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Cómo será el día a día de los equipos comerciales en 2026 (si la IA cumple su promesa)

  diciembre 16, 2025
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6 minutos de lectura

Cuanto más nos dedicamos a introducir datos, menos vendemos. La IA lo soluciona automatizando el proceso de forma natural y no intrusiva.

  • Oscar Maciá, VP Product Accouting AI de Sage, explica con ejemplos cómo la inteligencia artificial en ventas ya está cambiando el trabajo diario de los equipos comerciales.
  • La IA aplicada a ventas no solo optimiza procesos: transforma la relación con el cliente, haciéndola más contextual, precisa y predictiva.

Imagina un equipo de ventas que no empieza el lunes revisando hojas de Excel ni redactando correos, sino hablando directamente con clientes, asesorando y cerrando acuerdos. Supón que las tareas administrativas desaparecen del radar, y que el CRM escucha, entiende y actúa.

No es un sueño futurista ni ciencia ficción. Es el horizonte inmediato que Óscar Macià, VP Product Accouting AI en Sage, presentó en el Madrid Tech Show 2025. Allí explicó cómo la IA para equipos de ventas está dejando de ser tendencia para convertirse en una herramienta tangible, medible y transformadora.

Contenido del post

Una gestión empresarial más conectada con inteligencia artificial en ventas

La revolución de la inteligencia artificial en ventas, más aún en las pymes, empieza en lo invisible: en cómo se capta, analiza y comparte la información en empresas. 

Hasta ahora, los datos de clientes vivían fragmentados entre sistemas, hojas o correos. Pero el nuevo enfoque de la IA los integra, limpia y transforma en contexto útil. Así que el cambio es notable:

Antes de la IA Después de la IA
Reporting manual al final del día Registro por voz en tiempo real
Tareas dispersas en correos Automatización inteligente en CRM
Pérdida de datos y seguimiento inconsistente Información estructurada y accionable

Información desestructurada, valor estructurado

De hecho, las ventas son un entorno caótico por naturaleza. Cada conversación, cada nota o cada visita comercial genera datos no estructurados. El reto, según Macià, es convertirlos en conocimiento accionable.

Aquí es donde Sage está marcando el rumbo. Su enfoque parte de un principio claro: la IA debe entender cómo habla el vendedor, no al revés. Por eso, ha desarrollado un sistema de entrada por voz en CRM, donde:

  1. El comercial registra lo ocurrido en una visita hablando. 
  2. El sistema transcribe, estructura la información y genera automáticamente tareas o pedidos.

Ecosistemas que se entienden gracias a la inteligencia artificial

A su vez, la conectividad une datos… y herramientas. En esta línea, Sage impulsa un modelo que integra ERP y CRM, lo que ahorra tiempo, evita errores de interpretación y mejora la trazabilidad. Es decir, todos los sistemas se comunican entre sí y con sentido.

Por ende, el CFO moderno visualiza así un pipeline comercial, analiza márgenes y valida previsiones sin esperar reportes manuales. De esta manera, la IA se convierte en el puente entre la estrategia financiera y la ejecución comercial.

La visión de Sage no se basa en sustituir a los equipos de ventas, sino en potenciarlos con IA, permitiéndoles centrarse en lo que mejor saben hacer: vender y conectar con los clientes

Inteligencia artificial en ventas: menos tareas, más impacto

El segundo gran bloque de transformación llega de la mano de la automatización inteligente. Ya no se trata de hacer más, y sí de hacerlo mejor y con menos fricción. Para eso, Maciá citó varios casos de uso o ejemplos. 

Helpers: automatización invisible que multiplica el valor

Uno de ellos y desarrollado por Sage es lo que denomina helpers: pequeñas inteligencias integradas que eliminan tareas repetitivas del día a día. Desde redactar correos o importar contactos hasta resumir reuniones.

  • Por ejemplo: un comercial le dice al sistema: “Envía un correo de seguimiento a Marta López con el presupuesto actualizado”. La IA redacta el mensaje en su tono habitual, añade los datos desde el ERP y lo deja listo para enviar.

Esta “IA invisible” opera en segundo plano. Así, libera al vendedor para que se centre en actividades de mayor impacto comercial.

Insights en contexto y movilidad para equipos con IA

También, gracias a la geolocalización, la IA es capaz de ofrecer resúmenes ejecutivos antes de cada visita: facturación, incidencias, últimas interacciones y estado del cliente. Todo en el móvil y justo antes de entrar por la puerta.

  • “En ventas siempre trabajamos con el último minuto”, dijo Macià. 

Y es que ese resumen rápido y previo puede cambiar el curso de una reunión, con insights que informan y, a la vez, anticipan decisiones. La IA detecta patrones de comportamiento, sugiere acciones y ayuda a priorizar esfuerzos comerciales.

Una gestión más “smart”

El tercer gran bloque que se abordó y que apunta a 2026 es el de los asistentes comerciales proactivos.

Del CRM al “compañero de ventas”

Desde ya y en adelante, en lugar de un sistema al que hay que alimentar, la IA se convertirá en un “buddy”. O lo que es lo mismo, será un asistente que acompaña al vendedor en su día a día.

Supón que justo antes de visitar a un cliente, recibes un mensaje que te recuerda los puntos clave de la conversación anterior. O que, al salir de la reunión, el sistema te pregunta cómo fue y genera automáticamente las tareas acordadas.

  • “Estamos hablando de que cada vendedor tenga su coach y su agente particular”, señaló Macià.

Lo mejor es que ese “asistente conversacional” actúa antes de que el vendedor lo pida.

Un futuro con “viento de cola” tecnológico

Nuevamente en relación a lo que se aproxima en el mercado, Macià usó un concepto brillante: tailwinds (vientos de cola). Según él, hay tecnologías que mejoran con el tiempo, y la IA conversacional es y será una de ellas.

Conforme evolucionan los modelos de lenguaje, cada actualización hace que el sistema sea más preciso, humano y útil. En ventas, esto es una mejora continua sin costes adicionales: cada interacción hace más inteligente al sistema.

La ventaja competitiva del CFO

Para un CFO, adoptar estas tecnologías es más que una cuestión de innovación. Se trata de supervivencia competitiva. Lo es porque, a estas alturas, integrar IA para ventas en el ERP aporta, sobre todo:

  • Más visibilidad en tiempo real de las previsiones.
  • Menos costes administrativos.
  • Trazabilidad entre estrategia financiera y ejecución comercial.
  • Mejor control de márgenes y rentabilidad.

Precisamente, soluciones como Sage Sales Management conectan esta capa analítica y operativa. Así, los datos de ventas, contabilidad y finanzas fluyen como una única fuente de verdad.

Por eso, en 2026 los comerciales no trabajarán menos: trabajarán mejor. La IA no sustituirá su talento o empatía, pero sí eliminará barreras que hoy los frenan. Como cerró Óscar Macià, “larga vida a los equipos de venta potenciados con IA”. He ahí la gran promesa tecnológica: no reemplazar lo humano, sino amplificarlo.

El futuro de los equipos comerciales ya es presente. Con herramientas como Sage Sales Management, las pymes conectan ventas, finanzas y decisiones estratégicas en un mismo flujo inteligente.

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  octubre 21, 2025
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6 minutos de lectura

¿Tus representantes de ventas están agotados? Un CRM para equipos comerciales les permitirá trabajar de manera más eficiente y satisfactoria.

  • La rotación de los comerciales suele ser elevada, fundamentalmente debido a la presión a la que están sometidos y las tareas repetitivas que ocupan gran parte de su jornada laboral.
  • Un CRM puede marcar la diferencia, liberando tiempo que podrían dedicar a actividades más gratificantes relacionadas directamente con las ventas.

Entre llamadas, visitas, informes y seguimientos, muchos agentes comerciales sienten que el tiempo se les escapa sin poder lograr sus objetivos de ventas. 

El exceso de tareas administrativas, los leads no cualificados o la falta de herramientas adecuadas agotan a los equipos comerciales y disminuyen su productividad. En esos casos, un CRM puede ser la solución perfecta.

Liberar tiempo con un CRM no es un lujo, es una necesidad estratégica. Conoce más sobre Sage Sales Management: El CRM para equipos de ventas que se mueven.

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El deterioro silencioso de los equipos comerciales

Cuando hablamos del síndrome de burnout generalmente pensamos en las profesiones sanitarias, educativas o de servicios. Sin embargo, los comerciales también sufren ese desgaste emocional silencioso.

La necesidad de cumplir con los objetivos de ventas, la presión que genera la competencia y la sensación de ir siempre contrarreloj persiguiendo una cuota afectan directamente su bienestar, generando un nivel de estrés y agotamiento que muy pronto puede conducir a la pérdida de interés por el trabajo. Y un comercial desmotivado e irritable difícilmente podrá transmitir entusiasmo o generar confianza en el cliente.

Lo interesante es que gran parte de ese desgaste proviene de una sobrecarga laboral que se podría evitar. En la actualidad, muchos representantes de ventas dedican aproximadamente el 64,8 % de su tiempo a actividades que no generan ingresos y apenas el 35,2 % a las tareas de venta propiamente dichas, según la National Association of Sales Profesionals.

Eso significa que el equipo comercial solo destina una tercera parte de su jornada de trabajo a lo que realmente sabe hacer: entablar relaciones y cerrar ventas. Esa enorme carga administrativa tiene un doble impacto:

  • Genera frustración y desmotivación en los agentes comerciales, que sienten que su talento se está desaprovechando mientras les exigen rendir más. 
  • Hace que la empresa pierda productividad y competitividad, ya que está invirtiendo en recursos humanos que no operan a plena capacidad.

CRM para equipos comerciales: ¿qué aportan en el día a día?

En este contexto, la tecnología puede convertirse en la mejor aliada de las empresas y sus representantes de ventas. No se trata de reemplazar a los comerciales con un software, sino de dotarlos de herramientas que les garanticen el tiempo que necesitan para nutrir las relaciones con los clientes.

Por tanto, implementar un CRM para equipos comerciales puede ser una decisión estratégica muy beneficiosa.

1. Libera tiempo operativo

Una de las mayores ventajas de un CRM es que libera a los comerciales de muchas de las tareas repetitivas y administrativas que consumen gran parte de su jornada laboral. Desde el registro de llamadas y reuniones hasta el envío de recordatorios, la actualización de datos de los clientes e incluso la generación de informes. Es decir, el programa se encarga de todas esas operaciones automáticamente. 

Así el equipo comercial podrá dedicar más horas a lo que realmente aporta valor: prospectar, preparar presentaciones personalizadas y cerrar acuerdos de ventas. Podrá destinar su energía a fortalecer las relaciones con los clientes, detectar nuevas oportunidades de negocio o perfeccionar sus técnicas de venta.

2. Mejora la experiencia de los comerciales

Las marcas llevan años “obsesionadas” con la experiencia del cliente. Sin embargo, pero la experiencia de los empleados, sobre todo la del equipo comercial, es igual de importante. Un CRM mejora la satisfacción de los agentes de ventas ya que sienten que su talento no se malgasta en tareas mecánicas, sino que se aprovecha en áreas estratégicas.

Saber que la empresa valora su tiempo y capacidades también aumentará su motivación y sensación de reconocimiento. De esa forma, la jornada laboral deja de ser un cúmulo de obligaciones tediosas para convertirse en un flujo de actividades más gratificantes enfocadas en la venta.

3. Ofrece mayor claridad en el proceso de ventas

Un CRM para el equipo comercial proporciona una visión completa y en tiempo real del embudo de ventas. Los agentes podrán saber en qué fase exacta se encuentra cada oportunidad y cuáles demandan una atención inmediata. 

Contar con toda esa información centralizada, actualizada y siempre disponible reduce la incertidumbre y la sobrecarga mental, ya que no hace falta recordar cada detalle de los clientes o del seguimiento. Además, el CRM ayuda a priorizar los contactos con mayor potencial, por lo que los comerciales podrán invertir su energía en las oportunidades más relevantes y estratégicas.

4. Reduce los errores

Otro beneficio clave del CRM para equipos comerciales es que disminuye considerablemente los errores en la gestión de datos. Al centralizar toda la información en un sistema único y automatizado, se evitan duplicidades, omisiones o pérdidas de información. Eso ahorra tiempo corrigiendo registros y permite trabajar con mayor confianza en la calidad de los datos.

En la práctica, un agente puede retomar una oportunidad de venta iniciada por otro sin perder el contexto, lo que mantiene la coherencia en la comunicación con el cliente y ofrece una experiencia más profesional. Tener información precisa y accesible suele traducirse en mejores argumentos de venta, seguimientos más efectivos y una relación más sólida con los clientes.

5. Proporciona métricas objetivas para evaluar el rendimiento

Uno de los grandes valores añadidos del CRM para los equipos comerciales es que ofrece datos precisos sobre la actividad de ventas. Los responsables tienen una visión completa y objetiva del rendimiento, desde cuántas oportunidades se generan hasta cuáles son los resultados de cada miembro del equipo. 

Por ende, ahorran un tiempo precioso que antes dedicaban a consolidar manualmente información dispersa y realizar evaluaciones rutinarias.

Esas métricas son igualmente valiosas para los comerciales ya que los ayudan a ajustar sus estrategias al identificar las acciones que generan mejores resultados y detectar los puntos débiles en su enfoque con los clientes. En la práctica, soluciones como Sage Sales Management no solo impulsan las ventas, sino que contribuyen a que los representantes trabajen de manera más eficiente y con menos desgaste personal.

Cuando un comercial deja de perder horas actualizando hojas de cálculo y elaborando informes, puede concentrarse en preparar una reunión clave o en diseñar una propuesta de valor personalizada. 

Como resultado, aumentarán sus probabilidades de cerrar ventas y mejorará su satisfacción laboral. Por tanto, implementar un CRM reducirá el desgaste diario y contribuirá a construir un equipo más comprometido, motivado y capaz de adaptarse a los retos del mercado.

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Ventajas de tener una única base de datos en tu empresa

  junio 4, 2025
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4 minutos de lectura

En la era de la transformación digital, la gestión eficiente de los datos se ha convertido en un factor clave para la competitividad empresarial. Sin embargo, muchas pymes siguen enfrentándose a los desafíos que supone trabajar con múltiples bases de datos fragmentadas.

  • En este artículo descubrirás por qué contar con una única base de datos es esencial para optimizar los procesos de gestión en tu empresa.
  • Centralizar la información en una sola base de datos mejora la eficiencia operativa y reduce significativamente los errores.

A continuación, analizamos los principales desafíos que supone trabajar con bases de datos fragmentadas y cómo una solución unificada puede transformar la gestión de tu empresa.

En todas las empresas surge un dilema: ¿Cómo gestionar eficientemente la información de clientes, proveedores, datos financieros o comerciales? Muchas veces, al iniciar operaciones o abrir nuevas líneas de negocio, no se presta atención a la gestión de datos y cada departamento comienza a utilizar herramientas diferentes.

Esta práctica da lugar a:

  • Aplicaciones aisladas para contabilidad y facturación.
  • Herramientas distintas para la gestión comercial y relaciones con clientes.
  • Múltiples hojas de cálculo para análisis económico y financiero.

Con el tiempo, las bases de datos distribuidas generan un entorno de gestión ineficiente, provocando pérdidas de tiempo y aumento de costes.

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La coherencia de la información: El primer reto

Tener múltiples bases de datos dificulta mantener información coherente y actualizada. Por ejemplo, si un cliente cambia su teléfono y solo actualizamos la base de datos comercial, se generarán discrepancias con el sistema de facturación.

Los principales problemas de la información incoherente son:

  • Datos desactualizados.
  • Errores en la comunicación con clientes.
  • Pérdida de tiempo en la validación de información.

La transferencia de datos: Un foco de errores

Otro problema surge cuando es necesario transferir información de un sistema a otro, por ejemplo:

  • Gestionar cobros y pagos en plataformas distintas al software contable.
  • Presentar obligaciones fiscales utilizando varios programas.

Cada transferencia de datos implica:

  • Tiempo extra en replicar información.
  • Riesgo de errores al copiar datos manualmente.
  • Ineficiencia en los procesos contables y fiscales.

Ejemplos de cómo una base de datos única mejora la gestión empresarial

Implementar una base de datos única impacta directamente en la eficiencia de los procesos clave de una empresa. Estos son algunos ejemplos prácticos:

  • Atención al cliente personalizada: al tener toda la información centralizada, los equipos de soporte pueden acceder al historial completo de cada cliente en tiempo real, ofreciendo respuestas más ágiles y personalizadas.
  • Automatización de reportes financieros: una base de datos unificada permite generar informes financieros y de gestión sin necesidad de consolidar datos manualmente desde múltiples fuentes.
  • Reducción de errores en facturación: al integrar la información comercial, de ventas y contabilidad, se minimizan los errores en la emisión de facturas y en el seguimiento de cobros.
  • Gestión de inventarios más precisa: la sincronización de datos entre ventas y almacén facilita un control más exacto del stock y evita roturas o excesos de inventario.

Estos casos demuestran cómo la centralización de la información aporta valor tangible en el día a día de una empresa.

Beneficios de unificar las bases de datos

Calcular el tiempo perdido y el coste de los errores muestra que, a medio plazo, es mucho más rentable centralizar los datos en una única base.

Ventajas de una base de datos única

  • Mejora la eficiencia operativa.
  • Aumenta la calidad y coherencia de los datos.
  • Reduce errores y retrabajos.
  • Facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales.
  • Optimiza procesos y reduce costes operativos.

Cómo migrar hacia una base de datos unificada en tu empresa

Para conseguir una gestión de la información más eficiente, es fundamental planificar correctamente el proceso de unificación de las bases de datos. Estos son los pasos clave:

  1. Auditar las bases de datos existentes: identifica qué sistemas y herramientas utilizan actualmente los distintos departamentos.
  2. Definir los procesos a integrar: determina qué flujos de información se deben centralizar y cuáles son prioritarios para la operativa del negocio.
  3. Seleccionar el software adecuado: elige una solución que se adapte a las necesidades específicas de tu empresa.
  4. Planificar la migración: establece un cronograma realista, identificando posibles riesgos y planificando pruebas de validación.
  5. Capacitar al equipo: forma a los empleados en el uso de la nueva herramienta y en las nuevas prácticas de gestión de la información.
  6. Monitorizar y optimizar: una vez implantada la solución, realiza un seguimiento continuo para asegurar la calidad de los datos y mejorar los procesos.

Al seguir estos pasos, podrás transitar hacia una gestión más integrada, eficiente y orientada a resultados.

Conclusión: Hacia una gestión de datos más eficiente

Adoptar una estrategia de gestión de datos unificada no solo es una decisión tecnológica, sino una apuesta por el crecimiento sostenible y la excelencia operativa. Cuanto antes inicies este proceso, más preparada estará tu empresa para afrontar los retos del mercado actual y aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización.

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Cómo Brito Cosmetics transformó su red comercial con Sage Sales Management

  mayo 13, 2025
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En Brito Cosmetics, transformamos nuestra red comercial con Sage Sales Management y Sage 50, ganando agilidad, visibilidad y mejores decisiones en un sector cada vez más exigente.

  • En Brito Cosmetics, dentro del competido sector cosmético, hemos transformado nuestra red comercial optimizando pedidos, rutas y seguimiento de clientes.
  • La clave del cambio ha sido la visibilidad y la rapidez en la operativa comercial, algo fundamental cuando tu cartera de clientes crece mes a mes.

Brito Cosmetics es una empresa española especializada en cosmética y productos de peluquería profesional. Con un equipo comercial en crecimiento y una base de clientes cada vez más amplia, necesitábamos una solución eficaz que aportara orden, visibilidad y agilidad a nuestra gestión comercial.

En ese contexto, decidimos apostar por la tecnología y, por ello, implementamos Sage Sales Management conectado con Sage 50 y el cambio ha sido radical: nuestra forma de trabajar se ha transformado por completo.

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El punto de partida: Muchos pedidos, poca visibilidad

Lo cierto es que habíamos llegado a un punto complicado: nuestro equipo comercial crecía, pero también lo hacían los desafíos. Nos enfrentábamos a una situación compleja, ya que tres grandes problemas aparecían ante nosotros:

  1. No teníamos una herramienta para planificar rutas ni hacer seguimiento de todas las visitas.
  2. Gestionábamos los pedidos de forma manual, lo que generaba errores y retrasos en todos los aspectos.
  3. La coordinación entre la oficina y el equipo en la calle era poco fluida.

Todo eso nos estaba frenando. Por lo tanto, era el momento de acometer la transformación digital del negocio. Para eso, necesitábamos una solución conectada y ágil que se integrara con nuestra solución integrada de contabilidad y gestión comercial, Sage 50, y que ayudara al equipo de ventas a ser más autónomo.

La respuesta: Integración entre Sage Sales Management y Sage 50

Ahora, en Brito Cosmetics, entendemos Sage Sales Management como algo mucho más completo que una app comercial: es una extensión natural de nuestro día a día. De hecho, desde que la implementamos, los comerciales pueden:

  • Organizar sus rutas fácilmente.
  • Registrar las visitas desde el móvil o cualquier otro dispositivo.
  • Enviar pedidos directamente al sistema.

Y lo mejor: todo queda sincronizado con Sage 50, que es nuestra solución integrada de contabilidad y gestión comercial. En definitiva, la integración entre ambos sistemas nos ha favorecido en muchos aspectos, tanto de ventas como a nivel de organización.

“Sage es una solución que facilita el trabajo del equipo comercial y ofrece visibilidad para seguir creciendo”

Javier Belart, Director Comercial de Brito Cosmetics

¿Qué hemos ganado?

Para ser más preciso, estas son las principales mejoras que hemos conseguido en Brito Cosmetics desde que trabajamos con Sage Sales Management integrado con Sage 50:

Mejora Impacto directo en el negocio
Rutas más organizadas Más visitas por jornadaMenos tiempo perdido
Registro inmediato de visitas Seguimiento completo de cada cliente
Pedidos desde la app Menos erroresMás velocidad
Visión clara de la cartera Identificamos qué clientes necesitan más atención
Comunicación fluida con la oficina Equipo alineadoProcesos más ágiles

Más autonomía, mejores decisiones

Ahora, cada comercial sabe qué clientes ha visitado, con qué frecuencia y cuáles son los prioritarios. Para mí, como director comercial, esto es un avance fundamental.

Es más, con los informes de actividad integrados que me ofrece la herramienta, tengo la oportunidad de:

  • Analizar el rendimiento de cada miembro del equipo.
  • Detectar oportunidades de mejora.
  • Tomar mejores decisiones basadas en datos reales y no con suposiciones.

Así que la visibilidad y el control que hemos ganado no solo mejora nuestro día a día particular y globalmente, sino que sienta las bases para seguir creciendo.

Gracias a la solución integrada de Sage Sales Management con Sage 50, Brito Cosmetics gestiona pedidos de inmediato, optimizando tiempos y mejorando la respuesta al cliente en todo momento.

Resultados tangibles en pocos meses

Tras analizar resultados dentro de la empresa, desde que usamos esta herramienta de Sage, hemos visto avances claros. Sin ir más lejos:

  • Los errores en pedidos han disminuido considerablemente.
  • La atención al cliente es mucho más ágil que antes.
  • El equipo comercial trabaja con más foco y eficiencia.
  • Las reuniones son más productivas porque tenemos datos reales sobre la mesa.

En resumen, hemos ganado en profesionalización, trazabilidad y eficiencia operativa. Además, al estar todo conectado con Sage 50, no hay duplicidades y los procesos administrativos son mucho más rápidos y ordenados.

Si formas parte de una empresa en crecimiento con un equipo comercial en expansión, te enfrentas a los mismos retos que teníamos en Brito Cosmetics: descoordinación, falta de datos y procesos muy lentos y desordenados.

Ahí, Sage Sales Management ha sido una inversión tanto estratégica como tecnológica. Nos ha ayudado a ser más competitivos, más rápidos y precisos. Así que, sin duda alguna, recomendaría esta herramienta.

La experiencia de Brito Cosmetics demuestra que una herramienta de gestión comercial bien implementada marca la diferencia. La integración entre Sage Sales Management y Sage 50 ha elevado nuestra eficiencia, reduciendo errores y mejorando la experiencia del cliente.

Si estás buscando cómo optimizar tu red de ventas y profesionalizar la gestión comercial en tu empresa, este caso real puede ser el punto de partida para tu propia transformación digital.

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Cómo Trayma optimizó su gestión comercial y aumentó las oportunidades de negocio con Sage Sales Management

  mayo 6, 2025
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Trayma, proveedor global de cintas adhesivas para el sector industrial, necesitaba optimizar su gestión comercial y eligió Sage Sales Management. Descubre por qué y qué beneficios ha aportado a su negocio.

  • Los procesos manuales y la dependencia de sistemas obsoletos frenan el potencial de ventas, sobre todo en las empresas en crecimiento.
  • Sage Sales Management integrado con Sage 200 es una solución integral, flexible y escalable que se adapta a las necesidades comerciales y administrativas de Trayma.

Fundada en 1958, Trayma comenzó su trayectoria en el sector de las artes gráficas hasta convertirse en un proveedor global de cintas adhesivas para la industria. Desde su sede en Bizkaia, trabaja con sectores tan dispares y exigentes como la aeronáutica, la automoción, la construcción o la industria alimentaria.

Con décadas de experiencia, ha evolucionado hacia un modelo de producción y marca propios, en gran parte gracias a su compromiso con la calidad y la capacidad para ofrecer soluciones personalizadas. Ese creciente volumen de negocio ha facilitado la expansión de la empresa, pero también ha traído nuevos desafíos.

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Los 3 retos principales que afrontaba Trayma

A medida que Trayma ampliaba sus instalaciones, líneas de productos y cartera de clientes, se hizo evidente que necesitaba actualizar su gestión comercial.

1. Centralizar y estandarizar la información

El mayor desafío de Trayma era la dispersión de los datos comerciales. La empresa señaló que cada usuario gestionaba la información a su manera. Tenía “desde usuarios muy analógicos que apuntaban todo en libreta y agenda hasta usuarios algo más avanzados que empleaban Excel”.

Esa fragmentación y disparidad en los datos impedía tener una visión global de los clientes. Al equipo comercial le resultaba difícil dar seguimiento a los leads o detectar nuevas oportunidades. Además, la dirección no contaba con informes en tiempo real para evaluar el área comercial y anticipar riesgos.

2. Aumentar la flexibilidad y eficiencia

Trayma no solo ofrece un servicio personalizado a sus clientes, también garantiza una entrega rápida y eficaz, por lo que necesita que la información fluya sin obstáculos. Sin embargo, los procesos manuales ralentizaban la comunicación e impedían compartir datos en tiempo real entre departamentos.

El uso de diferentes métodos o programas también aumentaba el riesgo de inconsistencias, duplicidades y errores en la gestión comercial. Todo eso se traducía en mayores costes operativos y ponía en riesgo la reputación empresarial ante clientes que exigen agilidad y precisión.

3. Mejorar el control y el seguimiento comercial

La eficiencia del equipo comercial se veía comprometida por el uso de herramientas que consumían un tiempo valioso. Según la empresa, “el control de las rutas y visitas comerciales se realiza a través de informes en Word”, un proceso lento que retrasa la toma de decisiones e impide ajustar las estrategias rápidamente, lo que acaba afectando la satisfacción del cliente.

A esto se sumaban los problemas para monitorear métricas clave. “Los KPIs eran muy básicos y a veces imposibles de obtener con datos reales”, reconocieron desde Trayma. Como resultado, la dirección no tenía insights para anticipar tendencias o medir el ROI de acciones comerciales. Esa falta de datos ralentizaba la respuesta y obstaculizaba la planificación a largo plazo.

La solución elegida: Actualizar su gestión comercial

Para modernizar su gestión comercial, Trayma buscaba una solución potente, fácil de implantar y alineada con sus necesidades. La elección de Sage Sales Management no fue casual: la compañía apostó por esta herramienta por su integración nativa con Sage 200 y la facilidad para sincronizar y centralizar la información.

  1. Integración total con Sage 200. Uno de los factores que inclinó la balanza a su favor fue su integración nativa con Sage 200, el ERP que usaba Trayma. Así pudo sincronizar los datos comerciales sin desarrollos adicionales ni complicaciones técnicas.
  2. Coste razonable. Trayma valoró especialmente las funcionalidades avanzadas que ofrece Sage Sales Management a un coste asumible para una pyme, tanto en términos de licencias como de implementación.
  3. Implantación rápida y sin interrupciones. Para Trayma era importante que la puesta en marcha de la nueva solución no paralizara sus procesos. Sage Sales Management estuvo completamente operativo en un mes, por lo que no afectó su ritmo de trabajo.
  4. Movilidad total para el equipo comercial. Trayma reconoce que la versión móvil fue determinante en su decisión pues permite que los comerciales realicen informes por voz apenas acaban las visitas, lo que evita olvidos y ahorra tiempo.
  5. Uso de la inteligencia artificial. Sage Copilot, el asistente inteligente integrado, realiza resúmenes automáticos de cada cliente para que los comerciales tengan datos actualizados antes de las reuniones. Esa función les permite ofrecer un trato más personalizado y cerrar antes el ciclo de ventas.

Sage Sales Management te ayuda a transformar datos en ventas gracias a su IA integrada, movilidad total y sincronización perfecta con el sistemas Sage 200.

¿Qué ha ganado Trayma con Sage Sales Management?

La integración de Sage Sales Management ha representado uncambio sustancial en la gestión comercial de Trayma, por lo que su impacto positivo no ha tardado en reflejarse en la empresa.

  • Cerrar más oportunidades de negocio. Uno de los indicadores más claros del éxito es el incremento de la tasa de conversión. “Desde nuestro inicio hace un par de meses, hemos cerrado oportunidades por valor de 246.500 €”, confirmó la empresa.
  • Agilizar la respuesta a los clientes. Con la información centralizada, el equipo comercial puede preparar presupuestos y ofertas más rápido, así como ofrecer datos técnicos precisos y actualizados. Eso ha reducido los tiempos de respuesta y mejorado la percepción del cliente, que recibe una atención más ágil y adaptada a sus necesidades.
  • Mayor eficiencia comercial. La versión móvil del software ha supuesto un antes y un después en el trabajo de los comerciales. La posibilidad de registrar información por voz y la sincronización en tiempo real elimina tareas repetitivas, reduce errores y permite enfocarse en tareas más valiosas.
  • Mejor coordinación. Con una base de datos única, sincronizada y accesible para todo el equipo, la información fluye entre los comerciales en ruta y el personal de oficina. Eso ha mejorado la coordinación interna y facilitado el seguimiento de los procesos para ofrecer un servicio más homogéneo en todos los puntos de contacto con el cliente.

En resumen, con esta nueva herramienta de gestión comercial Trayma está operando de forma más eficiente, coordinada y rentable. La centralización de la información, la automatización de tareas clave y la conexión entre el equipo de ventas y la oficina se han traducido en una operativa más ágil y enfocada en resultados que le permitirá seguir creciendo con solidez.

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  abril 18, 2025
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5 minutos de lectura

La tecnología se ha convertido en un aliado imprescindible para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia empresarial. Entre las herramientas tecnológicas para el control de tu negocio destacan los sistemas ERP y CRM.

  • Conoce qué son los sistemas ERP y CRM y cuáles son sus diferencias.
  • Te facilitamos un análisis qué te permitirá priorizar la implementación de uno u otro sistema, según tus necesidades empresariales. 

Dos de las soluciones más importantes para el control de gestión y la obtención de información clave para la toma de decisiones son los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management). 

Pero ¿cuál debería implementarse primero en tu empresa? La respuesta dependerá de las necesidades específicas de tu empresa.

A continuación, te explicamos qué es un ERP y un CRM y te facilitamos un análisis para que puedas decidir con que herramienta empezarás a mejorar el control de tu empresa. 

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¿Qué es un ERP?

Un ERP es un sistema automatizado de planificación de recursos empresariales que integra diversas áreas de la organización. 

Algunas de las funciones clave de un ERP incluyen:

  • Gestión de inventarios.
  • Finanzas y contabilidad.
  • Producción.
  • Gestión de la cadena de suministros.
  • Planificación de recursos humanos.
  • Automatización de procesos administrativos.

Se podría decir que es la columna vertebral de la gestión empresarial. 

Los beneficios de implantar un ERP superan con creces la inversión inicial. Por ello, cada vez más empresas estudian integrar mejor sus departamentos y procesos de gestión invirtiendo en un ERP.  

 La implementación de un ERP como Sage 200 es ideal cuando:

  • Se necesita mejorar la gestión financiera y contable.
  • La empresa tiene procesos operativos complejos que requieren automatización.
  • Se busca una mayor eficiencia en la cadena de suministros y la logística.

Si tu empresa tiene dificultades en la organización interna y la optimización de recursos, un ERP debería ser la primera opción a considerar.

¿Estás listo para llevar tu empresa al siguiente nivel? Descubre cómo Sage 200 puede ayudarte a optimizar tu gestión operativa y financiera, así como a mejorar las relaciones con tus clientes. 

¿Qué es un CRM?

Un CRM es el principal aliado de la gestión comercial, ya que en él se almacena información detallada de los clientes. Su objetivo principal es facilitar el proceso de venta y la atención a los clientes. Es una herramienta diseñada para gestionar las relaciones con los clientes, facilitando el seguimiento de ventas, la automatización del marketing y la atención al cliente. 

Implementar un CRM primero es recomendable cuando:

  • El principal reto de la empresa es mejorar la captación y retención de clientes.
  • Se necesita optimizar el proceso de ventas y generar más oportunidades comerciales.
  • Se quiere personalizar la experiencia del cliente con información detallada y automatizada.

Un CRM permite que los equipos de ventas y marketing trabajen de manera coordinada, mejorando la conversión y fidelización de clientes.

Entre las funciones principales de un CRM podemos destacar las siguientes:

  • Gestión de contactos y leads.
  • Automatización de ventas y marketing.
  • Seguimiento de interacciones con clientes.
  • Análisis de datos para mejorar la experiencia del cliente.

ERP vs CRM: ¿Cuál implantar primero?

A pesar de sus diferencias, los sistemas ERP y CRM son herramientas complementarias. Mientras el ERP mejora la gestión financiera, contable y operativa, el CRM se encarga de optimizar la relación con los clientes para facilitar las ventas. La elección de cuál implementar primero dependerá del foco estratégico de la empresa:

La decisión de implementar un ERP o un CRM primero depende de las necesidades específicas de tu empresa. A continuación, te presentamos algunos escenarios comunes para ayudarte a tomar tu decisión sobre cuál implantar primero:

Casos en los que se debe priorizar un ERP

  • Tu enfoque principal es la eficiencia operativa. Si tu empresa necesita optimizar procesos internos como la contabilidad, la gestión de inventarios o la planificación financiera, un ERP es la mejor opción.
  • Tienes problemas de integración de datos. Un ERP centraliza la información de todos los departamentos, eliminando silos de datos y mejorando la colaboración.
  • Tu empresa está en crecimiento: Si tu empresa tiene un rápido crecimiento tendrá una alta demanda de organización interna, por lo que necesitará con urgencia un ERP para mejorar su gestión operativa.
  • Necesitas un control total sobre tus operaciones: Herramientas como Sage 200 ofrecen módulos avanzados de contabilidad y finanzas, ideales para empresas que buscan un control total sobre sus operaciones financieras.

Casos en los que se debe priorizar un CRM

  • Tu objetivo es mejorar las ventas y la relación con los clientes. Si tu empresa depende en gran medida de las ventas recurrentes o del servicio al cliente, un CRM te ayudará a gestionar mejor las interacciones con los clientes.
  • Necesitas una herramienta para gestionar leads y campañas de marketing. Un CRM es ideal para empresas que buscan aumentar su base de clientes y mejorar la efectividad de sus estrategias de marketing.
  • Tu enfoque es el crecimiento a través de la fidelización. Un CRM te permite analizar el comportamiento de tus clientes y personalizar tus ofertas para aumentar su satisfacción y lealtad.

Por lo tanto, es importante evaluar la estructura del negocio, las prioridades actuales y la integración con otros sistemas antes de tomar una decisión.

No hay una respuesta única sobre qué sistema implementar primero. La decisión debe basarse en las necesidades específicas del negocio. Si la prioridad es mejorar la contabilidad, la gestión financiera y la logística, un ERP como Sage 200 es la mejor elección. Si lo más importante es impulsar las ventas y mejorar la relación con los clientes, deberías priorizar la implantación de un CRM.

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Cómo la IA está transformando los equipos comerciales

  febrero 24, 2025
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5 minutos de lectura

El uso de la inteligencia artificial en ventas está cambiando la forma de trabajar de los equipos comerciales. Descubre cómo la automatización con IA puede optimizar sus resultados, mejorar la experiencia del cliente y maximizar las conversiones.

  • La inteligencia artificial está revolucionando el mundo de las ventas, provocando un cambio radical en la gestión de los equipos y los procesos de comercialización.
  • A medida que las empresas incorporan la IA en sus equipos comerciales, notan mejoras significativas en la eficiencia, reducen costes y aprovechan mejor el tiempo.

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una utopía de ciencia ficción para convertirse en una aliada estratégica del área comercial. Su integración en los departamentos de ventas, marketing y atención al cliente está transformando el panorama actual. Desde la forma en que se analizan y usan los datos hasta las interacciones con los clientes y la organización del trabajo.

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Impulsa la colaboración y eficiencia de tu equipo con el módulo Sage Sales Management de Sage 200. Registra automáticamente y por voz todas las actividades comerciales, desde llamadas y emails hasta visitas geolocalizadas, videollamadas y WhatsApp.

Nuevas oportunidades de personalización basadas en datos

Uno de los mayores desafíos de los equipos comerciales en la actualidad consiste en analizar e interpretar el enorme volumen de datos que recopilan. La IA puede hacerlo en tiempo récord e identificar patrones complejos que conduzcan a conclusiones accionables. 

Con el uso de la inteligencia artificial en ventas, los equipos pueden disponer de información precisa sobre el comportamiento de compra de los clientes, sus intereses, preferencias e incluso prever futuras necesidades. En lugar de lanzar campañas generales, pueden crear mensajes y ofertas personalizadas para cada segmento de su base de clientes. Incluso pueden adaptarlos en tiempo real en función de la interacción.

La IA permite un elevado grado de microsegmentación, agrupando a los clientes no solo por edad o género, sino también por preferencias de producto, frecuencia de compra y otros factores comportamentales. 

Ese nivel de detalle mejora la relevancia de las comunicaciones, lo que conduce a tasas de conversión más altas. Y en algunos casos puede ser tan sencillo como usar un prompt: “analiza los datos de interacción de nuestros clientes y sugiere tres formas de personalizar nuestras campañas de marketing”.

Automatización de tareas, ahorro de tiempo y aumento de la eficiencia implementando la IA en ventas

En el día a día de un equipo comercial hay muchas tareas repetitivas: seguimiento de correos, actualización de bases de datos, entre otros. También hay algunas que, aunque son importantes, no aportan valor directo al cliente. Los CRM con IA son una herramienta eficaz para automatizar esas tareas y liberar tiempo para que el equipo se enfoque en actividades estratégicas. 

Desde la generación de prospectos hasta el cierre de ventas, la automatización con IA ofrece soluciones a medida que aceleran cada fase del ciclo de ventas. Por ejemplo, la IA puede automatizar correos de seguimiento para los clientes que no han completado una compra o segmentar automáticamente los leads en función de la probabilidad de conversión. 

También podrías pedirle prompts para que “automatice la generación de informes semanales sobre el rendimiento de ventas y los envíe al equipo comercial” o “cree un formulario en línea para que los clientes brinden su disponibilidad para las reuniones e integre sus respuestas automáticamente en nuestro calendario”.

Por otra parte, los asistentes virtuales y chatbots también están demostrando su utilidad para mejorar la eficiencia de los equipos comerciales. Estos programas pueden encargarse de programar reuniones y gestionar consultas iniciales o preguntas frecuentes, de manera que las personas intervengan solo en las interacciones más complejas. Por ende, no solo permiten ahorrar tiempo, sino que además mejoran la experiencia del cliente, ya que recibe respuestas inmediatas y satisfactorias.

Optimización del embudo de ventas e incremento de la tasa de conversión

Al utilizar la inteligencia artificial en ventas podrás optimizar el embudo de conversión. Gracias a su capacidad para analizar el comportamiento de los clientes a lo largo del proceso de compra, la IA puede identificar en qué fases del embudo estás perdiendo clientes potenciales y proponerte estrategias para reducir esta fuga. 

Con esto, los equipos comerciales pueden ajustar su enfoque, incluso en tiempo real, lo que aumenta su eficiencia y mejora la tasa de conversión. Por ejemplo, si la IA detecta que muchas personas abandonan la página de pago de tu ecommerce, deberías revisar la experiencia de usuario en esa etapa y realizar los ajustes necesarios para reducir la fricción. Un prompt como: “sugiere tres cambios que se puedan implementar en nuestro proceso de ventas para reducir la fuga de clientes en la fase de pago”.

La IA también puede recomendar acciones personalizadas para los clientes que han mostrado interés en un producto, pero no han terminado la compra. Por ejemplo, enviarles recordatorios o incluso descuentos personalizados. Incluso podría proporcionar ideas para crear contenido que ayude a los clientes en las etapas más críticas, donde suelen dudar o abandonar el proceso de compra.

El impacto de la IA en las ventas apenas está comenzado. Pero a medida que esta tecnología siga desarrollándose, sus herramientas se volverán más intuitivas y poderosas. Hoy, softwares como Sage 200, gracias a su módulo Sage Sales Management, facilitan la gestión de ventas, clientes y precios, liberando al equipo comercial de tareas repetitivas. 

Las soluciones de IA para equipos comerciales permiten realizar segmentaciones más precisas y analizar los datos en tiempo real para facilitar la toma de decisiones. Como resultado, podrás ahorrar costes y redistribuir tus recursos invirtiendo en áreas más estratégicas.

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Los peligros de usar Excel en la gestión de ventas: Cómo evitar errores y ser más eficiente

  octubre 23, 2024
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5 minutos de lectura

La primera versión de Excel vio la luz en 1985. Mucho tiempo ha pasado desde entonces y, si bien es cierto que nos ha ayudado en la gestión de ventas, a medida que la empresa crece, termina quedándose corto.

  • A medida que tu empresa crezca, los problemas con Excel se multiplicarán, desde fallos en la entrada de datos hasta hojas de cálculo desactualizadas que te hunden en el caos.
  • Un CRM puede ser la solución perfecta para evitar esos errores en la gestión comercial y llevar tu negocio al siguiente nivel con la automatización de ventas.

¿Todavía usas Excel para llevar la gestión de ventas? Quizá tengas plantillas para dar seguimiento a las ventas o proyectar las ganancias, pero en un mercado cada vez más competitivo y cambiante, estas herramientas se han quedado obsoletas y pueden generar errores en la gestión comercial, además de lastrar el potencial de tu negocio.

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¿A qué esperas? Prueba Sage 50 y comienza a controlar todas las áreas de tu negocio desde un mismo sitio.

Los principales problemas con Excel en la gestión de ventas

Las hojas de cálculo son una herramienta sencilla y fácil de utilizar, pero se quedan cortas apenas las empresas comienzan a crecer y los datos se multiplican. 

Entonces el Excel que antes te ayudaba a mantener todo bajo control, se convierte en un auténtico agujero negro que absorbe tu tiempo, recursos y energía. Y en temas de gestión de ventas, termina por no ser eficiente.

1. Mayor número de fallos

Los análisis basados en hojas de cálculo son propensos a equivocaciones, sobre todo cuando utilizas conjuntos de datos grandes y complejos. 

Ya sea por los despistes en la introducción manual o el uso de información obsoleta, esos errores pueden tener consecuencias graves para tu negocio y generalmente son difíciles de detectar y subsanar.

2. Brechas de seguridad

Los archivos de Excel se pueden copiar, compartir y distribuir con facilidad, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan accesos no autorizados o filtraciones de datos si no tomas medidas de seguridad. Además, representan un desafío en términos de cumplimiento normativo ya que no garantizan las condiciones mínimas de control, trazabilidad y seguimiento.

4. Colaboración limitada

Las hojas de cálculo suelen crear silos de información ya que generalmente las generan y utilizan los mismos equipos de ventas. A la larga, puede obstaculizar el flujo de información en la empresa, dificultar la colaboración entre los diferentes departamentos e impedir desarrollar una visión global de la situación empresarial. 

Además, Excel no se integra fácilmente con otros sistemas de gestión, lo que puede generar datos fragmentados.

5. Pérdida de eficiencia

El uso de Excel en la gestión de ventas supone procesos manuales y repetitivos que afectan la eficiencia y el flujo de trabajo. 

A menudo genera tareas duplicadas y roba tiempo a los empleados, que tienen que encargarse de su mantenimiento y actualización, desviando recursos humanos de actividades empresariales más importantes. 

Automatización: La solución para la gestión de ventas y ganar eficiencia

Los problemas con Excel no solo conducen a errores en la gestión comercial, sino que incluso pueden lastrar las perspectivas de futuro de tu empresa. Por tanto, no es una herramienta que realmente te permita ahorrar tiempo o dinero. ¿Cuál es la solución? Empezar a aprovechar las ventas del CRM.

El CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta de software diseñada para gestionar las relaciones e interacciones de una empresa con sus clientes y prospectos. Es decir: optimizar los procesos comerciales, mejorar la experiencia del cliente y centralizar toda la información relevante en un solo lugar. 

Los CRM como ForceManager van un paso más allá, ya que permiten centralizar y sincronizar toda la información de tu empresa. Integra los principales servicios de email, calendario y videollamadas, las aplicaciones de Microsoft Office 365 e incluso los ERP de contabilidad y facturación como Sage 50. 

Tendrás todo en un mismo lugar y podrás generar informes y análisis más completos, transparentes y fiables que con las hojas de cálculo de Excel.

Razones por las que un CRM puede mejorar la gestión de ventas

  1. Facilita la colaboración: centraliza la información de ventas, brindando además la oportunidad de compartir los datos en tiempo real, asignar tareas o establecer recordatorios.
  2. Automatiza los procesos de ventas: el seguimiento de clientes, el envío de correos o la generación de informes, lo que ahorra tiempo y evita errores que pueden echar por la borda oportunidades de ventas.
  3. Aumenta la eficiencia. Libera al equipo de ventas de las tareas rutinarias, le ayuda a priorizar las actividades más urgentes y le permite dar seguimiento a las oportunidades importantes en cada etapa del pipeline, lo que se traduce en un mayor número de ventas cerradas.
  4. Mejora la atención al cliente. Los equipos de ventas pueden comunicarse con los clientes de manera más ágil y efectiva gracias al CRM. También facilita un seguimiento más personalizado y proporciona una vista completa del ciclo de vida del cliente, lo que ayuda a construir relaciones más duraderas. 
  5. Respalda la toma de decisiones. Incluyen herramientas de análisis para evaluar el rendimiento del equipo, detectar oportunidades o áreas susceptibles de mejora.
  6. Crece junto a la empresa. Uno de los mayores beneficios del CRM es su escalabilidad, lo que significa que seguirá al ritmo de tu negocio. 
  7. Mayor seguridad. Permiten establecer niveles de acceso según los roles de cada empleado para evitar fugas de información e incorporan copias de seguridad automáticas para no perder información debido a un fallo técnico o humano.

A la larga, contar con un buen CRM le dará una ventaja competitiva a tu empresa. Tu equipo de ventas podrá trabajar de manera más eficiente, cerrar más ventas y ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

Y tú podrás sentirte más tranquilo sabiendo que los datos están protegidos y actualizados, para poder tomar las decisiones más acertadas para tu negocio.

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IA conversacional: El futuro de la productividad empresarial

  octubre 4, 2024
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La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que las empresas operan. Pero aún estamos en una fase inicial. La IA Conversacional representa el siguiente gran avance, prometiendo transformar en profundidad el día a día de los profesionales. Impulsando la productividad y la calidad. Descubre cómo en este artículo.

En la realidad empresarial actual, la innovación es clave para el crecimiento. Buena parte de esos avances tecnológicos han pasado en los últimos años por la inteligencia artificial. Como CEO de ForceManager, he sido testigo de primera mano de cómo está redefiniendo la forma en que operamos.

Pero hay una revolución aún mayor en el horizonte: la IA Conversacional, que transformará la manera en la que interactuamos con nuestros sistemas tecnológicos, cambiando por completo nuestras dinámicas laborales. Como resultado, veremos un impulso sin precedentes en la eficiencia y la productividad.

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Más allá del «oye, Siri»

Cuando hablamos de IA Conversacional, no nos referimos únicamente a chatbots o asistentes virtuales simples como Siri o Alexa. Hablamos de una tecnología que puede comprender, procesar y responder al lenguaje humano de manera contextual y personal. En el ámbito empresarial, esto se traduce en una revolución en la forma en que recopilamos datos, tomamos decisiones y optimizamos procesos.

En ForceManager CRM, por ejemplo, hemos implementado un sistema de reporte por voz que permite a los equipos de ventas realizar el reporting de manera natural, simplemente grabando una nota de voz en el CRM. La IA transcribe, analiza y estructura esta información automáticamente, creando reportes detallados y proponiendo los siguientes pasos en cuestión de segundos. ¿El resultado? Un aumento exponencial en la cantidad y la calidad de los datos introducidos en el CRM.

Sin embargo, el potencial de la IA conversacional se extiende más allá de las ventas, abarcando todas las áreas de la gestión empresarial. Desde finanzas hasta recursos humanos, pasando por marketing y operaciones, la IA conversacional promete transformar cada interacción en una oportunidad para optimizar procesos y tomar decisiones más informadas.

El futuro: IA conversacional integrada en nuestros sistemas

La verdadera revolución llegará cuando la IA conversacional esté completamente integrada en los sistemas que usamos diariamente. Imaginemos un futuro donde nuestro CRM o ERP interactúa con nosotros de manera inteligente y proactiva.

En este escenario, la IA te llamará por teléfono después de una visita importante y te preguntará cómo ha ido y luego se encargará de reportarla en el CRM, realizar los emails de seguimiento, la oferta, oportunidad etc…  también le podrás preguntar: «¿Cuáles son las oportunidades de venta más prometedoras este mes?», recibiendo una respuesta detallada basada en el análisis de datos en tiempo real. O mejor aún, el software podría alertarte: «Basándome en el patrón de compras del cliente, es probable que necesite realizar un pedido en los próximos días. ¿Quieres que programe una llamada de seguimiento?»

CRM, ERP e IA, una combinación ganadora

La integración nativa de ForceManager CRM con Sage 50 y Sage 200 es un ejemplo perfecto de cómo la IA puede potenciar la eficiencia. Esta integración permite que la información fluya sin problemas entre diferentes departamentos, creando un ecosistema donde las decisiones se toman basadas en datos en tiempo real y contextualizados.

Por ejemplo, cuando un vendedor registra una venta potencial en ForceManager utilizando el reporte por voz, la IA estructura esta información en el CRM, crea el pedido y este viaja a Sage para ser validado con las reglas del negocio.

También podrías preguntar a la IA integrada de ForceManager, Dana AI, sobre los productos más vendidos, el riesgo de clientes, el historial de facturación y otros datos clave almacenados en Sage 50 y Sage 200, y obtener la respuesta al instante.

Esto no solo aumenta la productividad del equipo comercial al contar con los datos clave de Sage en movilidad. El equipo financiero se beneficia de un mejor flujo de la información al minimizar riesgos con clientes con crédito insuficiente y mejorar el seguimiento de acciones de recobro.

La nueva brecha digital: adaptarse o quedarse atrás

La IA no es el futuro lejano, es el presente. Las empresas que comiencen a explorar y adoptar estas tecnologías hoy estarán mejor posicionadas para liderar sus industrias mañana. Desde ForceManager, en colaboración con Sage, estamos decididos a estar a la vanguardia de esta revolución, ayudando a las empresas a sacar el mayor provecho de esta tecnología.

La clave está en ver la IA conversacional no como un reemplazo, sino como un potenciador de las capacidades. En un futuro próximo todos tendremos un asistente que nos ayude en nuestro trabajo y multiplique nuestra productividad.

Con estas herramientas, los profesionales pueden liberarse de tareas repetitivas y enfocarse en lo que realmente importa: la estrategia, la creatividad y las relaciones humanas que impulsan el éxito.

La IA está creando una nueva generación de profesionales altamente eficientes. Aquellos que la abrazan y la integran en sus procesos diarios están experimentando un crecimiento significativo en sus habilidades y productividad. Te animo a sumarte y a comprobar por ti mismo los enormes beneficios de estas tecnologías.

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El impacto de la IA en la gestión financiera: La revolución del CRM

  julio 8, 2024
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La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y ya está revolucionando todo a su paso. Las empresas que comiencen a aplicarla tendrán una ventaja competitiva, ya que podrán optimizar muchos de sus procesos.

  • Las empresas están utilizando la Inteligencia Artificial fundamentalmente para automatizar sus flujos de trabajo, pero esta tecnología tiene otras aplicaciones muy interesantes para tu negocio.
  • La integración de esta herramienta en el departamento financiero puede optimizar la gestión, generar informes más precisos, detectar anomalías y realizar análisis predictivos para que te anticipes a la competencia. Descubre cómo la inteligencia artificial integrada en el módulo CRM de Sage 200 facilita la gestión financiera.

En un mercado cambiante, las empresas deben ser capaces de adaptarse con rapidez. Para lograrlo, necesitan que todos sus departamentos trabajen de manera eficiente y en estrecha sintonía. Programas como los CRM (Customer Relationship Management) han optimizado el flujo de trabajo del área comercial, pero ahora la Inteligencia Artificial está llevando estos sistemas un paso más allá, facilitando y transformando la gestión financiera.

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¡COMPARTE! Descubre cómo la Inteligencia Artificial puede revolucionar la gestión financiera de tu negocio con la ayuda de un CRM.

¿Qué aporta la Inteligencia Artificial a los departamentos financieros?

Las empresas españolas están comenzando a implementar la Inteligencia Artificial. Su uso ha aumentado 3,5 puntos porcentuales en comparación con el año pasado, alcanzando hasta el 11,8%, según el último informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Aunque aún queda mucho camino por delante, esta tecnología tiene el potencial de transformar la forma de llevar la gestión comercial, la contabilidad y las finanzas.

El 46,2% de las empresas de más de 10 empleados usa la Inteligencia Artificial para automatizar sus flujos de trabajo y tomar decisiones mientras que el 33,1% la destina al análisis de datos

1. Automatizar las tareas repetitivas

La Inteligencia Artificial puede encargarse de las tareas más tediosas y rutinarias de tu negocio para que el talento humano se dedique a actividades que aporten un valor añadido. Esta tecnología podría ocuparse del procesamiento de documentos y la extracción de datos o de la categorización de gastos, eliminando la necesidad de introducir toda esa información manualmente.

2. Optimizar la gestión

Podrás automatizar los procesos iterativos de tu empresa, como el envío y la recepción de las facturas, el seguimiento de los pagos pendientes, la aprobación de algunos gastos, la reclamación de IVA, el cálculo de los intereses o incluso la asignación de recibos. Al aplicar reglas preestablecidas, la Inteligencia Artificial facilita la gestión financiera y, a la larga, fomenta la rentabilidad del negocio.

3. Generar informes más precisos

La IA destaca por su capacidad para analizar e interpretar enormes cantidades de datos a una velocidad asombrosa. Puedes analizar los datos históricos y la información más reciente de tu empresa con extraordinaria rapidez para acelerar el proceso de creación de informes. Estos, además, serán más precisos, ya que se reducen los errores humanos. De hecho, también puedes usar esta tecnología para validar los datos y garantizar que sean exactos y completos.

4. Detectar anomalías financieras

Otro beneficio importante de la Inteligencia Artificial es su capacidad para detectar anomalías en las finanzas de tu negocio. Los softwares equipados con esta herramienta podrían identificar:

  • facturas falsas,
  • pagos duplicados,
  • transacciones sospechosas,
  • gastos que incumplen tu política
  • e incluso bloquear las acciones sospechosas.

Así, será más fácil garantizar el cumplimiento normativo, evitarás problemas fiscales y mantendrás saneadas tus cuentas.

5. Facilitar la toma de decisiones estratégicas

La Inteligencia Artificial también es capaz de filtrar la información para identificar patrones y correlaciones que pasan desapercibidas al ojo humano. Esta realiza predicciones sobre tendencias futuras para ayudarte a detectar nuevas oportunidades e identifica riesgos potenciales para te prepares de antemano. Ese tipo de análisis predictivo te permitirá tomar decisiones financieras estratégicas y diseñar estrategias más eficaces para responder rápidamente, corregir algún error o incluso anticiparte a los cambios del mercado.

¿A qué esperas? Prueba Sage 200 con ForceManager y conviértelo en tu aliado estratégico para llevar tu rendimiento y gestión financiera al siguiente nivel.

Una nueva manera de gestionar los negocios

Sage 200 incorpora la Inteligencia Artificial para Ventas de ForceManager mediante un nuevo módulo CRM nativo que se integra a la perfección con los datos existentes de su ERP. De esta forma, lo que antes te llevaba meses de trabajo y requería una inversión considerable, ahora te tomará tan solo unos minutos gracias, en gran parte, a una interfaz de usuario intuitiva y conversacional.

Diseñada para transformar el enfoque comercial, la integración de la Inteligencia Artificial en este ERP te proporciona un análisis más detallado y profundo de los datos.

¿Qué podrás hacer con ella?

  1. Tener una visión completa del negocio. Abarca tanto los aspectos financieros históricos como las proyecciones futuras basadas en la información de ventas.
  2. Gestión de riesgos. La IA puede evaluar el riesgo crediticio de los clientes de manera más eficiente. Al integrar estos datos en el CRM, los comerciales pueden gestionar mejor los riesgos asociados a créditos y pagos.
  3. Reportes y gráficos al instante: Obtén insights y visualizaciones sobre ventas, facturación y pedidos al instante para mejorar la toma de decisiones.
  4. Realizar resúmenes ejecutivos y cronológicos de actividades e interacciones con los clientes.
  5. Planificar actividades de manera más eficaz y agilizar el reporte de visitas utilizando comandos de voz desde movilidad.
  6. Mantener actualizada la información crítica relacionada con las ventas, los clientes, los productos y, por supuesto, la facturación.
  7. Minimizar los errores de gestión gracias al acceso en tiempo real a la información relevante, que siempre se mantiene disponible.

Con la funcionalidad de ForceManager integrada en Sage 200, el departamento comercial podrá tomar decisiones más acertadas usando datos sincrónicos. Tiene la posibilidad de crear, gestionar y monitorizar campañas de ventas específicas y ajustar estrategias comerciales de forma dinámica mientras el área financiera da seguimiento al rendimiento de los equipos comerciales.

En definitiva, la Inteligencia Artificial no es una herramienta más, sino que puede suponer un antes y un después en la gestión financiera de tu negocio. No se trata simplemente de automatizar procesos, sino de sacarle el máximo partido a los datos con insights esenciales que te ayudarán a tomar las mejores decisiones para impulsar tu empresa.

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