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El futuro del dato en la empresa: Del big data al small data accionable

6 minutos de lectura

La era del big data está dejando paso al small data accionable. ¿Por qué recopilar un gran volumen de datos no es la solución y cómo usarlos con inteligencia?

  • Acumular datos sin un propósito claro puede convertirse en una desventaja para las empresas. Para aprovecharlos, hay que convertirlos en una fuente de insights que orienten las decisiones.
  • Para pasar del big data al small data accionable no basta con digitalizar los procesos empresariales, también es necesario promover una cultura del dato.

En 2006, el matemático Clive Humby dijo que “los datos son el nuevo petróleo”, una metáfora con la que subrayaba su valor estratégico para las empresas. 

Con la tecnología actual, las organizaciones pueden recopilar un gran volumen de información, desde registros de navegación en sus sitios web hasta historiales de transacciones de sus clientes o interacciones en las redes sociales. Pero el verdadero desafío consiste en explotar esos datos.

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Los riesgos de acumular demasiada big data

Con la llegada del big data, muchas empresas comenzaron a recopilar ingentes cantidades de datos. Pero sin un procedimiento claro para analizarlos y contextualizarlos, se vuelven difíciles de gestionar y, lejos de facilitar la toma de decisiones, se convierten en una fuente de caos y costes ocultos.

La sobreacumulación de datos puede afectar a la organización de diferentes formas:

  1. Genera gastos innecesarios en términos de almacenamiento y mantenimiento de información irrelevante o desaprovechada.
  2. Crea confusión o parálisis por exceso de información, dificultando la toma de decisiones.
  3. Aumenta los riesgos regulatorios, sobre todo si los datos se almacenan sin cumplir las normas de privacidad y protección.

Para evitar esos problemas, es importante comprender que no todos los datos son relevantes, algunos solo generan ruido. Por ejemplo, tu e-commerce puede registrar millones de clics, pero si no los analizas con un criterio claro, no sabrás qué acciones impulsan las ventas o la fidelización. Asimismo, una empresa puede acumular miles de registros de clientes, pero si no es capaz de interpretar los patrones de compra o abandono, su base de datos será infructuosa.

La verdadera transformación: de los datos al conocimiento

El salto cualitativo se produce cuando los datos se convierten en información útil y accionable. El paso de la simple acumulación al análisis marca la diferencia ya que transforma los datos en una ventaja estratégica para la organización. Por ese motivo, no es extraño que cada vez resuene más el término “small data”, que se refiere a un conjunto de datos de dimensiones más reducidas, pero también más accesibles, procesables y, por ende, útiles. 

En el área de Recursos Humanos, por ejemplo, People Analytics está transformando la gestión del personal. Ya no se trata de dar seguimiento a las ausencias o las rotaciones en una hoja de Excel, sino de anticipar qué trabajadores podrían sufrir síndrome de burnout o diseñar planes de formación a medida. 

Los datos permiten actuar antes de que los problemas degeneren en crisis, personalizando políticas de bienestar organizacional y desarrollo profesional con gran precisión.

El poder de los datos no se mide en gigabytes, sino en su capacidad para transformar la realidad empresarial.

En el área financiera ocurre algo similar con el control de liquidez. Durante décadas, las empresas miraban el pasado usando los balances, flujos de caja y resultados históricos. 

Hoy, los modelos predictivos permiten mirar hacia adelante. Analizando cobros, pagos y patrones estacionales, los algoritmos alertan de posibles tensiones de tesorería antes de que aparezcan. Ese nivel de anticipación orienta la toma de decisiones sobre financiación, inversiones y control de riesgos, promoviendo una gestión de la solvencia más proactiva.

La fuerza del small data radica en su potencial práctico, no en su volumen. A fin de cuentas, no sirve de mucho almacenar millones de registros si nadie sabe qué hacer con ellos. Las empresas que logren convertir la información recopilada en decisiones inteligentes tendrán una ventaja competitiva porque podrán mejorar el bienestar de su equipo, reforzar su salud financiera y/o aumentar su eficiencia operativa.

¿Cómo pasar del big data al small data accionable?

Transformar los datos en conocimiento útil requiere preparación y estrategia. No basta con contratar a un analista de datos o implementar una herramienta de Business Intelligence, es necesario desarrollar una cultura del dato que permee toda la organización. Algunos pasos clave son:

1. El primer paso del small data: fijar objetivos claros

Antes de lanzarte a recopilar información, es imprescindible saber qué necesitas. ¿Quieres mejorar la retención de clientes? ¿Recortar costes operativos? ¿O quizá reducir la tasa de rotación laboral? Unos objetivos bien definidos te ayudarán a identificar los datos más relevantes y elegir los indicadores adecuados para poder realizar posteriormente un análisis más preciso.

2. La base del small data: calidad antes que cantidad

No toda la información es igual de útil. Es preferible que tengas conjuntos de datos más pequeños, pero bien estructurados, limpios y consistentes, que un océano de información caótica. Los datos incompletos, duplicados o desactualizados pueden dar pie a errores muy costosos. Por tanto, debes decidir qué tipos de datos te sirven.

3. Selecciona las herramientas de análisis adecuadas

En el mercado hay muchas soluciones para detectar patrones que no se ven a simple vista, desde plataformas de Business Intelligence hasta sistemas con análisis predictivo o ERPs con inteligencia artificial. Escoge una herramienta que se adapte a las características y necesidades de tu empresa. Así podrás trasladar sus informes a acciones concretas.

4. Forma a tu equipo

El small data no es solo un asunto técnico. Los informes e insights deben ser analizados y aplicados en los diferentes niveles de la organización. Por consiguiente, tanto los responsables de negocio como los equipos de trabajo deben entender los resultados. Solo así podrán convertirlos en decisiones operativas, comerciales y estratégicas. Eso demanda una cultura del dato en la que todos sepan utilizar la información para mejorar su desempeño.

5. Mide y ajusta tu estrategia

Sin retroalimentación, no sabrás si el small data y las nuevas herramientas digitales están generando un valor real para la empresa. Por tanto, es imprescindible dar seguimiento al proceso. Si un modelo no predice bien o un indicador se vuelve irrelevante, hay que ajustarlo. Esa cultura de mejora continua es lo que convierte los datos en una ventaja competitiva.

El verdadero poder no radica en la cantidad de información que se recopila, sino en cómo se utiliza. Las empresas que pasen del big data al small data accionable podrán optimizar su operativa, mejorar la experiencia del cliente, innovar con mayor seguridad y tomar decisiones más veloces y fundamentadas. Así podrán ponerse un paso por delante de la competencia y hacer crecer su negocio.

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El impacto de la IA generativa en la contabilidad y fiscalidad de las pymes

6 minutos de lectura

La IA aplicada a las pymes está transformando la forma de llevar la contabilidad y la fiscalidad de las pymes. La automatización contable con IA y la inteligencia artificial en la fiscalidad están cada vez más presentes en las empresas, incluidas las pymes. 

  • Descubre cómo la inteligencia artificial aplicada a la contabilidad y a la fiscalidad te ayuda a optimizar procesos y reducir costes.
  • Las empresas que han adoptado IA en sus procesos financieros aseguran haber reducido significativamente los errores en su gestión.

La automatización de la contabilidad y la fiscalidad con IA ya no es un concepto futurista, sino una realidad que está cambiando el día a día de muchas pymes. El 64 % de las pymes de España ya está usando la IA para distintos procesos. 

Un sistema de IA es aquel diseñado para funcionar con cierta autonomía y que, basándose en datos consigue determinados objetivos. Para ello, utiliza el aprendizaje automático (machine learning), la lógica y determinadas fuentes de conocimiento. 

Gracias a la inteligencia artificial las pymes están mejorando la forma en que llevan su contabilidad y gestionan su fiscalidad. 

En la última edición del Sage Customer Day, un evento para conocer las experiencias de los clientes de Sage, la IA fue la protagonista indiscutible. Aplicaciones para pymes como Sage 50, Sage X3 y Sage XRT integran cada vez más la IA y se seguirá trabajando en esta línea para mejorar la experiencia de los usuarios. 

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¿Qué significa la automatización contable con IA para tu pyme?

La IA integrada en el software contable de las pymes está mejorando su eficiencia gracias a la automatización, análisis predictivo y ahorro de tiempo. 

La automatización contable con IA consiste en usar algoritmos inteligentes que procesan datos financieros en segundos

Entre las aplicaciones más destacadas de la IA en la contabilidad podemos destacar las siguientes:

  • Conciliación bancaria y contable: un proceso que antes podía tardar horas en realizarse, ahora se puede realizar en minutos. Las herramientas de IA pueden analizar miles de transacciones, identificando discrepancias y sugiriendo correcciones de forma automática. De esta forma, reduces errores y aumentas tu eficiencia.
  • Contabilización automática de facturas: la IA realiza una extracción automática de datos de facturas para su contabilización. Este proceso, que antes se hacía manualmente, ahora un software con IA lo hace en segundos, reduciendo errores humanos.
  • Automatización de procesos: como pagos, contabilización de determinados asientos contables, cierres contables y otras tareas.
  • Control de gestión: en lugar de pasar horas revisando facturas y cuentas contables, la IA reconoce patrones, identifica errores y te ofrece información en tiempo real. Esto no solo ahorra tiempo, también minimiza riesgos fiscales.
  • Preparación de informes (reporting): la IA analiza tus estados financieros y otras fuentes de información, emitiendo informes a tu medida de forma automatizada. De esta forma se pueden obtener informes detallados, gráficos y resúmenes ejecutivos rápidamente y sin errores. 
  • Análisis de la tesorería: se reduce el riesgo de tensiones de liquidez gracias a modelos predictivos de la IA que detectan necesidades de tesorería.
  • Alertas: para que no se te escape nada, la IA te puede avisar mediante un sistema de alertas de necesidades de saldos en cuentas, saldos de clientes pendientes de cobro, etc. 

Caso de éxito de automatización contable con IA

La empresa Dos Control ha integrado la IA en su ERP para transformar su gestión financiera, mejorando la capacidad de predicción, la automatización de tareas y la toma de decisiones estratégicas. Su solución Kiwi AI ha sido galardonada con el premio a la innovación de los Sage Iberia Partners Awards 2025.

Otras empresas como Europastry, Liderkit y Gerimport también están teniendo éxito con la IA. Experiencias que han compartido en el Sage Customer Day 2025.

Historias como estas no son la excepción, sino la regla. Sage 50 y otras aplicaciones de Sage integran capacidades de IA para ayudar a las pymes a gestionar sus finanzas de manera más inteligente

Inteligencia artificial en la fiscalidad: tu aliado para mejorar la gestión de tus impuestos

La inteligencia artificial en la fiscalidad te facilita el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. 

La Agencia Tributaria está utilizando cada vez más para la asistencia a los contribuyentes y la prevención del fraude. Las pymes no deben ser menos y pueden utilizarla, entre otras cosas, para lo siguiente:

  • Detectar posibles incoherencias en declaraciones.
  • Análisis predictivo de declaraciones tributarias como el IVA y el Impuesto de Sociedades.
  • Analizar riesgos de sufrir una inspección tributaria.

Cada vez son más los despachos profesionales que están introduciendo la inteligencia artificial para optimizar la gestión fiscal de sus clientes. Gracias a ella se reducen errores en las declaraciones y se facilita la recomendación de estrategias fiscales

Riesgos éticos de la IA en la contabilidad y fiscalidad

Aunque los beneficios son claros, también existen riesgos éticos que no debes pasar por alto:

  • Privacidad de datos: la IA maneja información sensible que debe estar protegida.
  • Transparencia en las decisiones: los algoritmos pueden cometer errores o utilizar datos sesgados o incompletos. Por ello es necesario supervisar su trabajo.
  • Dependencia tecnológica: abusar de la automatización puede hacer que pierdas control sobre tu contabilidad.
  • Desplazamiento de empleos: sin embargo, la historia nos enseña que la tecnología, en lugar de eliminar trabajos contables, transforma roles. En lugar de hacer tareas repetitivas, los contables y asesores podrán enfocares más en el análisis estratégico, la consultoría y la resolución de problemas complejos. 

La IA se debe aplicar bajo tres pilares: 

  • Control.
  • Metodología.
  • Confianza.

La inteligencia artificial en fiscalidad y contabilidad es una aliada poderosa, pero requiere un uso responsable, supervisión humana y un marco ético claro para garantizar confianza y seguridad.

Por lo tanto, la automatización contable con IA y la inteligencia artificial aplicada a la fiscalidad están revolucionando el mundo empresarial. Gracias a ellas reduces tus errores, ahorras tiempo y mejoras la toma de decisiones en tu empresa.

Sage se encuentra a la vanguardia de la integración de la IA en sus aplicaciones, de forma que ya cuenta con 8 productos con IA en 7 países diferentes y 17 patentes, de las cuales 4 son con GenAI (IA generativa)

En definitiva, la inteligencia artificial está marcando un antes y un después en la forma en que las pymes gestionan su contabilidad y fiscalidad. Adoptarla no solo es una ventaja competitiva, sino una necesidad para seguir siendo eficientes, ágiles y estratégicos en un entorno cada vez más digitalizado. El momento de dar el paso es ahora: la tecnología está lista, y las soluciones como Sage 50 lo demuestran.

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Estrategias de ciberseguridad para pymes: Guía básica y accesible

5 minutos de lectura

Tener una contraseña robusta y cambiarla de forma periódica son estrategias básicas de ciberseguridad accesibles para pymes. 

  • Implementar estrategias de ciberseguridad para pymes es esencial para proteger todos los equipos y elementos de la red TI.
  • Una buena solución de ciberseguridad debe ayudar a proteger los datos sensibles, prevenir ciberamenazas en tiempo real y garantizar la continuidad del negocio.

La ciberseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las empresas. Y no es para menos, ya que crece el número de adversarios, de delitos en la red y se reduce el tiempo en el que se producen. 

El Informe Global sobre Amenazas 2024 de CrowdStrike refleja que la propagación de la ciberdelincuencia es de tan solo dos minutos y siete segundos. Los datos reflejan, a su vez, que las víctimas de robos de datos han crecido un 76 % en la internet profunda, aparte de poner de manifiesto un aumento del 75 % de las intrusiones en la nube. Y otro dato importante: el 75 % de los ataques no fueron por malware.

Son datos que hacen plantear cambios en los planes de protección de las empresas para garantizar la seguridad. Y, en este contexto, ¿qué estrategias básicas de ciberseguridad accesibles para pymes pueden adoptarse? Aquí te contamos qué puedes hacer para prevenir y evitar en todo lo posible los ciberataques. 

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Sage Protected by Sirt para Sage 50 es una solución que lanza alertas en tiempo real, además de realizar un mantenimiento predictivo para garantizar la seguridad en la pyme.

Principales estrategias de ciberseguridad para pymes

Aunque las pequeñas y medianas empresas no siempre cuentan con un CISO o un departamento especializado, existen estrategias de ciberseguridad para pymes que son accesibles y muy efectivas. Además de instalar un buen antivirus y firewall, hay medidas adicionales que pueden reforzar la protección cibernética del negocio.

  • Red TI: toda pyme debe asegurarse de que cada nivel y elemento de la red TI esté protegido con soluciones multicapa. Además, emplear tecnologías avanzadas de IA para bloquear de forma automática las amenazas emergentes. 
  • Escudo humano: toda la plantilla de la pyme debe convertirse en una capa de defensa frente a las ciberamenazas. La empresa debe dar formación e indicar las buenas pautas y conductas para evitar caer en las ciberamenazas o facilitar el acceso de los ciberdelincuentes. La formación también debe incluir la inteligencia artificial y el uso de las aplicaciones basadas en ella. 
  • Contraseñas: es otra de las estrategias básicas de ciberseguridad accesibles para pymes pero que muchas veces se olvidan. Deben ser robustas y formadas por una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Además, no hay que olvidarse de renovarlas periódicamente. 
  • Copias de seguridad: es conveniente realizar copias de seguridad periódicamente para tener siempre toda la información de la empresa. 
  • Profesionales: si la pyme no tiene capacidad para tener su propio departamento de Ciberseguridad, se puede recurrir a profesionales. De este modo, crearán la infraestructura de seguridad más adecuada a la empresa, aparte de encargarse de mantenerla actualizada. 

Es clave hacer una copia de seguridad para disponer de toda la información de la pyme en caso de ciberataque.

Software de ciberseguridad para proteger tu pyme

En la ciberseguridad de una pyme deben ser usados programas avanzados que incluyan soluciones de seguridad, más allá de los firewall o antivirus. El objetivo es poder disponer de una mayor protección, especialmente, para la información sensible como la relacionada con la contabilidad o datos de clientes o proveedores. 

Dentro de las posibles herramientas que se pueden incluir en las estrategias básicas de ciberseguridad accesible para pymes se encuentra Sage Protected by Sirt para Sage 50. Es una solución de Sage, en colaboración con SIRT, en la que se aúna seguridad de última generación y backup inmutable en la nube.

Esta solución hace frente al ransomware, así como a fallos del sistema. De este modo, la empresa se garantiza disponer de su información y de la rápida recuperación de su actividad. 

Además, esta herramienta tiene otros puntos fuertes como la navegación segura, el lanzamiento de alertas en tiempo real por la monitorización 8 x 5 y el mantenimiento preventivo.

Qué hacer ante un ciberataque en tu pyme: Guía rápida

Si las estrategias básicas de ciberseguridad accesibles para pymes no funcionan y se producen el ciberataque, esto es lo que tu negocio puede hacer:

  • Aislar: el primer paso es aislar el sistema que ha quedado comprometido para evitar que el virus, malware o el ciberataque se extienda a todos los sistemas y equipos. Por eso, desconecta los dispositivos afectados y los accesos remotos no esenciales para mantener la operativa segura.
  • Protocolo de emergencia: conviene aplicar las medidas contempladas en este plan, que debe haberse diseñado previamente para estar preparados.
  • Analizar: qué equipos e información han sido afectados para comprender la magnitud del ciberataque y coordina una respuesta inmediata para mitigar su impacto.
  • Daños: evalúa los daños provocados por el ciberataque y comprueba qué información, programas o aplicaciones se han visto afectados.
  • Comunicar: la incidencia debe comunicarse a posibles clientes, proveedores u otras partes afectadas para que se cercioren de si están a salvo o tienen que tomar medidas de seguridad. 
  • Restaurar sistemas: una vez detectada toda la incidencia, su impacto e implementado las medidas, hay que restablecer la copia de seguridad para volver a operar con normalidad.
  • Análisis forense: aunque se haya hecho frente a la ciberamenaza, es conveniente hacer un análisis forense para detector el origen del ataque, las vulnerabilidades de cara a prevenir futuros ciberdelitos y actualizar los protocolos de seguridad. 

Adoptar estrategias de ciberseguridad para pymes es hoy más esencial que nunca para proteger los datos, la infraestructura tecnológica y asegurar la continuidad del negocio. A lo largo de este artículo hemos revisado medidas fundamentales como reforzar contraseñas, formar a los empleados, contar con un software de seguridad robusto y actuar rápidamente ante cualquier ciberataque.

Aplicar medidas de ciberseguridad para pequeñas empresas no solo ayuda a minimizar los riesgos, sino que también fortalece la confianza de clientes y proveedores en tu empresa.

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¿Reemplazará la IA a los humanos en las tareas de ciberseguridad?

6 minutos de lectura

El impacto de la IA en la ciberseguridad es positivo por su aplicación al desarrollo de soluciones más avanzadas.

  • La IA ofrece más garantías a la hora de autenticación de los usuarios. 
  • La inteligencia artificial facilita la disponibilidad de soluciones de seguridad también para la nube o cloud.

El teletrabajo plantea nuevos desafíos para la ciberseguridad de las empresas. Frente a ellos, la inteligencia artificial está cobrando más importancia que nunca como herramienta para proteger los datos. ¿Pero puede esta tecnología llegar a reemplazar a los profesionales del sector?

Antes de la pandemia, las redes estaban centralizadas y protegidas por un firewall corporativo. Con el paso de la oficina a las casas, es más fácil que los hackers localicen puntos débiles y accedan a grandes volúmenes de información. 

Es decir, muchas veces la misma red que se utiliza para acceder a documentos corporativos también se puede usar para navegar por sitios no seguros. O incluso para descargar archivos cargados de virus.

Estas circunstancias están alimentando una rápida transformación del sector, donde las nuevas tecnologías son un factor esencial y el impacto de la IA en ciberseguridad va a ser positivo para contribuir a frenar y combatir las ciberamenazas. 

Y así se considera en las empresas. Hoy en día, el 65 % de los negocios ha adoptado la IA en ciberseguridad, según el estudio “Más allá del Hype: La realidad empresarial de la IA para la ciberseguridad”, publicado por Sophos.

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Soluciones como Sage Protected by Sirt ayudan a utilizar la IA en ciberseguridad para hacer frente a las distintas amenazas.

El impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad

La aparición de nuevas soluciones tecnológicas basadas en IA promete reducir el número de ciberataques. Sin embargo, no está claro todavía el impacto de la IA en la ciberseguridad, aunque ya se vislumbran una serie de aplicaciones. ¿Qué aporta actualmente la IA a la ciberseguridad?

Beneficios de la IA

La inteligencia artificial no es una recién llegada en el mundo de la ciberseguridad; sus ventajas las podemos comprobar día a día en cualquier smartphone. Estas son tres de sus principales aplicaciones:

  • Autenticación biométrica: la vulneración de contraseñas no seguras es la principal brecha de datos de las compañías. Son más seguras si vienen acompañadas de otros métodos de identificación, como el escaneo de huellas dactilares o de retina.
  • Autenticación multifactor (MFA): es innegable que nuestras cuentas de correo o nuestros perfiles de redes sociales son mucho más seguras gracias a esta implementación. Pero, si además le sumamos una inteligencia artificial, la autenticación puede ser más dinámica y difícil de vulnerar. Por ejemplo, la IA puede identificar en tiempo real la red y la localización del usuario para modificar inmediatamente sus privilegios de acceso.
  • Detección predictiva de amenazas: a través de complejos algoritmos, las empresas de ciberseguridad enseñan a sus IA a reconocer patrones en los ciberataques. De este modo, pueden anticiparse a amenazas como virus o secuestros de datos (ransomware).

¿Puede la inteligencia artificial reemplazar a los expertos en ciberseguridad?

El impacto de la IA en ciberseguridad genera cada vez más entre los profesionales del sector, especialmente en torno a si esta tecnología podría llegar a reemplazarlos en sus funciones.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La demanda de estos profesionales está en alza. Uno de los últimos estudios realizados por Cibersecurity Ventures cifra en 3,5 millones los puestos vacantes en este sector hasta 2025. Un dato que se explica, en gran parte, por el impacto de la IA en la ciberseguridad que apunta a una reconversión de este perfil con formación especializada en este campo. 

Las redes domésticas son objetivo de los hackers, que aprovechan la inexperiencia de las empresas en este nuevo ámbito laboral.

Una nueva era de ciberseguridad

Como ocurre también en otros sectores, la inteligencia artificial reemplazará algunas funciones, pero también creará otras nuevas. Por ejemplo, se necesitarán expertos para implementar la IA de manera estratégica, teniendo en cuenta el contexto de las empresas.

Tampoco hay que olvidar que la inteligencia artificial tiene sus limitaciones. Su potencial es gigantesco, pero esta tecnología no está al alcance de todas las empresas. Construir un sistema inteligente de ciberseguridad requiere grandes recursos y una inversión fuera del alcance de muchas pymes.

Por este motivo, se puede afirmar queda mucho para que la IA se convierta en la solución estándar. Por ahora, los expertos recomiendan que las empresas combinen estas herramientas con soluciones más tradicionales.

Consejos de ciberseguridad para empresas

Ante el aumento de las ciberamenazas, cada vez más sofisticadas también en parte por la IA, las compañías necesitan ser ágiles y establecer protocolos de seguridad.

Te proponemos cinco consejos para mejorar la ciberseguridad con o sin ayuda de la inteligencia artificial:

1. La formación es lo más importante

Es fundamental que todos los empleados y colaboradores conozcan los protocolos de seguridad. Medidas tan básicas como establecer contraseñas seguras o cambiarlas cada cierto tiempo pueden pasar desapercibidas si no se recuerdan con regularidad.

La mayoría de los ciberataques en empresas se deben a algún error humano, como abrir un correo de phishing o descargar un archivo infectado. Las empresas son responsables de informar sobre las posibles amenazas y establecer una serie de buenas prácticas. Por ejemplo, se recomienda no usar los dispositivos del trabajo para uso personal, ni el equipo personal para acceder a documentos de la empresa.

2. Controlar mejor los accesos

No se debe confiar únicamente en quién accede a los documentos: también es importante comprobar desde dónde accede. Para ello, se pueden establecer medidas de control, restringir el número de usuarios con acceso y planificar respuestas en caso de incidencias.

3. Software y actualizaciones

La empresa debe recordar a sus empleados que mantengan sus aplicaciones y sistemas al día, ya que esto mejorará la seguridad. Además, es clave que las empresas dispongan del software adecuado. 

Dentro de las opciones específicas para el ámbito empresarial está Sage Protected by Sirt. Esta solución de seguridad avanzada disponible para Sage 50 se caracteriza por proteger íntegramente los dispositivos, aparte de estar diseñada también para la nube o cloud. Para ello, combina la seguridad de última generación y backup inmutable. 

De ese modo, se garantiza la protección de los datos de los negocios, así como su disponibilidad y rápida recuperación en el caso de amenazas. 

Igualmente, la información de las empresas está protegida frente a fallos del sistema. Otra de sus ventajas es la monitorización para disponer de alertas en tiempo real, así como el mantenimiento preventivo para asegurar el rendimiento y protección constante.

4. El foco en las API

La mayoría de los negocios utilizan API (Application Programming Interfaces) constantemente, por ejemplo, en los procesos de compra online. Por eso, no es de extrañar que se hayan convertido en un punto de acceso común para los hackers.

Tanto las empresas como los usuarios pueden sufrir estas amenazas. Para ello, los equipos de IT tendrán que proteger los espacios de trabajo virtuales y los dispositivos de manera adecuada.

5. Detección de amenazas

La monitorización de amenazas es clave. Los profesionales de ciberseguridad continúan vigilando los servidores, las redes, los correos, la nube y otras infraestructuras clave en busca de incidencias.

Sean o no reemplazados por IA en unos años, los expertos en ciberseguridad son ahora especialmente relevantes. Incluso con la creciente importancia del machine learning, sus conocimientos serán clave para hacer frente a las amenazas de ciberseguridad del futuro.

Nota del editor: Este artículo fue publicado con anterioridad y actualizado a 2025 por su relevancia.

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Un negocio conectado: La tranquilidad que tu empresa necesita

5 minutos de lectura

En este artículo de contenido actualizado te explicamos en qué consiste un negocio conectado. Además, analizamos cómo puede beneficiar a las actividades de los departamentos comercial y financiero 

  • Un negocio conectado fomenta la colaboración entre departamentos de una misma empresa.
  • Los procesos de decisión ganan fluidez en un negocio conectado.

La idea de un negocio conectado posee todo el sentido. Al fin y al cabo, tener la información financiera en la nube presenta muchas ventajas. Una de las más importantes es la posibilidad que ofrece de conectar la información financiera y comercial sin sobresaltos.

En el fondo, esta idea no es más que la versión moderna de uno de los fundamentos más sólidos de la actividad empresarial: la colaboración. Y es una noción puesta al día en la medida en que el trabajo conjunto supone la mayoría de las veces un flujo de datos que hoy encuentra en la conectividad su mejor cauce.

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La importancia de conectar la información financiera y comercial para la contabilidad

El área comercial genera una gran cantidad de información muy relevante para diferentes tareas de gran interés para el área financiera y contable como, por ejemplo:

La conclusión es clara: un flujo razonable de datos comerciales facilita el trabajo contable y fiscal. Y eso se traduce, principalmente, en dos ventajas:

  • Es más sencillo cumplir apropiadamente con obligaciones contables y fiscales. Un ejemplo muy cercano son las nuevas obligaciones de facturación. Cuanto más información tengas sobre tus clientes, más probable será que los cambios se desarrollen de forma fluida y provechosa para ambas partes. Te anticipas a sus necesidades y adviertes posibles problemas y soluciones. Recuerda que la facturación también forma parte de la experiencia de tu cliente.
  • Los contables y financieros son capaces de generar informes de mayor valor para la dirección al integrar una información comercial más accesible, profunda y actualizada. Eso se debe traducir en mejores decisiones de gestión.

La importancia de conectar la información para las decisiones comerciales

Las decisiones comerciales adecuadas necesitan de información financiera relacionada con los clientes para múltiples misiones:

  • Analizar cuánto dinero supone el esfuerzo comercial.
  • Presentar presupuestos a los clientes.
  • Diseñar campañas de marketing.
  • Controlar los resultados de las campañas de marketing.
  • Segmentar a los clientes.
  • Valorar el impacto del precio en las ventas de cada segmento de clientes.
  • Conocer cuáles son los clientes más rentables.
  • Seguir el rendimiento de los vendedores.

En cierto modo, el trabajo de los departamentos contables y financieros debe ser visto como una inversión. Los retornos deben ser la información puntual que mejore el funcionamiento de otras áreas y un flujo de datos más depurado.

La necesidad de coherencia

Conectar la información comercial y financiera aporta coherencia a la gestión. No es raro que cada departamento tenga sus objetivos ocultos propios, que muchas veces no coinciden con lo planificado a nivel general. Cada uno puede querer brillar con luz propia y eso puede ser una amenaza para el conjunto de la empresa.

La dirección de la empresa, con cierta frecuencia, puede enfrentarse a informes contradictorios. En parte, la separación de la información comercial y financiera lo facilita. Cada departamento aporta una visión diferente del mismo aspecto. Eso puede condicionar la preferencia por determinados formatos para presentar la información. Cada uno se decanta por el que le ofrece mejor expresión para los argumentos con los que defiende su posición.

Conectar la información financiera y comercial es la manera de dar coherencia a la gestión. Los distintos departamentos pueden compartirla y utilizar formatos comunes. Además, se evita que el gerente se encuentre con el hecho de tener que interpretar una información que se le presenta en un formato que le resulta ajeno.

Por otro lado, los diferentes departamentos se pueden acostumbrar a consultar la información producida por los demás. Eso favorece tener una visión de conjunto. Incluso lo que, es más, puede fortalecerse el valor de la colaboración interdepartamental.

En un negocio conectado, los diferentes departamentos aprenden a compartir datos y formatos de informes, lo que mejora considerablemente la comprensión mutua y la colaboración.

La nube como aliado para tener tu negocio conectado

A estos efectos, la nube es algo más que un espacio compartido donde aportar datos y construir una información coherente. Ofrece, además, una gran potencia de procesamiento, que ya no va a descansar sobre las características del equipo con el que trabajes, sino que la respaldan los servidores de tu proveedor de servicios en la nube.

Por lo tanto, rompes la triple dependencia del equipo informático clave, del software en él instalado y de la persona clave que lo comprende. La nube genera un ambiente en el que diferentes empleados pueden acceder a la información desde el dispositivo de su elección. Es decir, la información fluye con más libertad, sin depender tanto de circunstancias ajenas a la voluntad de la dirección.

Las ventajas de un negocio conectado

Será importante identificar las señales que nos indican que está llegando el momento de tener la información financiera y de clientes en la nube. En segundo lugar, hay que conocer cuáles son las ventajas de dar ese paso. Finalmente, será clave tener claras las desventajas que se dejan de sufrir gracias a tener la información financiera y de clientes en la nube.

En resumen, un negocio conectado no solo optimiza la eficiencia operativa y la toma de decisiones, sino que también fortalece la colaboración interdepartamental y mejora la experiencia del cliente. Adoptar soluciones integradas como Sage Active permite a las empresas, especialmente aquellas en crecimiento, gestionar su información financiera y comercial de manera más efectiva, asegurando un flujo de datos continuo y accesible. No esperes más para transformar tu empresa en un negocio conectado y disfruta de los beneficios que esta modernización puede ofrecer.

Nota del editor: Este artículo fue publicado con anterioridad y actualizado a 2025 por su relevancia.

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5-herramientas-basadas-en-ia-que-estan-ayudando-a-los-contables

5 herramientas basadas en IA que están ayudando a los contables

6 minutos de lectura

La inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo de la contabilidad, ayudando a los contables a agilizar procesos y centrarse en tareas más estratégicas. Este artículo explora cinco herramientas basadas en IA que puedes integrar en tu práctica para maximizar el tiempo, la eficiencia y el servicio al cliente.

  • Acelera tareas repetitivas como la clasificación de transacciones o la creación de informes financieros.
  • Mejora la precisión y el análisis estratégico con tecnología que detecta errores y patrones de manera autónoma.

La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo los límites de la capacidad humana tal como la conocemos.

En sus inicios, las herramientas de IA eran modelos de software básicos diseñados para tareas específicas, como el reconocimiento de imágenes, la identificación de objetos, la clasificación o la detección automatizada de características geofísicas. Estas tareas, que antes requerían la intervención humana, demandaban mucho tiempo y tenían un mayor margen de error.

Hoy en día, la IA se ha integrado a una velocidad vertiginosa en los programas informáticos que utilizamos a diario, desde teléfonos móviles hasta ordenadores. Su propósito se ha ampliado, abordando con eficacia las tareas más tediosas del trabajo cotidiano:

  • Optimizar procesos
  • Ahorrar tiempo
  • Reducir la administración manual
  • Cruzar datos y detectar errores con una precisión que supera las capacidades humanas

En todos los sectores, la IA está automatizando actividades rutinarias y repetitivas que antes consumían recursos valiosos. Para los contables, esto se traduce en beneficios tangibles: acelerar el cierre del mes, detectar errores en los datos de los clientes y mejorar significativamente su capacidad para brindar un servicio de alto nivel.

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¿Podrá la IA sustituir a los contables?

Ahora bien, ¿podría la IA reemplazar a los contables? La respuesta es clara: no.

La IA requiere la supervisión de un socio humano que valide, eduque y contextualice sus acciones. Como cualquier otra herramienta, su verdadero poder reside en complementar las decisiones humanas, proporcionando perspectivas rápidas, informes inteligentes y análisis exhaustivos de grandes volúmenes de datos.

Además, la IA no puede replicar el componente humano de la relación contable-cliente, un aspecto insustituible y esencial en esta profesión.

Con esto en mente, en este artículo exploraremos cinco herramientas y soluciones basadas en IA que te ayudarán a mejorar tu nivel de servicio, ahorrar tiempo valioso y convertir el toque humano en una ventaja competitiva única para tu negocio.

1. Soluciones de predicción y previsión

Estas soluciones permiten a los contables proporcionar informes más detallados y precisos, optimizando el tiempo dedicado a las tareas manuales.

¿Cómo funcionan estas herramientas?

Prever las finanzas de un negocio es uno de los servicios más valiosos que puedes ofrecer a tus clientes. Con la integración de IA en tu software financiero, puedes generar informes precisos y actualizados sin el trabajo manual tedioso que implica buscar, clasificar y analizar datos. Esto te permite dedicar más tiempo a contextualizar la información y asesorar de manera estratégica.

El aprendizaje automático (ML), una piedra angular de la IA, potencia esta transformación. Este sistema aprende de los datos, identifica patrones y puede realizar sugerencias autónomas basadas en ellos. Aunque requiere acceso a grandes volúmenes de datos para maximizar su utilidad, tecnologías como la computación en la nube están haciendo esto posible al centralizar y conectar la información de forma eficiente.

Con estas herramientas, no solo agilizas procesos, sino que también fortaleces tus relaciones con los clientes al ofrecerles un servicio más ágil y personalizado.

2. Asistentes inteligentes para la gestión contable

Los asistentes inteligentes son más que un lujo: son un cambio de juego en la atención al cliente y la productividad. Desde responder preguntas frecuentes hasta automatizar tareas repetitivas, estas herramientas están diseñadas para facilitar tu día a día.

¿Qué tipos de asistentes existen?

Los bots con guión y los de lenguaje natural son los dos principales tipos de asistentes. Los primeros siguen respuestas preprogramadas, mientras que los segundos ofrecen interacciones más personalizadas, aprendiendo y mejorando con el uso continuo.

Gracias a estas soluciones, puedes gestionar consultas básicas de clientes sin estar atado al teléfono o al correo electrónico. Esto no solo te libera tiempo, sino que también mejora la experiencia del cliente, proporcionando respuestas rápidas y precisas.

3. Etiquetado automático de transacciones

La IA está revolucionando la contabilidad al automatizar procesos que antes eran manuales, como la clasificación de transacciones. Gracias al aprendizaje automático, tu software puede aprender patrones de etiquetado previos y utilizarlos para clasificar y asignar datos de manera más rápida y precisa, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Esta tecnología, capaz de manejar tanto reglas simples como complejas, reduce significativamente la carga de trabajo diaria. Además, con la creciente adopción de IA en el software contable, estas mejoras seguirán expandiéndose, optimizando aún más los procesos operativos.

4. Detecta anomalías en tiempo récord

La detección de anomalías es esencial para evitar riesgos y fraudes. Las herramientas de IA analizan grandes volúmenes de datos para identificar irregularidades que podrían pasar desapercibidas en una auditoría manual.

Esta tecnología no solo mejora la precisión, sino que también permite realizar auditorías más completas en menos tiempo. Además, al destacar pagos inusuales, se facilita el cumplimiento normativo y se minimizan los riesgos financieros.

5. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) mejorado con IA

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) no es nuevo, pero la IA ha mejorado significativamente su precisión, permitiendo nuevos usos. Antes, era necesario que un humano señalara dónde se encontraban los datos relevantes en un documento, lo que limitaba su flexibilidad. Ahora, con IA, el OCR puede interpretar contextos y clasificar información clave, como fechas o importes, incluso en documentos desconocidos o de baja calidad.

Esta tecnología permite extraer automáticamente datos importantes de recibos y facturas, reduciendo la intervención manual y el tiempo necesario para clasificar información. Además, con herramientas que integran la nube, los datos se almacenan digitalmente y son accesibles desde cualquier lugar, eliminando la dependencia del papel y optimizando la gestión documental.

¿Qué depara el futuro para la IA y los contables?

La integración de la IA en el software contable apenas comienza, y muchas herramientas avanzadas ya están presentes, simplificando tareas como la conciliación bancaria sin que siquiera lo notes. Esta evolución no sucede de la noche a la mañana, sino en pequeños pasos que hacen tu trabajo más eficiente.

Sin embargo, para aprovechar al máximo estas tecnologías, es esencial adoptar la computación en la nube. Este enfoque permite centralizar datos y facilitar el aprendizaje automático, clave para que la IA funcione eficazmente. Si los datos están dispersos en hojas de cálculo o en papel, el potencial de la IA se ve limitado.

No necesitas ser un experto en IA o en la nube; basta con adoptar buenas prácticas tecnológicas y asesorar a tus clientes para que migren al entorno digital. Así, disfrutarás de los beneficios actuales y estarás preparado para los retos del futuro.

En resumen, la IA no reemplazará a los contables, pero definitivamente redefine sus funciones. Con herramientas que optimizan procesos y mejoran la precisión, puedes dedicar más tiempo a lo que realmente importa: asesorar a tus clientes y fortalecer sus negocios. Adoptar estas tecnologías te posicionará como un líder en la industria, listo para enfrentar los retos del futuro con confianza.

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Estos son los pasos para migrar a la contabilidad en la nube

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¿Estás pensando en modernizar y optimizar tu operativa contable? La contabilidad en la nube es la solución que buscas. Con el software adecuado: reducirás tus costes, mejorarás tu operativa y podrás acceder a tu contabilidad de forma segura desde cualquier lugar con conexión a Internet. 

  • Te explicamos por qué es una buena idea migrar a la nube tu software contable.
  • Conoce los pasos clave para migrar con éxito tu contabilidad a la nube.

La contabilidad en la nube no solo es una tendencia, sino una necesidad para las empresas que buscan optimizar procesos contables, mejorar su eficiencia y garantizar la seguridad de sus datos. 

Cada vez son más las empresas que demandan servicios en la nube y la contabilidad de las empresas no es una excepción. Según la encuesta del INE sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas. En el primer trimestre de 2024 el 37,7 % de las empresas adquirieron servicios en la nube. Esto supone 6,1 puntos más que en el primer trimestre de 2023. 

Migrar tu contabilidad a la nube puede parecer un desafío, pero siguiendo una serie de pasos bien estructurados, cualquier empresa puede realizar esta transición con éxito.

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¿Por qué migrar a la contabilidad en la nube?

La nube ofrece una serie de ventajas para las empresas que buscan mejorar su gestión contable y financiera. Por ejemplo:

  • Acceso remoto y en tiempo real. Gestiona tu contabilidad desde cualquier lugar con conexión a internet.
  • Mayor seguridad. Los proveedores de servicios en la nube realizan importantes inversiones en medidas de seguridad para proteger tus datos.
  • Escalabilidad. Adapta tus recursos a las necesidades de tu negocio, sin necesidad de grandes inversiones iniciales.
  • Colaboración en equipo. Facilita el trabajo colaborativo entre diferentes departamentos.
  • Automatización de procesos. Reduce errores y ahorra tiempo al automatizar tareas repetitivas.

¿Cómo realizar con éxito la migración a la contabilidad en la nube?

Para empezar, para migrar con éxito la contabilidad de tu empresa a la nube hay una serie de pasos que puedes seguir. Una correcta planificación y la formación de tu equipo serán claves para agilizar el proceso y realizar una migración satisfactoria.

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1. Evaluación de necesidades y objetivos

Antes de implementar cualquier cambio, lo primero que debes hacer es identificar los objetivos clave que deseas lograr con la migración a la nube. 

  • Analiza tus procesos actuales. Identifica los puntos fuertes y débiles de tu sistema contable actual.
  • Define tus objetivos. ¿Qué esperas lograr con la migración? Mayor eficiencia, reducción de costes, acceso a información en tiempo real u otros objetivos.
  • Evalúa el tamaño y complejidad de tu empresa. Esto te ayudará a elegir el software más adecuado.

2. Selección del software contable en la nube

Este es uno de los puntos más importantes. Por ello debes realizar un análisis minucioso entre las diferentes opciones antes de tomar una decisión.

  • Compara diferentes opciones. Investiga las características y funcionalidades de las distintas opciones de software contable que se adapten a tus necesidades.
  • Considera la integración con otros sistemas. Asegúrate de que el software elegido se integre con otras aplicaciones de tu empresa. 
  • Evalúa el soporte técnico y la atención al cliente. Un buen soporte es fundamental para resolver cualquier duda o problema.
  • Evalúa la reputación. Busca reseñas y comentarios sobre el software que te puedan ayudar a tomar una decisión. 

3. Audita y organiza tus datos

Antes de migrar, realiza una auditoría de tu información financiera actual. Esto implica:

  • Identificar datos obsoletos o duplicados.
  • Organizar archivos para facilitar su transferencia al nuevo sistema.
  • Establecer un protocolo de seguridad para garantizar la protección de la información durante el proceso.

4. Forma a tu equipo

El éxito de tu software de contabilidad en la nube depende de si tu equipo esta preparado para utilizar la nueva herramienta.

  • Organiza sesiones de formación con expertos del software.
  • Ofrece tutoriales continuos para resolver dudas y evitar errores.

El diseño intuitivo de Sage Active reduce la curva de aprendizaje, sin embargo, siempre es necesaria una formación adecuada para que se puedan aprovechar al máximo todas sus funcionalidades.

5. Planifica la migración

Establece un plan de migración gradual que defina las tareas a realizar, los responsables de cada tarea y los plazos. En la planificación se debe incluir lo siguiente: 

  • Líderes del proyecto. Asigna un responsable o equipo para liderar el proceso. Este equipo debe coordinarse con el proveedor del software, los departamentos internos y supervisar que todos los implicados están capacitados para llevar a cabo la implantación con éxito. 
  • Implementación por departamentos. Evita interrupciones masivas dividiendo la migración por áreas.
  • Monitorización constante. Supervisa el proceso para identificar y solucionar problemas rápidamente.

6. Migración de datos

Para la realización de la migración hay que seguir los siguientes pasos:

  • Copia de seguridad de tus datos: es fundamental proteger tu información antes de iniciar la migración.
  • Pruebas iníciales: comienza con una parte pequeña de los datos.
  • Transfiere los datos al nuevo sistema: utiliza las herramientas de migración proporcionadas por el proveedor del software.
  • Verifica la integridad de los datos. Compara los datos originales con los datos migrados para asegurarte de que todo esté correcto y que la migración se ha realizado con éxito.

7. Implementación y puesta en marcha

Una vez tenemos los datos migrados a la nueva aplicación de contabilidad en la nube tenemos que hacer lo siguiente:

  • Configura el sistema: Personaliza el software según tus necesidades específicas. La configuración del sistema también se puede realizar antes de la migración. 
  • Realiza pruebas: Asegúrate de que todas las funcionalidades se ejecutan correctamente.
  • Formación continua: Ofrece soporte y formación adicional a tus empleados durante los primeros días o semanas. 

8. Seguimiento y optimización

Finalmente, una vez en funcionamiento hay que hacer un seguimiento y buscar formas de optimizar el ritmo de la nueva aplicación.

  • Monitoriza el rendimiento del software: identifica y resuelve cualquier problema que pueda surgir.
  • Obtén feedback de los usuarios: realiza encuestas para conocer su opinión sobre el nuevo sistema.
  • Busca la mejora continua: continúa buscando formas de mejorar la eficiencia de tu gestión contable.
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Para concluir, migrar a la contabilidad en la nube es una decisión estratégica que puede transformar la gestión financiera de tu empresa. No solo optimizarás procesos y reducirás costes, sino que también mejorarás la seguridad y accesibilidad de tus datos.

Con una planificación adecuada y el software correcto, como Sage Active, tu empresa estará preparada para enfrentar los desafíos del futuro con una contabilidad más eficiente y moderna. ¡No esperes más para dar este importante paso hacia la digitalización!

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Los peligros de usar Excel en la gestión de ventas: Cómo evitar errores y ser más eficiente

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La primera versión de Excel vio la luz en 1985. Mucho tiempo ha pasado desde entonces y, si bien es cierto que nos ha ayudado en la gestión de ventas, a medida que la empresa crece, termina quedándose corto.

  • A medida que tu empresa crezca, los problemas con Excel se multiplicarán, desde fallos en la entrada de datos hasta hojas de cálculo desactualizadas que te hunden en el caos.
  • Un CRM puede ser la solución perfecta para evitar esos errores en la gestión comercial y llevar tu negocio al siguiente nivel con la automatización de ventas.

¿Todavía usas Excel para llevar la gestión de ventas? Quizá tengas plantillas para dar seguimiento a las ventas o proyectar las ganancias, pero en un mercado cada vez más competitivo y cambiante, estas herramientas se han quedado obsoletas y pueden generar errores en la gestión comercial, además de lastrar el potencial de tu negocio.

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¿A qué esperas? Prueba Sage 50 y comienza a controlar todas las áreas de tu negocio desde un mismo sitio.

Los principales problemas con Excel en la gestión de ventas

Las hojas de cálculo son una herramienta sencilla y fácil de utilizar, pero se quedan cortas apenas las empresas comienzan a crecer y los datos se multiplican

Entonces el Excel que antes te ayudaba a mantener todo bajo control, se convierte en un auténtico agujero negro que absorbe tu tiempo, recursos y energía. Y en temas de gestión de ventas, termina por no ser eficiente.

1. Mayor número de fallos

Los análisis basados en hojas de cálculo son propensos a equivocaciones, sobre todo cuando utilizas conjuntos de datos grandes y complejos

Ya sea por los despistes en la introducción manual o el uso de información obsoleta, esos errores pueden tener consecuencias graves para tu negocio y generalmente son difíciles de detectar y subsanar.

2. Brechas de seguridad

Los archivos de Excel se pueden copiar, compartir y distribuir con facilidad, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan accesos no autorizados o filtraciones de datos si no tomas medidas de seguridad. Además, representan un desafío en términos de cumplimiento normativo ya que no garantizan las condiciones mínimas de control, trazabilidad y seguimiento.

4. Colaboración limitada

Las hojas de cálculo suelen crear silos de información ya que generalmente las generan y utilizan los mismos equipos de ventas. A la larga, puede obstaculizar el flujo de información en la empresa, dificultar la colaboración entre los diferentes departamentos e impedir desarrollar una visión global de la situación empresarial. 

Además, Excel no se integra fácilmente con otros sistemas de gestión, lo que puede generar datos fragmentados.

5. Pérdida de eficiencia

El uso de Excel en la gestión de ventas supone procesos manuales y repetitivos que afectan la eficiencia y el flujo de trabajo. 

A menudo genera tareas duplicadas y roba tiempo a los empleados, que tienen que encargarse de su mantenimiento y actualización, desviando recursos humanos de actividades empresariales más importantes. 

Automatización: La solución para la gestión de ventas y ganar eficiencia

Los problemas con Excel no solo conducen a errores en la gestión comercial, sino que incluso pueden lastrar las perspectivas de futuro de tu empresa. Por tanto, no es una herramienta que realmente te permita ahorrar tiempo o dinero. ¿Cuál es la solución? Empezar a aprovechar las ventas del CRM.

El CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta de software diseñada para gestionar las relaciones e interacciones de una empresa con sus clientes y prospectos. Es decir: optimizar los procesos comerciales, mejorar la experiencia del cliente y centralizar toda la información relevante en un solo lugar. 

Los CRM como ForceManager van un paso más allá, ya que permiten centralizar y sincronizar toda la información de tu empresa. Integra los principales servicios de email, calendario y videollamadas, las aplicaciones de Microsoft Office 365 e incluso los ERP de contabilidad y facturación como Sage 50. 

Tendrás todo en un mismo lugar y podrás generar informes y análisis más completos, transparentes y fiables que con las hojas de cálculo de Excel.

Razones por las que un CRM puede mejorar la gestión de ventas

  1. Facilita la colaboración: centraliza la información de ventas, brindando además la oportunidad de compartir los datos en tiempo real, asignar tareas o establecer recordatorios.
  2. Automatiza los procesos de ventas: el seguimiento de clientes, el envío de correos o la generación de informes, lo que ahorra tiempo y evita errores que pueden echar por la borda oportunidades de ventas.
  3. Aumenta la eficiencia. Libera al equipo de ventas de las tareas rutinarias, le ayuda a priorizar las actividades más urgentes y le permite dar seguimiento a las oportunidades importantes en cada etapa del pipeline, lo que se traduce en un mayor número de ventas cerradas.
  4. Mejora la atención al cliente. Los equipos de ventas pueden comunicarse con los clientes de manera más ágil y efectiva gracias al CRM. También facilita un seguimiento más personalizado y proporciona una vista completa del ciclo de vida del cliente, lo que ayuda a construir relaciones más duraderas. 
  5. Respalda la toma de decisiones. Incluyen herramientas de análisis para evaluar el rendimiento del equipo, detectar oportunidades o áreas susceptibles de mejora.
  6. Crece junto a la empresa. Uno de los mayores beneficios del CRM es su escalabilidad, lo que significa que seguirá al ritmo de tu negocio. 
  7. Mayor seguridad. Permiten establecer niveles de acceso según los roles de cada empleado para evitar fugas de información e incorporan copias de seguridad automáticas para no perder información debido a un fallo técnico o humano.

A la larga, contar con un buen CRM le dará una ventaja competitiva a tu empresa. Tu equipo de ventas podrá trabajar de manera más eficiente, cerrar más ventas y ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

Y tú podrás sentirte más tranquilo sabiendo que los datos están protegidos y actualizados, para poder tomar las decisiones más acertadas para tu negocio.

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Cómo Cetina Hotels ha revolucionado su operativa cotidiana con Sage 50

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Cetina Hotels, una cadena en pleno crecimiento necesitaba una solución de software para el sector hotelero fiable y funcional que le ayudara a afrontar los desafíos a nivel operativo, financiero y contable que estaba experimentando. Te explicamos por qué eligió Sage 50 y el cambio que ha supuesto para su negocio.

  • Cuando las empresas crecen, los retos se multiplican, sobre todo a nivel administrativo. Los procesos manuales o programas obsoletos se convierten en un obstáculo para desarrollar su potencial.
  • Sage 50 es una solución escalable, intuitiva y eficiente que puede acompañar a Cetina Hotels durante su crecimiento, adaptándose perfectamente a los requerimientos del sector hotelero.

Fundada en 2016, Cetina Hotels destaca por sus hoteles boutique con vocación urbana. Tras la primera inauguración en Murcia, le siguieron aperturas en Sevilla, Segovia y Baeza. En la actualidad, la cadena hotelera cuenta con seis establecimientos de entre 40 y 50 habitaciones. Tras la reciente inauguración del hotel de Cabo de Palos, la cadena hotelera  se está preparando para abrir otro en Córdoba.

Dirigidos a un público que quiere explorar y disfrutar de las ciudades, sus hoteles se encuentran enclavados en el corazón de las urbes. Son espacios arquitectónicos únicos donde la historia se combina con la modernidad para ofrecer una estancia muy especial a sus huéspedes.

Su cuidado diseño, la atención a los detalles y los servicios de primer nivel garantizan una experiencia cómoda y memorable. Pero, para mantener esos elevados estándares de calidad, Cetina Hotels también necesitaba actualizar su funcionamiento interno. Acudió a Opentix y le propusimos Sage 50, una solución de software ideal para el sector hotelero.

¡COMPARTE! Descubre la intrahistoria de Cetina Hotels, una cadena hotelera que ha experimentado un crecimiento sostenido y ha recurrido a Sage 50 para optimizar su operativa cotidiana.

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Los tres retos principales que afrontaba la cadena hotelera

Desde su creación, Cetina Hotels no ha parado de crecer. Con un volumen de negocio de entre 4 y 5 millones de euros, esa expansión también le fue planteando una serie de desafíos en su día a día, sobre todo en la gestión contable y financiera.

1. Renovarse para seguir el ritmo de desarrollo

La cadena hotelera estaba utilizando una solución en fase de descatalogación que ya no cubría las necesidades básicas de su operativa. Esto impedía, además, la implementación de nuevos medios o recursos que facilitasen el día a día. Como resultado, no podía trabajar con la agilidad y el dinamismo que demanda el sector hotelero ni seguir el paso que exige un negocio en plena expansión.

2. Mejorar la eficiencia operativa

El crecimiento de la cadena también aumentó exponencialmente el trabajo. Al no estar optimizado, derivaba en tareas repetitivas que consumían cada vez más tiempo y afectaban a la productividad, aumentando las probabilidades de incurrir en errores o imprecisiones. Javier Nicolás, CFO de Cetina Hotels, reconoció: “nuestro principal reto era agilizar los tiempos y los procesos y ser más eficientes a nivel operativo. Fue en lo que nos enfocamos a la hora de seleccionar el programa”.

3. Mantenerse al día con las normativas

Cetina Hotels también necesitaba una solución digital actualizada que le permitiera mantenerse al tanto de los requisitos legales y sectoriales. Los continuos cambios en las regulaciones hoteleras y en materia fiscal requerían una atención constante para evitar incurrir en infracciones y multas. Una solución de software moderna podría:

  • Facilitar la gestión documental y las auditorías internas,
  • Además de ofrecer actualizaciones automáticas y alertas sobre cambios regulatorios que facilitaran el cumplimiento normativo.

La solución que propuso Opentix: Sage 50

Cetina Hotels partía de una solución obsoleta instalada en local que les impedía avanzar en su operativa cotidiana. Tras reunirse con el equipo de Opentix, nos decantamos por Sage 50 por varias razones:

  • Compatibilidad con el software anterior para facilitar la transición a la nube de toda la información en local.
  • Alta escalabilidad para acompañar el crecimiento de la empresa y adaptarse a los nuevos requerimientos.
  • Solución moderna, ágil, operativa, funcional y actualizable que cubre las exigencias de la cadena hotelera.
  • Diseño fácil e intuitivo que disminuye la curva de aprendizaje del personal.

“Elegimos Sage 50 porque se adapta totalmente a las necesidades que teníamos, a los procedimientos y a la metodología del sector hotelero”, afirma el director financiero. También añade que, aunque el traspaso del gran volumen de datos a nivel de cadena representó un reto, nuestro equipo de Opentix los ayudó en todo momento a salvar ese escollo para que todo fuera sobre ruedas.

¿Qué ha ganado Cetina Hotels con la implementación de Sage 50?

La implantación de Sage 50 en Cetina Hotels ha supuesto un cambio sustancial en la operativa empresarial y su impacto positivo no ha tardado en reflejarse a nivel de negocio.

“Desde el principio buscábamos un partner que nos ayudara a crecer y nos pusimos en contacto con Opentix por su reputación nacional y porque pensábamos que era el compañero ideal”, afirma  Nicolás, CFO de Cetina Hotels.

  • Agilización de los procesos. Con este software, la cadena pudo optimizar muchas de las tareas diarias repetitivas, reduciendo la carga de trabajo manual, lo que ha disminuido los errores y aumentado la precisión. “Gracias a Sage 50 hemos mejorado la eficiencia de nuestros recursos y procesos”, admite Alejandro Belando, CEO de Cetina Hotels.
  • Ahorro de tiempo. La automatización de las tareas, así como la inclusión de herramientas avanzadas de contabilidad y gestión comercial, han permitido ganar tiempo que antes se destinaba a los procesos administrativos y que ahora pueden “dedicar a otras cosas que nos aportan más valor como empresa”, como reconoce Belando.
  • Incremento de la productividad. Tanto el CEO de Cetina Hotels como su CFO coinciden en que esta solución les ha ayudado a superar los retos financieros y contables a los que se enfrentaban. “Con Sage 50 hemos conseguido agilizar un 15% el registro de facturación y en torno al 20% la gestión de pagos de la cadena”, señala Nicolás.

Por último, cabe aclarar que, a pesar de la complejidad de migrar la información de un software local a una solución en la nube, el proyecto de Cetina Hotels ha sido un éxito. “Por un lado, Opentix ha entendido perfectamente nuestras necesidades y, por otro, Sage 50 nos ha ayudado a agilizar procesos y a tener un impacto positivo en el negocio”, concluye el CFO de Cetina Hotels.

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Barreras en la nube: Principales retos en la adopción de soluciones cloud por las pymes

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La sensación de falta de seguridad y desconocimiento sobre los servicios en la nube son los principales obstáculos para adoptar soluciones cloud.

  • Es recomendable formar a los profesionales para que sepan utilizar las soluciones cloud desde el primer día y sacarle el máximo partido.
  • Esta tecnología puede redimensionarse, por lo que no es preciso contratar o invertir una gran cantidad económica en una sola vez.

Los últimos datos facilitados por la Unión Europea constatan que España es un país en el que está costando el uso de servicios en la nube. Tan solo el 27,2% de las compañías afirma que los emplea. Es un porcentaje bajo que dista del 38,9% de la media europea. 

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Actualmente hay numerosas soluciones cloud sencillas como Sage Active para tener la facturación y contabilidad bajo control de forma sencilla. ¡Haz clic para conocer más!

España y la nube: ¿por qué el avance es más lento que en Europa?

En España, el avance de las soluciones cloud también va más lento. La tasa de crecimiento es del 0,4%. Este dato está nuevamente lejos del 7% de la tasa de la Unión Europa. Es una situación que llama la atención porque, desde el año 2020, la demanda de servicios en la nube está creciendo al 10% mensual, según el Observatorio del Cloud y la Pyme de Jotelulu en el que se han analizado más de 3.300 empresas, la mayoría pequeñas y medianas empresas. 

Estas buenas previsiones llevan a Gartner a estimar que el mercado total de la nube crecerá un 20% en 2024, superando los 630.000 millones de euros. Y, precisamente, el segmento de la pyme es el de mayor potencial de crecimiento.

Y, ¿qué sucede? ¿Por qué se produce esta lentitud en un país que, además, está en el punto de mira de las grandes compañías de tecnología y, en concreto, de los centros de datos con soluciones cloud? Varios son los factores que explican esta situación. A continuación, abordamos los más relevantes y cómo se pueden superar las principales barreras para aprovechar las ventajas de la nube: competitividad, productividad, eficiencia y costes, movilidad, escalabilidad y agilidad, entre otras.

Las soluciones cloud en las pymes

Alrededor del 26% de las pequeñas empresas y del 48% de las medianas en España utilizan alguna solución en la nube, de acuerdo con los datos de Eurostat. Son porcentajes todavía relativamente bajos a pesar de la pandemia de 2020, que aceleró la transformación digital; de la puesta en marcha de iniciativas como el programa Kit Digital y del marco legal del RGPD en relación a la seguridad de la información. 

Y queda mucho por avanzar porque las soluciones cloud que se están adoptando en las pymes son todavía, en general, bastante básicas. Los datos del INE apuntan a que el 82,5% de las contrataciones de servicios en la nube se corresponde con el correo electrónico. Le sigue, con el 80%, el almacenamiento de archivos, y el servidor de base de datos (70%). 

En menor medida se opta por herramientas relacionadas con los test y pruebas (28%); ERP (38%); CRM (39%) o software contable (41%). En un punto intermedio, nos encontramos con Office (64%) y el antivirus (63%).

Además, se observan diferencias por sector de actividad de acuerdo con el INE. Las empresas relacionadas con la información y la comunicación son las que más adoptan las soluciones cloud (72%), al igual que el sector TIC (68%) y las actividades profesionales (56%). En el lado opuesto, se hallan la hostelería (33%), el comercio (32%) y la industria (28%) a pesar de su interés creciente, tal y como sucede en el retail y segmento inmobiliario.

Desde el punto de vista territorial, el ranking está liderado por Cataluña (30,8%) y Madrid (16,6%), seguidas de Andalucía (13%). A la cola, figuran Cantabria (1%), Extremadura (1,3%) y La Rioja (1,4%), según Jotelulu. Una radiografía que se explica por la ubicación de los principales núcleos poblacionales y, sobre todo, del desarrollo empresarial y su localización.

España tiene todavía un nivel bajo de adopción de soluciones cloud en las empresas, especialmente en las pymes. 

Los datos de la utilización de soluciones cloud en la pyme anticipan ya cuáles son algunos de los principales problemas que presentan para abrazar esta tecnología. Pero aún hay más allá de la actividad que desarrollan y la necesidad de ser más o menos intensivos en tecnología y de la ubicación territorial dentro de España. ¿Cuáles son? Te los contamos los más genéricos:

Dificultad 

A día de hoy, muchas de estas aplicaciones les resultan complejas para gestionar el día a día porque no conocen cómo operar en ese espacio cloud. En las pequeñas y medianas empresas, no es habitual que tengan en sus plantillas profesionales relacionados con la nube. También les resulta complejo entender los contratos a firmar con algunos proveedores. 

Inseguridad

Un 30% de las empresas afirma tener esta barrera al creer que los datos e información no están seguros en las soluciones cloud. Esto se debe a que no se tiene claro dónde se almacenan realmente. También temen la “pérdida” o “robo” de la información al no depositarse en un espacio físico que, además, les resulta desconocido. Relacionado con este factor, está a su vez el hecho de que no saben de quién es la responsabilidad en caso de que suceda algún problema. Y aún hay más: miedo a la privacidad y confidencialidad.

Precio

El coste de los servicios en la nube se sigue viendo como un problema por el 53,7% de las empresas según Jotelulu. El motivo radica en que hay que pagar por su uso y, a veces, por instalar determinados sistemas en función de la solución cloud elegida. Además, en algunos casos, la cantidad es variable, lo que apunta el 26%. Tener que contratar fuera las soluciones cloud se ve como una importante barrera.

Miedo al cambio

El 43,3% del tejido empresarial apunta este factor. En gran parte se produce porque a las pymes se les “come” el día a día y ven como un problema tener que adoptar otras formas de trabajar. ¿Por qué? Creen que puede haber una pérdida de tiempo de trabajo y de efectividad. 

Infraestructura

A pesar del despliegue de redes para garantizar un buen acceso a internet, hay empresas que apuntan a que tienen una mala conexión. Esto supone un hándicap para utilizar de forma eficiente las soluciones cloud. 

Consejos para superar las barreras cloud

Todas las barreras que hemos comentado anteriormente tienen solución. Y, además, no es compleja. Si es tu caso y te preguntas qué puedes hacer, aquí van algunas propuestas para que des el salto a las soluciones cloud: 

  • Barreras psicológicas: el miedo al cambio y el desconocimiento puedes paliarlos informándote bien sobre las herramientas y trabajando con proveedores que sean de confianza y con servicio de soporte para resolver cualquier duda o problema.
  • Sencillez: en el mercado hay numerosas soluciones. Es posible así que elijas aquellas que sean más fáciles e intuitivas de manejar como es el caso de Sage Active para la facturación y contabilidad. 
  • Seguridad: las infraestructuras cloud cuentan con sistemas robustos, especialmente frente a ciberataques. Además, cumplen con toda la normativa vigente. Pero, si consideras que la información es crítica, también puedes optar por un sistema híbrido: integrar una solución cloud de una empresa en el sistema de tu pyme.
  • Precio: el servicio en la nube no debes verlo como un coste porque tiene un impacto positivo en la empresa. Debes pensar que es una inversión. No obstante, siempre tienes que elegir aquella solución cloud que realmente se adapte a tus necesidades. Opta por aquellas que no precisan instalación ni mantenimiento, reduciendo costos. Además, la inversión la puedes hacer poco a poco porque las aplicaciones en la nube se escalan y redimensionan.
  • Formación: es necesario que formes a la plantilla en las soluciones para que sepan cómo operar. Así evitas todos los problemas de la gestión diaria y tener que incorporar profesionales TIC a la plantilla o un servicio adicional de soporte para pequeños inconvenientes que te puedan surgir.
  • Contratación: el problema de contratar soluciones cloud se puede suplir con el contrato estándar europeo, creado para evitar la falta de comprensión y conocimiento, así como el uso de términos complejos, entre otras ventajas. 

Todos estos consejos te ayudarán a superar las barreras y falsas creencias en torno a las soluciones cloud. Pero recuerda algo muy importante: ponte siempre en manos de expertos para dar este salto a la nube. 

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