aún más tiempo.

Estos tipos de asistentes de IA están integrados en las aplicaciones que utilizas para gestionar tu empresa, lo que significa que tienen acceso automático a los datos de toda la empresa.

En resumen, la IA ofrece a los empresarios una oportunidad única para optimizar sus operaciones y mejorar su calidad de vida. Al automatizar tareas repetitivas y proporcionar información valiosa, la IA nos permite dedicar más tiempo a actividades estratégicas y creativas.

Desde la generación de contenido hasta el análisis de datos, las aplicaciones de la IA son prácticamente ilimitadas. Adoptar estas herramientas no solo aumenta nuestra productividad, sino que también nos permite tomar decisiones más informadas y estratégicas. En un mundo empresarial cada vez más competitivo, la IA se ha convertido en un activo esencial para cualquier emprendedor que busque destacar.

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Cómo Grupo Intaf integró todas sus empresas y optimizó su gestión sectorial con Sage X3 y KAIPOC Consulting

6 minutos de lectura

Con más de 80 años de historia, el Grupo Intaf se ha convertido en un referente en el sector industrial de metal-mecánica. Compuesto por seis empresas que cubren toda la cadena de valor, necesitaba una solución que centralizara y optimizara la gestión sectorial. Sage X3 fue la elección. ¡Descubre más detalles!

  • Cuando las organizaciones crecen y se diversifican, sus desafíos se multiplican, sobre todo a nivel de gestión.
  • Sage X3 es una solución flexible e integrada para gestionar todo el negocio, desde la cadena de suministro a las ventas. Además, se adapta al sector industrial y crece junto a la empresa.

En 1941 se fundó una pequeña forja en Xuvia, Narón (A Coruña) que, con el paso de los años, se ha convertido en un conglomerado industrial de referencia: el Grupo Intaf. Bajo la dirección de José Ramón Franco, ha expandido sus servicios a los sectores naval, industrial, energético, aeronáutico y portuario.

Con unos 180 trabajadores y seis empresas especializadas que engloban toda la cadena de valor en sus respectivas áreas de actividad, desde el diseño mecánico y la fabricación hasta el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones, necesitaba una solución fiable para optimizar su gestión y poder brindar un excelente servicio al cliente, uno de sus principales valores.

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El reto del Grupo Intaf: acometer una integración empresarial ganando eficacia

A medida que los grupos industriales crecen y diversifican sus actividades, la complejidad operativa se convierte en un desafío crucial. Necesitan gestionar múltiples sedes, áreas y líneas de producto. Sin un sistema de gestión sectorial integral para supervisar y coordinar estas actividades, el riesgo de errores, retrasos y malentendidos se incrementa. Esto, a su vez, afecta directamente los costos, la productividad y la satisfacción del cliente final.

El Grupo Intaf también se enfrentó al reto de tener que gestionar la creciente complejidad de sus operaciones mientras estaba en pleno proceso de integración empresarial. Necesitaba “una solución que cubriera la mayor parte de las áreas de gestión […] Una herramienta que nos diera margen para seguir creciendo sin tener que estar cambiando permanentemente de sistema”, como reconocióJosé Ramón Franco, gerente del Grupo Intaf.

La continua expansión del Grupo, junto con la diversidad de sus actividades, requería una plataforma que integrara varias empresas de forma eficiente. Además, debía soportar el elevado volumen de información generado por cada una de ellas, permitiendo compartir datos en tiempo real para evitar retrasos y agilizar la gestión y la toma de decisiones.

¿Estás listo para dar el siguiente paso? Prueba Sage X3 y asume el control completo de tu negocio.

Una solución de gestión sectorial que crece con la empresa

Hace 22 años, el Grupo Intaf eligió Sage X3 como su herramienta de gestión, un sistema que ha ido creciendo junto a ellos y se ha adaptado a las necesidades específicas del sector metal-mecánico. De hecho, en 2017 el Grupo migró a la nueva versión de Sage X3 para incorporar los nuevos módulos de mantenimiento de producción, planificador de producción, BI y Sage X3 People (RRHH). En la actualidad, siguen utilizándola ya que les permite:

  1. Gestionar la producción y los procesos de fabricación a través de un único sistema para evitar errores y duplicidades.
  2. Gestionar la cadena de suministro con un seguimiento del inventario en tiempo real para estar siempre un paso por delante.
  3. Gestionar el área financiera para poder tomar decisiones estratégicas basadas en datos fiables provenientes de las empresas de todo el Grupo.

La flexibilidad de la plataforma y la facilidad para añadir personalizaciones a medida que surgen nuevas necesidades han convertido a Sage X3 en un pilar esencial para la operativa del Grupo Intaf.

¿Cuáles han sido los beneficios y resultados de implementar Sage X3?

Sage X3 es una solución que ha acompañado al Grupo Intaf, facilitando la integración empresarial en todo momento e incorporando nuevas funcionalidades para optimizar y homogeneizar su flujo de trabajo. Veamos sus beneficios en detalle.

Aplicación multiempresa

Usar Sage X3 como herramienta de planificación de los recursos empresariales ha proporcionado al Grupo Intaf un camino sencillo y autónomo para gestionar todas las compañías. “Compartimos la forma de trabajar, y eso significa que hay una integración total en las empresas del grupo. Hay una homogeneidad total”, subrayó Franco.

Capacidad para soportar grandes volúmenes de información

El Grupo Intaf trabaja en cinco sectores, cuenta con tres plantas y tiene múltiples líneas de producción por lo que genera una ingente cantidad de datos. Sage X3 centraliza la gestión de esos grandes volúmenes de información para que pueda operar con agilidad y precisión.

Accesibilidad rápida e inmediata

Otra de las funciones más interesantes de Sage X3 es que “permite compartir información entre las empresas”, como reconoció Franco. Poder acceder rápidamente a los datos clave, facilita la colaboración entre las diferentes sedes y departamentos, reduce los tiempos administrativos y permite adaptarse con agilidad a los cambios o imprevistos en el día a día.

Gran usabilidad

En los grupos industriales suele haber perfiles profesionales diferentes, por lo que es fundamental que todos los usuarios puedan interactuar con el sistema sin complicaciones. Sage X3 “tiene la capacidad de guiar a la propia persona en su actividad, con lo cual el aprendizaje es realmente rápido […] Creo que tenemos una plataforma que es, desde el punto de vista del usuario, cómoda, abierta y amplia. Es fácil de trabajar sobre ella”, señaló Franco.

Estabilidad

Los fallos técnicos o las caídas del sistema pueden suponer una interrupción de las operaciones industriales. Con Sage 3X eso no sucede. “No tenemos bloqueos. No tenemos problemas”, reconoció Franco en su dilatada experiencia con el software. Es un sistema robusto y estable que garantiza el funcionamiento incluso en entornos de alta demanda.

Adaptabilidad y personalización

Otro beneficio importante de Sage 3X es que “cada usuario puede adaptar las pantallas, elaborar informes ad hoc…”, como indicara el gerente, además de “brindar soluciones para poder trabajar con terminales telefónicos”. Eso lo convierte en una solución flexible, personalizable y altamente adaptable. De hecho, el programa ha sido diseñado para ajustarse a las necesidades específicas de los diferentes tipos de gestión sectorial.

A lo largo de ese proyecto, KAIPOC Consulting ha desempeñado un rol protagónico. Como partner tecnológico de Sage X3, hemos brindado al Grupo Intaf todo el apoyo que necesitaba para adaptar la plataforma a sus necesidades específicas y nos hemos encargado de que la implementación fuera efectiva y pudiera respaldar el crecimiento continuo del Grupo. “Lo que queremos es que haya muchas implantaciones de X3”, concluyó José Ramón Franco.

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Un negocio conectado: La tranquilidad que tu empresa necesita

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En este artículo de contenido actualizado te explicamos en qué consiste un negocio conectado. Además, analizamos cómo puede beneficiar a las actividades de los departamentos comercial y financiero 

  • Un negocio conectado fomenta la colaboración entre departamentos de una misma empresa.
  • Los procesos de decisión ganan fluidez en un negocio conectado.

La idea de un negocio conectado posee todo el sentido. Al fin y al cabo, tener la información financiera en la nube presenta muchas ventajas. Una de las más importantes es la posibilidad que ofrece de conectar la información financiera y comercial sin sobresaltos.

En el fondo, esta idea no es más que la versión moderna de uno de los fundamentos más sólidos de la actividad empresarial: la colaboración. Y es una noción puesta al día en la medida en que el trabajo conjunto supone la mayoría de las veces un flujo de datos que hoy encuentra en la conectividad su mejor cauce.

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La importancia de conectar la información financiera y comercial para la contabilidad

El área comercial genera una gran cantidad de información muy relevante para diferentes tareas de gran interés para el área financiera y contable como, por ejemplo:

La conclusión es clara: un flujo razonable de datos comerciales facilita el trabajo contable y fiscal. Y eso se traduce, principalmente, en dos ventajas:

  • Es más sencillo cumplir apropiadamente con obligaciones contables y fiscales. Un ejemplo muy cercano son las nuevas obligaciones de facturación. Cuanto más información tengas sobre tus clientes, más probable será que los cambios se desarrollen de forma fluida y provechosa para ambas partes. Te anticipas a sus necesidades y adviertes posibles problemas y soluciones. Recuerda que la facturación también forma parte de la experiencia de tu cliente.
  • Los contables y financieros son capaces de generar informes de mayor valor para la dirección al integrar una información comercial más accesible, profunda y actualizada. Eso se debe traducir en mejores decisiones de gestión.

La importancia de conectar la información para las decisiones comerciales

Las decisiones comerciales adecuadas necesitan de información financiera relacionada con los clientes para múltiples misiones:

  • Analizar cuánto dinero supone el esfuerzo comercial.
  • Presentar presupuestos a los clientes.
  • Diseñar campañas de marketing.
  • Controlar los resultados de las campañas de marketing.
  • Segmentar a los clientes.
  • Valorar el impacto del precio en las ventas de cada segmento de clientes.
  • Conocer cuáles son los clientes más rentables.
  • Seguir el rendimiento de los vendedores.

En cierto modo, el trabajo de los departamentos contables y financieros debe ser visto como una inversión. Los retornos deben ser la información puntual que mejore el funcionamiento de otras áreas y un flujo de datos más depurado.

La necesidad de coherencia

Conectar la información comercial y financiera aporta coherencia a la gestión. No es raro que cada departamento tenga sus objetivos ocultos propios, que muchas veces no coinciden con lo planificado a nivel general. Cada uno puede querer brillar con luz propia y eso puede ser una amenaza para el conjunto de la empresa.

La dirección de la empresa, con cierta frecuencia, puede enfrentarse a informes contradictorios. En parte, la separación de la información comercial y financiera lo facilita. Cada departamento aporta una visión diferente del mismo aspecto. Eso puede condicionar la preferencia por determinados formatos para presentar la información. Cada uno se decanta por el que le ofrece mejor expresión para los argumentos con los que defiende su posición.

Conectar la información financiera y comercial es la manera de dar coherencia a la gestión. Los distintos departamentos pueden compartirla y utilizar formatos comunes. Además, se evita que el gerente se encuentre con el hecho de tener que interpretar una información que se le presenta en un formato que le resulta ajeno.

Por otro lado, los diferentes departamentos se pueden acostumbrar a consultar la información producida por los demás. Eso favorece tener una visión de conjunto. Incluso lo que, es más, puede fortalecerse el valor de la colaboración interdepartamental.

En un negocio conectado, los diferentes departamentos aprenden a compartir datos y formatos de informes, lo que mejora considerablemente la comprensión mutua y la colaboración.

La nube como aliado para tener tu negocio conectado

A estos efectos, la nube es algo más que un espacio compartido donde aportar datos y construir una información coherente. Ofrece, además, una gran potencia de procesamiento, que ya no va a descansar sobre las características del equipo con el que trabajes, sino que la respaldan los servidores de tu proveedor de servicios en la nube.

Por lo tanto, rompes la triple dependencia del equipo informático clave, del software en él instalado y de la persona clave que lo comprende. La nube genera un ambiente en el que diferentes empleados pueden acceder a la información desde el dispositivo de su elección. Es decir, la información fluye con más libertad, sin depender tanto de circunstancias ajenas a la voluntad de la dirección.

Las ventajas de un negocio conectado

Será importante identificar las señales que nos indican que está llegando el momento de tener la información financiera y de clientes en la nube. En segundo lugar, hay que conocer cuáles son las ventajas de dar ese paso. Finalmente, será clave tener claras las desventajas que se dejan de sufrir gracias a tener la información financiera y de clientes en la nube.

En resumen, un negocio conectado no solo optimiza la eficiencia operativa y la toma de decisiones, sino que también fortalece la colaboración interdepartamental y mejora la experiencia del cliente. Adoptar soluciones integradas como Sage Active permite a las empresas, especialmente aquellas en crecimiento, gestionar su información financiera y comercial de manera más efectiva, asegurando un flujo de datos continuo y accesible. No esperes más para transformar tu empresa en un negocio conectado y disfruta de los beneficios que esta modernización puede ofrecer.

Nota del editor: Este artículo fue publicado con anterioridad y actualizado a 2025 por su relevancia.

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Industria 5.0: Cómo un ERP impulsa la sostenibilidad empresarial

5 minutos de lectura

Explicamos la relación mutuamente beneficiosa entre la industria 5.0 y la sostenibilidad de las actividades económicas. Además, te apuntamos el papel que tiene el ERP para potenciar las ventajas de este vínculo.

  • La industria 5.0 prioriza la sostenibilidad, integrando tecnologías y datos para fomentar prácticas sostenibles y adaptarse a las demandas ambientales y normativas.
  • Los sistemas ERP son clave para la sostenibilidad en la industria 5.0, proporcionando una visión integral de la empresa y facilitando decisiones que promuevan la sostenibilidad en todas las áreas.

La relación entre industria 5.0 y sostenibilidad es un tema de gran calado que afecta a empresas de todos los sectores. En parte, debido a la redefinición de la cadena de suministro para adecuarla a las necesidades actuales.

En cierto modo, los cambios que se proponen deben alumbrar una transformación económica general. El sentido no está escrito, pero deberá ser, en todo caso, adaptativo a las circunstancias ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

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¿Qué papel juega la sostenibilidad en la industria actual?

Existen varias definiciones de lo que debe ser la industria 5.0. Todas ellas parten de una actualización de la industria 4.0 para adaptarla a nuevas necesidades. Por ejemplo, la Unión Europea la define como una transición de la industria que se apoya en la investigación y la innovación y da tres características clave:

Por tanto, la sostenibilidad ya nunca más podría verse como un complemento positivo, sino como un objetivo prioritario e inexcusable. Detrás de ello, hay razones de peso:

  • La industria que no es ambientalmente sostenible sufre con fuerza los shocks en los que la naturaleza juega un papel importante.
  • El consumidor final reclama cada día más soluciones sostenibles apoyadas en procesos sostenibles.
  • Existe una importante tendencia a la aprobación de normas jurídicas que velen por la sostenibilidad.
  • Desde el punto de vista financiero, la sostenibilidad permite obtener retorno durante más años y con una disminución de los riesgos.
  • Las restricciones ambientales han supuesto un desafío para los procesos industriales que ha orientado muchos movimientos innovadores
  • Es mucho más sencillo encontrar socios fiables en proyectos complejos cuando los comportamientos de las partes se basan en prácticas sostenibles.
  • La sostenibilidad está visibilizando nuevas formas de hacer la industria más sencilla que evitan consumos innecesarios de recursos.
  • Una empresa que promueve la sostenibilidad introduce una forma de autorregulación que puede mejorar las labores de control.

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¿Por qué la industria 5.0 es tan importante para la sostenibilidad?

La industria juega un papel muy importante dentro del conjunto de actividades económicas. Sus proyectos sostenibles tienen un efecto que llega a todos los puntos de la cadena. De hecho, en muchos casos ejerce un papel de liderazgo.

Por ejemplo, pensemos en la fuerza que tiene la industria alimentaria para cambiar las prácticas agrarias. Si la industria es capaz de poner los datos y las tecnologías al servicio de las personas y de una relación sana con la naturaleza, el campo sigue la tendencia. 

Algo semejante pasa en todos los sectores. Sin embargo, para que ese cambio pueda ser fluido debe estar mediado por proyectos muy bien estudiados. La colaboración entre empresas de diferentes sectores hace que se tenga una perspectiva más completa. 

La industria es un sector clave para establecer una colaboración sostenible en el conjunto de la economía.

Al fin y al cabo, de lo que se trata es de conseguir empresas que perduren y crezcan al mismo tiempo que contribuyen a mejorar su entorno. Y, en esa tarea, no puede dejarse de lado el poder transformador de la industria:

  • Es un sector líder en la integración del trabajo de seres humanos con robots, lo que debe conducir a un empoderamiento de los primeros que favorezca la sostenibilidad social.
  • La industria tiene una posición clave en los flujos de materias primas, bienes, residuos y energía.
  • También tiene una responsabilidad especial en la minimización de impactos negativos en los ciclos biogeoquímicos.
  • Se está trabajando mucho en la forma en la que la industria puede contribuir, de forma ambientalmente sostenible, a mejorar las posibilidades de personalización de bienes y servicios.

Cómo un ERP enfoca la sostenibilidad en el contexto de la industria 5.0

Si algo está claro a estas alturas es que la sostenibilidad implica a la empresa en su conjunto. Ser sostenible supone mantener un sistema empresarial bien regulado en torno a una compleja red de equilibrios.

De nada sirve mejorar en algunas áreas si se empeora en otras. Eso no es ser sostenible, pero ha sido muy habitual en el pasado. Una empresa intentaba poder hacer más presentables algunas cifras, pero lo hacía a costa de retroceder en otras. Lo que se buscaba es cumplir con normas o proyectar una imagen frente a alguna parte interesada en la empresa (clientes, consumidores finales, trabajadores, socios, etcétera). En cierto modo, puede entenderse como un ‘lavado de cara’.

Sin embargo, la verdadera filosofía sostenible es otra y requiere una comprensión profunda de la empresa. Y, en ese campo, una herramienta como un ERP te ayuda a obtener una visión de conjunto.

Por ejemplo, los ERP de Sage ayudan a conectar los procesos entendiendo a la empresa como un todo. Gracias a ello, puedes tomar decisiones que orienten a ese conjunto hacia la sostenibilidad en un contexto de gestión empresarial moderna.

Por tanto, en el ámbito de la industria es fundamental contar con herramientas que propicien la colaboración y el equilibrio. De lo que se trata es de buscar un funcionamiento armonioso de la empresa y una contribución a la mejora de su entorno.

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5 herramientas basadas en IA que están ayudando a los contables

6 minutos de lectura

La inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo de la contabilidad, ayudando a los contables a agilizar procesos y centrarse en tareas más estratégicas. Este artículo explora cinco herramientas basadas en IA que puedes integrar en tu práctica para maximizar el tiempo, la eficiencia y el servicio al cliente.

  • Acelera tareas repetitivas como la clasificación de transacciones o la creación de informes financieros.
  • Mejora la precisión y el análisis estratégico con tecnología que detecta errores y patrones de manera autónoma.

La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo los límites de la capacidad humana tal como la conocemos.

En sus inicios, las herramientas de IA eran modelos de software básicos diseñados para tareas específicas, como el reconocimiento de imágenes, la identificación de objetos, la clasificación o la detección automatizada de características geofísicas. Estas tareas, que antes requerían la intervención humana, demandaban mucho tiempo y tenían un mayor margen de error.

Hoy en día, la IA se ha integrado a una velocidad vertiginosa en los programas informáticos que utilizamos a diario, desde teléfonos móviles hasta ordenadores. Su propósito se ha ampliado, abordando con eficacia las tareas más tediosas del trabajo cotidiano:

  • Optimizar procesos
  • Ahorrar tiempo
  • Reducir la administración manual
  • Cruzar datos y detectar errores con una precisión que supera las capacidades humanas

En todos los sectores, la IA está automatizando actividades rutinarias y repetitivas que antes consumían recursos valiosos. Para los contables, esto se traduce en beneficios tangibles: acelerar el cierre del mes, detectar errores en los datos de los clientes y mejorar significativamente su capacidad para brindar un servicio de alto nivel.

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¿Podrá la IA sustituir a los contables?

Ahora bien, ¿podría la IA reemplazar a los contables? La respuesta es clara: no.

La IA requiere la supervisión de un socio humano que valide, eduque y contextualice sus acciones. Como cualquier otra herramienta, su verdadero poder reside en complementar las decisiones humanas, proporcionando perspectivas rápidas, informes inteligentes y análisis exhaustivos de grandes volúmenes de datos.

Además, la IA no puede replicar el componente humano de la relación contable-cliente, un aspecto insustituible y esencial en esta profesión.

Con esto en mente, en este artículo exploraremos cinco herramientas y soluciones basadas en IA que te ayudarán a mejorar tu nivel de servicio, ahorrar tiempo valioso y convertir el toque humano en una ventaja competitiva única para tu negocio.

1. Soluciones de predicción y previsión

Estas soluciones permiten a los contables proporcionar informes más detallados y precisos, optimizando el tiempo dedicado a las tareas manuales.

¿Cómo funcionan estas herramientas?

Prever las finanzas de un negocio es uno de los servicios más valiosos que puedes ofrecer a tus clientes. Con la integración de IA en tu software financiero, puedes generar informes precisos y actualizados sin el trabajo manual tedioso que implica buscar, clasificar y analizar datos. Esto te permite dedicar más tiempo a contextualizar la información y asesorar de manera estratégica.

El aprendizaje automático (ML), una piedra angular de la IA, potencia esta transformación. Este sistema aprende de los datos, identifica patrones y puede realizar sugerencias autónomas basadas en ellos. Aunque requiere acceso a grandes volúmenes de datos para maximizar su utilidad, tecnologías como la computación en la nube están haciendo esto posible al centralizar y conectar la información de forma eficiente.

Con estas herramientas, no solo agilizas procesos, sino que también fortaleces tus relaciones con los clientes al ofrecerles un servicio más ágil y personalizado.

2. Asistentes inteligentes para la gestión contable

Los asistentes inteligentes son más que un lujo: son un cambio de juego en la atención al cliente y la productividad. Desde responder preguntas frecuentes hasta automatizar tareas repetitivas, estas herramientas están diseñadas para facilitar tu día a día.

¿Qué tipos de asistentes existen?

Los bots con guión y los de lenguaje natural son los dos principales tipos de asistentes. Los primeros siguen respuestas preprogramadas, mientras que los segundos ofrecen interacciones más personalizadas, aprendiendo y mejorando con el uso continuo.

Gracias a estas soluciones, puedes gestionar consultas básicas de clientes sin estar atado al teléfono o al correo electrónico. Esto no solo te libera tiempo, sino que también mejora la experiencia del cliente, proporcionando respuestas rápidas y precisas.

3. Etiquetado automático de transacciones

La IA está revolucionando la contabilidad al automatizar procesos que antes eran manuales, como la clasificación de transacciones. Gracias al aprendizaje automático, tu software puede aprender patrones de etiquetado previos y utilizarlos para clasificar y asignar datos de manera más rápida y precisa, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Esta tecnología, capaz de manejar tanto reglas simples como complejas, reduce significativamente la carga de trabajo diaria. Además, con la creciente adopción de IA en el software contable, estas mejoras seguirán expandiéndose, optimizando aún más los procesos operativos.

4. Detecta anomalías en tiempo récord

La detección de anomalías es esencial para evitar riesgos y fraudes. Las herramientas de IA analizan grandes volúmenes de datos para identificar irregularidades que podrían pasar desapercibidas en una auditoría manual.

Esta tecnología no solo mejora la precisión, sino que también permite realizar auditorías más completas en menos tiempo. Además, al destacar pagos inusuales, se facilita el cumplimiento normativo y se minimizan los riesgos financieros.

5. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) mejorado con IA

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) no es nuevo, pero la IA ha mejorado significativamente su precisión, permitiendo nuevos usos. Antes, era necesario que un humano señalara dónde se encontraban los datos relevantes en un documento, lo que limitaba su flexibilidad. Ahora, con IA, el OCR puede interpretar contextos y clasificar información clave, como fechas o importes, incluso en documentos desconocidos o de baja calidad.

Esta tecnología permite extraer automáticamente datos importantes de recibos y facturas, reduciendo la intervención manual y el tiempo necesario para clasificar información. Además, con herramientas que integran la nube, los datos se almacenan digitalmente y son accesibles desde cualquier lugar, eliminando la dependencia del papel y optimizando la gestión documental.

¿Qué depara el futuro para la IA y los contables?

La integración de la IA en el software contable apenas comienza, y muchas herramientas avanzadas ya están presentes, simplificando tareas como la conciliación bancaria sin que siquiera lo notes. Esta evolución no sucede de la noche a la mañana, sino en pequeños pasos que hacen tu trabajo más eficiente.

Sin embargo, para aprovechar al máximo estas tecnologías, es esencial adoptar la computación en la nube. Este enfoque permite centralizar datos y facilitar el aprendizaje automático, clave para que la IA funcione eficazmente. Si los datos están dispersos en hojas de cálculo o en papel, el potencial de la IA se ve limitado.

No necesitas ser un experto en IA o en la nube; basta con adoptar buenas prácticas tecnológicas y asesorar a tus clientes para que migren al entorno digital. Así, disfrutarás de los beneficios actuales y estarás preparado para los retos del futuro.

En resumen, la IA no reemplazará a los contables, pero definitivamente redefine sus funciones. Con herramientas que optimizan procesos y mejoran la precisión, puedes dedicar más tiempo a lo que realmente importa: asesorar a tus clientes y fortalecer sus negocios. Adoptar estas tecnologías te posicionará como un líder en la industria, listo para enfrentar los retos del futuro con confianza.

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IA: Cómo mantener tu tesorería bajo control

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La gestión de la tesorería es uno de los mayores retos para cualquier empresa. La buena noticia es que herramientas como la inteligencia artificial (IA) y la automatización pueden marcar una gran diferencia en la optimización de los procesos financieros. En este artículo, te contamos cómo estas tecnologías pueden ayudarte a mantener un flujo de caja saludable y potenciar tu negocio.

  • La inteligencia artificial permite automatizar tareas rutinarias, como la emisión de facturas y el seguimiento de pagos pendientes, lo que no solo ahorra tiempo sino que también reduce errores y mejora el control del flujo de caja.
  • Herramientas como los chatbots impulsados por IA permiten brindar atención al cliente 24/7, respondiendo consultas simples de forma inmediata.

El efectivo es el rey en los negocios (o eso dicen). Por eso, cuanta más liquidez tenga una empresa, mayores serán sus posibilidades de sobrevivir.

Para crecer, el efectivo debe fluir libremente dentro de la empresa, lo que significa que los empleados tienen que cobrar a tiempo y los clientes pagar a tiempo. Y, en este punto, la inteligencia artificial y la automatización son las últimas grandes novedades ya que ayudan en todo (desde contratar al candidato adecuado hasta realizar tareas administrativas o contables).

¿Te gustaría descubrir cómo estas tecnologías pueden impulsar tu negocio? A continuación, los responsables financieros de diferentes empresas comparten sus opiniones sobre las últimas innovaciones en inteligencia artificial.

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Datos al instante, relaciones duraderas

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) pueden beneficiarse enormemente de la inteligencia artificial (IA) y la automatización del flujo de caja. Estas son algunas de las ventajas más importantes:

  1. La IA permite obtener datos rápidamente y a bajo coste, lo que ayuda a las empresas a tomar decisiones más documentadas.
  2. En el sector minorista, se pueden usar algoritmos para predecir las próximas compras de los clientes, optimizando así las ventas y el inventario.
  3. La IA permite una mayor personalización en la atención al cliente, mejorando las relaciones sin necesidad de contar con un equipo grande.

«Las tecnologías avanzadas permiten a cualquier PYME mejorar la eficiencia de su departamento financiero. La transición de procesos manuales en papel a procesos digitales automatizados es posible gracias a la IA».

Dean McGlone, Director de Ingresos de Talos360

Automatización para nuestra contabilidad

Alex Boothman es fundador y CEO de MyLegalAdviser, un mercado legal online que ayuda a consumidores y empresas a encontrar un abogado.

Alex utiliza software de contabilidad en la nube para ayudar con el flujo de caja de su empresa.

«Utilizamos la automatización para hacer casi toda nuestra contabilidad. Nuestra plataforma está conectada directamente a un software de contabilidad en la nube, así que en realidad tenemos que hacer muy poca contabilidad [como emitir facturas, notas de crédito y liquidar pagos]».

«Muchas empresas probablemente no se dan cuenta de que podrían agilizar esta parte de su proceso contable utilizando un buen programa de contabilidad y conectándolo a sus otras aplicaciones».

Para Alex: «A menudo basta con un par de empujoncitos suaves para que se pague una factura pendiente, pero si no es así, es importante estar al tanto de las facturas vencidas para poder hablar por teléfono con el cliente».

En definitiva, integrar la IA y la automatización del flujo de caja en tu pequeña empresa parece una situación beneficiosa para todos.

El auge de los chatbots

Algunas pymes han integrado chatbots para ayudar con la atención al cliente al tener lo que parece ser «alguien» respondiendo a sus consultas en un entorno «en vivo» las 24 horas del día.

En la India es una práctica muy popular. Y es que, según un estudio realizado por Forrester Consulting, a los consumidores de este país les encanta la rapidez y comodidad de los chatbots (más del 93 % de los consumidores interactúan con ellos entre una vez al día y una vez al mes).

Sin embargo, hay un inconveniente. Algunos consumidores creen que los chatbots no ofrecen un servicio muy personalizado y no están bien adaptados para responder a solicitudes complejas.

Entonces, ¿el gran dilema para las pymes en los próximos cinco a diez años va a ser «morir o morir» en lo que respecta a la innovación de la IA en el flujo de caja?

Chirag Shah, director ejecutivo de Nucleus Commercial Finance, un prestamista alternativo para pymes, afirma: «En lo que respecta a la inteligencia artificial, tiene un papel que desempeñar en las empresas, pero aún está en fase de desarrollo.

«Donde la tecnología de IA puede destacar es en la extracción de datos o el análisis de tendencias a partir de datos históricos, y esto puede utilizarse para tomar decisiones calculadas, por ejemplo, en relación con el riesgo.

«Sin embargo, existen limitaciones, ya que la mayor parte de la IA necesita ser entrenada para actuar dentro de ciertos parámetros. A la hora de tomar ciertas decisiones financieras, las empresas harían bien en combinar las ventajas de la IA con la flexibilidad de la aportación humana».

¿Cómo puede ayudar la IA a su empresa?

La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las empresas gestionan sus operaciones diarias. Desde la contabilidad hasta la atención al cliente, la IA ofrece soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia y la productividad.

A continuación, exploraremos cómo la IA puede beneficiar a tu empresa en diversas áreas clave.

Automatización con IA del flujo de caja
  • En la gestión del flujo de caja, la IA puede ayudar con una serie de tareas básicas de contabilidad, como la preparación de facturas para los clientes y su recepción.
  • También puede ayudar con diversas tareas administrativas y de marketing básicas, como la actualización de registros de clientes o el envío de promociones específicas a clientes actuales y potenciales.
Comunicación con los clientes
  • La incorporación de un chatbot con gran capacidad de respuesta puede mejorar o consolidar las relaciones con los clientes.
  • Un chatbot puede estar disponible las 24 horas del día para responder a consultas sencillas o proporcionar tranquilidad o información a los clientes.
Eficacia del corre electrónico
  • Al igual que un chatbot, una solución tecnológica puede escanear el contenido de tus correos electrónicos y sugerirte respuestas adecuadas, sin que tengas que pasarte horas pensando en una respuesta que te lleve mucho tiempo.

En resumen, integrar la inteligencia artificial en tu negocio puede ser el cambio que necesitas para optimizar la gestión de tu flujo de caja y mejorar las relaciones con tus clientes. Desde la automatización de tareas administrativas hasta la personalización de la experiencia del cliente, la IA abre un mundo de posibilidades.

Recuerda que adoptar estas tecnologías no solo mejora la eficiencia, sino que también te posiciona como un líder en un mercado cada vez más competitivo.

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Estos son los pasos para migrar a la contabilidad en la nube

6 minutos de lectura

¿Estás pensando en modernizar y optimizar tu operativa contable? La contabilidad en la nube es la solución que buscas. Con el software adecuado: reducirás tus costes, mejorarás tu operativa y podrás acceder a tu contabilidad de forma segura desde cualquier lugar con conexión a Internet. 

  • Te explicamos por qué es una buena idea migrar a la nube tu software contable.
  • Conoce los pasos clave para migrar con éxito tu contabilidad a la nube.

La contabilidad en la nube no solo es una tendencia, sino una necesidad para las empresas que buscan optimizar procesos contables, mejorar su eficiencia y garantizar la seguridad de sus datos. 

Cada vez son más las empresas que demandan servicios en la nube y la contabilidad de las empresas no es una excepción. Según la encuesta del INE sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas. En el primer trimestre de 2024 el 37,7 % de las empresas adquirieron servicios en la nube. Esto supone 6,1 puntos más que en el primer trimestre de 2023. 

Migrar tu contabilidad a la nube puede parecer un desafío, pero siguiendo una serie de pasos bien estructurados, cualquier empresa puede realizar esta transición con éxito.

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¿Por qué migrar a la contabilidad en la nube?

La nube ofrece una serie de ventajas para las empresas que buscan mejorar su gestión contable y financiera. Por ejemplo:

  • Acceso remoto y en tiempo real. Gestiona tu contabilidad desde cualquier lugar con conexión a internet.
  • Mayor seguridad. Los proveedores de servicios en la nube realizan importantes inversiones en medidas de seguridad para proteger tus datos.
  • Escalabilidad. Adapta tus recursos a las necesidades de tu negocio, sin necesidad de grandes inversiones iniciales.
  • Colaboración en equipo. Facilita el trabajo colaborativo entre diferentes departamentos.
  • Automatización de procesos. Reduce errores y ahorra tiempo al automatizar tareas repetitivas.

¿Cómo realizar con éxito la migración a la contabilidad en la nube?

Para empezar, para migrar con éxito la contabilidad de tu empresa a la nube hay una serie de pasos que puedes seguir. Una correcta planificación y la formación de tu equipo serán claves para agilizar el proceso y realizar una migración satisfactoria.

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1. Evaluación de necesidades y objetivos

Antes de implementar cualquier cambio, lo primero que debes hacer es identificar los objetivos clave que deseas lograr con la migración a la nube. 

  • Analiza tus procesos actuales. Identifica los puntos fuertes y débiles de tu sistema contable actual.
  • Define tus objetivos. ¿Qué esperas lograr con la migración? Mayor eficiencia, reducción de costes, acceso a información en tiempo real u otros objetivos.
  • Evalúa el tamaño y complejidad de tu empresa. Esto te ayudará a elegir el software más adecuado.

2. Selección del software contable en la nube

Este es uno de los puntos más importantes. Por ello debes realizar un análisis minucioso entre las diferentes opciones antes de tomar una decisión.

  • Compara diferentes opciones. Investiga las características y funcionalidades de las distintas opciones de software contable que se adapten a tus necesidades.
  • Considera la integración con otros sistemas. Asegúrate de que el software elegido se integre con otras aplicaciones de tu empresa. 
  • Evalúa el soporte técnico y la atención al cliente. Un buen soporte es fundamental para resolver cualquier duda o problema.
  • Evalúa la reputación. Busca reseñas y comentarios sobre el software que te puedan ayudar a tomar una decisión. 

3. Audita y organiza tus datos

Antes de migrar, realiza una auditoría de tu información financiera actual. Esto implica:

  • Identificar datos obsoletos o duplicados.
  • Organizar archivos para facilitar su transferencia al nuevo sistema.
  • Establecer un protocolo de seguridad para garantizar la protección de la información durante el proceso.

4. Forma a tu equipo

El éxito de tu software de contabilidad en la nube depende de si tu equipo esta preparado para utilizar la nueva herramienta.

  • Organiza sesiones de formación con expertos del software.
  • Ofrece tutoriales continuos para resolver dudas y evitar errores.

El diseño intuitivo de Sage Active reduce la curva de aprendizaje, sin embargo, siempre es necesaria una formación adecuada para que se puedan aprovechar al máximo todas sus funcionalidades.

5. Planifica la migración

Establece un plan de migración gradual que defina las tareas a realizar, los responsables de cada tarea y los plazos. En la planificación se debe incluir lo siguiente: 

  • Líderes del proyecto. Asigna un responsable o equipo para liderar el proceso. Este equipo debe coordinarse con el proveedor del software, los departamentos internos y supervisar que todos los implicados están capacitados para llevar a cabo la implantación con éxito. 
  • Implementación por departamentos. Evita interrupciones masivas dividiendo la migración por áreas.
  • Monitorización constante. Supervisa el proceso para identificar y solucionar problemas rápidamente.

6. Migración de datos

Para la realización de la migración hay que seguir los siguientes pasos:

  • Copia de seguridad de tus datos: es fundamental proteger tu información antes de iniciar la migración.
  • Pruebas iníciales: comienza con una parte pequeña de los datos.
  • Transfiere los datos al nuevo sistema: utiliza las herramientas de migración proporcionadas por el proveedor del software.
  • Verifica la integridad de los datos. Compara los datos originales con los datos migrados para asegurarte de que todo esté correcto y que la migración se ha realizado con éxito.

7. Implementación y puesta en marcha

Una vez tenemos los datos migrados a la nueva aplicación de contabilidad en la nube tenemos que hacer lo siguiente:

  • Configura el sistema: Personaliza el software según tus necesidades específicas. La configuración del sistema también se puede realizar antes de la migración. 
  • Realiza pruebas: Asegúrate de que todas las funcionalidades se ejecutan correctamente.
  • Formación continua: Ofrece soporte y formación adicional a tus empleados durante los primeros días o semanas. 

8. Seguimiento y optimización

Finalmente, una vez en funcionamiento hay que hacer un seguimiento y buscar formas de optimizar el ritmo de la nueva aplicación.

  • Monitoriza el rendimiento del software: identifica y resuelve cualquier problema que pueda surgir.
  • Obtén feedback de los usuarios: realiza encuestas para conocer su opinión sobre el nuevo sistema.
  • Busca la mejora continua: continúa buscando formas de mejorar la eficiencia de tu gestión contable.
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Para concluir, migrar a la contabilidad en la nube es una decisión estratégica que puede transformar la gestión financiera de tu empresa. No solo optimizarás procesos y reducirás costes, sino que también mejorarás la seguridad y accesibilidad de tus datos.

Con una planificación adecuada y el software correcto, como Sage Active, tu empresa estará preparada para enfrentar los desafíos del futuro con una contabilidad más eficiente y moderna. ¡No esperes más para dar este importante paso hacia la digitalización!

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El rol estratégico de los partners de Sage en la transformación empresarial

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Recientemente, en Sage hemos tenido la oportunidad de reunirnos con nuestros partners de Iberia para compartir con ellos los logros alcanzados en el último año. Y lo que es más importante, hemos trazado un rumbo claro hacia el futuro. Un futuro marcado por la innovación, la transformación digital y la colaboración.

  • Los partners de Sage no solo serán colaboradores, sino que asumirán un papel más proactivo y estratégico en la implementación de soluciones innovadoras.
  • Sage ha delineado una serie de iniciativas estratégicas que incluyen el desarrollo de nuevas herramientas digitales, la mejora de la experiencia del cliente y la expansión de su ecosistema de partners.

En un entorno empresarial caracterizado por la transformación digital y los cambios normativos, los partners de Sage desempeñan un papel crucial en la evolución de las empresas hacia modelos más eficientes y competitivos.

Durante el Iberia Partner Kickoff de Sage, celebrado en Madrid el pasado 14 de noviembre, se presentó la hoja de ruta para el próximo año, destacando los desafíos y oportunidades que enfrentarán los partners en la construcción de un ecosistema empresarial más ágil y conectado.

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Asesoramiento estratégico para la transformación digital

Los datos compartidos en el evento y en los informes globales de Sage refuerzan una tendencia clara: los partners han evolucionado de un rol transaccional para convertirse en asesores estratégicos para las pymes en su transformación digital.

Según el informe de Sage, “El crecimiento del canal TI está impulsado por la demanda de servicios de asesoría digital por parte de las pymes”, el 55 % de los partners ya priorizan la prestación de servicios estratégicos. De esta forma, pueden ayudar a sus clientes a adaptarse rápidamente a cambios regulatorios, avances tecnológicos y nuevas demandas del mercado.

Los partners están pasando de un enfoque de «comprar e instalar» de forma puntual, a convertirse en asesores estratégicos para las pymes. Desbloqueando, de esta manera, importantes oportunidades de crecimiento.

En España, el 49 % de los partners destacan por impulsar la adopción de tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial y las soluciones cloud, para fomentar la agilidad digital de las pymes. Esta transformación es esencial, dado que el 54 % de las pymes españolas se consideran «bastante ágiles digitalmente». Aunque todavía se enfrentan a importantes barreras como la resistencia al cambio y la falta de habilidades tecnológicas.

Claves estratégicas para 2025

Sage apostará fuerte por la innovación y la transformación digital para alcanzar los objetivos estratégicos de crecimiento establecidos para el próximo año. Para ello, se tendrán en cuenta las siguientes claves estratégicas:

Nuevas normativas, nuevas oportunidades de transformación digital

La implementación de la Ley Antifraude en España, que entrará en vigor en 2026, obliga a las empresas a actualizar sus sistemas de facturación para cumplir con las exigencias de Hacienda. Este cambio representa una oportunidad para que los partners asesoren a sus clientes en la transición hacia soluciones tecnológicas que garanticen el cumplimiento normativo y mejoren su eficiencia operativa.

Desbloquear nuevas oportunidades de negocio

Un reciente estudio de Sage, realizado en colaboración con Forrester, demuestra que la mayoría de las empresas clientes de Sage ya trabajan con algún tipo de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones diarias. La automatización a través de la IA, el crecimiento del trabajo remoto y la conectividad serán objeto de atención especial en el ejercicio fiscal 2025.

La inteligencia artificial, junto con la ciberseguridad y las soluciones cloud, son las áreas clave de inversión para las pymes. Los partners desempeñan un papel crucial para aprovechar estas nuevas oportunidades de negocio y para ayudar a las empresas a aprovechar estas tecnologías y maximizar su impacto.

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Fortalecimiento del canal de partners

Para Sage, trabajar junto con el ecosistema de partners, supone tener una punta de lanza en contacto directo con los clientes. Unos clientes que para Sage están en el centro de cualquier decisión.

Alianzas estratégicas entre partners de España y Portugal

La integración de las operaciones de Sage en España y Portugal ha abierto la puerta a alianzas más sólidas entre partners de ambos países. La visión de Sage Iberia es poner a los partners de España y Portugal a trabajar en un mercado más amplio, estandarizando sus estrategias, productos y formas de trabajar. En este ecosistema ibérico, las alianzas entre partners de ambos países serán esenciales para seguir avanzando y creciendo.

Desarrollo de productos cloud native

La presentación de Sage Active, una solución nativa en la nube, supone un hito importante en la estrategia para el próximo año. Sage Active estará disponible para el canal de distribución y también para el segmento de asesorías en 2025.

La colaboración entre Sage y nuestros partners es esencial para abordar los desafíos que presenta un entorno normativo y tecnológico en constante evolución. Juntos, tenemos la oportunidad de liderar la transformación digital en España y Portugal, ofreciendo soluciones que no solo cumplan con las nuevas normativas, sino que también impulsen la eficiencia y la rentabilidad de las pymes.

La innovación es el motor que impulsa el cambio, pero la colaboración es la clave para sostenerlo. En Sage, creemos firmemente que los partners son mucho más que distribuidores de tecnología; son asesores estratégicos que contribuyen directamente al éxito de las empresas.

El éxito de nuestros partners es el éxito de Sage. Juntos, construiremos un ecosistema más fuerte, conectado y competitivo.

En definitiva, el éxito de nuestros partners es el éxito de Sage. Juntos, no solo construiremos un ecosistema más fuerte y conectado, sino también más competitivo y preparado para enfrentar los desafíos del futuro. Un enfoque colaborativo que nos permitirá adaptarnos rápidamente a los cambios del mercado y ofrecer soluciones que realmente marquen la diferencia para nuestros clientes.

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