Descubre cómo adaptar tu estrategia de ventas ante la prohibición de las llamadas comerciales y evitar sanciones con un enfoque más inteligente y automatizado
La nueva ley de protección de datos en llamadas telefónicas entró en vigor el 7 de junio y limita drásticamente el telemarketing.
Más de 3 millones de empresas están replanteando su modelo de ventas para no infringir la normativa y optimizar su productividad comercial.
El marketing telefónico en España está experimentando un cambio radical. Con la entrada en vigor de la nueva ley de llamadas comerciales, muchas pymes y equipos de ventas se han visto obligadas a revisar sus estrategias.
La pregunta para los CFOs y responsables comerciales ahora es: ¿estamos preparados para cumplir con la legislación y seguir vendiendo de forma eficaz? Te explicamos cómo adaptarte y aprovechar soluciones como Sage 200para convertir este reto legal en una oportunidad comercial.
Business Intelligence en el entorno empresarial
Descarga la guía completa ahora y transforma tu estrategia empresarial gracias al Business Intelligence.
¿Qué significa la prohibición de llamadas comerciales?
La prohibición de llamadas comerciales es una reforma de la Ley General de Telecomunicaciones por la que esta clase de contacto solo se hará si el cliente ha dado su consentimiento expreso y previo. El “Día D” para su entrada en vigor apuntaba al 15 de mayo de 2025. Sin embargo, su aprobación se retrasó hasta el 7 de junio.
El gran cambio es que esto elimina el antiguo modelo de “consentimiento tácito”, que permitía llamar sin una autorización clara.
Horario permitido para llamadas comerciales
Además del consentimiento expreso, la nueva ley también fija unas limitaciones horarias para las llamadas autorizadas. Y es que una de las mayores quejas era las horas a las que los clientes recibían esas llamadas.
Asimismo, las franjas permitidas para esta labor comercial serán estas:
Día de la semana
Horario permitido
Lunes a viernes
09:00 – 21:00
Sábados
09:00 – 14:00
Domingos y festivos
No permitido
En este sentido, hay que resaltar que llamar fuera de estos rangos también puede conllevar sanciones,incluso con un consentimiento previo.
¿Qué implica la nueva ley de protección de datos en llamadas telefónicas?
A su vez, la nueva ley de protección de datos en llamadas telefónicas no solo protege al consumidor. También obliga a las empresas a aplicar medidas proactivas de cumplimiento legal. Especialmente en cuanto al tratamiento de datos personales.
Esto se traduce en:
Registro y trazabilidad del consentimiento.
Sistemas de gestión para listas de exclusión.
Capacitación a los equipos comerciales sobre la nueva normativa.
En este contexto, un sistema de gestión comercial como Sage 200 es fundamental. Con él automatizas tareas, segmentas contactos con filtros legales y aseguras que las campañas se dirijan sólo a quienes han aceptado recibir comunicaciones.
¿Qué sucede si sigue habiendo llamadas comerciales?
Volviendo a la prohibición de las llamadas comerciales, el canal telefónico queda ahora completamente regulado. Pero, ¿cómo afecta a clientes y a empresas?
Los clientes
Por un lado, cualquier persona puede ejercer su derecho a no recibir llamadas comerciales. En caso de incumplimiento, el particular puede:
Registrar el número de la empresa en laLista Robinson, gestionada por la Asociación Española de Economía Digital.
Por otro lado, para evitar denuncias, las empresas lo tienen fácil. Simplemente, deben asegurarse de tener una trazabilidad clara de cada autorización.
Como CFO o responsable financiero, es imprescindible que tu software de gestión comercial respete estos derechos y lo haga de forma documentada. Aquí, el CRM Sage Sales Management, integrado con Sage 200, es idóneo para tu equipo de ventas. Principalmente, porque te permite asociar cada consentimiento a un contacto y mantener un historial accesible ante auditorías.
Las empresas que no se adapten a la prohibición de llamadas comerciales se arriesgan a sanciones de hasta 100.000 euros por llamada no autorizada..
¿Cómo afecta la normativa a los equipos comerciales?
Precisamente, estos cambios legales transforman la generación de leads y el cierre de ventas. Por ello, los equipos comerciales se enfrentan tanto a nuevos retos como a oportunidades de negocio.
Retos principales para el área comercial
Menor alcance en campañas frías. El cold calling queda prácticamente obsoleto sin el consentimiento previo. Los equipos ya no pueden apoyarse en bases de datos genéricas ni en llamadas masivas para captar nuevos clientes.
Obsolescencia de las bases de datos actuales. Muchas pymes tienen ficheros recopilados durante años sin trazabilidad del consentimiento. Así que tendrán que revisarlas, depurarlas y ajustarlas a la nueva ley de protección de datos en llamadas telefónicas.
Más carga administrativa y legal. Las áreas comerciales necesitarán colaborar estrechamente con departamentos legales y de compliance para asegurar que cada contacto cumple con la normativa. O sea, una carga operativa extra.
Nuevas competencias en los equipos. Los comerciales se tendrán que formar tanto en producto como en regulación, privacidad y uso responsable de los canales de contacto.
Oportunidades para adaptarse
Pero, aunque el cambio parece restrictivo, también abre puertas para los negocios que apuesten por una venta más eficiente y personalizada:
Refuerzo del marketing de permiso (permission marketing). Las empresas que trabajen con leads que han dado su consentimiento serán más eficaces.
Segmentación más precisa y CRM inteligente. Herramientas como las de Sage filtran, clasifican y trabajan solo con clientes que cumplen con los requisitos. Esto optimiza el tiempo de los equipos de ventas y mejora la calidad de las interacciones.
Automatización de procesos comerciales seguros. Desde el registro del consentimiento hasta la programación del contacto dentro del horario legal, un software eficaz garantiza el cumplimiento sin frenar el ritmo de ventas.
Fomento de canales alternativos. La situación impulsa a diversificar canales: email marketing, formularios, inbound o redes sociales pasan a ser vías cada vez más efectivas para generar leads sin infringir la normativa.
Sage 200: Tu aliado en este nuevo escenario legal
En este escenario, irrumpe el ya citado Sage 200. No es solo un ERP; es un sistema integral que te da la posibilidad de integrar ventas, clientes y cumplimiento normativo. Por citar solo algunas de sus funcionalidades, te brinda lo siguiente:
Además, al integrar contabilidad y recursos humanos, Sage 200te da una visión completa del negocio. Una ventaja vital para actuar rápido en entornos regulatorios que cambian, como sucede con la prohibición de llamadas comerciales.
Así mismo, la prohibición de llamadas comerciales supone el inicio de una nueva etapa en la relación entre empresas y consumidores. Todas deben adaptarse, pero también tienen ante si la oportunidad de mejorar procesos de venta y fidelización.
Business Intelligence en el entorno empresarial
DESCARGA TU GUIA GRATUITA EN PDF PARA:
Descubrir los beneficios que aporta el Business Intelligence en el entorno empresarial.
Conocer cómo puede ayudar el Business Intelligence a los directivos de una empresa.
Desde una estrategia realista y aplicada, en este artículo hacemos una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial es clave para automatizar procesos en cualquier empresa.
¿Sabes qué implica realmente aplicar IA en una empresa? Lo vemos con casos reales, errores comunes y usos prácticos.
A día de hoy es vital para competir, puesto que, según la UE, el 61 % de las pymes ya trabajan con inteligencia artificial a un nivel básico.
En los últimos meses, aplicar la inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa futura a una urgencia para las pymes. Sin embargo, entre lo que se dice y lo que se hace hay un abismo. Muchas afirman haber integrado IA, pero en realidad siguen en fases básicas o confunden automatización e inteligencia artificial.
En esta línea, durante el último Customer Day de Sage, Josechu Huete, Manufacturing Business Development Representative (BDR), lanzó un mensaje claro: no se trata de subirse a la ola de la IA, sino de saber surfearla. Y para eso, herramientas como Sage X3 y una estrategia clara son pasos fundamentales.
IA: Oportunidad para los CFOs
Explora las oportunidades que la IA ofrece a los directores financieros. ????????
Aprovecha el potencial de la IA y transforma la gestión financiera de tu empresa. ????????
¿Qué significa realmente aplicar inteligencia artificial en una empresa?
Empezamos con una premisa muy clara: trabajar con inteligencia artificial no es lo mismo que tener una automatización para tareas repetitivas. Tampoco consiste en usar un chatbot en la web.
Por experiencia, aplicar la IA implica utilizar algoritmos avanzados que aprenden, se adaptan y aportan valor en diferentes áreas del negocio.
En cualquier caso, veamos varios ejemplos de una aplicación real de IA en una empresa:
Un sistema de predicción de demanda que ajusta el inventario en tiempo real.
Un algoritmo que analiza patrones de impago en clientes y, por ende, adapta las condiciones de crédito.
Una herramienta que optimiza rutas logísticas según tráfico, meteorología y urgencia del pedido.
En este sentido, soluciones comoSage X3te dan la posibilidad de integrar funcionalidades avanzadas de IA y de automatización inteligente. Funcionalidades, a su vez, que están alineadas con los procesos críticos del negocio.
Diferencias entre automatización tradicional e inteligencia artificial
Aun así, para ser más precisos, aquí te dejamos una tabla que refleja a las claras las principales diferencias que hay entre lo que entendemos por automatización y lo que es la IA aplicada al trabajo o la empresa:
Característica
Automatización tradicional
Inteligencia Artificial
Basada en reglas fijas
Sí
No
Aprende de los datos
No
Sí
Exige intervención humana
Frecuente
Mínima/Adaptativa
Capacidad predictiva
No
Sí
Escalabilidad
Limitada
Alta
Áreas clave donde puedes aplicar la inteligencia artificial en tu empresa
Lo cierto es que, a día de hoy, son pocos los negocios que no utilizan la inteligencia artificial en su día a día. O, por lo menos, lo que ellos entienden por IA aplicada al ámbito laboral. De hecho, según la UE, el 61 % de las pymes ya la integran, aunque sea a nivel básico.
Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Para qué tareas o secciones?… Más allá de las automatizaciones, aquí tienes 4 áreas fundamentales y presentes en todo negocio en las que puedes aplicar la inteligencia artificial.
1. Finanzas: del análisis a la predicción
La IA ayuda a los departamentos financieros a anticiparse a desviaciones presupuestarias, optimizar la tesorería o detectar anomalías contables. Así que algunas aplicaciones concretas en este campo serían:
Detección de fraudes mediante patrones no evidentes.
Forecasting financiero basado en datos históricos y variables externas.
Análisis de rentabilidad de productos o servicios en tiempo real.
2. Recursos Humanos: selección y retención inteligente
Al mismo tiempo, la IA está revolucionando la forma en que se seleccionan y se gestionan los equipos humanos. Por ejemplo, con:
Screening automatizado de candidatos según competencias y cultura.
Predicción de fuga de talento y propuestas de retención.
Automatización de tareas administrativas en el área de los RR. HH.
3. Supply Chain y operaciones
También, el impacto de la IA en la cadena de suministro es uno de los más tangibles, sobre todo, en pymes industriales o de distribución. En concreto, es idónea para:
Automatizar los pedidos a proveedores según la demanda proyectada.
4. Relación con el cliente y marketing
Otra gran ventaja de trabajar con IA en empresas es que el grado de personalización que ofrece te permite entender mejor al cliente y mejorar sus experiencias. Así mismo, brinda lo siguiente:
Integrar IA no es solo una cuestión de software, sino de cultura, de datos y de estrategia.
Errores comunes al intentar trabajar inteligencia artificial en una pyme
Aun así, estamos ante una disrupción y una tecnología tan potente como aún desconocida. Por eso mismo, muchas pymes tropiezan con las mismas piedras.
¿La solución? Saber identificar los errores más habituales que se cometen, ya que así podrás evitarlos desde el principio.
Confundir IA con digitalización
No todo lo digital es inteligente. Sin ir más lejos, usar Excel o tener un CRM no significa trabajar con IA.
No tener una estrategia clara
Aplicar IA en tu empresa sin tener unos objetivos concretos solo te llevará a ejecutar proyectos fallidos o sin impacto. En otras palabras, la estrategia es vital.
No preparar los datos
La IA se basa en un principio: la información es poder. Por eso, necesita datos limpios, estructurados y accesibles. Sin ellos, los algoritmos no funcionan.
No formar al equipo
La tecnología sin personas preparadas que la dominen pierde prácticamente toda su efectividad. Por eso, es trascendental la formación interna y el liderazgo desde la dirección financiera.
Cómo empezar a aplicar inteligencia artificial con éxito en tu negocio
Así que tras comentar lo que no debes hacer, vamos a ver qué bases te ayudarán a trabajar y aplicar IA en tu negocio, sea cual sea:
Define unos objetivos concretos. Por ejemplo, márcate la meta de reducir errores contables un 20 % o mejorar tu predicción de ventas.
Evalúa tus datos actuales. Identifica las fuentes, la calidad y la accesibilidad.
Elige una herramienta ideal. Piensa en soluciones que integran IA con ERP para facilitar este proceso.
Forma a tu equipo. Es fundamental que los empleados comprendan el alcance y los usos reales de la IA en 2025… y en el futuro más cercano.
Empieza por un proyecto piloto. No quieras transformar todo a la vez.
Sage X3: un aliado para utilizar IA con sentido
Precisamente en este punto, hay que mencionar Sage X3: una solución que va mucho más allá de automatizar tareas. Con la IA mejora procesos críticos como la gestión financiera, la cadena de suministro o el control de inventario.
De hecho, como desveló Huete, cuenta con 17 patentes tecnológicas en IA, y 4 en GenAI. Cifras que demuestran un compromiso claro con la innovación aplicada a la realidad empresarial.
En resumen, aplicar la inteligencia artificial está al alcance de las pymes, pero exige estrategia, formación y las herramientas adecuadas. Eso sí: no se trata de una moda, sino de una evolución natural para ser más eficientes y competitivos.
IA: Oportunidad para los CFOs
Descubre cómo los directores financieros pueden aprovechar el potencial de la IA integrada. ???? ¡Descarga GRATIS tu guía!
Las plantas de producción que quieran seguir siendo competitivas necesitan abrazar la fabricación digital. ¿Cómo implementarla en tu fábrica?
En un contexto de rápida evolución tecnológica, la digitalización de los procesos de producción ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica.
De la auditoría inicial del estado de la planta a la evaluación de los resultados, analizamos los pasos imprescindibles para optimizar la producción.
En un mercado cada vez más competitivo, globalizado y en constante evolución, las fábricas tradicionales se enfrentan a una presión creciente por mejorar su eficiencia, reducir costes, adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y cumplir con los criterios de sostenibilidad.
La fabricación inteligente o smart manufacturing se posiciona como una solución clave para garantizar la viabilidad de esos negocios a medio y largo plazo.
ERP 360 Fabricación
Descubre cómo optimizar tus procesos y aumentar tu productividad para asegurar el éxito en la Industria 4.0. ¡No pierdas la oportunidad y descarga ahora tu guía gratuita para transformar tu negocio!
La fabricación inteligente es un modelo de producción que utiliza datos en tiempo real para adaptarse automáticamente a los cambios en las demandas de los clientes, las condiciones de la fábrica y la red de suministro.
Tecnologías como la automatización industrial, IA, Big Data, IIoT y el aprendizaje automático aprovechan la información que generan las máquinas y la cadena de suministro para optimizar los procesos en planta.
Las principales ventajas de digitalizar los procesos de fabricación
Mayor eficiencia operativa, ya que permite detectar cuellos de botella, tiempos muertos o procesos redundantes, además de reducir los errores humanos.
Trazabilidad total a través de un registro digital, tantodel producto como de sus componentes, a lo largo de toda la cadena de producción.
Disminución de paros e incidencias, gracias a un control de planta que monitorea continuamente los equipos para programar su mantenimiento preventivo.
Toma de decisiones basada en datos para eliminar la improvisación y facilitar una planificación más precisa de la producción.
Reducción de costes al automatizar tareas repetitivas, optimizar los procesos de fabricación y asignar los recursos de manera más inteligente para evitar el desperdicio.
Además, con un Sistema MES (Manufacturing Execution System) para documentar y gestionar la planta también se elimina el personal de control ya que los operarios registran su actividad directamente en el software indicando cuándo comienzan y terminan, así como las unidades fabricadas. Todo eso se traduce en una producción más eficiente y dinámica que mejora la satisfacción del cliente.
La fabricación inteligente está revolucionando los procesos de producción. Su implementación ha permitido a Siemens reducir hasta un 50 % el tiempo de comercialización y un 25 % los costes de desarrollo, logrando una calidad de producto casi perfecta.
Siete pasos para optimizar tu planta con la fabricación inteligente
La fabricación inteligente combina automatización, conectividad y análisis de datos para ayudarte a producir más, mejor y con menos desperdicio. Pero para integrarla con éxito en tu planta industrial no basta con incluir más tecnología, debes tener una estrategia clara y una cultura de mejora continua.
1. Evaluación inicial del estado de la planta
Antes de implementar cualquier tecnología de fabricación digital, debes realizar una auditoría completa del estado actual de tu planta. Analiza los flujos de trabajo, tiempos de producción, consumo energético, fallos técnicos frecuentes, cuellos de botella, gestión de inventarios…
Lo ideal es que involucres a los responsables de cada línea para tener una visión realista de lo que ocurre a diario. Puedes utilizar herramientas de mapeo de procesos como el Value Stream Mapping para detectar las áreas a reforzar y las oportunidades de mejora.
2. Definición de objetivos claros y medibles
¿Qué quieres lograr con la digitalización de los procesos de fabricación? Aplicar cambios sin una meta clara es como navegar sin brújula. Por tanto, define indicadores clave de rendimiento (KPIs)alineados con los objetivos generales de la empresa.
Por ejemplo, si quieres mejorar la eficiencia energética, puedes medir el consumo por unidad producida y si te planteas reducir los tiempos improductivos, monitoriza la eficiencia general de los equipos (OEE). Cada objetivo debe tener un propósito medible y verificable a lo largo del tiempo.
3. Adaptación de la maquinaria
La fabricación inteligente necesita captar datos en tiempo real del proceso de producción y el estado de las máquinas, por lo que quizá tengas que adaptar parte de la maquinaria o actualizar ciertos equipos.
También podrías instalar sensores IoT para medir variables como la temperatura, las vibraciones y el consumo energético, o incorporar sistemas de control más modernos e interfaces que faciliten la conectividad. No tienes que revolucionarlo todo, comienza por las máquinas esenciales y los datos más útiles para tu proceso productivo.
4. Implantación de un sistema MES
Estos sistemas son el “cerebro” de la producción, ya que conectan las máquinas con el software de gestión, monitorizan los procesos en tiempo real, se encargan de la trazabilidad y facilitan el control de calidad y la productividad.
Elige un sistema personalizable que se adapte a tus procesos y crezca con tu negocio. El tándem T-Plant y Sage 200, por ejemplo, centraliza toda la información y mejora la coordinación entre departamentos, reduciendo los errores por falta de comunicación para que tengas todo bajo control.
5. Estandarización de procesos
La fabricación digital se sustenta en procesos claros, coherentes y repetibles. Si cada operario hace las cosas de forma distinta o los procedimientos cambian constantemente, aumentan los errores y se multiplica la ineficiencia.
Por tanto, identifica los procesos relevantes de tu fábrica y comprueba que sean medibles y replicables. Documenta las buenas prácticas, define parámetros operativos, unifica formatos de entrada y salida de datos, y establece criterios de calidad comunes. Empieza por los procedimientos clave y asegúrate que cada miembro del equipo los entienda.
6. Formación del equipo humano
La digitalización de los procesos de fabricación puede generar cierta resistencia, sobre todo si no va acompañada de un buen plan de formación. Para evitarlo, diseña programas de capacitación específicos para cada rol con un enfoque eminentemente práctico.
Cerciórate además de que tu plantilla comprenda cómo usar las nuevas herramientas y, sobre todo, para qué sirven. Así no las percibirán como una amenaza sino como una oportunidad para trabajar mejor.
7. Medición, evaluación y modificación de procesos
Una vez implementadas las soluciones de fabricación digital, debes medir su impacto real dando seguimiento a los KPI. Recuerda que una fábrica es un sistema vivo que cambia continuamente, por lo que necesita actualizaciones.
Se trata de asumir una mentalidad de mejora continua en la que elimines las actividades que no aportan valor y fomentes mejoras basadas en los datos que vas recopilando. Y no olvides dejar espacio para que los trabajadores puedan proponer los ajustes que consideren necesarios.
Cuando se implementa adecuadamente, la fabricación digital ataca los puntos débiles del sistema y aumenta la eficiencia operativa. El secreto reside en integrar armónicamente esta tecnología con el equipo humano y los procesos de producción, con una visión estratégica a largo plazo. De esta forma, tu planta trabajará a tu favor, y no al revés.
La hiperautomatización no es solo un paso más allá en la automatización tradicional, es el futuro de los negocios impulsados por IA. La hiperautomatización está revolucionando la manera en que las empresas funcionan, integrando inteligencia artificial para transformar procesos complejos y aumentar la productividad.
Descubre qué es la hiperautomatización y cómo tu empresa puede aprovechar esta tendencia para ser más eficiente y competitiva.
¿Sabías que la consultora McKinsey estima un importante aumento de la productividad global gracias a la automatización impulsada por IA?
Durante el 2025 y los próximos años la IA seguirá con su desarrollo imparable cobrando cada vez más protagonismo. Según una investigación de McKinsey, la mitad de las actividades laborales podrían automatizarse entre 2030 y 2060 gracias a la hiperautomatización impulsada por la IA.
Sin la IA, la automatización se limitaría a seguir reglas preestablecidas. Sin embargo, ahora con la IA, los sistemas pueden analizar datos, identificar patrones, predecir resultados y, lo más importante, aprender y mejorar continuamente. Esto significa que tus procesos no solo se ejecutan, sino que se optimizan constantemente.
La hiperautomatización va más allá de la simple automatización de tareas, integrando tecnologías avanzadas para crear flujos de trabajo inteligentes y autónomos.
¿Te interesa conocer cómo la hiperautomatización puede transformar tu negocio?
¿Está tu empresa lista para dar el salto a la hiperautomatización?
IA: Oportunidad para los CFOs
Explora las oportunidades que la IA ofrece a los directores financieros. ??
Aprovecha el potencial de la IA y transforma la gestión financiera de tu empresa. ??
¿Quieres conocer más sobre cómo la hiperautomatización puede transformar tu negocio? Descubre cómo hacerlo con Sage 200.
¿Qué es la hiperautomatización?
La hiperautomatización va mucho más allá de automatizar tareas simples. Se trata de combinar herramientas de automatización con inteligencia artificial, machine learning y analítica avanzada para automatizar procesos complejos.
No se trata solo de robots o software haciendo tareas repetitivas. Hablamos de una sinergia entre inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (Machine Learning), automatización robótica de procesos (RPA) y otras herramientas que trabajan juntas. Esto permite a las empresas automatizar casi cualquier proceso repetitivo y volumétrico.
Este enfoque no solo reduce costes, sino que también permite a las empresas adaptarse rápidamente a cambios del mercado y a las nuevas exigencias de sus clientes.
Imagina que tus sistemas no solo ejecutan órdenes, sino que también aprenden, se adaptan y toman decisiones. Esta capacidad de autoaprendizaje es lo que diferencia la hiperautomatización de la automatización tradicional.
La hiperautomatización permite que tu empresa pueda alcanzar niveles de eficiencia y precisión nunca antes vistos. No se trata de una opción, sino de una obligación para mantener la competitividad en un mundo cada vez más automatizado y global.
¿Cómo prepararte para la hiperautomatización?
Determinar si tu empresa está lista para la hiperautomatización implica fijar objetivos y evaluar tus procesos actuales. Es decir, no se trata de un cambio de la noche a la mañana, prepararte para la hiperautomatización requiere evaluar procesos internos y detectar áreas donde la IA y la automatización puedan tener impacto.
Define tus objetivos: ¿qué quieres lograr con la automatización? ¿Reducir costes, mejorar la eficiencia o aumentar la satisfacción del cliente?
Empieza identificando tareas repetitivas y manuales: estas podrán ser reemplazadas por la automatización inteligente.
Motiva, forma y convence a tu equipo: la adopción de nuevas tecnologías requiere de una mentalidad abierta y el apoyo de todos. Si no motivas y convences, la resistencia al cambio puede minar todo intento de mejora en tu empresa.
Revisa y documenta tus procesos internos: la hiperautomatización funciona mejor cuando los procesos son claros, están bien definidos y documentados.
Verifica la calidad de tus datos: la IA se alimenta de datos, por lo que su calidad es fundamental. Si los datos con los que se alimenta la IA contienen errores los resultados no serán los esperados.
Incorpora herramientas que integren IA: integra herramientas que puedan aprender (machine learning) y adaptarse con el tiempo.
Apóyate en soluciones escalables: plataformas como Sage 200 te ofrecen soluciones modulares y escalables para avanzar hacia la hiperautomatización, sin comprometer la seguridad y el control de tus procesos.
Beneficios de la hiperautomatización
Implementar la hiperautomatización no solo mejora la eficiencia operativa, sino que aumenta la productividad, reduce errores humanos y optimiza el uso de recursos.
Mejora la toma de decisiones: contarás con datos precisos en tiempo real.
Aumenta la satisfacción del cliente: se pueden ofrecer respuestas más rápidas y personalizadas.
Mejora la eficiencia: se reducen errores y se acelera la ejecución de los procesos de la empresa.
Reduce costes operativos: se eliminan procesos manuales y repetitivos, pudiendo liberar tiempo para tareas con mayor valor añadido.
Facilita la innovación: para poder competir es necesario poder desarrollar nuevos productos, servicios y modelos de negocio de manera rápida y eficiente.
Mejora la satisfacción de los empleados: se eliminan tareas repetitivas permitiendo que los trabajadores realicen tareas con mayor valor añadido y más creativas, lo que se traduce en una mayor satisfacción y compromiso.
¿Qué retos debes superar para adoptarla?
Aunque la hiperautomatización ofrece importantes ventajas, no está exenta de desafíos. Para implantar con éxito la hiperautomatizacióndeberás:
Adaptar la cultura corporativa: todos los niveles de la organización deben aceptar y adoptar las nuevas tecnologías. Debes vencer la resistencia al cambio.
Formar a los empleados: debes encargarte de que tus empleados comprendan y manejen las nuevas herramientas de forma eficiente. La formación continua será tu aliada para tener a tus empleados actualizados y que puedan sacar el máximo provecho a la hiperautomatización.
Garantizar la seguridad de los datos: un aspecto crítico en la automatización inteligente es la seguridad de tus datos. Sage 200 es un ERP que crece con tu empresa garantizando siempre la seguridad de tus datos.
Por lo tanto, la hiperautomatización no es solo el futuro, ya es una realidad en muchas empresas y las que se queden mirando al pasado, no tendrán hueco en un futuro hiperautomatizado. Prepararte para esta transformación es la clave para mantenerte competitivo.
IA: Oportunidad para los CFOs
Descubre cómo los directores financieros pueden aprovechar el potencial de la IA integrada. ? ¡Descarga GRATIS tu guía!
Trayma, proveedor global de cintas adhesivas para el sector industrial, necesitaba optimizar su gestión comercial y eligió Sage Sales Management. Descubre por qué y qué beneficios ha aportado a su negocio.
Los procesos manuales y la dependencia de sistemas obsoletos frenan el potencial de ventas, sobre todo en las empresas en crecimiento.
Sage Sales Management integrado con Sage 200 es una solución integral, flexible y escalable que se adapta a las necesidades comerciales y administrativas de Trayma.
Fundada en 1958, Trayma comenzó su trayectoria en el sector de las artes gráficas hasta convertirse en un proveedor global de cintas adhesivas para la industria. Desde su sede en Bizkaia, trabaja con sectores tan dispares y exigentes como la aeronáutica, la automoción, la construcción o la industria alimentaria.
Con décadas de experiencia, ha evolucionado hacia un modelo de producción y marca propios, en gran parte gracias a su compromiso con la calidad y la capacidad para ofrecer soluciones personalizadas. Ese creciente volumen de negocio ha facilitado la expansión de la empresa, pero también ha traído nuevos desafíos.
CONTENIDO DEL POST
Los 3 retos principales que afrontaba Trayma
A medida que Trayma ampliaba sus instalaciones, líneas de productos y cartera de clientes, se hizo evidente que necesitaba actualizar su gestión comercial.
1. Centralizar y estandarizar la información
El mayor desafío de Trayma era la dispersión de los datos comerciales. La empresa señaló que cada usuario gestionaba la información a su manera. Tenía “desde usuarios muy analógicos que apuntaban todo en libreta y agenda hasta usuarios algo más avanzados que empleaban Excel”.
Esa fragmentación y disparidad en los datos impedía tener una visión global de los clientes. Al equipo comercial le resultaba difícil dar seguimiento a los leads o detectar nuevas oportunidades. Además, la dirección no contaba con informes en tiempo real para evaluar el área comercial y anticipar riesgos.
2. Aumentar la flexibilidad y eficiencia
Trayma no solo ofrece un servicio personalizado a sus clientes, también garantiza una entrega rápida y eficaz, por lo que necesita que la información fluya sin obstáculos. Sin embargo, los procesos manuales ralentizaban la comunicación e impedían compartir datos en tiempo real entre departamentos.
El uso de diferentes métodos o programas también aumentaba el riesgo de inconsistencias, duplicidades y errores en la gestión comercial. Todo eso se traducía en mayores costes operativos y ponía en riesgo la reputación empresarial ante clientes que exigen agilidad y precisión.
3. Mejorar el control y el seguimiento comercial
La eficiencia del equipo comercial se veía comprometida por el uso de herramientas que consumían un tiempo valioso. Según la empresa, “el control de las rutas y visitas comerciales se realiza a través de informes en Word”, un proceso lento que retrasa la toma de decisiones e impide ajustar las estrategias rápidamente, lo que acaba afectando la satisfacción del cliente.
A esto se sumaban los problemas para monitorear métricas clave. “Los KPIs eran muy básicos y a veces imposibles de obtener con datos reales”, reconocieron desde Trayma. Como resultado, la dirección no tenía insights para anticipar tendencias o medir el ROI de acciones comerciales. Esa falta de datos ralentizaba la respuesta y obstaculizaba la planificación a largo plazo.
La solución elegida: Actualizar su gestión comercial
Para modernizar su gestión comercial, Trayma buscaba una solución potente, fácil de implantar y alineada con sus necesidades. La elección de Sage Sales Management no fue casual: la compañía apostó por esta herramienta por su integración nativa con Sage 200 y la facilidad para sincronizar y centralizar la información.
Integración total con Sage 200. Uno de los factores que inclinó la balanza a su favor fue su integración nativa con Sage 200, el ERP que usaba Trayma. Así pudo sincronizar los datos comerciales sin desarrollos adicionales ni complicaciones técnicas.
Coste razonable. Trayma valoró especialmente las funcionalidades avanzadas que ofrece Sage Sales Management a un coste asumible para una pyme, tanto en términos de licencias como de implementación.
Implantación rápida y sin interrupciones. Para Trayma era importante que la puesta en marcha de la nueva solución no paralizara sus procesos. Sage Sales Management estuvo completamente operativo en un mes, por lo que no afectó su ritmo de trabajo.
Movilidad total para el equipo comercial. Trayma reconoce que la versión móvil fue determinante en su decisión pues permite que los comerciales realicen informes por voz apenas acaban las visitas, lo que evita olvidos y ahorra tiempo.
Uso de la inteligencia artificial.Sage Copilot, el asistente inteligente integrado, realiza resúmenes automáticos de cada cliente para que los comerciales tengan datos actualizados antes de las reuniones. Esa función les permite ofrecer un trato más personalizado y cerrar antes el ciclo de ventas.
Sage Sales Management te ayuda a transformar datos en ventas gracias a su IA integrada, movilidad total y sincronización perfecta con el sistemas Sage 200.
¿Qué ha ganado Trayma con Sage Sales Management?
La integración de Sage Sales Management ha representado uncambio sustancial en la gestión comercial de Trayma, por lo que su impacto positivo no ha tardado en reflejarse en la empresa.
Cerrar más oportunidades de negocio. Uno de los indicadores más claros del éxito es el incremento de la tasa de conversión. “Desde nuestro inicio hace un par de meses, hemos cerrado oportunidades por valor de 246.500 €”, confirmó la empresa.
Agilizar la respuesta a los clientes. Con la información centralizada, el equipo comercial puede preparar presupuestos y ofertas más rápido, así como ofrecer datos técnicos precisos y actualizados. Eso ha reducido los tiempos de respuesta y mejorado la percepción del cliente, que recibe una atención más ágil y adaptada a sus necesidades.
Mayor eficiencia comercial. La versión móvil del software ha supuesto un antes y un después en el trabajo de los comerciales. La posibilidad de registrar información por voz y la sincronización en tiempo real elimina tareas repetitivas, reduce errores y permite enfocarse en tareas más valiosas.
Mejor coordinación. Con una base de datos única, sincronizada y accesible para todo el equipo, la información fluye entre los comerciales en ruta y el personal de oficina. Eso ha mejorado la coordinación interna y facilitado el seguimiento de los procesos para ofrecer un servicio más homogéneo en todos los puntos de contacto con el cliente.
En resumen, con esta nueva herramienta de gestión comercial Trayma está operando de forma más eficiente, coordinada y rentable. La centralización de la información, la automatización de tareas clave y la conexión entre el equipo de ventas y la oficina se han traducido en una operativa más ágil y enfocada en resultados que le permitirá seguir creciendo con solidez.
¿Quieres ser Partner de Sage?
Únete a nuestro Programa de Partners y ofrece una gama de soluciones potentes y fáciles de usar que sirvan de ayuda a tus clientes.
La automatización con inteligencia artificial no solo está cambiando cómo operan las empresas, sino también cómo piensan y deciden. Si te preguntas cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial, estás en el lugar correcto: este artículo te guía desde lo esencial hasta las aplicaciones más innovadoras.
Ahorra tiempo y elimina errores automatizando tareas repetitivas con soluciones inteligentes.
Lleva tus finanzas y operaciones al siguiente nivel con decisiones basadas en datos en tiempo real.
La automatización con inteligencia artificial está redefiniendo cómo las empresas operan, compiten y generan valor. Pero si te preguntas cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial, es normal sentirte abrumado: la IA no es un concepto único, sino un ecosistema complejo de tecnologías y subcategorías.
Por ejemplo, puede que en finanzas ya estés usando automatización para tareas rutinarias. Este tipo de automatización —basada en reglas— forma parte de la IA tradicional, pero es diferente de tecnologías más avanzadas como la IA generativa, capaz de aprender y adaptarse.
Esta diversidad representa un gran potencial, pero también un desafío. Entender qué tipo de IA necesitas y cómo aplicarla en tu empresa requiere una guía clara.
Y eso es justo lo que encontrarás aquí. Empecemos por lo esencial: la automatización.
CONTENIDO DEL POST
KPIs predictivos
¡DESCARGA ESTA GUÍA ESENCIAL PARA RESPONSABLES FINANCIEROS! ?
? Más de 24 ejemplos de KPIs: Para empresas del sector SaaS y software.
? Aprende a utilizar los KPIs: Para anticipar desafíos y oportunidades.
¿Por qué automatizar tu empresa con inteligencia artificial?
La automatización con inteligencia artificial ha recorrido un camino extraordinario. Lo que empezó como la mecanización de tareas repetitivas, hoy es una orquestación sofisticada de procesos impulsados por IA y aprendizaje automático.
Beneficios clave de automatizar con IA
Automatizar con IA significa usar tecnología para ejecutar tareas recurrentes que antes requerían intervención humana. Esto se traduce en tres grandes beneficios:
Mayor eficiencia operativa
Reducción de errores
Liberación de tiempo para tareas estratégicas
Hoy, la automatización empresarial con IA no solo realiza tareas simples, también es capaz de analizar datos, tomar decisiones y prever escenarios, gracias a algoritmos avanzados y capacidades predictivas.
Esta evolución transforma la manera en que gestionas tu negocio y cómo tomas decisiones: con más información, agilidad y visión estratégica.
Automatización para liberar tiempo y potenciar el talento humano
El Dr. Ali Rezaei Yazdi, científico de datos principal en BlackLine, lo explica con claridad: automatizar no es reemplazar a las personas, es liberar su potencial.
“La inteligencia artificial debe dar a las personas tiempo y libertad para hacer lo que mejor saben: pensar, analizar, decidir y aportar sabiduría”.
Como experto en aprendizaje automático, señala que las máquinas están para encargarse de tareas monótonas, repetitivas y lentas, mientras que los humanos deben enfocarse en lo que requiere razonamiento y creatividad.
¿Qué es la automatización robótica de procesos (RPA) y por qué es clave?
Antes de que la IA generativa captara toda la atención, la automatización con inteligencia artificial ya se aplicaba mediante la RPA: automatización robótica de procesos.
La RPA es una tecnología diseñada para automatizar tareas empresariales repetitivas, especialmente aquellas que siguen reglas claras y no requieren análisis humano.
En el ámbito financiero, estas tareas suelen incluir:
Procesamiento de transacciones
Manipulación de datos
Conciliación de cuentas
Comunicación entre sistemas digitales
Cómo funciona la RPA en los negocios
Este tipo de automatización utiliza bots de software que capturan, interpretan y ejecutan tareas como si fueran usuarios humanos, pero con mayor velocidad y precisión.
Por ejemplo, el software puede:
Rellenar formularios automáticamente
Extraer datos de documentos
Integrarse con sistemas bancarios para conciliar movimientos
Este tipo de automatización con inteligencia artificial libera a los equipos de tareas rutinarias y les permite enfocarse en actividades más estratégicas.
¿Por qué es importante la RPA en finanzas?
Muchas tareas financieras, aunque necesarias, no requieren habilidades humanas complejas. Automatizarlas con RPA aporta beneficios como:
Reducción del error humano
Ahorro de tiempo operativo
Mayor satisfacción laboral
Mejora en la calidad de los procesos
Así, si te preguntas cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial, la RPA es una de las puertas de entrada más efectivas y accesibles.
Tres niveles de automatización robótica de procesos (RPA)
La automatización con inteligencia artificial se aplica ampliamente en entornos empresariales mediante la RPA (automatización robótica de procesos). Esta tecnología permite automatizar funciones administrativas de forma escalonada, según el grado de inteligencia y autonomía del sistema.
Comprender los tres niveles de RPA es clave para saber cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial.
1. Automatización básica: sustitución de tareas
Este primer nivel consiste en sustituir tareas manuales repetitivas mediante software. Es el tipo de RPA más común, presente en áreas como la contabilidad, donde automatiza procesos como la introducción de datos o la conciliación de transacciones.
Es una forma eficaz de reducir errores humanos y aumentar la eficiencia operativa en actividades predecibles y bien definidas.
2. Automatización con aprendizaje
En este nivel, el software no solo ejecuta tareas, sino que aprende a mejorar sus acciones con base en datos históricos.
Por ejemplo, puede reconocer patrones en documentos y anticiparse a qué campos rellenar en el futuro, o tomar decisiones simples basadas en algoritmos. Esta capacidad reduce el tiempo necesario para procesos complejos y mejora la toma de decisiones operativas.
3. Automatización cognitiva
La fase más avanzada de RPA integra modelos de inteligencia artificial capaces de analizar grandes volúmenes de datos, aprender, adaptarse y tomar decisiones complejas.
Este tipo de automatización simula procesos cognitivos humanos: cruza información entre sistemas, realiza inferencias y responde en tiempo real a escenarios cambiantes. Es un paso hacia sistemas verdaderamente inteligentes y autónomos.
“La RPA puede aumentar la productividad, reducir costes, mejorar la eficacia y simplificar los procesos. Cuando las máquinas se encargan de lo repetitivo, las personas pueden enfocarse en lo creativo y en lo que realmente aporta valor.”
Dr. Yazdi, científico de datos principal en BlackLine
Automatización de cuentas por pagar: Eficiencia financiera con IA
La automatización de cuentas por pagar con inteligencia artificial representa una evolución estratégica en la gestión financiera. Esta tecnología, basada en RPA e IA, permite procesar facturas, analizar datos y realizar pagos con mayor precisión, menor esfuerzo humano y una mejora significativa en la toma de decisiones.
¿Qué es la automatización de cuentas por pagar?
Consiste en digitalizar y optimizar todo el flujo de trabajo financiero: desde la recepción de facturas hasta su aprobación y pago. Gracias a la IA, el sistema aprende del historial de datos, detecta patrones y anticipa posibles problemas o tendencias.
Beneficios clave
Eficiencia operativa automatizada
Reducción de errores humanos y fraudes
Ahorro en costes de procesamiento
Visión financiera más estratégica y predictiva
Más tiempo para que el equipo financiero aporte valor real
En un contexto donde la precisión y la agilidad financiera son determinantes, saber cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial te da una ventaja real. Automatizar las cuentas por pagar libera al equipo de tareas repetitivas y permite centrarse en planificación, análisis y crecimiento.
IA generativa en finanzas: Innovación, estrategia y transformación empresarial
La IA generativa representa un salto cualitativo dentro de la automatización con inteligencia artificial, al pasar de ejecutar tareas a crear soluciones. En el contexto financiero, no solo agiliza procesos: también genera contenidos, informes y predicciones personalizadas que ayudan a transformar la toma de decisiones.
Automatización de la creación: El poder de la IA generativa
Lo que hace única a la IA generativa es su capacidad para aprender de grandes conjuntos de datos y generar resultados que imitan, e incluso superan, el trabajo humano en rapidez y consistencia.
Estos modelos permiten:
Redactar textos financieros complejos
Generar simulaciones o modelos predictivos
Diseñar estrategias basadas en escenarios posibles
Personalizar contenido en función de la audiencia o necesidad empresarial
Este salto cualitativo es especialmente útil en entornos donde los datos cambian rápidamente y se requiere agilidad en la toma de decisiones.
IA generativa y contabilidad continua: Un nuevo paradigma
Uno de los campos donde más valor aporta esta tecnología es en la contabilidad continua, que sustituye los informes periódicos por un modelo de análisis financiero en tiempo real.
La IA generativa permite:
Integrar el análisis financiero en las operaciones diarias
Automatizar la generación de informes narrativos basados en cifras
Detectar anomalías o tendencias emergentes antes de que impacten
Prever riesgos financieros mediante modelos predictivos
Esta integración favorece una gestión financiera más proactiva, basada en datos actualizados, precisos y siempre disponibles.
El rol de la IA en la estrategia empresarial
Para que la automatización con inteligencia artificial genere valor real, debe alinearse con los objetivos estratégicos del negocio. Es decir, no se trata solo de implementar tecnología, sino de saber por qué y para qué.
El Dr. Ali Rezaei Yazdi lo resume con claridad:
“Muchas empresas no tienen definidos sus objetivos con precisión. Si no sabes qué quieres lograr, no puedes saber qué tipo de IA necesitas.”
Por eso recomienda:
Analizar tus metas anuales antes de decidir qué soluciones adoptar
Determinar si necesitas automatización básica, aprendizaje automático o IA cognitiva
Evaluar qué áreas del negocio pueden beneficiarse más de la inteligencia artificial
La importancia del contexto y el talento humano
Un error común al implementar IA es subestimar el contexto de negocio. No basta con tener buenos algoritmos: necesitas personas capaces de interpretar los datos y aplicarlos de forma útil.
El Dr. Yazdi destaca la importancia de incorporar perfiles técnicos con conocimiento del entorno financiero:
“Un desarrollador de IA no tiene que ser contable, pero sí debe entender cómo piensa uno. Solo así podrá diseñar soluciones que resuelvan problemas reales.”
Por eso, recomienda:
Formar al personal interno en ciencia de datos aplicada a finanzas
Contratar talento con experiencia híbrida (tecnología negocio)
Fomentar equipos multidisciplinarios para conectar datos con decisiones
Claves estratégicas para integrar la IA con éxito
La transformación digital no se logra solo con herramientas. Requiere un enfoque integral que combine visión, cultura y planificación. Estas son las recomendaciones del Dr. Yazdi y mejores prácticas de la industria:
2. Comprende el potencial real de la IA Identifica qué retos puede resolver y dónde puede crear valor.
3. Fomenta una cultura de innovación Promueve la adaptación al cambio, el aprendizaje continuo y la experimentación.
4. Apuesta por la escalabilidad tecnológica Elige soluciones flexibles que puedan evolucionar con tu negocio
Reflexiones finales
Adoptar la automatización con inteligencia artificial ya no es una opción exclusiva de grandes corporaciones: es una necesidad estratégica para cualquier empresa que busque eficiencia, innovación y crecimiento sostenible. Comprender cómo transformar un negocio con automatización e inteligencia artificial es el primer paso para posicionarte como líder en la era digital.
¿Listo para llevar tu negocio al futuro?
KPIs predictivos
Accede a una completa lista de KPIs ?diseñados para guiar a los responsables financieros de empresas de SaaS y software en la predicción y planificación del crecimiento. ¡Descarga la guía gratis! ?.
La tecnología se ha convertido en un aliado imprescindible para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia empresarial. Entre las herramientas tecnológicas para el control de tu negocio destacan los sistemas ERP y CRM.
Conoce qué son los sistemas ERP y CRM y cuáles son sus diferencias.
Te facilitamos un análisis qué te permitirá priorizar la implementación de uno u otro sistema, según tus necesidades empresariales.
Dos de las soluciones más importantes para el control de gestión y la obtención de información clave para la toma de decisiones son los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management).
Pero ¿cuál debería implementarse primero en tu empresa? La respuesta dependerá de las necesidades específicas de tu empresa.
A continuación, te explicamos qué es un ERP y un CRM y te facilitamos un análisis para que puedas decidir con que herramienta empezarás a mejorar el control de tu empresa.
Algunas de las funciones clave de un ERP incluyen:
Gestión de inventarios.
Finanzas y contabilidad.
Producción.
Gestión de la cadena de suministros.
Planificación de recursos humanos.
Automatización de procesos administrativos.
Se podría decir que es la columna vertebral de la gestión empresarial.
Los beneficios de implantar un ERP superan con creces la inversión inicial. Por ello, cada vez más empresas estudian integrar mejor sus departamentos y procesos de gestión invirtiendo en un ERP.
La implementación de un ERP como Sage 200 es ideal cuando:
Se necesita mejorar la gestión financiera y contable.
La empresa tiene procesos operativos complejos que requieren automatización.
Se busca una mayor eficiencia en la cadena de suministros y la logística.
Si tu empresa tiene dificultades en la organización interna y la optimización de recursos, un ERP debería ser la primera opción a considerar.
¿Estás listo para llevar tu empresa al siguiente nivel? Descubre cómo Sage 200puede ayudarte a optimizar tu gestión operativa y financiera, así como a mejorar las relaciones con tus clientes.
¿Qué es un CRM?
Un CRM es el principal aliado de la gestión comercial, ya que en él se almacena información detallada de los clientes. Su objetivo principal es facilitar el proceso de venta y la atención a los clientes. Es una herramienta diseñada para gestionar las relaciones con los clientes, facilitando el seguimiento de ventas, la automatización del marketing y la atención al cliente.
Implementar un CRM primero es recomendable cuando:
El principal reto de la empresa es mejorar la captación y retención de clientes.
Se necesita optimizar el proceso de ventas y generar más oportunidades comerciales.
Se quiere personalizar la experiencia del cliente con información detallada y automatizada.
Un CRM permite que los equipos de ventas y marketing trabajen de manera coordinada, mejorando la conversión y fidelización de clientes.
Entre las funciones principales de un CRM podemos destacar las siguientes:
Gestión de contactos y leads.
Automatización de ventas y marketing.
Seguimiento de interacciones con clientes.
Análisis de datos para mejorar la experiencia del cliente.
ERP vs CRM: ¿Cuál implantar primero?
A pesar de sus diferencias, los sistemas ERP y CRM son herramientas complementarias. Mientras el ERP mejora la gestión financiera, contable y operativa, el CRM se encarga de optimizar la relación con los clientes para facilitar las ventas. La elección de cuál implementar primero dependerá del foco estratégico de la empresa:
La decisión de implementar un ERP o un CRM primero depende de las necesidades específicas de tu empresa. A continuación, te presentamos algunos escenarios comunes para ayudarte a tomar tu decisión sobre cuál implantar primero:
Casos en los que se debe priorizar un ERP
Tu enfoque principal es la eficiencia operativa. Si tu empresa necesita optimizar procesos internos como la contabilidad, la gestión de inventarios o la planificación financiera, un ERP es la mejor opción.
Tienes problemas de integración de datos. Un ERP centraliza la información de todos los departamentos, eliminando silos de datos y mejorando la colaboración.
Tu empresa está en crecimiento: Si tu empresa tiene un rápido crecimiento tendrá una alta demanda de organización interna, por lo que necesitará con urgencia un ERP para mejorar su gestión operativa.
Necesitas un control total sobre tus operaciones: Herramientas como Sage 200 ofrecen módulos avanzados de contabilidad y finanzas, ideales para empresas que buscan un control total sobre sus operaciones financieras.
Casos en los que se debe priorizar un CRM
Tu objetivo es mejorar las ventas y la relación con los clientes. Si tu empresa depende en gran medida de las ventas recurrentes o del servicio al cliente, un CRM te ayudará a gestionar mejor las interacciones con los clientes.
Necesitas una herramienta para gestionar leads y campañas de marketing. Un CRM es ideal para empresas que buscan aumentar su base de clientes y mejorar la efectividad de sus estrategias de marketing.
Tu enfoque es el crecimiento a través de la fidelización. Un CRM te permite analizar el comportamiento de tus clientes y personalizar tus ofertas para aumentar su satisfacción y lealtad.
Por lo tanto, es importante evaluar la estructura del negocio, las prioridades actuales y la integración con otros sistemas antes de tomar una decisión.
No hay una respuesta única sobre qué sistema implementar primero. La decisión debe basarse en las necesidades específicas del negocio. Si la prioridad es mejorar la contabilidad, la gestión financiera y la logística, un ERP como Sage 200 es la mejor elección. Si lo más importante es impulsar las ventas y mejorar la relación con los clientes, deberías priorizar la implantación de un CRM.
ERP 360
¡Descarga tu guía gratuita en PDF y sumérgete en el mundo de las soluciones ERP 360, diseñadas para llevar la gestión de tu negocio a un nivel superior!
En una nueva edición del Sage Customer Day se dieron cita numerosos clientes, pudimos conocer varios casos de éxito y descubrimos las novedades que llegarán este año.
La IA acapara los avances en las soluciones Sage X3, XRT y Sales Management de cara a los próximos meses.
Tres compañías clientes de Sage aprovecharon la jornada para compartir sus experiencias: Europastry, Liderkit y Gerimport.
Un año más, Sage celebró el Sage Customer Day 2025. Una fecha en la que compartir análisis y experiencias con los clientes. La cita, celebrada en el espacio Rastro de Madrid, sirvió para conocer de primera mano varios casos de éxito de negocios que trabajan día a día con soluciones para medianas empresas.
A su vez, la jornada fue el momento idóneo para que especialistas de Sage avanzasen las mejoras que llegarán próximamente. Concretamente, en Sage X3 y Sage XRT Treasury, así como en el nuevo CRM, Sage Sales Management. Y, como no podía ser de otra manera, la IA capitalizó gran parte de esas innovaciones.
CONTENIDO DEL POST
¿Qué es y para qué sirvió el Sage Customer Day?
Como cada año, el Sage Customer Day acercó a Sage a clientes con los que lleva creciendo muchos años. Los negocios contaron sus éxitos, sus procesos, lo que más valoran de las soluciones que utilizan, lo que esperan… En esta idea se centraron los dos ponentes que abrieron la cita:
Eva Martín, Enterprise Market Director: “Los clientes son nuestra vida”.
Carles Ransanz, Vicepresidente de Sage Medium: “El Customer Day es para conocer de primera mano experiencias de nuestros clientes que nos permitan avanzar”.
A su vez, especialistas de Sage desvelaron las novedades que llegarán a sus soluciones medium. Es decir, a los programas de gestión para medianas empresas.Por lo tanto, hablamos de Sage X3 y Sage XRT.
Así mismo, los encargados de dar los detalles de esos próximos avances fueron; Juan Mellén, Sage XRT Presales Engineer de Sage; Fernando Merino, Sage XRT Product Manager; Marie José Miquel, Product Manager Sage X3 en Francia; y Xavier de Basto, Product Marketing Manager Sage X3.
La IA marca el rumbo para el presente y el futuro más próximo
Como es habitual en cualquier cita en la que se habla de tecnología e innovación,la IA centró gran parte del foro. La realidad es que su rol ya es vital en la mayoría de esas mejoras, pero lo será aún más en el futuro más próximo.
Josechu Huete, Business Development Representative, señaló quela “IA aplicada a los negocios tiene un poder transformador”. Con lo cual, no destruye, como ya se ha demostrado, puesto que” viene de atrás: Aristóteles, Boole, Darmouth, Machine Learning y Big Data…”.
“La IA aplicada a los negocios no destruye, sino que tiene un poder transformador. No es una moda pasajera.”
En esa línea, Huete apuntó que en Sage ya integra la IA, pero siempre bajo tres pilares: control, metodología y confianza. Esto ha permitido a la compañía tener en este momento:
8 productos con IA en 7 países diferentes.
17 patentes, con 4 en GenAI (IA generativa).
20 millones de predicciones al día.
35.000 modelos de IA que se reentrenan.
Los cambios que están llegando… y los que se avecinan
A su vez, los expertos demostraron in situ nuevas funcionalidades conIA y usos para empresas que ya están vigentes o que llegarán en estos meses. Cambios que se traducen en ventajas concretas para usuarios de Sage X3 y Sage XRT.
Las más destacadas las recogemos en esta tabla:
Sage XRT
Sage X3
Automatización de todo tipo de procesos, pagos y tareas.
Más calidad al producto, modernización del mismo, automatización y mejor experiencia de usuario.
Conciliaciones bancarias, de tesorería y contables.
Visión 360 para los clientes y cumplimiento de la legislación de cada país.
Aprobación de pagos y firma electrónica certificada, también con controles antifraude.
Integridad y seguridad de la información compartida con chatbots que contextualizan y recomiendan.
Asistentes virtuales que mejoran la comunicación interna y con bancos y proveedores.
Vista 360 para los clientes.
Mejoras en alertas, en posiciones bancarias, en transferencias entre cuentas y órdenes de pago.
Conexión de Sage Copilotcon la suite de Microsoft (por ejemplo, con Teams)
Optimización de la gestión de pagos en varios dispositivos.
Creación de widgets e informes más precisos.
Mejor conectividad con estándares como SWIFT, EDITRAN y SEPA.
X3 Builder con asistente de IA para crear interfaces y páginas.
Gestión de nuevos instrumentos para inversión y para financiación.
Automatización de la facturación con AP Automation.
En resumen, ambas soluciones buscan automatizar procesos, optimizar recursos personales y económicos y ofrecer una mejor experiencia de usuario.
Sage Sales Management, otra novedad de la jornada
Como guinda, se habló de una nueva solución CRM adquirida por Sage: Sage Sales Manager. Su director, Oscar Maciá, contó cómo esta plataforma ha sido “desarrollada por y para equipos de ventas”.
Aquí también tiene un papel protagonista la IA, ya que las “Ventas y Marketing son las áreas donde más información se maneja”. Por eso, la inteligencia artificial es tan útil en este ámbito, ya que facilita la entrada de datos y agiliza su gestión.
Asimismo, hizo una demostración de cómo el chatbot Sage Copilot gestiona la información para un comercial. En este aspecto, destacó que espera que “este asistente personal lo sea aún más, que sea proactivo y que nos conozca más”.
Europastry, Gerimport y Liderkit, tres clientes satisfechos
Para dar fe de la utilidad de Sage X3 y XRT en los negocios, tres clientes compartieron su experiencia con estas soluciones:
Europastry – XRT. Compañía dedicada a la alimentación (masas congeladas, bollería y dulces) con 40 años de antigüedad, presencia en 80 países, 80.000 clientes al año y 1.500 millones de euros facturados en 2024.
Gerimport – X3. Empresa internacional con 80.000 metros cuadrados en almacenes, que gestiona 4.000 contenedores de productos traídos de Asia y que es ejemplo de cómo digitalizar un negocio familiar y tradicional.
Liderkit – X3. Negocio que, de la mano de Acoremp, da fe de que es posible transformar con éxito una empresa que se dedica a un sector convencional (exportación de carrocerías para vehículos) con un enfoque innovador.
Otros como Balfegó o Distiplas Floors tampoco se perdieron la cita. Todos contaron cómo les ayuda Sage en su día a día y qué les aportan exactamente las funcionalidades concretas de cada solución. Además, apuntaron lo que esperan próximamente de sus software.
En resumen, el Sage Customer Day 2025 reunió a Sage y sus clientes para compartir experiencias y próximos retos. Una jornada para celebrar éxitos compartidos y en la que poner el foco en las mejoras que se avecinan. Ahí, la IA es capital, puesto que su peso, que ya es importante, lo será todavía más.
Acoremp y el ERP de Sage han transformado la operativa financiera de Eurofund Group, mejorando sus datos in-house y aportando agilidad en las decisiones.
Eurofund Group optimiza su gestión de datos gracias a Sage X3, que le ofrece una toma de decisiones más eficaz y precisa.
“La relación con los profesionales de Acoremp ha sido siempre muy fluida y cercana, el trato ha sido muy bueno y ha funcionado todo correctamente”, señala Víctor Carlavilla, Financial Controller de Eurofund Group.
Retail, Living, Ocio, Entertainment y Logística como áreas de negocio. Presencia y proyectos en España, Portugal, Reino Unido e Italia, junto a una trayectoria de más de 30 años como aval. Ahora, una nueva marca llamada ‘Luana’ para el sector ‘senior living’ que da fe de su expansión…
Hablamos de Eurofund Group, una de las principales empresas del sector inmobiliario en Europa. Un promotor, inversor y gestor que alcanzó un punto trascendental para seguir creciendo: necesitaba mejorar su gestión de datos y optimizar su capacidad de análisis financiero para seguir expandiéndose.
Así es como, de la mano de Acoremp, dio el salto al implantar Sage X3. Una decisión que estuvo motivada por tres claros objetivos:
Centralizar toda su información en un solo sistema, obteniendo una visión global y en tiempo real de sus operaciones.
Disponer de datos in-house para no depender de servidores externos y asegurarse el control interno.
Agilizar la toma de decisiones estratégicas según informes financieros de calidad.
CONTENIDO DEL POST
La necesidad de una solución integral
El sector inmobiliario maneja grandes volúmenes de información, desde la gestión de activos hasta la planificación financiera.En este contexto y antes de la implementación de Sage X3, Eurofund se enfrentaba a desafíos como:
Datos dispersos y falta de integración. La compañía contaba con diferentes sistemas de gestión para cada línea de negocio. Un problema que dificultaba el acceso y el análisis de la información.
Procesos manuales ineficientes. La generación de informes y la consolidación de datos conllevaban demasiado tiempo y esfuerzo. O sea, un consumo muy elevado de los recursos del grupo.
Falta de control sobre la información. La dependencia de servidores externos y de múltiples herramientas dificultaba la seguridad y el cumplimiento normativo.
Para solucionar estos problemas, Eurofund apostó por una solución ERP robusta y escalable. Es ahí donde la elección de Sage X3 con Acoremp ha sido una de las claves del proceso y de la mejora.
“Con Acoremp, lo que pretendemos es mantener el crecimiento que estamos teniendo en los últimos años. Ellos nos van a ayudar en todos los retos que están por venir».
Víctor Carlavilla, Financial Controller de Eurofund Group
¿En qué ha consistido la implementación de Sage X3 con Acoremp?
No obstante, la implementación del ERP ha sido tan importante por razones que van más allá del factor tecnológico. Esta transformación digital, igual que otros casos de éxito, ha supuesto también una transformación organizativa.
Eurofund encontró en Acoremp el partner estratégico ideal, ya que les hemos acompañado en cada fase del proceso para que esa revolución sea integral. Para ello, hemos acometido el proyecto con tres fases muy diferenciadas.
1. Análisis y diagnóstico de los datos in-house
Primero, realizamos un examen exhaustivo para comprender las necesidades concretas de Eurofund y diseñar un plan a medida. En argot médico, diagnosticar la enfermedad y recetar el tratamiento. Lo más esencial fue reflejar cómo el nuevo sistema mejoraría la gestión de datos y optimizaría flujos de trabajo internos.
2. Implementación y adaptación
Después, llegaba uno de los grandes retos en cualquier proceso de mejora digital: integrar Sage X3 en las diferentes áreas de negocio de Eurofund. Para ello, en Acoremp trabajamos estrechamente con los equipos internos de cara a personalizar el sistema según las necesidades de la compañía. Nos enfocamos en:
Optimizar los informes financieros. Ahora, la compañía cuenta con informes automatizados que les dan una visión más clara y detallada de todas sus operaciones.
Gestionar de forma integrada los activos inmobiliarios. Gracias a Sage X3, Eurofund puede centralizar la administración de sus propiedades y sus proyectos en curso.
Automatizar procesos contables y administrativos. Con este avance, la compañía ha acortado los tiempos de ejecución y, por ende, ha mejorado la eficiencia operativa.
3. Formación y soporte continuo para maximizar los datos in-house
En tercer lugar, Acoremp no solo implementó el sistema, sino que también se encargó de la formación de los equipos de Eurofund para garantizar que la transición fuese lo más ágil posible.
Las palabras de Víctor Carlavilla, Financial Controller de Eurofund Group, son claras al respecto: “La relación con los profesionales de Acoremp ha sido siempre muy fluida y cercana, el trato ha sido muy bueno y ha funcionado todo correctamente”. Además, el soporte para resolver incidencias y optimizar el ERP es continuo.
¿Qué beneficios ha aportado Sage X3 a Eurofund?
Más allá de esas declaraciones, tras la implementación de Sage X3, Eurofund ha experimentado mejoras significativas en su operativa diaria. En concreto:
Mayor seguridad y control de datos. Al mantener y aprovechar los datos in-house, la compañía ha reducido los riesgos de seguridad y ha mejorado el cumplimiento legal.
Toma de decisiones más rápida y precisa. Con la generación de informes en tiempo real, los directivos deciden y actúan con datos en la mano. Datos que son actuales y 100% fiables.
Menos costes operativos. La automatización de procesos ha dado la posibilidad de optimizar los recursos y reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas.
Escalabilidad para el futuro. Sage X3 es una solución flexible que se adapta al crecimiento y a la evolución de Eurofund. No olvidemos que estamos ante una gran compañía que continúa en un proceso de expansión con su nueva marca ‘Luana’.
Sage X3: La solución ERP ideal para empresas en crecimiento con datos in-house
Con relación a esas ventajas de un ERP como Sage X3, hay numerosos datos de interés y cifras reales. Por ejemplo, un informe de Panorama Consulting que señala que el 95 % de las empresas que adoptan estas soluciones mejoran su eficiencia y reducen costes administrativos.
En ese contexto, quienes buscan eficiencia y un mejor control de datos encuentran en Sage X3una solución idónea. Su sencilla integración y su alto grado de personalización ayudan a negocios como Eurofund a mejorar procesos y a mantener un crecimiento sostenible. Precisamente, por características como estas:
Flexibilidad y adaptabilidad. Se adapta a las necesidades de cada empresa y de cada sector.
Accesibilidad y escalabilidad. Da la posibilidad de trabajar desde cualquier dispositivo y ubicación con datos en tiempo real.
El caso de Eurofund Group es un claro ejemplo de cómo una estrategia bien definida y la elección del ERP idóneo marcan la diferencia. La colaboración con Acoremp y la implementación de Sage X3 les ha permitido mejorar su control interno, optimizar la gestión de datos y mantener su ventaja competitiva en un sector en constante evolución.
Con un negocio diversificado en constante crecimiento y una estructura cada vez más global y compleja, AGQ Labs necesitaba una gestión con Sage X3 para optimizar sus procesos. Descubre por qué este ERP fue la solución ideal. Un ERP flexible para empresas en expansión, que ha permitido mejorar la eficiencia operativa a nivel global.
Las empresas con una gran expansión a nivel sectorial y geográfico producen un gran volumen de datos que es necesario gestionar eficazmente.
Un ERP como Sage X3 proporciona una visión global en tiempo real que fomenta la eficiencia, facilita la gestión centralizada y fomenta las decisiones estratégicas.
Fundada en 1993 en España, AGQ Labs se ha consolidado como un referente internacional en análisis de laboratorio, ensayos avanzados e ingeniería química. A lo largo de los años, la compañía se ha expandido a más de 30 países; abarcando sectores tan diversos como la industria farmacéutica, la agricultura, la alimentación, el medio ambiente y la minería.
Con una propuesta de valor igual de vasta en la que conjuga los análisis de laboratorio con la asesoría especializada y la inspección para garantizar la calidad y seguridad de los procesos industriales, AGQ Labs necesitaba una gestión centralizada para unificar sus procesos internos.
CONTENIDO DEL POST
Los principales retos a los que se enfrentaba AGQ Labs
AGQ Labs desarrolla una actividad muy amplia, tanto a nivel sectorial como geográfico, lo que supone un reto a la hora de consolidar la información de sus distintas pymes y líneas de negocio. Necesitaba concentrar todas las empresas en una base de datos y un sistema robusto que mancomunara los procesos de gestión.
Al mismo tiempo, buscaba una herramienta capaz de adaptarse a las regulaciones y peculiaridades de los países donde opera y que pudiera conectarse de manera sencilla con el resto de las aplicaciones y plataformas del grupo.
Además, el rápido crecimiento del holding hacía imprescindible contar con un sistema de gestión escalable que fuera capaz de evolucionar al mismo ritmo que la organización. También debía amoldarse a los cambios en sus operaciones y optimizar la toma de decisiones en un entorno cada vez más complejo.
“La idea de incorporar un ERP a la compañía viene sola. Cuando una empresa se complica, en el término en que crece y empieza a tener una actividad sectorial muy diversa de servicios, monedas, países, mercados, etc. Es imprescindible tener una buena herramienta de control”.
Pedro Torres, director Corporativo de Marketing en AGQ Labs
La solución: Un ERP de gestión centralizada que crece con el negocio
Para mantener el control de su actividad a nivel global sin perder eficiencia operativa, AGQ Labs requería una herramienta potente. La gestión con Sage X3 les permitió unificar sus procesos en una sola plataforma, garantizando una administración ágil y eficiente:
Gestión de las pymes de manera homogénea y estandarizada, centralizando la información para facilitar la toma de decisiones.
Dar cobertura a toda la estructura de filiales del grupo AGQ sin perder de vista las especificidades locales.
Contar con un sistema escalable que apoyara su crecimiento y se adaptara a su evolución.
Sage X3 es una solución integrada que permite unificar toda la información de la empresa, mostrando los procesos de los distintos departamentos en una sola plataforma. Además, destaca por su back office multi legislación y multi divisa, una característica imprescindible para cubrir todas las filiales de AGQ Labs en diferentes países.
La flexibilidad de este ERP también permite integrar las distintas aplicaciones y herramientas de negocio que ya utilizaba AGQ Labs sin alterar sus flujos de trabajo. Así garantiza una sincronización precisa de la información y un entorno ágil para la toma de decisiones.
De hecho, Juan Manuel Suárez Bárcena, responsable de Sistemas y Dirección de AGQ Labs, destacó: “Sage X3 es una aplicación con multitud de funcionalidades que están muy relacionadas con todos nuestros procesos, y era capaz de dar respuesta a los principales requisitos de nuestra empresa”.
“Llevamos 15 años trabajando conjuntamente con, lo que ha hecho que tengamos un nivel de colaboración muy estrecho. El equipo de Acoremp conoce a la perfección a los trabajadores y equipos de AGQ, además de todos nuestros procesos y lógica de negocio. Esto ha facilitado el proceso de implantación y evolución continua”.
Juan Manuel Suárez Bárcena, Responsable de Sistemas y Dirección de AGQ Labs
¿Qué ha ganado AGQ Labs con la implementación de Sage X3?
De la mano de Acoremp, AGQ Labs implantó Sage X3 para facilitar y dinamizar las operaciones intercompany. Tras un proceso de implementación en el que se mantuvo una comunicación constante para comprender a fondo las necesidades del grupo y asegurarse de que no se produjeran interrupciones en la operativa cotidiana, Sage X3 ha proporcionado a AGQ Labs una serie de beneficios clave:
Gestión centralizada de la información
Gracias a Sage X3, AGQ Labs ha logrado integrar los procesos de todas sus pymes, consolidando los datos financieros y operativos en una única plataforma. Contar con información precisa y actualizada en tiempo real también ha facilitado la toma de decisiones estratégicas.
Gestión de múltiples legislaciones y divisas
Una de las características más interesantes de Sage X3 para este holding es su capacidad multilegislación, lo que asegura el cumplimiento normativo en cada país sin necesidad de modificar el sistema. Además, el soporte multidivisa facilita lagestión financiera internacional y permite operar de forma más eficiente en los mercados globales.
Mejora de la eficiencia operativa
La gestión con Sage X3 ha optimizado los procesos internos de AGQ Labs, reduciendo tiempos administrativos y mejorando la colaboración entre sedes. Su flexibilidad ha demostrado ser un ERP flexible para empresas en expansión, permitiendo un crecimiento sostenible y estructurado. La integración de todos los departamentos en una única plataforma ha permitido eliminar errores y duplicidades, lo que ha incrementado la productividad y reducido los costes operativos.
Soporte continuo y personalización
Con el soporte de Acoremp, AGQ Labs ha podido ajustar Sage X3 a sus flujos de trabajo y necesidades específicas. Esa facilidad de configuración ha sido clave para optimizar procesos, mejorar la eficiencia y garantizar que la herramienta evolucione junto con la compañía, manteniéndose alineada con sus objetivos estratégicos a largo plazo.
Gran flexibilidad y escalabilidad
Sage X3 ofrece una plataforma escalable que se ajusta tanto a las necesidades actuales de AGQ Labs como a los planes de expansión futuros. Su capacidad para integrarse con diferentes herramientas y soportar volúmenes crecientes de información, así como su especialización por sectores, garantiza una gestión eficiente con un elevado nivel de personalización manteniendo la estabilidad del sistema.
En resumen, la implementación de Sage X3 de la mano Acoremp ha sido un factor clave en la consolidación de AGQ Labs. La gestión centralizada les ha permitido ganar control en su operativa global mientras la flexibilidad inherente al ERP ha ayudado a adaptarse a los retos.
Gracias a la gestión con Sage X3, AGQ Labs ha conectado y optimizado sus procesos, permitiendo un crecimiento sostenible. Un ERP flexible para empresas en expansión que se adapta a sus necesidades presentes y futuras
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
