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¿Es la IA una aliada para mejorar la atención al cliente de asesorías y despachos?

Te contamos por qué la inteligencia artificial se ha convertido en un aspecto clave para las asesorías y despachos profesionales.   

  • A través de la IA, se puede ofrecer un servicio de calidad y eficiente para mantener a los clientes satisfechos.
  • Cada vez más asesorías y despachos profesionales automatizan los procesos y utilizan herramientas inteligentes.

En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta indispensable en muchos aspectos de la vida. Desde la automatización de tareas hasta la predicción de comportamientos, la IA ha demostrado su capacidad para agilizar procesos y mejorar la eficiencia en diversos sectores. Uno de ellos es el servicio de atención al cliente, donde las asesorías y despachos profesionales encuentran un aliado prometedor.

La atención al cliente es fundamental para cualquier negocio. Brindar un servicio de calidad y eficiente es vital para mantener a los clientes satisfechos y fomentar su fidelidad. Sin embargo, en el caso de las asesorías y despachos profesionales, esto puede resultar un desafío debido a la complejidad de los servicios ofrecidos y a las consultas y solicitudes variadas que los clientes pueden plantear.

¡COMPARTE! Descubre cómo la IA está transformando la atención al cliente en asesorías y despachos, brindando eficiencia y calidad.

Automatización de procesos en el sector legal

Cada vez más empresas se centran en la automatización de procesos y utilizan herramientas inteligentes. El sector legal, como el de las asesorías y los despachos profesionales, está tomando conciencia de la importancia de la digitalización, lo que ha llevado a una rápida adopción de estas tecnologías en la mayoría de las firmas y bufetes.

La automatización mediante inteligencia artificial permite que los profesionales dediquen su tiempo a tareas de mayor valor añadido, como la estrategia legal y la negociación.

La inteligencia artificial se utiliza principalmente para automatizar tareas repetitivas, como la revisión de documentos y la búsqueda de información. También se emplea para reducir la burocracia, mejorar la eficiencia y la precisión en la toma de decisiones, así como ayudar a mejorar el servicio de atención al cliente.

Automatización de respuestas y consultas frecuentes

Uno de los desafíos habituales en el servicio de atención al cliente es lidiar con consultas repetitivas y preguntas frecuentes. Aquí es donde la IA puede brillar al automatizar las respuestas mediante chatbots inteligentes. Estos asistentes virtuales pueden analizar rápidamente las consultas de los clientes y proporcionar respuestas precisas y relevantes en tiempo real.

Esto no solo ahorra tiempo al personal de atención al cliente, sino que también mejora la eficiencia al brindar respuestas rápidas y consistentes a los clientes.

Personalización y recomendaciones basadas en datos

La IA tiene la capacidad de recopilar y analizar grandes cantidades de datos de los clientes, lo que permite comprender mejor sus necesidades y preferencias. Con esta información, las asesorías y despachos pueden ofrecer un servicio altamente personalizado y adaptado a cada cliente.

La IA también puede utilizar algoritmos de recomendación para sugerir servicios adicionales o productos relevantes en función del historial del cliente, lo que aumenta la satisfacción y las oportunidades de venta cruzada.

Análisis de sentimientos y retroalimentación en tiempo real

La inteligencia artificial puede emplearse para analizar el lenguaje y los sentimientos de los clientes en tiempo real. Esto permite identificar la satisfacción del cliente, detectar problemas o quejas, y actuar de manera proactiva para resolverlos. Mediante el procesamiento del lenguaje natural, la IA puede analizar el tono de las conversaciones, las palabras clave y las emociones, proporcionando una visión valiosa para mejorar la calidad del servicio y la experiencia del cliente.

Automatización de procesos internos

Además de su impacto en el servicio de atención al cliente, la IA también ayuda a automatizar y optimizar procesos internos en asesorías y despachos profesionales. La automatización de tareas administrativas y rutinarias libera tiempo para que los profesionales se centren en tareas de mayor valor, como la consultoría estratégica y el asesoramiento personalizado. Esto aumenta la productividad y la eficiencia global de la organización.

Mejora continua y aprendizaje automático

La IA aprende constantemente de las interacciones con los clientes y mejora su desempeño con el tiempo. A través del aprendizaje automático, puede:

  • identificar patrones,
  • detectar problemas recurrentes
  • y optimizar las respuestas y recomendaciones.

Esto significa que se vuelve más inteligente y efectiva a medida que se utiliza, lo que lleva a una mejora continua en el servicio de atención al cliente.

La Inteligencia Artificial ha demostrado ser muy útil en muchos aspectos profesionales. Actualmente, está revolucionando el servicio de atención al cliente en asesorías y despachos profesionales, ofreciendo soluciones innovadoras para resolver problemas comunes. Desde la automatización de respuestas hasta la personalización y el análisis en tiempo real, la IA está mejorando la eficiencia, la calidad y la experiencia global del cliente.

Al aprovechar estas tecnologías, las empresas pueden elevar su servicio de atención al cliente a un nivel superior, construyendo relaciones sólidas y duraderas con sus clientes y obteniendo una ventaja competitiva en un mundo cada vez más digitalizado.

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Small business, great opportunities: Cómo las pymes españolas están confiando en su éxito

Descubre cómo encaran el futuro las pymes españolas de la mano del estudio de Sage “Small business, great opportunities”. 

  • Las pymes españolas son las que más confían en el futuro, un 39 % frente al 34 % de la media internacional. 
  • Además, un 13 % de las pymes españolas esperan incrementos de costes de entre un 25 y un 49 %. 

Las pequeñas y medianas empresas españolas tienen una agenda marcada por el cambio tecnológico y un entorno de incremento de costes. En cierto modo, esta realidad no es tan diferente de la de otros países, pero en ejercicios anteriores se venía observando algún rezago frente a pymes de diferentes países.  

¡TUITÉALO! Las pymes españolas están ante un giro optimista. Toma nota de las razones que apunta el estudio “Small business, great opportunities”.

Sin embargo, 2022 parece que ha sido un año especialmente bueno para las empresas en España. Así se desprende del último informe “Small business, great opportunities”, que ha señalado, además, alguno de los retos que deberán afrontar.  

Cambio sustancial en la confianza 

Un aspecto importante para las pymes es su visión de sí mismas. Los propios gestores tienen una información muy completa sobre sus perspectivas. Por supuesto, hay factores tanto internos como del entorno externo que pueden pasar inadvertidos desde dentro, pero la opinión de quien está al frente del negocio es de las más cualificadas. Además, la confianza de los gestores tiene muchos efectos importantes: 

  • Ayuda a consolidar relaciones y contratos que han de fructificar en el largo plazo. 
  • Facilita la llegada de la financiación propia necesaria para desarrollar proyectos. 
  • Estimula el esfuerzo emprendedor. 
  • Mitiga el exceso de estrés que pueda producirse en los gestores, lo que puede ser un ‘bálsamo’ para el clima laboral
  • Incita a propietarios y gestores a mejorar la comunicación externa, de forma que otros puedan percibir la credibilidad de los fundamentos del negocio. 

En este aspecto, llega una de las grandes buenas noticias del informe. En un año, las pymes españolas han pasado de ser las más rezagadas en confianza a situarse en posición de liderazgo. Ahora, el porcentaje que confía en el futuro es de un 39 %, frente a una media del 34 % en el conjunto de países. 

Unas pymes españolas muy ambiciosas 

La confianza propia está muy relacionada con la ambición de los proyectos empresariales. Cuando se observan perspectivas favorables, se trabaja para llegar más lejos. Al mismo tiempo, ese esfuerzo redoblado, si se dirige adecuadamente, puede reforzar la confianza. Puede, por tanto, alimentarse un círculo virtuoso. 

En ese sentido, el informe da fe de que las pymes españolas se encuentran entre las más ambiciosas. Así, el 59 % aspira a aumentar los ingresos de su empresa entre un 10 y un 40 % en los próximos 10 años, frente al 48 % a escala mundial. 

La progresiva incorporación de tecnología está generando confianza en las pymes españolas, que afrontan el futuro con mayor ambición. 

Productividad satisfactoria 

La productividad está muy relacionada con el consumo de recursos. A partir de cierto punto, incrementos sucesivos del consumo de un factor de producción se derivan en aumentos cada vez menores de las cantidades producidas.  

Por ello, lo que preocupa a un emprendedor es comparar los resultados o las perspectivas con lo que hubiese sucedido en períodos previos. Se trata de analizar si, con el mismo consumo de recursos, ahora se alcanza mucha mayor producción de la que se hubiese obtenido en el pasado.  

Además, siempre se deben ponderar los factores del entorno que hayan podido facilitar o dificultar los procesos. Se construye así una percepción sobre si la productividad alcanzada es satisfactoria o no

En el caso de las pymes españolas, el informe también da noticias positivas en este aspecto. De hecho, son las más satisfechas con su productividad. El 39 % se describen como muy satisfechas con su productividad, frente a un 28 % de la media de los países del estudio. 

La fluidez de pagos y cobros comerciales 

La capacidad de pago es necesaria en una buena gestión de tesorería. La satisfacción con los cobros comerciales también exige esfuerzos especiales. Hay que analizar bien los perfiles de los clientes, la documentación y avales que vas a exigir, los procesos de cobro… 

Por tanto, la satisfacción en este campo da muestras de buena gestión tanto comercial como financiera. Y aquí volvemos a tener buenas nuevas sobre las pymes españolas. Un 36 % declara un alto grado de satisfacción frente a un 30 % de la media internacional. 

La tecnología promueve el rendimiento de las pymes españolas 

Introducir tecnologías ayuda a rendir más por varias razones: 

  • Mejora el equipamiento de los trabajadores, lo que permite que realicen labores más complejas y especializadas. 
  • Facilita que un mismo empleado pueda encargarse simultáneamente de varias tareas. 
  • Se incorporan novedades organizativas que permiten modernizar los procesos. 
  • Las tecnologías digitales contribuyen a un flujo de datos que mejora la planificación y el control
  • Con las últimas generaciones tecnológicas, puedes producir bienes y servicios actualizados a las necesidades del mercado. 

En este campo, las pymes españolas muestran un interés acelerado. De hecho, un 31 % prevé incrementar su inversión en tecnología el año que viene, frente a una media internacional del 16 %. 

Los desafíos de las pymes españolas 

Aunque hay muy buenas noticias, el informe señala varios puntos de mejora

  • Solo el 28 % de pymes españolas dicen que han ganado confianza gracias a la tecnología, frente a una media global del 32 %. 
  • Aunque prevean incorporar nuevas tecnologías en el futuro, lo cierto es que solo el 17 % lo ha hecho en este período, frente a un 23 % de la media internacional. 
  • Son un poco menos propensas a citar el aumento de la productividad como beneficio de la inversión en tecnología (un 31 % frente a una media del 33 %). 
  • Los costes representan un problema más importante. El 13 % de las pymes españolas espera incrementos de entre un 25 y un 49 %. En otros países, solo un 8 % espera un aumento de tales dimensiones. Además, en el pasado, las materias primas han experimentado incrementos de costes más pronunciados (un 39 % frente al 30 % internacional). 
  • Son algo más propensas a problemas de liquidez (26 % frente a un 23 % de la media internacional). Además, solo el 18 % señala el incremento de liquidez como un factor de confianza, frente a un 22 % a nivel mundial. 

En conclusión, el informe » Small business, great opportunities» revela un panorama prometedor para las pymes españolas, en buena medida, gracias a que están en una fase importante de incorporación de tecnología

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La otra cara de la IA: Cómo ChatGPT se ha convertido en una amenaza para la ciberseguridad

Te contamos cómo los ciberdelincuentes utilizan ChatGPT para promover estafas y amenazar a la ciberseguridad.

  • ChatGPT permite escribir una tarea y dar una respuesta que solucione dicho problema.
  • Se han identificado casos en los que ChatGPT se ha empleado para escribir código malicioso.

Cuando OpenAI lanzó su revolucionario modelo lingüístico ChatGPT en noviembre, millones de usuarios quedaron impresionados por sus capacidades. Para muchos, sin embargo, la curiosidad pronto dio paso a una seria preocupación por el potencial de la herramienta que podía ser usada por los ciberdelincuentes. En concreto, ChatGPT abre nuevas vías para que los piratas informáticos puedan vulnerar el software avanzado de ciberseguridad.

¡TUITÉALO! ¿La IA es una amenaza para la ciberseguridad? ChatGPT puede ser utilizado por ciberdelincuentes para promover estafas y amenazar la seguridad. Lee más aquí.

El impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad

El programa de inteligencia artificial, creado por OpenAI, permite a los usuarios escribir una pregunta o una tarea, y el software dará una respuesta diseñada para imitar a un humano. Se ha entrenado con una enorme cantidad de datos, lo que se conoce como un gran modelo lingüístico, que le ayuda a dar respuestas sofisticadas a las preguntas y peticiones de los usuarios.

También puede programar código, lo que convierte a la IA en un ahorro de tiempo potencial para desarrolladores de software, programadores y otros profesionales de la informática. Incluidos los ciberdelincuentes, que podrían utilizar las habilidades del robot con fines malévolos.

Para un sector que ya se tambalea por un aumento global del 38% en las violaciones de datos en 2022, es fundamental que los líderes reconozcan el creciente impacto de la IA y actúen en consecuencia.

La empresa de ciberseguridad Check Point Software Technologies afirma haber identificado casos en los que ChatGPT fue utilizado con éxito para escribir código malicioso. Este código podría robar archivos informáticos, ejecutar malware, suplantar credenciales o cifrar todo un sistema en un esquema de ransomware.

Según los expertos, los ciberdelincuentes, que parecían tener conocimientos técnicos limitados, habían compartido sus experiencias utilizando ChatGPT, y el código resultante, en foros clandestinos de piratería informática.

Cómo funciona ChatGPT y por qué es atractivo para los ciberdelincuentes

ChatGPT fue desarrollado por el laboratorio de investigación de inteligencia artificial OpenAI, y lanzado en noviembre de 2022. Se trata de un gran modelo de lenguaje que utiliza una combinación de técnicas de aprendizaje automático supervisado y de refuerzo.

Se ajusta y entrena constantemente gracias a los usuarios, que pueden votar sus respuestas al alza o a la baja. Esto lo hace aún más preciso y potente, ya que recopila datos por sí solo.

Esto es lo que diferencia a ChatGPT de otros chatbots. A diferencia de otros productos similares, es capaz de participar activamente en una conversación y completar tareas complejas con una precisión asombrosa. A la vez que ofrece respuestas coherentes y similares a las humanas.

Pero el poder de ChatGPT no reside en su capacidad para conversar. Más bien reside en su capacidad casi ilimitada para completar tareas en masa, de forma más eficiente y mucho más rápida de lo que lo haría un ser humano. Con las entradas y comandos adecuados y algunos trucos creativos, ChatGPT puede convertirse en una herramienta de automatización increíblemente potente.

Teniendo esto en cuenta, no es difícil imaginar cómo un ciberdelincuente podría convertir ChatGPT en un arma. Se trata de encontrar el método adecuado, escalarlo y hacer que la IA complete tantas tareas como sea posible a la vez, con múltiples cuentas y en varios dispositivos si es necesario.

Cómo ChatGPT amenaza la ciberseguridad

La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación cada vez mayor para individuos y empresas por igual en la era de la tecnología y la información, debido al aumento de los ciberataques como el phishing y otros tipos de amenazas en línea.

Phishing

  • A pesar de lo potentes que se han vuelto los filtros de spam, los peligrosos correos electrónicos de phishing siguen colándose por las rendijas. Y no hay mucho que el ciudadano de a pie pueda hacer, salvo denunciar al remitente a su proveedor. Pero hay mucho que un actor de amenazas capaz podría hacer con una lista de correo y acceso a ChatGPT.
  • Con los comandos y sugerencias adecuados, ChatGPT puede generar correos electrónicos de phishing convincentes, automatizando potencialmente el proceso para el actor de la amenaza y permitiéndole escalar sus operaciones.

Webs fraudulentas  

  • Si buscas en Google el término «crear un sitio web con ChatGPT», encontrarás un montón de tutoriales que explican con todo detalle cómo hacerlo. Aunque esto es una buena noticia para cualquiera que quiera crear un sitio web desde cero, también lo es para los ciberdelincuentes. ¿Qué les impide usar ChatGPT para construir un montón de sitios de estafa, o páginas de aterrizaje de phishing?
  • Las posibilidades son casi infinitas. Un ciberdelincuente podría clonar un sitio web existente con ChatGPT y luego modificarlo, construir sitios web de comercio electrónico falsos, ejecutar un sitio con estafas de scareware, y así sucesivamente.

Crear spam y engaños

  • Para crear un sitio web falso, gestionar una página fraudulenta en las redes sociales o crear un sitio que imite a otro, se necesita mucho contenido. Y tiene que parecer lo más legítimo posible para que la estafa funcione. ¿Por qué contrataría un ciberdelincuente a redactores de contenidos o escribiría entradas de blog por su cuenta cuando puede hacer que ChatGPT lo haga por él?
  • Es cierto que un sitio web con contenido generado por IA probablemente sería penalizado por Google con bastante rapidez y no aparecería en los resultados de búsqueda. Pero hay muchas maneras diferentes en las que un hacker podría promover un sitio web, enviar tráfico y estafar a la gente con su dinero o robar su información personal.

Como toda tecnología, ChatGPT no es ni intrínsecamente útil ni perjudicial. A pesar de algunas deficiencias, es con diferencia el chatbot más capaz jamás lanzado al público. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que sus ventajas se pueden convertir en un arma de doble filo.

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Estos son los motivos por los que tu empresa necesita un software ERP

En este artículo conocerás cuáles son las principales ventajas de contar con un software ERP en tu empresa.

  • Un software ERP puede ser un beneficio decisivo para las operaciones de tu negocio.
  • Descubre cuáles son las señales claras que te indican que debes invertir en un ERP.

Contenido del post


  1. Destruyendo mitos: ¿Software ERP para pequeñas empresas?
  2. Cómo estudiar el retorno de la inversión en un ERP
  3. Señales de que necesitas un ERP
  4. Motivos por los que necesitamos instalar un ERP

Imaginemos un software que responda tanto a las necesidades del departamento financiero como al de recursos humanos, inventario del almacén, etcétera. Puede parecer imposible. Quizá pienses que lo normal sea que cada departamento tenga su propio sistema informático adecuado a sus necesidades. No obstante, con ayuda de un software ERP, es posible esta combinación.

Dicho en otros términos, el ERP es una inversión en coherencia con la que se mejora el control sobre los procesos y procedimientos de la empresa.

El esfuerzo de adaptación se supera rápidamente y los desembolsos son compensados por los retornos que ofrece la mejora en la gestión.

¡TUITÉALO! ¿Tu empresa necesita un ERP? Estas cinco señales están diciendo a gritos que sí. ¡Toma nota!

1) Destruyendo mitos: ¿Software ERP para pequeñas empresas?

Como en todos los campos, existen creencias o prejuicios dentro del software de gestión que no son reales. Por ejemplo, muchos tienen la creencia equivocada de que el software ERP es una herramienta para organizaciones de mayor tamaño.

Puede que, al principio, la implantación genere preocupaciones. Hay que desembolsar un dinero y dedicar un tiempo a comprender la herramienta. Por si fuera poco, la posibilidad de elegir una inversión fallida sobrevuela en el proceso de decisión.

Pero la buena noticia es que todo esto tiene una fácil respuesta: elegir el software correcto y gestionar el proyecto de forma adecuada. Es decir, el ERP es como un calcetín y la empresa nuestro pie: ambos se adaptan al 100% el uno al otro, siempre que escojamos el tamaño adecuado.

Además, hay un ERP para cada tamaño. Por ejemplo, Sage 200 es la solución ERP de gestión de negocio completa si tienes una pyme, mientras que Sage X3 ofrece una nueva generación de ERP más compleja.

2) Cómo estudiar el retorno de la inversión en un ERP

Ya lo sabes: el ERP es un software para empresas de cualquier tamaño. Para superar los miedos, debes estudiar el retorno de la inversión con la siguiente comparación

  • Por un lado, tienes los mayores pagos o menores cobros. Aquí considerarás las cuotas del ERP, las horas de formación a tu personal, problemas de comprensión al comenzar… Son, en definitiva, lo que pondrás en la balanza en el platillo de los costes.
  • Por otro, tienes todos los beneficios. Puedes obtener mayores cobros por vender más y mejor valorado (y pagado) por tus clientes, por alcanzar un tamaño, etcétera. También pondrás todo lo que reducirá tus pagos: gestión eficiente e inteligente de los recursos, aprovechamiento de oportunidades de aprovisionamiento. Incluso, podrás mejorar cobros y pagos a la vez. Por ejemplo, unos procesos mejor conjuntados dan mayor valor a los productos y evitan desperdicio de recursos. Todo esto es lo que pondrás en el platillo de las ventajas.

No olvides, además, considerar la dimensión temporal. Los beneficios y costes de hoy tienen más valor actual que los de dentro de un tiempo. No obstante, en épocas de estabilidad y en negocios de riesgo bajo, esa diferencia será menor.

En ese sentido, también es clave plantear la inversión en el momento oportuno… Por muy buenas perspectivas que tenga el software, debes dedicar un tiempo a la implantación. En épocas de exceso de trabajo, quizá corras el riesgo de que la adaptación a la herramienta quede postergada.

3) Señales de que necesitas un ERP

Nuestra empresa pide a gritos un ERP, pero no lo escuchamos… Es algo común en muchos negocios. Las señales más frecuentes son:

  1. La empresa tiene capacidad de expandirse, pero no se tiene claro cómo ni hacia dónde.
  2. No se mantiene un estricto control de efectivo y liquidez.
  3. Hay carencias en el control de la información y tanto la seguridad como la gestión de esta no es óptima.
  4. La tecnología no se adapta al crecimiento. Está obsoleta.
  5. No se consigue cumplir plazos de entrega, se tiene inventario sobredimensionado o no se predice la demanda correctamente.

La mayoría de las empresas que no disponen de un ERP aún están desoyendo claras señales de que su implantación sería beneficiosa para ellas.

Si nos encontramos con una o varias de estas señales, es posible que el dinero se nos esté escapando de las manos. En el peor de los casos, sin saberlo; y en el mejor, sin controlarlo. Es momento de instalar un ERP.

4) Motivos por los que necesitamos instalar un ERP

Los beneficios que puede aportar un ERP a nuestra empresa son muy amplios. Por ejemplo, tradicionalmente, las organizaciones tenían sus datos repartidos en varios sistemas o varios documentos de Excel dispersados por los diferentes departamentos. Esto se debe a que lo habitual era que cada departamento estuviera utilizando su propia solución para gestionar sus operaciones.

Estas plataformas diferentes dificultaban recabar los datos de los distintos departamentos para la toma de decisiones. Sin embargo, con una solución ERP, se consigue una cohesión de los datos. Además, su actualización en tiempo real reduce de manera significativa los gastos operativos y administrativos.

Por otro lado, sin control alguno, seguro que nuestro proceso de venta y el feedback que llega de los clientes es sustancialmente mejorable. A través de esta herramienta, el acceso a los datos será mucho más rápido y preciso. Por ejemplo, el departamento financiero reducirá el tiempo dedicado a recabar información de las distintas áreas y podrá dedicar más horas a blindarse ante los morosos.

Es más, con un ERP, el personal de ventas logra una mejor interacción con los clientes y construye mejores relaciones con ellos.  Es así, en parte, gracias a la información sobre sus preferencias y compromiso. El software facilita que se recopile y documente con diligencia la ficha con toda la información de la que se dispone.

En resumen, implantar un ERP es una buena decisión para empresas de cualquier tamaño. Aporta mejoras en la organización del negocio y en la gestión de los datos y la información necesaria para la toma de decisiones. Descubre las soluciones de Sage y escoge el que mejor se adapta a las necesidades de tu negocio.

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Cómo medir el éxito de una estrategia de transformación digital en una empresa

Conoce en este artículo qué indicadores son clave para medir la transformación digital de tu negocio.

  • La transformación digital debe tener escala a toda la organización.
  • El Plan de Ayuda de Sage proporciona la guía necesaria para iniciar la transformación digital en tu empresa.

Ejecutar una iniciativa de transformación digital en una empresa, sea esta del tamaño que sea, es una labor desafiante, incluso para el CIO más experimentado. Pero el trabajo no termina ahí. No solo hay que implementar la estrategia, sino que también hay que medir la implantación de esta.

Medir el progreso de la transformación digital es un reto tan grande que muchas empresas evitan supervisarlo por completo. Se ven tan atrapadas por la emoción de lanzar una iniciativa de transformación digital innovadora, que cuestiones más secas como los KPI quedan relegadas a un segundo plano.

¡COMPÁRTELO! Descubre los mejores indicadores clave de rendimiento para medir el éxito de la transformación digital en tu empresa.

Sage

Qué analizar tras una estrategia de transformación digital

Cuando la transformación digital tiene un aspecto diferente para todas las organizaciones, no existen métricas universales que se apliquen a todas las empresas.

Mientras que algunas empresas están introduciendo sistemas digitales por primera vez, otras están migrando de sistemas heredados a plataformas más sofisticadas basadas en la nube. Y otras están añadiendo nuevas aplicaciones y herramientas de forma fragmentada para complementar sus actividades digitales existentes.

Además, las transformaciones digitales pueden tener lugar a escala de toda la empresa o dentro de un departamento concreto. La falta de coherencia en las iniciativas de transformación digital dificulta la creación de indicadores clave de rendimiento.

Los mejores KPIs para medir la transformación digital 

En el entorno empresarial actual, la adopción de tecnología se ha vuelto cada vez más crucial para el éxito y la eficiencia de las organizaciones. Sin embargo, es fundamental evaluar de manera precisa y constante el impacto de estas soluciones para garantizar su efectividad. En este sentido, existen diversos indicadores que permiten medir y analizar el progreso y los resultados obtenidos a través de la transformación digital.

1. Número de usuarios en relación con el número de licencias adquiridas

Una forma de medir la eficacia de sus iniciativas digitales es comparar el número de licencias adquiridas con el número de empleados que utilizan realmente el software. Esta medida da una idea básica de la tasa de adopción de la inversión en software.

Por ejemplo, si el 90% de las licencias se utilizan, se puede asumir que la herramienta ha sido adoptada. Si sólo se utiliza el 30% de las licencias, la falta de adopción digital es un obstáculo evidente.

2. Analizar la amplitud y las limitaciones de la usabilidad

Medir exactamente cómo se utilizan las herramientas digitales proporcionará una imagen más clara de hasta qué punto los trabajadores han adoptado las herramientas y obtienen realmente beneficios significativos. Así, es una manera de conocer:

  • dónde tiene dificultades cada usuario individual en los procesos,
  • qué funciones se están infrautilizando
  • y cómo mejorar la usabilidad.

3. Indicadores de productividad

La transformación digital no es una iniciativa aislada. Cada inversión digital que se realice debe apoyar los objetivos más amplios de la estrategia empresarial.

Hay muchas formas de medir el impacto de la transformación digital en la estrategia global. Una de ellas es la productividad, que generalmente se entiende como el volumen o valor de los resultados en relación con el tiempo y los recursos invertidos.

Por ejemplo, si se ha invertido en una herramienta digital de asistencia al cliente, se puede medir cuántas solicitudes de asistencia más ha podido gestionar el equipo desde la implantación del nuevo sistema.

4. Porcentaje de nuevos ingresos atribuido a las inversiones digitales

De forma similar a la medición de la productividad, se puede medir en qué medida las inversiones digitales influyen en los ingresos.

Por ejemplo, si se introduce la automatización en el recorrido del cliente, se puede hacer un seguimiento de cuántos clientes potenciales interactuaron con las herramientas y comparar cuántos de ellos se convirtieron en clientes de pago.

Internamente, se puede ver cómo las diversas herramientas digitales apoyan los esfuerzos para atraer más negocio o mejorar la eficiencia operativa.

Factores que determinan el éxito de la transformación digital

Las métricas anteriores se encuentran entre las más fundamentales para implementar durante cualquier esfuerzo de transformación digital, pero no tienen la última palabra sobre los KPI. Hay otros factores que pueden afectar a las métricas que se elijan, entre ellos:

  • Los objetivos del programa de transformación digital. Los objetivos declarados de un esfuerzo de transformación serán las principales áreas en las que centrarse al desarrollar métricas. Estos objetivos deben ser cuantificables, medibles y deben estar directamente vinculados a la mejora de los resultados empresariales específicos.
  • Circunstancias externas. El entorno empresarial actual cambia continuamente, y esos cambios a menudo dictan la dirección de los esfuerzos de transformación digital. Dado que el mundo empresarial moderno avanza a un ritmo tan rápido, los programas de transformación empresarial deben mantenerse adaptables y ágiles en la medida de lo posible. Esto también significa que las propias medidas deben estar preparadas para adaptarse a las circunstancias externas si es necesario.
  • Qué tecnología se está adoptando. En la mayoría de los casos, la transformación digital implica la adopción digital, por lo que debe darse prioridad a las métricas de adopción digital. Medir la adopción digital ayuda a las organizaciones a mejorar la productividad de los empleados, la utilización del software y el ROI de sus esfuerzos tecnológicos.

En definitiva, a la hora de enfrentarse a la transformación digital de la empresa hay que tener en cuenta factores como las ayudas con las que se cuenta, el equipo que se va a encargar de implementarlo y los indicadores de rendimiento que se van a adoptar para medir su utilidad.

¿Necesitas que te echemos una mano para iniciar la transformación digital de la empresa? El Plan de Ayuda de Sage es justo lo que necesitas.

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El papel clave del Supply Chain Manager en la gestión logística

En la gestión logística de una empresa de distribución es clave la figura del Supply Chain Manager.  

  • Te contamos las principales funciones del Supply Chain Manager. 
  • Conoce qué puede hacer el Supply Chain Manager para modernizar y mejorar la eficiencia de la logística de la empresa. 

En el sector de la logística destaca la importancia del Supply Chain Manager, ya que en él se centraliza la toma de decisiones relativas a la logística interna y externa de la empresa.  

Para poder optimizar sus decisiones y poder garantizar el correcto suministro de la forma más eficiente posible, el Supply Chain Manager necesita apoyarse en un software de gestión que integre y gestione todas las operaciones de producción y distribución. Además, también debe facilitar la gestión de los pedidos online que han experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años.  

¡COMPARTE! El Supply Chain Manager es crucial en la logística de una empresa de distribución. Descubre su trabajo y cómo puede mejorar en términos de eficiencia.

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Retos a los que se enfrenta el Supply Chain Manager 

La automatización de procesos, las nuevas posibilidades que ha traído consigo la revolución digital y el surgimiento de nuevos modelos de organización con necesidades de optimización de tiempos y de espacios, hacen patente la necesidad de profesionalización en todas las fases de la cadena de suministro. 

En este nuevo ecosistema, empresas que tienen la logística como foco principal de su modelo de negocio, como Amazon, Alibaba o Inditex, han convertido la distribución en su mayor ventaja competitiva. 

Entre los principales retos a los que se enfrenta en la actualidad el Supply Chain Manager, podemos destacar: 

  • El auge del e-commerce. 
  • Los problemas en la gestión logística global. 
  • El encarecimiento de los costes del transporte. 
  • La automatización de procesos y almacenes. 
  • Las exigencias de unos consumidores que demandan cada vez más rapidez e inmediatez. 
  • La gestión de la última milla en la distribución de paquetes a los consumidores finales.  
  • Problemas de suministro de determinados bienes, cómo los microchips que están retrasando pedidos de artículos que llevan estos componentes. 
  • Problemas en la distribución por falta de medios para realizarla o por huelgas en el sector. 
  • Controlar los volúmenes de información diarios de una empresa de distribución, incluyendo sus hojas de ruta comerciales y de entrega 

Estos y otros retos obligan a las empresas a diseñar estrategias para mejorar y optimizar su logística y conseguir así una ventaja competitiva, o por lo menos, mantenerse a flote en un sector muy dinámico, que está experimentando grandes cambios gracias a la digitalización de sus procesos.  

Para afrontar estos retos, es imprescindible contar con el apoyo de un software de gestión ERP 360 que optimice todos los procesos por los que pasa un producto. Además de facilitar su distribución y el posterior servicio posventa al cliente. 

Principales funciones del Supply Chain Manager 

 Las principales funciones del Supply Chain Manager son las siguientes: 

  • Se encarga de integrar todas las operaciones a nivel de flujos de material y flujos de información.  
  • Conocer la demanda y garantizar que los productos que mejor la satisfagan pueden ser puestos a deposición de los clientes.  
  • Administrar el transporte y la distribución para asegurar las entregas de mercancías en el menor tiempo posible y en perfectas condiciones. 
  • Elaborar el presupuesto de su área de actuación, velar por su cumplimiento y actuar sobre las desviaciones que se puedan producir.  
  • Garantizar la selección, contratación y formación de los profesionales necesarios para que funcione óptimamente la cadena de suministro.    
  • Gestiones con los proveedores. 
  • Gestiona el centro de distribución. 
  • Gestiones con los operadores logísticos. 
  • Definición de hojas de ruta comerciales y de transporte. 
  • Gestiones con los puntos de venta y el cliente final. 
  • Gestión de la logística interna o intralogística.  
  • En una empresa de producción, sería el proceso interno de los materiales, desde su entrada como materia prima, hasta su salida como producto terminado.  
  • En una empresa comercializadora, abarcaría el proceso desde el que entran las mercaderías en la empresa, hasta que salen para su venta. 

Para llevar a cabo todas estas funciones, necesita contar con un software inteligente, que le facilite la integración y gestión de todas las operaciones de producción y distribución, conectando todas las áreas del negocio. 

¿Qué puede hacer el Supply Chain Manager para modernizar y mejorar la eficiencia de la logística de la empresa 

Entre las estrategias a seguir podemos destacar las siguientes: 

  • Digitalizar, automatizar y robotizar todos los procesos de la logística para agilizar el trabajo. 
  • Mejorar los procesos internos para optimizar los tiempos y la eficiencia de cada engranaje de la cadena de la logística.  
  • Dedicar los recursos necesarios (tiempo, esfuerzo y personal) a la planificación de la logística.  
  • Estudio, análisis y valoración de los riesgos que pueden afectar a la logística de la empresa.  
  • Contar con la ayuda de un software ERP 360 que le ayude a gestionar todo el proceso de la logística y le facilite datos para la toma de decisiones. 
  • Garantizar el buen funcionamiento y mantenimientos necesarios de los equipos utilizados para la logística, ya que determinadas averías pueden ser críticas para la producción o distribución de la empresa.   
  • Desarrollar modelos de gestión logística más inteligentes, estandarizados, conectados y autónomos. 
  • Dar respuesta a los retos del auge del e-commerce, ya que los hábitos de consumo y el mercado han cambiado. 
  • Dedicar esfuerzos a la formación y profesionalización de los trabajadores para que se conviertan en elementos clave para mejorar la competitividad. 
  • Utilizar la inteligencia artificial (IA) para prevenir posibles errores y mejorar la eficiencia interna. 

En los tiempos actuales, para mantener el abastecimiento al máximo nivel y sin incidencias, es imprescindible contar con un software ERP 360 que sea capaz de ofrecer un control total sobre toda la cadena de distribución. Sobre todo, en aquellos negocios con un gran volumen de actividad.  

El crecimiento experimentado por las distribuidoras deja patente que estas empresas deben de tener alto nivel de digitalización, una gran capacidad de adaptación al entorno y mucha flexibilidad.  

El ciclo completo de todo el proceso de distribución, desde su origen hasta su final, necesita de una tecnología inteligente que ofrecen ERPs 360 cómo Sage 200 y Sage X3

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Cómo las empresas españolas están liderando el camino hacia la sostenibilidad

Descubre en este artículo qué empresas españolas son consideradas sostenibles y por qué.

  • En este artículo te contamos qué se considera una empresa sostenible y qué acciones debe llevar a cabo para obtener este reconocimiento.
  • Conoce los ODS y su importancia a nivel mundial como representación de valores sostenibles en la empresa.

El próximo 5 de junio se celebra el Día mundial del medio ambiente. Con el cambio climático tan latente, cada vez es más importante cuidar de nuestro entorno y luchar por la sostenibilidad en el ámbito profesional y personal.

Centrándonos en el empresarial, el futuro de las compañías debe centrarse en conseguir un equilibrio entre el rédito económico y el bajo impacto negativo en el medio ambiente.

En este sentido, según Ecoembes, se considera una empresa sostenible a aquella que tiene en cuenta los aspectos medioambientales y sociales con el fin de crear un valor a corto y largo plazo. Los económicos, ya se entiende que se plantean desde el inicio.

¡TUITÉALO! Cómo las empresas españolas lideran el camino hacia la sostenibilidad. ¿Cuáles son las razones que las hacen destacar?

Por qué empresas sostenibles

Con empresas sostenibles se favorece y ayuda a que las generaciones presentes y futuras tengan progreso y bienestar. Para que se conozcan y se diferencien del resto, las empresas sostenibles en España cuentan con un certificado que las acredita como tal. El ranking que se encarga de realizar este análisis es Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Esto es cada vez más importante porque los consumidores actuales exigen un compromiso con el planeta y buscan compañías que contribuyan con el desarrollo sostenible. Al fin y al cabo, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) nos afectan y nos conciernen a todos. Por lo que consumir los productos y los servicios de estas empresas que se preocupan por el medio ambiente es una iniciativa al alza.

Para considerarse una empresa sostenible, se tienen en cuenta diversos factores. Los que exponemos a continuación son algunos de los más importantes:

  • Control y optimización del consumo energético.
  • Ahorro de recursos.
  • Reciclaje.
  • Minimizar los transportes y priorizar los sostenibles.
  • Fomentar la formación medioambiental.
  • Colaborar con acciones sociales.
  • Colaborar con proveedores que promuevan la sostenibilidad.
  • Practicar la economía circular.
  • Reducir la huella medioambiental.

Empresas sostenibles en España

En nuestro país, cada vez son más las empresas que se suman al reto de la sostenibilidad. Vamos a ver cuáles son las empresas más sostenibles de España.

Santander

El Banco Santander lleva años considerándose el banco más sostenible de España, pero también del mundo.  De hecho, lleva más de 20 años en el ranking mundial del Dow Jones Sustainability Index (DJSI), la principal referencia internacional sobre la sostenibilidad de las empresas en sus políticas medioambientales, económicas, sociales y de gobierno corporativo.

Al ser uno de los bancos más grandes del mundo, allá por el año 2014, fue cuando comenzaron con la estrategia de aumentar la vinculación de los 140 millones de clientes, así como su transformación con el fin de ser una empresa responsable y sostenible.

Actualmente, el Banco Santander es el líder a nivel mundial en financiación de proyectos sostenibles. Además de esto, según la fundación Varkey, es la empresa que más invierte en educación del mundo.

Siemens Gamesa

Siemens Gamesa es otra de las empresas más sostenibles de España con un ambicioso proyecto por delante. Quieren convertirse en empresa descarbonizada (o de carbón neutral) en el año 2025. Además, destaca por ser una corporación que persigue el bienestar de los trabajadores y la atención al impacto de la actividad de su empresa en la sociedad.

Naturgy

Naturgy, según el índice Dow Jones Sustainability, es una de las empresas más sostenibles a nivel mundial.  Dentro del sector energético de nuestro país, es la más sostenible de todas. Tal y como subrayan, por pequeña que sea una empresa, siempre genera cierta incidencia en el medio ambiente, porque este impacto medioambiental se produce en función de cómo sea el consumo eléctrico, el tipo de transporte, los trabajadores, los residuos que se generen, e, incluso a las actividades económicas de cada día.

Acciona

Acciona es una empresa líder en energías renovables y construcción sostenible. Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en su estrategia empresarial y en su modelo de negocio. Fruto de esta actividad, está presente en los rankings e índices más prestigiosos e importantes del mundo. Y es que todos los proyectos en los que trabaja tienen como objetivo principal el de preservar el medio ambiente y reducir y mitigar el impacto negativo del cambio climático.

Entre los datos más destacados sobre sus hitos conseguidos, podemos destacar que en 2022 evitaron la emisión de 13,2 millones de toneladas de CO2. Además, contribuyeron con 253 proyectos de gestión del impacto social, así como que el 98 % del capex está alineado con la taxonomía en carbono.

Iberdrola

Iberdrola es una empresa líder en energías renovables. También es una de las reconocidas como de las más sostenibles del mundo por el índice Dow Jones. Son empresa líder en persecución de los ODS y contra el cambio climático. Entre sus objetivos destaca el de alcanzar cero emisiones netas antes del año 2040.

La lucha contra los efectos adversos del cambio climático es responsabilidad de todos. Las empresas españolas (y todas las del mundo) han de priorizar sus objetivos hacia un futuro sostenible para un futuro viable.

En fechas como este Día mundial del medio ambiente, se pone en valor toda esta actividad, con el objetivo de concienciar de estas acciones y de su enorme y positivo impacto en la sociedad.

Esto genera un efecto espejo, en el que otras empresas se miran si quieren ser competitivas en el ámbito de la sostenibilidad. Teniendo en cuenta, además, que es un requerimiento para muchos clientes, que toman sus decisiones de compra en función de la huella de carbono de una actividad, los materiales que utiliza en su producción o la eficiencia de sus procesos desde el punto de vista medioambiental.

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¿Qué son los e-wallets o monederos electrónicos?

Descubre cómo los e-wallets pueden transformar la forma en que las empresas gestionan los pagos y ofrecen una experiencia mejorada a sus clientes.

  • Se trata de un servicio que permite a los usuarios almacenar, gestionar y utilizar su dinero de forma digital.
  • Los monederos electrónicos permiten a los usuarios realizar pagos online.

En la era digital en la que vivimos, los avances tecnológicos han revolucionado la forma en que realizamos transacciones financieras. Una de las innovaciones más destacadas en este campo son los e-wallets o monederos electrónicos. Estas herramientas han ganado popularidad y se han convertido en una opción conveniente y segura para realizar pagos y almacenar dinero de forma digital. En este artículo, exploraremos en detalle qué son los e-wallets, cómo funcionan y cómo pueden beneficiar a los negocios al ofrecer este método de pago a sus clientes.

¡TUITÉALO! Descubre cómo los e-wallets pueden impulsar tu negocio al ofrecer a tus clientes una forma rápida y segura de realizar pagos digitales.

¿Qué son los e-wallets y por qué las empresas deberían ofrecer este método de pago?

Un e-wallet o monedero electrónico es una aplicación o servicio en línea que permite a los usuarios almacenar, gestionar y utilizar su dinero de forma digital. Estos monederos electrónicos actúan como una especie de billetera virtual, donde los consumidores pueden almacenar su información financiera, como tarjetas de crédito, débito o información bancaria, de manera segura.

El estudio Customer Behavior and Loyalty in Banking 2023, de la consultoría estratégica Bain & Company, revela que el uso de los e-wallets podría superar al de las tarjetas de crédito. De hecho, en países como en China e India, ya se sitúan como el principal método de pago. Esto presenta una gran oportunidad para los empresarios de diversos sectores para implementar esta forma de pago y ofrecer una experiencia más conveniente a sus clientes.

Además, este estudio también destaca que el uso de e-wallets es especialmente popular entre los usuarios más jóvenes, con un 30% de los encuestados de entre 18 y 24 años utilizando estos monederos electrónicos, una cifra similar a la de aquellos que se encuentran en el rango de edad entre 25 y 34 años.  Esto significa que al adoptar e-wallets como opción de pago, los empresarios pueden atraer a una base de clientes más amplia y satisfacer las preferencias de la generación actual.

Los e-wallets ofrecen una forma conveniente de realizar pagos en línea, ya que eliminan la necesidad de introducir manualmente los detalles de pago en cada transacción. Además, también facilitan las transacciones en tiendas físicas mediante el uso de tecnologías de comunicación inalámbrica, como NFC (Near Field Communication), que permite la transferencia de datos entre dispositivos cercanos.  

Tipos de e-wallets y cómo elegir el adecuado para tu negocio

Existen varios tipos de e-wallets disponibles en el mercado, cada uno con características y funciones específicas. Algunos de los tipos más comunes son los siguientes:

  • De proveedores de servicios financieros: ofrecidos por instituciones financieras como bancos o compañías de tarjetas de crédito, estos e-wallets se integran con las cuentas bancarias o tarjetas de crédito del usuario, lo que les permite realizar pagos directamente desde sus cuentas existentes.
  • Independientes: son servicios independientes de proveedores de servicios financieros. Los usuarios pueden cargar dinero en sus monederos electrónicos a través de diferentes métodos, como transferencias bancarias o tarjetas prepagas, y utilizar esos fondos para realizar pagos en línea.
  • Móviles: están diseñados específicamente para su uso en dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o tabletas. Estos e-wallets permiten a los usuarios realizar pagos en tiendas físicas escaneando códigos QR o utilizando tecnología NFC para transferir fondos.
  • Criptográficos: están diseñados para almacenar criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum. Los usuarios pueden gestionar y realizar transacciones con sus criptomonedas utilizando estas aplicaciones.

Cómo funcionan los monederos electrónicos

El funcionamiento de los e-wallets varía según el tipo de monedero electrónico utilizado, pero en general, siguen un proceso similar. Los pasos básicos que deben seguir los usuarios al utilizarlo son:

  • Registro y configuración: Los usuarios deben descargar la aplicación de e-wallet o acceder al servicio en línea y registrarse proporcionando la información necesaria, como datos personales y financieros. Algunos e-wallets también requieren la verificación de identidad para garantizar la seguridad.
  • Agregación de fondos: Una vez que el usuario ha creado una cuenta de e-wallet, puede agregar fondos a su monedero electrónico. Esto se puede hacer mediante la vinculación de una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o débito, o mediante la carga de dinero en efectivo a través de métodos aceptados por el servicio.
  • Realización de transacciones: Con fondos en el e-wallet, los usuarios pueden realizar transacciones en línea o en tiendas físicas. Para las transacciones en línea, el e-wallet puede proporcionar un botón o una opción de pago durante el proceso de compra en un sitio web. En las tiendas físicas, los usuarios pueden usar su e-wallet a través de tecnologías como NFC o códigos QR.
  • Gestión de fondos: Los usuarios también pueden utilizar su e-wallet para gestionar sus fondos, realizar transferencias de dinero a otros usuarios del mismo servicio, verificar el historial de transacciones y realizar otras operaciones financieras, según las características específicas del e-wallet utilizado.

Competencia global de e-wallets

Por el momento, ningún monedero electrónico ha logrado establecerse como líder mundial indiscutible. No obstante, según el estudio de Bain & Company, PayPal tiene una presencia más fuerte en transacciones en línea, mientras que Apple Pay destaca en tiendas físicas en mercados desarrollados.

Por lo que respecta a España, cerca del 50% de los encuestados utiliza Apple Pay como su método de pago más frecuente en compras en tiendas, seguido por Google Pay y PayPal. Aunque PayPal es la opción preferida en comercio electrónico en mercados desarrollados, también domina en España, donde aproximadamente el 80% de los encuestados la eligen, seguida de Apple Pay.

Los e-wallets o monederos electrónicos han simplificado y agilizado la forma en que realizamos transacciones financieras. Al implementar e-wallets en tu negocio, puedes ofrecer una experiencia de pago más satisfactoria para tus clientes, ya que estas proporcionan comodidad, seguridad y facilidad de uso, tanto en línea como en tiendas físicas.

A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que los e-wallets desempeñen un papel aún más importante en el mundo empresarial, brindando soluciones innovadoras para las necesidades financieras diarias.

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Análisis de la transformación digital en el ámbito contable y fiscal de las asesorías y despachos

Conoce cómo aplican las asesorías y despachos profesionales la transformación digital en su día a día.    

  • El 86% de las empresas de consultoría consideran que la transformación digital es una oportunidad para que su negocio crezca.
  • A medida que las empresas almacenan datos en la nube, deben comprender cómo la digitalización les ayuda a mejorar sus operaciones.

La transformación digital ha afectado profundamente a todos los sectores de la economía, especialmente al ámbito contable y fiscal de las asesorías y despachos profesionales. Hoy en día, las organizaciones integran la tecnología digital en todas las áreas funcionales que afectan a su funcionamiento. Disfrutan de las ventajas de la digitalización, como la modernización de procesos, la aceleración del flujo de trabajo y el aumento de la rentabilidad. Según una encuesta de PwC, el 86% de las empresas de consultoría consideran la transformación digital como una oportunidad para crecer y mejorar sus servicios.

A medida que más empresas almacenan datos en la nube, deben comprender cómo la digitalización puede mejorar sus operaciones para obtener resultados eficientes y mejores.

En este artículo, analizaremos cómo ha afectado la transformación digital a estas empresas, así como las ventajas y los retos que supone para estas organizaciones.

¡COMPÁRTELO! Descubre cómo las asesorías y despachos se han adaptado a la transformación digital y los desafíos que enfrentan en su día a día.

Sage

Ventajas de la transformación digital para asesorías y despachos

La transformación digital ha permitido a las asesorías y despachos profesionales automatizar muchos de los procesos contables y fiscales. Gracias a la implementación de software especializado en contabilidad, facturación y gestión de clientes, estas empresas pueden realizar tareas como:

  • la emisión de facturas,
  • la gestión de la contabilidad
  • y la presentación de impuesto.

Todo ello de manera más eficiente y rápida.

Además, la digitalización de la información contable y fiscal de los clientes ha permitido a estas empresas acceder a información en tiempo real sobre el estado financiero de sus clientes. Esto les ha permitido asesorarlos de manera más efectiva y tomar decisiones basadas en datos.

Otro beneficio de la transformación digital en el ámbito contable y fiscal es la capacidad de las asesorías y despachos profesionales para ofrecer servicios en línea. Gracias a la implementación de herramientas de videoconferencia y la digitalización de documentos, estas empresas pueden llevar a cabo reuniones y trámites en línea. Ello ha reducido la necesidad de visitas presenciales a las oficinas y ha simplificado los procesos para los clientes.

¿Cuáles son los desafíos de la transformación digital en este sector?

Sin embargo, la transformación digital también ha presentado desafíos en el ámbito contable y fiscal de las asesorías y despachos profesionales. Uno de los mayores desafíos es la necesidad de mantenerse actualizado con los constantes avances tecnológicos y adaptarse a los cambios en el mercado. Esto requiere de una inversión en formación y actualización constante del personal de la empresa.

Otro desafío que ha surgido es la necesidad de garantizar la seguridad de la información. La digitalización de la información contable y fiscal de los clientes implica un riesgo de vulnerabilidad a ataques informáticos. Es por ello por lo que las asesorías y despachos profesionales deben implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información de sus clientes.

Análisis de datos

Las herramientas de análisis de datos y Big Data son cada vez más utilizadas en la consultoría. Según un estudio de Deloitte, el 57% de las empresas de consultoría utilizan herramientas de análisis de datos para mejorar sus servicios.

Las asesorías pueden utilizar el Big Data de diversas maneras para mejorar su eficiencia y ofrecer un mejor servicio a sus clientes, como parte de su transformación digital.

Usos del Big Data en las asesorías y despachos profesionales

  1. Análisis de datos financieros: las asesorías emplean el Big Data para analizar los datos financieros de sus clientes y obtener información detallada sobre el rendimiento financiero de sus empresas. Esto les permite identificar tendencias y patrones de comportamiento, lo que les permite brindar un asesoramiento más personalizado y efectivo a sus clientes.
  2. Identificación de riesgos: el análisis de Big Data también ayuda a las asesorías a identificar posibles riesgos financieros en las empresas de sus clientes. Al analizar datos como el historial de pagos y la solvencia financiera, las asesorías pueden anticipar problemas y ayudar a sus clientes a tomar medidas preventivas para evitarlos.
  3. Mejora de procesos internos: las asesorías utilizan el Big Data para mejorar sus propios procesos internos. Al recopilar y analizar datos sobre sus propias operaciones, las asesorías pueden identificar áreas de mejora y optimizar sus procesos para ser más eficientes y efectivos.
  4. Análisis de mercado: el análisis de Big Data ayuda a las asesorías a comprender mejor el mercado en el que operan. Al recopilar y analizar datos sobre los competidores y el mercado en general, las asesorías pueden obtener información valiosa sobre las tendencias del mercado y las oportunidades de crecimiento.
  5. Análisis de cumplimiento regulatorio: el análisis de Big Data también les sirve para garantizar el cumplimiento normativo. Al analizar datos relacionados con la regulación financiera y fiscal, las asesorías pueden identificar posibles problemas y ayudar a sus clientes a cumplir con las normas aplicables.

La transformación digital ha tenido un gran impacto en el ámbito contable y fiscal de las asesorías y despachos profesionales. Les permite automatizar procesos, acceder a información en tiempo real y ofrecer servicios online, entre otras muchas ventajas.

Sin embargo, también ha presentado desafíos en cuanto a la necesidad de adaptarse constantemente a los cambios tecnológicos, mantenerse actualizado y garantizar la seguridad de la información. Sage ofrece una solución integral a las empresas que buscan digitalizarse y necesitan apoyo financiero con su Plan de Ayuda. Este fondo de 7 millones de euros viene acompañado de asesoramiento y soporte personalizado para garantizar que las empresas alcancen sus objetivos de transformación digital de manera eficaz y eficiente.

Sage

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El método PMP: La clave para valorar correctamente el stock de tu almacén

Entre los diferentes métodos de la valoración de las existencias que se encuentran en el almacén de una empresa destaca el método del Precio Medio Ponderado, más conocido por sus siglas PMP.

  • Te explicamos qué es el método PMP y la fórmula utilizada para su cálculo.
  • Conoce con un ejemplo práctico cómo se aplica el método PMP y los cálculos que debes realizar para valorar tus existencias por este sistema.

La valoración de existencias se contempla dentro del Plan General Contable, en su segunda parte, dentro de en las normas de registro y valoración. En el PGC se determina que la valoración de los bienes y servicios se realizará por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.

Para valorar las existencias se debe usar el valor más bajo entre el valor del mercado y el de coste.

¡Aprende a valorar correctamente el stock de tu almacén! Descubre el método del Precio Medio Ponderado (PMP) para calcular el valor medio de tus existencias.

En España, hay dos métodos aceptados fiscalmente para calcular el valor del coste de las existencias:

  • Método FIFO.
  • Método del coste medio ponderado (PMP). 

Una buena gestión y control del almacén y una correcta valoración de las existencias son factores determinantes para el éxito de tu empresa. Sobre todo, si tienes grandes inventarios, ya que un deficiente control puede derivar en mermas, obsolescencias, caducidades o hurtos.

¿Qué es el método PMP de valoración de existencias?

El método PMP es el método de valoración de existencias del almacén más utilizado por las empresas.Mediante este, se obtiene el valor medio de los stocks, ya que puede que durante el ejercicio económico las unidades que entran de un determinado producto lo hagan a diferentes precios.

En el Plan General Contable se aconseja adoptar este método para realizar los cálculos contables para asignar valor a bienes concretos que formen parte de un inventario de bienes intercambiables entre sí.

Se debe utilizar un único método de asignación de valor para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares.

Con el método PMP, no hace falta tener en cuenta el orden de entrada y salida de las mercancías cómo pasa el método FIFO.

Fórmula del método del Precio Medio Ponderado (PMP)

Para realizar el cálculo del Precio Medio Ponderado, hay que seguir esta fórmula:

PMP = Coste total de las compras / Cantidad total de bienes = ∑ (Pi * Qi ) / ( ∑ Qi )

Donde:

Pi= Precio de cada bien

Qi= Cantidad de bienes comprados a un mismo precio

Qi= Cantidad total de bienes

Sage

Ventajas del método PMP

El uso PMP implica un control continuo de las existencias que aporta las siguientes ventajas a la empresa que lo utiliza:

  • Es sencillo de aplicar ya que un buen software de gestión y contabilidad realizará los cálculos del valor de tus existencias por este método.
  • A diferencia de métodos como el FIFO, no es necesario un seguimiento de las mercancías que se están vendiendo, para identificar a qué precio salen las mercancías del almacén.   
  • Se utiliza el mismo precio para todas las unidades para determinar el coste de tu stock.
  • Estabiliza los costes de las existencias cuando los precios están fluctuando, por lo que es especialmente indicado para entornos inflacionistas como el actual.

Ejemplo de aplicación del método PMP 

Supongamos que una empresa de distribución de refrescos tiene 1.000 refrescos comprados a 0,50 euros / unidad y adquiere 1.000 más, pero a un precio de más a 0,60 euros la unidad. Las existencias totales de refrescos serán de 2.000 pero su valor no será el mismo.

Aplicando la fórmula del método PMP, obtendríamos el siguiente precio medio:

PMP =((1.000 x 0,50) (1.000 x 0,6))/ 2.000 = (500 600)/2.000 = 1.100 / 2.000 = 0,55

Por lo tanto, cada refresco tendrá un Precio Medio Ponderado de 0,55 euros.

El cálculo del PMP va a ser la referencia a la hora de valorar las salidas de refrescos que se van a producir hasta el momento en el cual se realice una nueva compra. En ese momento será necesario volver a realizar el cálculo para obtener un nuevo Precio Medio Ponderado.

Otros puntos a tener en cuenta en relación a la valoración de las existencias

Con relación a la valoración y registro contable de las existencias, hay otros puntos que debemos de tener en cuenta:

  1. Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública (IVA no deducible).
  2. En las existencias que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros.
  3. El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de los débitos.
  4. Se añadirán a las existencias, todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que la empresa pueda utilizarlas, es decir, que los bienes se hallen ubicados para su venta. Se incluirán, por lo tanto, transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.
  5. Los descuentos por pronto pago, no se incluirán en la valoración de las existencias al ser descuentos de carácter financiero.
  6. Los productos en curso, productos semiterminados, subproductos, residuos, materiales recuperados y productos terminados se valorarán a su coste de producción.
  7. El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto. También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.
  8. Para que las existencias se reflejen correctamente en el balance de situación de la empresa, es necesario realizar el asiento de variación de existencias, que tiene por objeto calcular el consumo de existencias y ajustar el resultado del ejercicio.
  9. La empresa debe conservar el inventario realizado, que sirve de soporte para la realización del asiento de variación de existencias, ya que este ajuste contable tiene incidencia en el resultado y, por ende, en el Impuesto de Sociedades. 

La correcta valoración de tus existencias es mucho más fácil gracias a la tecnología inteligente que ofrece un ERP 360 cómo Sage 200 y Sage X3.

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