Sage participará en Accountex 2025 y HR Expo 2025 para ayudar a empresas y pymes a implementar los cambios normativos y tecnológicos.
Expertos de Sage darán conferencias en Accountex 2025 y HR Expo 2025 para explicar las novedades sobre la factura electrónica y su impacto en empresas y despachos.
También se abordarán las oportunidades que ofrecen los criterios ESG y las soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la competitividad.
Un año más, en Sage seguimos a tu lado. Queremos estar cerca de ti: asesores, despachos profesionales, directivos y líderes de equipos en empresas y pymes. Por eso, este año volvemos a participar en dos citas clave para el sector en la recta final de 2025: Accountex 2025y HR Expo 2025.Ambas tendrán lugar en IFEMA, en Madrid, durante los días 5 y 6 de noviembre.
Como líderes en soluciones tecnológicas y gestión empresarial, en Sage no podíamos faltar. Estaremos allí para ayudarte a afrontar los desafíos actuales y compartir contigo las últimas novedades que impactan directamente en el tejido empresarial. Todo ello, con el respaldo de nuestra experiencia acompañando a miles de pymes en sus procesos de transformación.
Este año pondremos el foco en varios ejes clave. El primero, las nuevas normativas que afectan tanto a tu negocio como a tus clientes y equipos. El gran reto ya está sobre la mesa: la adaptación a Verifactu y a la factura electrónica. Nuestros expertos te explicarán cómo dar este paso de forma sencilla y aprovechar al máximo sus beneficios.
Además, abordaremos cómo superar otros desafíos con el apoyo de la tecnología, cada vez más impulsada por la inteligencia artificial (IA).
La sostenibilidad será otro de los grandes protagonistas. Trataremos los criterios ESG (Medioambientales, Sociales y de Buen Gobierno) como palanca clave para anticipar riesgos y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento.
Nuestros expertos ofrecerán ponencias prácticas y especializadas para ayudarte en tu día a día profesional. Y mientras se acerca la fecha, queremos compartir contigo este adelanto.
Nos encantará verte en Accountex 2025 y HR Expo 2025. Queremos acompañarte en este proceso de cambio y apoyarte para que lideres la transformación de tu asesoría, despacho profesional o pyme. Estamos contigo para avanzar.
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Las principales citas en Accountex 2025 y HR Expo 2025
En Sage participaremos en Accountex 2025 y HR Expo 2025 con un completo programa de conferencias pensadas para despachos, asesores y líderes empresariales. Apunta estas fechas:
Factura electrónica e IA: palancas para transformar la gestión empresarial
El 5 de noviembre, de 10:00 a 11:00 h, estaremos en el Auditorio de Accountex con la conferencia: “Impulsando el crecimiento de las empresas mediante la factura electrónica y la IA”.
Contaremos con la participación de Manuel Delacampagne Crespo, subdirector general de Análisis Sectorial de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Empresa y Comercio, quien abordará el papel de la factura electrónica como motor de transformación para las pymes.
Además, María Damas Martos, directora de Public Affairs en Sage, presentará los principales hallazgos del nuevo informe de Sage sobre esta temática de especial relevancia para el sector empresarial. Tras su intervención, abriremos un debate centrado en la aplicación práctica de la normativa, así como en los retos y oportunidades que representa para el ecosistema empresarial.
Sostenibilidad empresarial: cómo aplicar los criterios ESG con impacto real
Ese mismo día, de 12:00 a 13:00 h, ofreceremos una segunda conferencia en el Auditorio de HR Expo 2025: “La sostenibilidad como ventaja estratégica para las pymes españolas: empoderando a líderes de HR y Finanzas para liderar la transformación”.
En esta sesión, Elisa Moscolin, vicepresidenta ejecutiva de Sostenibilidad y de la Fundación Sage, compartirá pasos concretos para integrar los principios ESG en la estrategia de empresa. También presentará ejemplos prácticos, como la contabilidad de carbono, junto a otras claves esenciales para construir un futuro más sostenible y competitivo.
Transformación digital del despacho: tecnología, normativa y evolución del modelo de asesoría
Por la tarde, de 16:00 a 17:00 h, regresamos al Auditorio de Accountex con la conferencia: “Transformación digital del despacho y de su entorno con la palanca de la Ley Antifraude”.
Contaremos con Diego Baldovín, de Écija Abogados, quien explicará cómo esta normativa está impulsando la transformación digital de los despachos profesionales. En diálogo con expertos de Sage, se analizará cómo la tecnología está redefiniendo el modelo de asesoría y el impacto que esto tiene en la relación con los clientes.
Sage estará presente en Accountex 2025 y HR Expo 2025 los días 5 y 6 de noviembre, compartiendo nuestra visión y soluciones para transformar la gestión empresarial desde la tecnología, la normativa y la sostenibilidad.
Retos de la nueva facturación: de 2026 a 2030
El 6 de noviembre, de 12:00 a 13:00 h, estaremos en el Auditorio de Accountex con la conferencia: “Retos y oportunidades de la nueva facturación de Antifraude 2026 hasta ViDA 2030”.
Entenderéis cómo la legislación antifraude, la implantación de la factura electrónica y la armonización fiscal del IVA en la UE están transformando los procesos de facturación. Durante la sesión, se abordarán los principales desafíos para empresas y despachos, así como las oportunidades estratégicas que abre el marco ViDA 2030.
El tiempo como activo estratégico en RRHH
También el 6 de noviembre, de 12:00 a 13:00 h, tendrá lugar en el Auditorio de HR Expo la mesa redonda: “El tiempo como activo estratégico, tendencias y retos en HR”.
Una sesión imprescindible para quienes gestionan personas o asesoran empresas. Contaremos con la participación de expertos de Sage y representantes del sector. Se debatirá sobre nuevas normativas, flexibilidad, control horario y absentismo, así como el papel de los RRHH y las asesorías en la transformación cultural del tiempo de trabajo.
En Sage, queremos acompañarte en cada paso de esta transformación. En Accountex 2025 y HR Expo 2025, nuestros expertos y profesionales invitados compartirán conocimientos clave, experiencias reales y herramientas prácticas para que lideres con confianza el cambio en tu empresa o despacho.
¡Te esperamos para construir juntos el futuro del asesoramiento y la gestión empresarial!
Aprender a gestionar entornos inciertos es la clave para transformar la incertidumbre en una oportunidad apoyándote en las herramientas digitales adecuadas.
Te explicamos cómo pasar de la reacción a la anticipación apoyándote en tu ERP.
Aprende cómo transformar los riesgos en una ventaja competitiva y en una oportunidad de negocio.
En un entorno cada vez más disruptivo, la resiliencia empresarial ya no es una opción, sino una necesidad para poder sobrevivir.
La nueva realidad empresarial exige que las empresas se muevan con rapidez y gestionen los riesgos de forma proactiva. Gracias a herramientas digitales que se pueden integrar en tu ERP podrás transformar la incertidumbre en una ventaja frente a tus competidores gracias al poder de los datos. ¿Quieres conocer estas herramientas digitales?
Anticipar riesgos, nuevo superpoder del CFO
Descubre cómo los Next Gen CFOs están convirtiendo la incertidumbre en ventaja competitiva.
De la reacción a la anticipación: gestión de riesgos
La mayoría de las empresas todavía gestionan riesgos de manera reactiva. Es decir, actúan cuando el problema ya les está afectando. Este enfoque implica pérdidas de tiempo, costes adicionales y pérdida de confianza de los clientes.
Sin embargo, la anticipación estratégica te permite prever escenarios y actuar con rapidez. Los tres pilares sobre los que se apoya una gestión de riesgos proactiva son:
Visibilidad sobre el negocio: necesitas una visión unificada, completa y en tiempo real de toda tu operativa. Gracias a tu ERP podrás erradicar los peligrosos silos de información que existen entre departamentos.
Agilidad en la toma de decisiones: en un entorno tan volátil, la velocidad es fundamental. La agilidad se consigue cuando los datos son fiables y están disponibles al instante. Así puedes responder con agilidad y confianza a cualquier desafío.
Adaptabilidad al entorno y a tus clientes: debes estar preparado para responder a cambios en el entorno y a las demandas de tus clientes. Un negocio resiliente puede cambiar su modelo de negocio o atender necesidades personalizadas cuando sus clientes las demandan.
Gracias a estos tres pilares podrás identificar problemas potenciales para tu negocio y tomar medidas antes de que eclosionen y se transformen en amenazas serias.
ERP y herramientas digitales: aliados de la resiliencia empresarial
Las tecnologías que te permiten pasar de la reacción a la anticipación son aquellas con poder para transformar simples datos en información útil para gestionar riesgos.
Un ERP no solo centraliza procesos, también fortalece tu resiliencia empresarial y será tu aliado en entornos de incertidumbre. Gracias a él puedes:
Automatizar tareas rutinarias y liberar tiempo para la estrategia.
Conectar departamentos y compartir información en tiempo real.
Obtener una visión global de tu negocio con datos fiables.
Con un ERP apoyado en tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica avanzada, podrás pasar de reaccionar a anticipar los riesgos.
Las herramientas digitales más potentes para gestionar riesgos son:
Analítica predictiva: detecta tendencias antes de que se conviertan en problemas.
Inteligencia Artificial y Machine Learning: encuentra patrones ocultos en grandes volúmenes de información.
Modelización financiera: te permite ensayar escenarios y prepararte para lo inesperado.
Internet de las Cosas (IoT) y la Automatización Robótica de Procesos (RPA): monitorizan procesos en tiempo real y optimizan la operativa, facilitando el paso de la automatización a la hiperautomatización.
Estas tecnologías, integradas en tu ERP, convierten la incertidumbre en una fuente de oportunidades.
No basta con tener datos, necesitas analizarlos y convertirlos en información útil para una gestión de riesgos proactiva.
Un sistema ERP moderno actúa como la columna vertebral de una empresa resiliente. Centraliza la información, automatiza tareas rutinarias y proporciona la base de datos necesaria para la una gestión de riesgos proactiva.
Hoja de ruta hacia la gestión de riesgos en entornos inciertos
El camino hacia una gestión de riesgos proactiva es un viaje de transformación. Comienza ahora este viaje con la siguiente hoja de ruta. En solo 5 pasos conseguirás una empresa más resiliente y podrás transformar la incertidumbre en una ventaja competitiva para tu negocio.
Evalúa tu situación actual. Realiza una auditoría simple de tus procesos de gestión de riesgos. Identifica dónde la falta de visibilidad te ha causado pérdidas en el último año. ¿Tu tecnología actual te facilita datos fiables en tiempo real?
Define los indicadores clave. Monitoriza tus riesgos más críticos en KPIs cuantificables y fáciles de medir. Por ejemplo, define el Lead Time promedio de entrega de proveedores como un KPI de riesgo.
Selecciona las herramientas adecuadas. Elige un ERP que no solo cubra tus necesidades operativas. Debe poder integrar capacidades avanzadas como analítica predictiva, IA, Machine Learning o automatización de procesos (RPA).
Diseña un roadmap de implantación. Enfócate primero en la visibilidad (30 días), luego en la agilidad (60 días). Finalmente, implementa la anticipación (90 días) con modelos predictivos.
Evalúa y ajusta continuamente. La resiliencia empresarial es un proceso continuo. Reúnete periódicamente para evaluar el desempeño de tus KPIs. Ajusta tus modelos predictivos según la evolución de tu entorno y las demandas de tus clientes.
Por lo tanto, la resiliencia empresarial ya no es una opción, sino una necesidad para sobrevivir en entornos de incertidumbre. Al invertir en herramientas digitales para gestionar riesgos y adoptar una mentalidad de anticipación, no solo proteges tu negocio, sino que también obtienes una ventaja competitiva.
Un ERP moderno te proporciona una visión de 360º de tu negocio. También conecta los departamentos de tu empresa al compartir información en tiempo real. Esta integración garantiza una colaboración rápida, con datos fiables y en tiempo real ante cualquier contingencia.
Anticipar riesgos, nuevo superpoder del CFO
Con la guía para Next Gen CFOs descubrirás:
✅ Visibilidad, agilidad y adaptabilidad: los tres pilares para anticiparte. ✅ Casos reales: CFOs que ya gestionan la incertidumbre con éxito.
¿Tus representantes de ventas están agotados? Un CRM para equipos comerciales les permitirá trabajar de manera más eficiente y satisfactoria.
La rotación de los comerciales suele ser elevada, fundamentalmente debido a la presión a la que están sometidos y las tareas repetitivas que ocupan gran parte de su jornada laboral.
Un CRM puede marcar la diferencia, liberando tiempo que podrían dedicar a actividades más gratificantes relacionadas directamente con las ventas.
Entre llamadas, visitas, informes y seguimientos, muchos agentes comerciales sienten que el tiempo se les escapa sin poder lograr sus objetivos de ventas.
El exceso de tareas administrativas, los leads no cualificados o la falta de herramientas adecuadas agotan a los equipos comerciales y disminuyen su productividad. En esos casos, un CRM puede ser la solución perfecta.
Liberar tiempo con un CRM no es un lujo, es una necesidad estratégica. Conoce más sobre Sage Sales Management: El CRM para equipos de ventas que se mueven.
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El deterioro silencioso de los equipos comerciales
Cuando hablamos del síndrome de burnout generalmente pensamos en las profesiones sanitarias, educativas o de servicios. Sin embargo, los comerciales también sufren ese desgaste emocional silencioso.
La necesidad de cumplir con los objetivos de ventas, la presión que genera la competencia y la sensación de ir siempre contrarreloj persiguiendo una cuota afectan directamente su bienestar, generando un nivel de estrés y agotamiento que muy pronto puede conducir a la pérdida de interés por el trabajo. Y un comercial desmotivado e irritable difícilmente podrá transmitir entusiasmo o generar confianza en el cliente.
Lo interesante es que gran parte de ese desgaste proviene de una sobrecarga laboral que se podría evitar. En la actualidad, muchos representantes de ventas dedican aproximadamente el 64,8 % de su tiempo a actividades que no generan ingresos y apenas el 35,2 % a las tareas de venta propiamente dichas, según la National Association of Sales Profesionals.
Eso significa que el equipo comercial solo destina una tercera parte de su jornada de trabajo a lo que realmente sabe hacer: entablar relaciones y cerrar ventas. Esa enorme carga administrativa tiene un doble impacto:
Genera frustración y desmotivación en los agentes comerciales, que sienten que su talento se está desaprovechando mientras les exigen rendir más.
Hace que la empresa pierda productividad y competitividad, ya que está invirtiendo en recursos humanos que no operan a plena capacidad.
CRM para equipos comerciales: ¿qué aportan en el día a día?
En este contexto, la tecnología puede convertirse en la mejor aliada de las empresas y sus representantes de ventas. No se trata de reemplazar a los comerciales con un software, sino de dotarlos de herramientas que les garanticen el tiempo que necesitan para nutrir las relaciones con los clientes.
Por tanto, implementar un CRM para equipos comerciales puede ser una decisión estratégica muy beneficiosa.
1. Libera tiempo operativo
Una de las mayores ventajas de un CRM es que libera a los comerciales de muchas de las tareas repetitivas y administrativas que consumen gran parte de su jornada laboral. Desde el registro de llamadas y reuniones hasta el envío de recordatorios, la actualización de datos de los clientes e incluso la generación de informes. Es decir, el programa se encarga de todas esas operaciones automáticamente.
Así el equipo comercial podrá dedicar más horas a lo que realmente aporta valor: prospectar, preparar presentaciones personalizadas y cerrar acuerdos de ventas. Podrá destinar su energía a fortalecer las relaciones con los clientes, detectar nuevas oportunidades de negocio o perfeccionar sus técnicas de venta.
2. Mejora la experiencia de los comerciales
Las marcas llevan años “obsesionadas” con la experiencia del cliente. Sin embargo, pero la experiencia de los empleados, sobre todo la del equipo comercial, es igual de importante. Un CRM mejora la satisfacción de los agentes de ventas ya que sienten que su talento no se malgasta en tareas mecánicas, sino que se aprovecha en áreas estratégicas.
Saber que la empresa valora su tiempo y capacidades también aumentará su motivación y sensación de reconocimiento. De esa forma, la jornada laboral deja de ser un cúmulo de obligaciones tediosas para convertirse en un flujo de actividades más gratificantes enfocadas en la venta.
3. Ofrece mayor claridad en el proceso de ventas
Un CRM para el equipo comercial proporciona una visión completa y en tiempo real del embudo de ventas. Los agentes podrán saber en qué fase exacta se encuentra cada oportunidad y cuáles demandan una atención inmediata.
Contar con toda esa información centralizada, actualizada y siempre disponible reduce la incertidumbre y la sobrecarga mental, ya que no hace falta recordar cada detalle de los clientes o del seguimiento. Además, el CRM ayuda a priorizar los contactos con mayor potencial, por lo que los comerciales podrán invertir su energía en las oportunidades más relevantes y estratégicas.
4. Reduce los errores
Otro beneficio clave del CRM para equipos comerciales es que disminuye considerablemente los errores en la gestión de datos. Al centralizar toda la información en un sistema único y automatizado, se evitan duplicidades, omisiones o pérdidas de información. Eso ahorra tiempo corrigiendo registros y permite trabajar con mayor confianza en la calidad de los datos.
En la práctica, un agente puede retomar una oportunidad de venta iniciada por otro sin perder el contexto, lo que mantiene la coherencia en la comunicación con el cliente y ofrece una experiencia más profesional. Tener información precisa y accesible suele traducirse en mejores argumentos de venta, seguimientos más efectivos y una relación más sólida con los clientes.
5. Proporciona métricas objetivas para evaluar el rendimiento
Uno de los grandes valores añadidos del CRM para los equipos comerciales es que ofrece datos precisos sobre la actividad de ventas. Los responsables tienen una visión completa y objetiva del rendimiento, desde cuántas oportunidades se generan hasta cuáles son los resultados de cada miembro del equipo.
Por ende, ahorran un tiempo precioso que antes dedicaban a consolidar manualmente información dispersa y realizar evaluaciones rutinarias.
Esas métricas son igualmente valiosas para los comerciales ya que los ayudan a ajustar sus estrategias al identificar las acciones que generan mejores resultados y detectar los puntos débiles en su enfoque con los clientes. En la práctica, soluciones como Sage Sales Management no solo impulsan las ventas, sino que contribuyen a que los representantes trabajen de manera más eficiente y con menos desgaste personal.
Cuando un comercial deja de perder horas actualizando hojas de cálculo y elaborando informes, puede concentrarse en preparar una reunión clave o en diseñar una propuesta de valor personalizada.
Como resultado, aumentarán sus probabilidades de cerrar ventas y mejorará su satisfacción laboral. Por tanto, implementar un CRM reducirá el desgaste diario y contribuirá a construir un equipo más comprometido, motivado y capaz de adaptarse a los retos del mercado.
El Premio Nobel de Economía 2025 reconoce una convergencia fascinante entre la historia del conocimiento y los modelos formales de crecimiento. Al israelí y estadounidense Joel Mokyr, al canadiense Peter Howitt y al francés Philippe Aghion. Nuevamente galardón compartido y vuelta a la concentración en el género masculino, tras los premios a Claudia Godin (2023) y Esther Duflo (2019) de ya hace unos años. La Academia sueca menciona en su justificación que “durante los dos últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido”. Lo que ha sentado nuestras bases de prosperidad y ha sacado a millones de personas de la pobreza. Se les reconoce “haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”. Muy oportuno el premio en un momento de, al menos, fuerte innovación y progreso tecnológico, con todo el tsunami generado por la Inteligencia Artificial y la robotización. Aparente porque aún queda por demostrar que los avances tecnológicos en IA del momento aportarán nuevas bases de prosperidad en las próximas décadas. Y sobre todo como se distribuirán en una sociedad con persistentes problemas de equidad. Es decir, si estos avances actuales estarán alineados con la innovación de la que hablan los tres premiados. Se conoce que las BigTech, así como infinidad de empresas en todo el mundo,destinan cientos de miles de millones de dólares, y una ingente cantidad de energía a proyectos de IA. Sin embargo, se desconoce el grado futuro de éxito de esta apuesta y si se logrará mejorar el bienestar de todos.
Joel Mokyr se distingue por su enfoque histórico y conceptual para entender por qué apenas en los últimos dos siglos el crecimiento económico sostenido se volvió la norma, en contraposición a los largos periodos anteriores de estancamiento. Sostiene que no basta con que haya invenciones técnicas. Es esencial que se permita que el conocimiento avance acumulativamente y se integre en una cultura de innovación. Así, ayuda a explicar por qué algunas épocas o regiones fueron capaces de iniciar un circuito virtuoso de innovación acumulativa (la Revolución Industrial), mientras que otras que disponían de conocimientos fragmentados no lograron hacerlo. Por su lado, Philippe Aghion y Peter Howitt formalizaron el mecanismo por el cual la innovación genera crecimiento mediante el proceso de destrucción creativa, inspirado en las ideas clásicas del economista austriaco Joseph Schumpeter. En su modelo de crecimiento las innovaciones no solo agregan progreso, sino que reemplazan tecnologías anteriores, provocando que empresas menos eficientes desaparezcan y nuevas emergentes tomen el relevo, con lo que el crecimiento económico se sostiene.
La combinación de sus enfoques invita a reflexionar sobre las políticas actuales. Si se desea que la innovación siga generando crecimiento, no basta con fomentar la investigación. Es necesario cuidar instituciones que permitan la competencia, reducir barreras de entrada, proteger el derecho de innovar y mantener un ambiente intelectual crítico. Sus contribuciones ofrecen una hoja de ruta intelectual para entender la transición hacia las sociedades del conocimiento y para diseñar políticas que aseguren que la innovación no falle como motor de prosperidad.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
Hace poco más de un año, dos informes de gran calado sacudieron el debate económico europeo: el de Mario Draghi, ex presidente del BCE, y el de Enrico Letta, ex primer ministro italiano. Ambos textos coincidían en un diagnóstico claro: la Unión Europea necesita un salto cualitativo para afrontar la competencia global, reforzar su soberanía económica y modernizar sus estructuras productivas. Sin embargo, doce meses después, el balance es desalentador. El informe de Draghi advertía de la urgencia de acometer una verdadera estrategia industrial europea, capaz de reducir la dependencia tecnológica y energética. El de Letta ponía el foco en el mercado único, subrayando que sin completar su integración en ámbitos como la energía, las telecomunicaciones o los servicios financieros, la UE quedaría rezagada frente a Estados Unidos y China. Ambos documentos planteaban un mensaje común: Europa debe pensar en grande y actuar con rapidez.
Como cabía esperar, la reacción inicial fue positiva. Las instituciones comunitarias y numerosos gobiernos reconocieron la relevancia de lo que se proponía. Se multiplicaron los discursos a favor de una agenda industrial común, de la autonomía estratégica y de una mayor inversión en innovación. Sin embargo, el paso de las palabras a los hechos ha sido mínimo. Las razones de esta parálisis son varias. Por un lado, la fragmentación política ha frenado los consensos. El Parlamento Europeo saliente y la renovación de la Comisión Europea han hecho que las prioridades se diluyan en la transición institucional. Por otro, los Estados miembros siguen divididos entre los que defienden un mayor intervencionismo comunitario y los que se resisten a mutualizar riesgos o ceder soberanía económica.
El resultado es que la UE sigue igual de lejos de un verdadero presupuesto para financiar, entre otras cosas su transición tecnológica y energética, más allá de los fondos extraordinarios del Next Generation EU, cuyo impulso se agota. Tampoco se han dado pasos firmes en los proyectos estratégicos como semiconductores o IA. Draghi alertaba de que la ventana de oportunidad era reducida: o Europa se reindustrializa y fortalece su mercado interno, o verá erosionada su capacidad de influencia global. Y Letta subrayaba que sin completar el mercado único en sectores estratégicos, las empresas europeas no podrán competir con suficiente escala con sus rivales globales, EE. UU. y China, que durante este año han consolidado su liderazgo aún más. Ambas advertencias siguen plenamente vigentes, pero las respuestas políticas han sido tímidas.
La UE necesita más que nunca decisiones audaces: una política industrial común, un presupuesto a la altura de sus ambiciones y una gobernanza que permita actuar con mucha más rapidez. El tiempo continúa corriendo casi a velocidad de vértigo sobre todo en tecnología y la inacción se convierte en un lujo que Europa no puede permitirse.
Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.
Descubre cómo dbGest ha transformado su asesoría contable gracias a Sage for Accountants y el acompañamiento experto de Opentix-Sislei.
Te contamos cómo esta asesoría valenciana ha mejorado su eficiencia gracias a Sage for Accountants, y con la ayuda de Opentix-Sislei.
Un 25 % menos de tiempo en declaraciones fiscales complejas y un 15 % más de productividad en tareas contables, según su CEO, Diana Baldoví.
En pleno 2025, la digitalización de los despachos profesionales ha pasado de ser una opción a una necesidad. La presión de clientes cada vez más exigentes, la cambiante normativa y la creciente competencia obligan a las asesorías a dar un salto cualitativo en su gestión. Ahí, el factor online es esencial.
Con este panorama, el caso de dbGestes un gran reflejo de cómo la tecnología se convierte en una palanca de crecimiento ideal. Por eso, en este artículo exploramos la experiencia de esta asesoría con Sage for Accountants y el papel tan protagonista que ha tenido su partner, Opentix–Sislei, en la implantación.
Contenido del post
El reto: crecer sin perder control
Por dar contexto, dbGest, asesoría con sede en Valencia, se encontraba inmersa en pleno proceso de expansión. De hecho, comenzó a ver cómo su cartera de clientes crecía de manera continuada. Sin embargo, el equipo también empezó a necesitar herramientas más ágiles.
Así que, antes de adoptar una solución, dbGest se enfrentaba a varios obstáculos:
Usaban un software desactualizado que ya no cubría necesidades reales, en especial en fiscalidades complejas.
La introducción manual de datos consumía un tiempo demasiado valioso.
Los procesos repetitivos restaban foco al equipo.
La información estaba descentralizada, lo que dificultaba la coordinación y la trazabilidad.
De hecho, Diana Baldoví, CEO del negocio, lo resumía así: “El despacho ha evolucionado muy rápido en los últimos años. Queríamos una herramienta que nos acompañara en ese crecimiento y que nos permitiera ofrecer un servicio aún más profesional a nuestros clientes”
En este escenario, quedaba claro que el uso de soluciones tradicionales ya no era suficiente para responder a las nuevas necesidades. Con estos objetivos en mente, dbGest se lanzó a la búsqueda de una plataforma que se adaptara a su emergente crecimiento.
¿La solución? Sage for Accountants y el apoyo de Opentix-Sislei
Tras la investigación de mercado inicial, liderada por el equipo deOpentix – Sislei (partner de Sage), se recomendó la implantación de Sage for Accountants. ¿El principal motivo? Que se trata de una plataforma idónea en un caso así, ya que es perfecta para unificar la gestión del negocio en un mismo sistema.
En ese sentido, la propia CEO explica claramente por qué optaron por esta herramienta:
“Su alto nivel de personalización es lo que hizo que eligiéramos esta solución”.
Lo cierto es que con ella dbGest ha integrado en una única plataforma toda la contabilidad, así como la fiscalidad y la rama laboral del negocio. De ese modo, la operativa actual es muchísimo más fluida y se adapta a lo que realmente necesita el despacho.
Resultados: más eficiencia y mejor servicio
Yendo a lo tangible, la implementación de Sage for Accountants ha transformado la forma de trabajar y la gestión de dbGest de manera más que palpable. Así lo reflejan los tres datos concretos de esta tabla:
Indicador
Antes
Después
Tiempo en declaraciones fiscales complejas
Elevado
Ahorro del 25 %
Productividad en tareas contables
Limitada por procesos manuales
Aumento del 15 %
Trazabilidad y centralización
Débil y descentralizada
Plataforma unificada con trazabilidad plena
A grandes rasgos, este avance ha liberado tiempo para el equipo, que ahora puede invertir más horas en tareas de mayor valor añadido. Por ende, esta implementación también ha contribuido a elevar la calidad del servicio al cliente.
Por su parte, Diana Baldoví destaca y agradece también el acompañamiento constante durante el proyecto:
“Gracias a Opentix-Sislei, hemos contado con un acompañamiento constante y un seguimiento cercano a lo largo de todo el proceso de implantación”.
Lo mejor es que las bases de este caso de éxito son extrapolables a muchos contextos, situaciones y negocios. De hecho, las claves de esta colaboración y que se podrían aplicar a otras son:
Software actualizado y adaptado. El hecho de elegir una herramienta personalizable marcó la diferencia.
Partners especializados. Contar con el apoyo de Opentix-Sislei fue decisivo.
Centralización de gestión. La utilidad de integrar contabilidad, fiscalidad y laboral en una misma plataforma también fue vital.
Orientación al cliente. El proyecto hizo que hubiese menos tareas repetitivas y más enfoque en un asesoramiento de valor.
“Con Sage for Accountants hemos logrado reducir un 25 % el tiempo de declaraciones fiscales complejas y aumentar la productividad un 15 %”
Diana Baldoví, CEO de dbGest
Un efecto más allá de la técnica
Asimismo, aunque el impacto interno fue evidente, también hay otros beneficios que van más allá de lo tangible en números. Sin ir más lejos, en la percepción externa que se tiene del despacho, como estos dos aspectos:
Contar con una plataforma tan moderna como Sage for Accountants inspira confianza a proveedores, clientes e inversores, y mejora la experiencia del usuario, sea quien sea.
Tener información clara, ágil y accesible contribuye a fidelizar clientes y a diferenciarte en un sector competitivo.
Además, este enfoque apunta a una tendencia general en el sector: la transformación digital de las asesorías es y será uno de los motores de esta industria en los próximos años.
El caso de éxito de dbGest demuestra que la digitalización es fundamental para el crecimiento sostenible de las asesorías. La combinación de Sage for Accountants, junto al soporte de un buen partner, se traduce en más productividad, un mejor servicio al cliente y seguridad de cara al futuro más inmediato.
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La personalización del cliente B2B hace patente la necesidad de escuchar activamente sus demandas y comprender sus necesidades.
Descubre cómo entender mejor al nuevo cliente B2B y transformar sus expectativas en oportunidades de negocio rentables.
Dos de cada tres clientes B2B buscan soluciones personalizadas que se adapten a sus necesidades.
El nuevo cliente B2B ha cambiado radicalmente. Ya no se conforma con productos estándar, es cada vez es más exigente y exige productos y servicios personalizados que se adapten a sus necesidades. Adaptarse a él y responder a sus expectativas es clave para competir en valor. Si no lo haces te verás abocado a competir solo en precio.
Ya no basta con ofrecer productos de calidad o baratos, el nuevo cliente B2B busca experiencias personalizadas que se adapten a su forma de trabajar y les hagan sentir únicos.
El nuevo cliente B2B está más informado, comunicado, sabe lo que quiere y es más exigente. Busca en Internet y en redes sociales para informarse, compara y no duda en cambiar de proveedor si sus expectativas no se cumplen. En este escenario, ¿cómo podemos diferenciarnos? La respuesta es clara: a través de la personalización.
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¿Quieres llevar la personalización de tu empresa al siguiente nivel? Solicita una demo de Sage X3 y descubre cómo transformar tu negocio.
La personalización del cliente B2B: Clave para diferenciarte en un mercado saturado
La personalización del cliente B2B ya no es solo una tendencia opcional, se ha convertido en una exigencia de supervivencia obligatoria para las empresas que quieran aportar valor a sus clientes y seguir creciendo.
No podemos limitarnos a ser un simple proveedor, debemos convertirnos en un verdadero partner para nuestros clientes, entendiendo sus desafíos y ayudándoles a superarlos.
Al alinear equipos internos, procesos y tecnología, lograrás fidelizar a tus clientes, lo que se traducirá directamente en mayor rentabilidad.
¿Cómo es el nuevo cliente B2B?
Los clientes B2B de hoy no son los mismos de siempre, han cambiado de forma radical. Ya no aceptan productos estandarizados, a menos que sean de primera necesidad.
Nos encontramos ante clientes más digitalizados, informados y exigentes que nunca. No aceptan ser tratados como uno más, quieren sentirse únicos y ser atendidos de forma ágil. Sus expectativas han cambiado de la siguiente manera:
Demandan respuestas ágiles: envíos 24 horas y atención al cliente 24/7.
Investigan, comparan y comparten opiniones antes de decidir: el control de la información ya no se encuentra solo en las empresas, los clientes B2B tienen acceso a la información y se encuentran empoderados.
Prefieren canales digitales: como webs, apps o redes sociales. Ya no basta con tener presencia física en un establecimiento.
Fidelización: Es fiel si percibe que recibe un valor diferencial, pero cambia de proveedor sin dudarlo si no se siente comprendido y no se atienden sus demandas.
En este contexto, la personalización del cliente B2B se convierte más que en una ventaja competitiva, en un salvavidas para poder seguir compitiendo.
En este nuevo contexto, la diferenciación es vital, ser uno más del montón ya no es una opción. Por ello, el primer paso para poder competir es situar al cliente en el centro de todas las actuaciones empresariales.
Beneficios de la personalización cliente B2B: Cómo transformar las expectativas en una estrategia rentable
El gran desafío es cómo convertir la necesidad de personalización en una ventaja competitiva rentable. No se trata solo de cumplir con el cliente, sino de hacerlo con un software escalable, controlando costes y manteniendo la eficiencia.
Personalizar afecta a todos los procesos de negocio. El cliente no busca el mejor producto, sino el mejor producto para él. Uno que se adapte a su forma de trabajar y resuelva sus problemas específicos. Si no somos expertos en satisfacer estas necesidades, la única opción que nos queda es competir por precio, una batalla que, a largo plazo, rara vez se gana.
Transformar las expectativas de personalización de los clientes B2B en rentabilidad para las empresas que ofrecen servicios personalizados se consigue a través de la obtención de los siguientes beneficios:
Aumenta la fidelización: los clientes son más fieles cuando sienten que se les entiende y cuentan con productos y servicios hechos a su medida.
Permite competir en valor, no por precio: Cuando el cliente percibe que tu solución es única y perfectamente adaptada a sus necesidades, el precio deja de ser el único factor de decisión.
Conexión real con el cliente: entender al cliente permite anticiparse a sus necesidades y construir relaciones más sólidas basadas en la confianza y el entendimiento mutuo.
Entender al nuevo cliente B2B no significa hacer todo lo que pide, sino diseñar procesos y soluciones que conviertan sus expectativas en realidad de forma rentable para ambos.
Transformar expectativas en procesos rentables: ¿Cómo lograrlo sin morir en el intento?
La personalización en el sector industrial puede entrañar importantes dificultades, ya que tradicionalmente se buscaron economías a escala con productos estandarizados.
Personalizar implica ajustar producción, servicios y logística. Sin embargo, ignorar esta tendencia puede significar perder clientes clave.
Los principales retos son:
Trasladar expectativas a producción sin generar fricciones.
Presupuestar la personalización para asegurar su viabilidad económica.
Controlar la eficiencia sin multiplicar costes.
Superar barreras operativas por falta de tecnología o procesos flexibles.
Aquí, la tecnología juega un papel central. Un ERP avanzado como Sage X3 permite convertir lo que parece un obstáculo en una oportunidad de crecimiento, facilitando que la personalización sea rentable y escalable.
La personalización debe ser rentable, y eso significa gestionarla bien, desde el primer contacto hasta la entrega del producto. El objetivo es alcanzar un equilibrio entre la adaptación a las necesidades del cliente y la eficiencia operativa.
La clave está en diseñar productos y servicios que sean flexibles y fácilmente personalizables. No se trata de crear algo completamente nuevo para cada cliente, sino de tener una base sólida que se pueda modificar y adaptar de manera ágil. El uso de tecnologías adecuadas es crucial para conseguirlo.
El nuevo cliente B2B en el sector de las telecomunicaciones: Ejemplo práctico de personalización
El cambio en las expectativas de los clientes está afectando a todos los sectores y en el de las teleco está impactando de lleno.
El informe refleja que los clientes buscan un partner que vaya más allá de la conectividad básica. Buscan innovar de forma segura y un servicio personalizado que se adapte a sus necesidades.
Algunos puntos clave de este informe:
Simplificación. El 70 % de las empresas exige una experiencia de cliente más simple, fluida y segura.
Personalización. El 67 % busca soluciones personalizadas que respondan a retos específicos, no servicios genéricos.
Ecosistema integrado. Tres de cada cinco empresas esperan que sus proveedores de teleco orquesten ecosistemas TI, cloud y edge computing.
Insatisfacción actual. Solo 1 de cada 3 clientes está satisfecho con los niveles de servicio recibido y la fiabilidad de las redes. Existe una brecha entre las expectativas y la realidad del servicio prestado.
Innovación como valor. El 61 % quiere innovación y acceso temprano a nuevas tecnologías.
Experiencia del cliente. Apenas el 27 % percibe una experiencia excepcional, pese a que la mitad pagaría más por ella.
Seguridad prioritaria. Más del 70 % sitúa la ciberseguridad como prioritaria, con un 53 % dispuesto a invertir más en soluciones avanzadas en 1 o 2 años.
Este ejemplo refleja como la personalización cliente B2B se ha convertido en una exigencia transversal que afecta a todos los sectores. Las conclusiones de este estudio son extrapolables a otros sectores, como el del software de gestión. Un ERP tiene que ser personalizable, seguro, integrable con otras aplicaciones y facilitar la innovación.
El papel de la tecnología en la personalización del cliente B2B
Para llevar a cabo la personalización de forma rentable, la tecnología es nuestra gran aliada. La IA, la gestión de datos y la automatización agilizan procesos, permitiendo personalizar productos y servicios sin que se disparen los costes ni se comprometa la calidad.
Los ERP modernos, como Sage X3, que integran la personalización en todo el ciclo de negocio, juegan un papel fundamental.
Los sistemas de gestión empresarial (ERP), como Sage X3, permiten:
Captación de datos: recopilar de forma sencilla las necesidades específicas del cliente.
Diseño y presupuesto: trasladar esas peticiones a la fase de diseño y presupuestar la personalización de forma ágil. Es importante enviar cuanto antes al cliente el presupuesto de sus necesidades para que decida si encaja dentro de su presupuesto.
Producción ágil: se pueden comunicar de manera fluida y rápida las especificaciones de personalización a la línea de producción.
Desviación del presupuesto: se pueden medir las deviaciones que se puedan producir en el proceso de producción.
Sin estas soluciones, la personalización puede convertirse en un cuello de botella. Con Sage X3 contarás con un ERP 360 que te permitirá hacer de la personalización una estrategia escalable y rentable.
En Sage, nuestras herramientas de gestión están diseñadas para acompañar a nuestros clientes en este camino, ayudándoles a transformar las peticiones de sus clientes en productos reales de forma eficiente.
La personalización del cliente B2B no es una tendencia pasajera. Es una exigencia del mercado que deben abordar las empresas que quieran crecer y mantener su relevancia. Los clientes están dispuestos a pagar por soluciones que resuelvan sus problemas de forma específica y valoran a las empresas que les ofrecen esa atención única.
La tecnología es el puente entre las expectativas del cliente y la realidad, ¿estás preparado para cruzarlo?
De proveedor a partner estratégico: Cómo la personalización cliente B2B aumenta la rentabilidad
El nuevo cliente B2B no quiere un simple proveedor. Busca un partner estratégico que entienda sus procesos y necesidades específicas. Convertirse en ese aliado te supondrá pasar de competir en precio en las trincheras, a generar valor añadido y poder competir en la liga de los campeones.
La personalización del cliente B2B gracias a la tecnología y a un ERP como Sage X3 te permitirá dar un salto cuantitativo y cualitativo en tu negocio y garantizar relaciones a largo plazo basadas en la confianza, rentabilidad y satisfacción mutua.
El nuevo cliente B2B ha elevado el listón: exige personalización, agilidad y un enfoque centrado en sus necesidades reales. Las empresas que sepan interpretar esas expectativas y transformarlas en procesos eficientes y personalizables no solo sobrevivirán, sino que crecerán en un mercado cada vez más competitivo y selectivo.
La digitalización de la construcción impulsa una gestión más eficiente, marcando la diferencia en un sector que trabaja con plazos y presupuestos muy ajustados.
EDCM Proyectos y Obras necesitaba un ERP para constructoras que le permitiera agilizar su operativa cotidiana y centralizar todos sus datos.
Los resultados: reducción del 35 % en tareas administrativas, 20 % menos desviaciones presupuestarias y 25 % más puntualidad en las entregas.
Con más de 10 años de experiencia en la arquitectura interior y las reformas integrales, EDCM Proyectos y Obras ofrece un servicio global dirigido tanto a viviendas residenciales como a obra civil y centros públicos.
La empresa demandaba un software para constructoras que le permitiera seguir creciendo y, al mismo tiempo, optimizar el trabajo administrativo del día a día
Contenido del post
Los principales retos a los que se enfrentaba EDCM
Con un volumen de proyectos en aumento y un alto grado de exigencia técnica en cada obra, EDCM necesitaba ser más eficiente en su gestión, controlar mejor los recursos y asegurarse de que cada proyecto se ejecutara de manera rentable, sin comprometer los estándares de calidad que definen su trabajo. Como resultado, se enfrentaba a diferentes desafíos:
Visión fragmentada de los proyectos y falta de coordinación entre departamentos
En cada obra hay que coordinar diferentes aspectos, desde la planificación y ejecución hasta los costes y recursos. Sin embargo, la dispersión de la información y la gestión manual dificultaban tener una visión global y precisa de cada proyecto.
Procesos manuales ineficaces y propensos a fallos
La gestión manual de archivos convertía cada ajuste en un proceso largo, tedioso y con riesgo de errores. EDCM necesitaba automatizar tareas administrativas y operativas como:
El control de costes.
La gestión de proveedores.
La facturación y certificaciones de obra. Con el objetivo de acelerar esos procesos, eliminar los fallos y aumentar la productividad del equipo.
Dificultades para gestionar con precisión plazos y presupuestos
En el sector de la construcción, los retrasos y sobrecostes debidos a imprevistos son un riesgo constante. Por ello, la digitalización de la construcción en esta empresa requería un software de gestión de proyectos que le permitiera gestionar su operativa sin problemas ¿cómo? Facilitando una planificación más rigurosa y un seguimiento continuo del presupuesto para evitar desviaciones críticas.
Falta de datos para tomar decisiones a tiempo
En la construcción, disponer de información actualizada no es un lujo, sino una necesidad, ya que cada decisión tiene un impacto directo en los plazos, los costes y la calidad del proyecto. Por ello, EDCM necesitaba datos fiables sobre el avance de las obras, el uso de recursos, la evolución del plan presupuestario o la disponibilidad de materiales y equipos.
“La transformación digital ha revolucionado nuestra forma de trabajar. Gracias a Aelis y Sage 200, hoy tenemos una visión completa de cada proyecto, controlamos mejor los costes y hemos reducido significativamente el tiempo dedicado a tareas administrativas.”
Darío López, Gerente de EDCM
La solución: Un ERP para constructoras
Tras valorar las necesidades operativas, EDCM apostó por implementar Sage 200 de la mano de Aelis, partner Platinum de Sage. Dicha decisión se sustentó en varias razones:
La compatibilidad de Sage 200 con sus herramientas de presupuestación y gestión de proyectos, algo fundamental en su día a día.
La parametrización y personalización llevada a cabo por Aelis para adaptar el sistema a su forma de trabajar.
La formación y el acompañamiento post-implantación que garantizó una adopción rápida y sin interrumpir el trabajo diario.
Alta escalabilidad para acompañar el crecimiento de la empresa e irse adaptando a sus nuevas demandas.
Solución ágil, operativa, funcional y actualizable que satisface las exigencias del sector de la construcción.
Los resultados: más control, eficiencia y competitividad
La implementación de Sage 200 ha supuesto un antes y un después para EDCM. Esta solución, junto con la consultoría de Aelis, ha permitido transformar su operativa aportando múltiples beneficios:
1. Ahorro significativo de tiempo La automatización de tareas repetitivas y la digitalización de procesos ha reducido un 35 % el tiempo dedicado a tareas administrativas, permitiendo que el equipo se concentre en tareas de mayor valor.
2. Equipo más enfocado en lo estratégico Con menos carga administrativa, el personal dedica más tiempo a la planificación, optimización de recursos y toma de decisiones estratégicas.
3. Mayor fiabilidad en los datos La centralización de la información en una única plataforma asegura que los datos sean consistentes, actualizados y precisos, facilitando auditorías y reduciendo riesgos de incumplimiento.
4. Gestión más ágil y mejor capacidad de respuesta en cada proyecto Gracias a los cuadros de mando en tiempo real creados por Aelis, EDCM ha mejorado un 25 % la puntualidad en las entregas y responde de forma más ágil a imprevistos.
5. Mejor gestión financiera y control de costes El seguimiento presupuestario ha permitido reducir en un 20 % las desviaciones de costes, mejorando la rentabilidad global de los proyectos.
Gracias a la integración de Sage 200 y al acompañamiento de Aelis, EDCM tiene ahora una visión global y precisa de su actividad, puede tomar decisiones informadas y optimizar sus recursos para obtener la máxima rentabilidad posible, manteniendo su compromiso con la calidad.
El resultado es una empresa más ágil, eficiente y preparada para afrontar los retos del futuro.
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En este artículo conocerás cómo la inteligencia artificial para pymes ya no es futuro: es el presente más estratégico para tu negocio.
Descubre cómo aplicar la inteligencia artificial en tu pyme de forma práctica para optimizar finanzas, RRHH, dirección y atención al cliente.
Según PwC, la IA aportará 15,7 billones de dólares a la economía mundial en 2030, y las pequeñas y medianas empresas serán clave en esa contribución.
El director financiero se enfrenta a una paradoja constante: hacer más con menos. El mercado actual demanda agilidad, eficiencia y control, mientras las herramientas tradicionales se empiezan a quedar cortas, a ello se suma un gran temor de muchos líderes: no dominar lo digital.
La buena noticia es que la inteligencia artificial para pymesha llegado, y lo ha hecho adaptándose a todos. Ya no se trata de algo exclusivo de multinacionales; ahora son soluciones a medida y accesibles para cualquier negocio que quiera optimizar tiempo y recursos estratégicos. Y, además, sin ser expertos técnicos.
IA: Oportunidad para los CFOs
Explora las oportunidades que la IA ofrece a los directores financieros. ????????
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¿Cómo hacer más con menos? El reto de la inteligencia artificial para pymes
Todo negocio, sea del tamaño que sea, vive bajo la presión de la rentabilidad. Pero más aún las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, reducir costes, gestionar equipos (aunque sean pequeños) y mantener la competitividad son tareas que exigen precisión.
Ahí, la inteligencia artificial para pymes es un aliado de cara a:
Dar más autonomía a los equipos sin sobrecargarlos de trabajo.
O sea, que este es el contexto en el que las herramientas con IA cobran sentido. Hablamos de asistentes inteligentes integrados en soluciones de gestión que aportan valor inmediato.
Asume el control de todo tu negocio, desde la cadena de suministro a las ventas, con una única solución integrada como Sage X3
¿Cómo aplicar la inteligencia artificial en tu pyme? Pasos prácticos
1. Finanzas: Del dato bruto a la decisión estratégica
La contabilidad y la gestión financiera son el núcleo de toda empresa. La IA te permite pasar de los informes manuales a insights inmediatos con:
Automatización contable: conciliación bancaria, recordatorios de pagos y cobros…
Análisis predictivos: previsión de tesorería, riesgos y oportunidades de inversión…
Generación de informes: cuadros de mando listos en segundos para la dirección…
2. Recursos Humanos: Más personas, menos papeleo
La gestión de personas es otro de los grandes retos en los pequeños negocios. Ahí, la IA:
Predice necesidades de contratación según la carga de trabajo.
Automatiza nóminas y gestiones administrativas.
Identifica patrones de rotación para evitar la fuga de talento.
Mejora la experiencia del empleado con chatbots internos.
3. Dirección y estrategia: Anticipar el futuro
También, para los líderes de pymes, la IA es un copiloto estratégico, ya que ofrece:
Simulaciones de escenarios. Prevé el impacto de decisiones (por ejemplo, un incremento de precios).
Análisis de mercado. Detecta cambios en la demanda o en la competencia.
Optimización de procesos. Encuentra ineficiencias operativas con datos históricos.
4. Atención al cliente: Mejorar sin aumentar costes
Por su parte, los clientes esperan respuestas rápidas y personalizadas. Pues bien, la inteligencia artificial lo hace posible con:
Chatbots disponibles 24/7 que reducen la carga del equipo.
Sistemas de recomendación de productos y servicios.
Análisis de sentimientos en reseñas y encuestas para mejorar la experiencia del cliente y el usuario.
Automatización de comunicaciones personalizadas.
Ejemplos reales de uso de IA en pymes
Siendo más concretos, las aplicaciones de la IA en pequeñas empresas ya son tangibles, como muestran estos ejemplos:
Restaurante Gusto (Reino Unido). Su fundador, Tim Boldt, utiliza IA para analizar preferencias de los clientes según la temporada y el clima. Así, prevé la demanda de platos y ajusta la oferta.
Solo Search Recruitment Solutions. Esta agencia de reclutamiento automatiza compras en Sage. Por ende, dedica menos tiempo a tareas manuales y más a la estrategia empresarial.
Startups de marketing digital. La gran mayoría usan IA generativa para crear copys, anuncios y piezas gráficas sin contratar equipos completos de diseño. Por consiguiente, aceleran la producción de campañas.
Estos casos reflejan que la aplicación de la IA para pymes es una estrategia real, actual y que tu competencia puede estar trabajando desde hace tiempo. ¿Dónde? Sin ir más lejos, en los cuatro pilares empresariales que hemos citado:
La inteligencia artificial no sustituye el criterio humano: lo amplifica, liberando tiempo para lo verdaderamente estratégico.
Cómo dar los primeros pasos con IA en tu negocio
Lo que está claro es que la IA no es una moda. De hecho, según McKinsey, quienes la implementan esperan un ROI medio de entre el 20 y el 30 % por año. Por lo tanto, para las pymes no se trata de si adoptarla o no, sino de “cuándo”.
Si aún te preguntas cómo aplicar la IA en tu pyme, ya hemos señalado que no necesitas un departamento tecnológico. Basta con:
Identificar áreas de alto impacto. Es decir, ¿dónde pierdes más tiempo?
Empezar con un piloto. Finanzas o Atención al Cliente suelen ser los más rentables.
Escalar progresivamente. Añade automatizaciones en RR. HH., informes de dirección, etc.
Elegir soluciones específicas. Un buen ejemplo es un ERP, que integra y aúna procesos de toda la empresa.
La conclusión es clara: la inteligencia artificial para pymes ya es vital para competir. No es cuestión de tecnología, sino de supervivencia y crecimiento.
IA: Oportunidad para los CFOs
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En este contenido, te explicaremos cómo se optimiza el flujo de datos para que la facturación por hitos funcione de forma fluida. Descubrirás cómo los ERP, con su visión de conjunto, y las posibilidades que da la automatización facilitan esta tarea.
La facturación por hitos necesita una buena trazabilidad y una visión de conjunto.
Cuando facturas por hitos, es especialmente importante contar con una planificación, una ejecución y un control fluidos.
Lafacturaciónpor hitos ha sido muy habitual en la construcción, a través de las certificaciones de obra. Además, en los últimos tiempos, se ha hecho frecuente también en otros sectores que trabajan en proyectos complejos, que se van cobrando a medida que se cumplen fases concretas.
Como es lógico, este tipo de proyectos genera un importante flujo de datos que atraviesa todas las etapas de la facturación por hitos. Por tanto, gestionarlo bien puede ser clave en la planificación, la ejecución y el control de la actividad. Por fortuna, hoy en día, los ERP más avanzados permiten automatizar una parte de estas tareas.
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¿Qué datos previos necesitas para la facturación por hitos?
En general, la facturación por hitos tiene una fase previa, que es la negociación de las condiciones del proyecto. Proveedor y cliente tienen que hablar de precios, calidades, aceptaciones y modificaciones en el trabajo realizado, relación con terceras partes, etcétera.
Por tanto, para poder llevar adelante las conversaciones, necesitasuna buena planificación del proyecto. Deberás disponer de datos de diversas fuentes, entre las que destacan las siguientes:
Contabilidad financiera y analítica.
Datos financieros y de tesorería.
Gestión de personas y datos de rendimiento previsto razonable.
Detalles técnicos, de gestión de procesos y sobre las características de los elementos materiales e intangibles que puedan ser necesarios para el encargo.
Informes jurídicos sobre la viabilidad de las distintas alternativas del proyecto y los posibles conflictos.
Informes sobre posibles clientes alternativos y sobre la forma en la que se ha venido trabajando por hitos hasta el momento.
Contestaciones a las consultas de posibles proveedores y subcontratistas sobre su disposición a participar en el encargo.
En algunos casos, existirá una gran inercia y, a grandes rasgos, se buscará trabajar con condiciones aproximadamente parecidas a las habituales. Únicamente, se podría buscar algún ajuste fruto de cambios en el entorno o de haber observado posibilidades de mejora en las condiciones.
En otros casos, lo que se hace es una negociación que partirá de cero. Cuanto mejor conjuntada esté la información, más sencillo será hacer la presentación de una propuesta para facturar por hitos.
Además, es muy importante que no se cometan errores de previsión que lleven a erosionar el proyecto por posibles desviaciones de lo planificado que desequilibren las condiciones. Por ejemplo, es posible que debáis ser flexibles con determinados consumos críticos de recursos y con el consiguiente pago de su precio.
Los datos durante la ejecución del proyecto
Una vez has llegado a un acuerdo, toca la hora de comenzar con el trabajo. Desde ese momento, te interesa lograr la máxima trazabilidad en los datos de tu proyecto. Querrás que todo esté conectado de forma que sepas cada uno de los puntos relacionados con el proyecto.
Ten en cuenta que estos datos no solo serán necesarios para tu propia gestión o para poder dar, en caso necesario, explicaciones a tu cliente. Puede que tengas que aportarlos por diferentes motivos:
Fiscales.
De auditorías contables o técnicas.
Para obtener financiación.
Para relacionarte con tus proveedores.
Entre otros.
“Los datos son el faro que guía la facturación por hitos en todas sus etapas, desde la planificación y negociación del proyecto a su ejecución y posterior control.”
Por tanto, te favorece mucho disponer de un ERP que, como Sage 200, te permite automatizar partes claves del flujo de datos, como la gestión de compras y ventas. Eso te facilitará que cada oferta, pedido, albarán o factura del proyecto esté coordinada con los demás datos.
Incluso, en algunos proyectos llevados a cabo mediante facturación por hitos, existe cierto intercambio de datos como condición. Por ejemplo, imagina que pactas con tu cliente que este se haga cargo de posibles sobrecostes. Lo normal es que tú debas presentar la documentación que permita verificar las razones que los han justificado.
El control en la facturación por hitos
Cuando facturas por hitos, es frecuente que control y facturación estén íntimamente ligados. Pasada una de las fases, puede que toque valorar en qué medida se han cumplido los objetivos. Un ejemplo sería el paso de una etapa de diseño a la de ejecución.
Después, tras ese control, lo normal es que ambas partes puedan acordar alguna modificación de las condiciones, para lo que deberás proponer opciones de mejora. Por tanto, lo negociado afectará a la siguiente factura.
En algunos casos, también se pueden automatizar buena parte de las modificaciones del proyecto. Si se prevén exhaustivamente las posibles causas de desviaciones sobre lo previsto, también sería posible automatizar respuestas que convenzan a ambas partes.
También es frecuente que, en la facturación por hitos, se introduzca una fase de mantenimiento o servicio postventa. Para poder llevarla a cabo y facturarla adecuadamente, suele ser muy útil, incluso imprescindible, disponer de los datos ligados al proyecto en sus etapas previas.
De todos modos, en cualquiera de los casos, siempre tiene un interés interno tener todos los datos del proyecto conjuntados. Puede que encuentres para el futuro medidas de mejora, reducción de costes, ampliación de tus líneas de negocio, etcétera.
En definitiva, para poder sacar adelante estos proyectos facturados por hitos, una buena gestión de datos es imprescindible. Debes conjuntar los del proyecto y tomarlos en el contexto del conjunto de tus actividades y del entorno exterior a tu empresa. Afortunadamente, la automatización de los ERP modernos abre la puerta a una mayor agilidad y precisión en este campo.
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